سایپا آذین (خاذین)

[zafar3000]

جناب ظفر بي شك خريد خاذين به لطف پيشنهاد خوبتون از بهترين خريدهاي بورسي من بود اين هفته:.thumbsupsmileyanim

دوست من این تحلیل خوب خود شما بوده که باعث خرید خوبتان شده است
امیدوارم همیشه در سود باشید حضور شما باعث دلگرمی است

[zafar3000]

دوستان من روش ساده ای دارم برای خرید سهم
مثال
سهمی را می بینم دوستان در ارزش بازار 520 میلیارد تومان تارگتهایی می دهند که ارزش بازار سهم را با آن تارگت حساب می کنم می بینم مثلا می شود 1000 میلیارد تومان
حالا سراغ میزان فروش شرکت و زیر مجموعه هایش می روم و اضافه کردن طرح های توسعه اش
می بینم کل اینها در بهترین حالت می شود 350 میلیارد تومان پس اولین نکته منفی
شرکتی را بخواهیم تاسیس کنیم با فروش 350 میلیارد تومان ارزش بازار فعلی 520 میلیارد تومان (بیش تر از هزینه تاسیس شرکت جدید است
و 1000 میلیارد تومان می توان 3 شرکت(ارزش جایگزینی ) زد
نکته بعدی که لحاظ می کنم حاشیه سود ناخالص امسال و سال قبل و همچنین بررسی کل صورتهای مالیش و پیدا کردن بالاترین حاشیه سود ناخالص که در آورده است
همین شرکت در بهترین حالت حاشیه سود ناخالصش 25 درصد بوده است
خوب با فروش فرضا 400 میلیارد تومان 100 میلیارد تومان سود ناخالص خواهد داشت پس در ارزش بازار 520 میلیارد تومان ارزش بازار به سود ناخالصش می شود 5 که از نظر من مناسب است
بعد می روم سراغ سود یا ضرر انباشته و آنرا هم در محاسباتم لحاظ می کنم
و بعد هم ارزش روز بازار زیر مجموعه ها و میزان سود حاصل از سرمایه گذاری ها یش و همچنین هزینه های مالی شرکت و اینکه در ترازنامه نشان از بهبود اوضاع نقدینگی شرکت و کاهش این هزینه ها دارد یا خیر را لحاظ می کنم
و در آخر به پی به ای سهم توجه می کنم
روش بسیار ساده است
حالا با این روش می گویم خاذین زیر 1200 تومان یا ارزش بازار 120 میلیارد تومان با فروش 160 میلیارد تومان جوک است و زمان درستی و غلطی این موضوع را اثبات خواهد کرد

[zafar3000]

کد خبر: 4059 چهارشنبه، 27 آذر 1392 - 14:16
مهندس مصدقی خبر داد:
آغاز تولید انبوه تیبا2 از بهمن ماه
سایپا نیوز: مدیر پروژه طراحی و تولید خودرو تیبا2 از آغاز تولید این محصول در بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی ها برای تولید این خودرو و استقبال گسترده مشتریان در مرحله پیش فروش آن، تیبا2 به سرعت، جایگاه مناسبی در بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص خواهد داد.


مهندس علیرضا مصدقی با اشاره به مراحل اجرای پروژه طراحی و تولید خودرو تیبا2 اظهار کرد: این پروژه از تابستان سال 90 آغاز شد و با استفاده از ظرفیت های موجود در مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو، سازه گستر، مگاموتور، قالب های بزرگ صنعتی سایپا، سایپایدک و همچنین معاونت های مهندسی، بازاریابی و فروش، پشتیبانی و خدمات فنی، مالی و اقتصادی و برنامه ریزی تولید تیم پروژه تشکیل شد.
آغاز تولید انبوه تیبا2 از بهمن ماه

مهندس مصدقی خط تولید تیبا2 را دارای بالاترین سطح اتوماسیون در میان شرکت های گروه سایپا دانست و تصریح کرد: ظرفیت اسمی تولید این خط، 22 دستگاه در ساعت است که در صورت نیاز با توانایی ها و قابلیت های موجود، امکان افزایش این تعداد نیز وجود دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به انجام نظرسنجی های اولیه برای طراحی این خودرو اشاره کرد و گفت: ابتکار عمل مناسب تیم پروژه با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک سایپا موجب شد پیش از آغاز طراحی این محصول، نظرسنجی های گسترده از مردم و مشتریان تهیه شده و نظرهای آن ها در طراحی این خودرو اعمال شود.
مهندس مصدقی افزود: با توجه به اثربخشی کسب نظر مشتریان در طراحی این پروژه که با موفقیت در پیش فروش این محصول متجلی شد، سایپا در طرح های آینده نیز باید به صورت جدی انجام نظرسنجی و برگزاری کلینیک های آماری پیش از طراحی خودرو را به منظور افزایش رضایت مشتریان، در دستور کار خود قرار دهد.
وی در خصوص افزایش ظرفیت تولید تیبا2 نیز تاکید کرد: این کار با توجه به کشش و ظرفیت موجود بازار صورت خواهد گرفت، ضمن این که مراحل پیش فروش این خودرو که با استقبال گسترده مشتریان روبه رو شد بیانگر موفقیت این خودرو در آینده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به زیبایی و کیفیت بالای این خودرو، تیبا2 جایگاه مناسبی را در میان مشتریان به دست خواهد آورد.
مدیر پروژه طراحی و تولید خودرو تیبا2 در خاتمه با اشاره به همکاری تمامی بخش¬های مربوط در این پروژه گفت: سایپا به زودی خودرویی را به سبد محصولات خود اضافه می کند که قابلیت های بسیاری برای ارتقای جایگاه این مجموعه در بازارهای داخلی و خارجی دارد و می تواند رقیبی جدی برای بسیاری از محصولات فعلی بازار شناخته شود.

[zafar3000]

چهارشنبه، 27 آذر 1392 - 11:13
مدیر عامل شرکت بن رو سایپا:
خودرو سایپا 151 به زودی وارد بازار خواهد شد
سایپا نیوز: طی مراسمی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و مقامات دولتی شهرستان ساوه، خط تولید وانت پراید سایپا 151 راه اندازی شد.


به گزارش سایپا نیوز، در این مراسم مهندس حسن عموزاده –مدیر عامل شرکت بن رو، خودرو پراید 151 را اصلاح شده پلت فرم ایکس 100 سواری دانست و گفت: این خودرو یک وانت درون شهری با موتور یورو 4 است که قابلیت حمل بار 450 کیلوگرم را داراست.
خودرو سایپا 151 به زودی وارد بازار خواهد شد

وی سرمایه گذاری مستقیم در خط بدنه این خودرو را 100 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: گروه خودروسازی سایپا برای احداث و راه اندازی کارخانه نیز 300 میلیارد ریال و برای ایجاد خط جانبی هم حدود 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا افزود: ظرفیت تولید سالانه این خودرو 20 هزار دستگاه در سال است و با راه اندازی این خط برای 700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
وی با بیان این که، عملیات تولید این خودرو به پایان رسیده است اظهار داشت: هم اکنون مراحل شماره گذاری و اخذ استانداردهای وانت پراید به پایان رسیده و چنانچه نیروی انتظامی در انجام مراحل کار تسریع کند، این شرکت آمادگی عرضه یک هزار دستگاه به خریداران را دارد.
مهندس عموزاده با اشاره به اخذ استانداردهای لازم برای خودرو وانت پراید گفت: این خودرو استاندارد آلایندگی یورو 4 را پاس می کند و در صورت عرضه سوخت یورو 4 در جایگاه های سوخت، این خودرو بهترین وانت برای سیکل های درون شهری است.
وی میزان آلایندگی این خودرو را بسیارکم دانست و افزود: مصرف سوخت این خودرو در سیکل استاندارد مخلوط شهری و برون شهری کمتر از شش لیتر در هر 100 کیلومتر است.
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا میزان تولید هم اکنون این خودرو را روزانه 80 دستگاه دانست و گفت: ظرف یک هفته آینده این میزان به 100 دستگاه در روز افزایش خواهد یافت و تا پایان سال روزانه 100 دستگاه از این نوع وانت تولید خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: طراحی این خودرو به طور کامل در مرکز تحقیقات شرکت سایپا و توسط مهندسان ایرانی انجام شده است.
مهندس عموزاده از صادرات نخستن محموله خودرو وانت سایپا 151 در آینده ای نزدیک به کشور مصر خبر داد و گفت: قرارداد صادرات این خودرو هم اکنون با کشور مصر منعقد شده است، به گونه ای که این وانت قبل از عرضه به بازار داخلی در مسیر صادرات قرار گرفته است و اولین محموله شامل سه هزار دستگاه وانت پراید تا 10 روز آینده به این کشور صادر خواهد شد.

وی با بیان این که، در کارخانه بن رو هم اکنون 2 خط تولید فعال است گفت: یک خط جدید دیگر نیز تا تیر ماه 93 آغاز به کار می کند و خودرو سواری اس 300 را که بر اساس پلت فرم ژاپنی است تولید خواهد کرد.

[سنایی]

☻آمار خرید وفروش خاذین ازمرداد ماه تا 27 آذر 92با تفکیکِ قیمت:

♦بالای 200 تومان=>5/640/000 سهم=>از تاریخ 19/9/92 تا27/9/92=>طی 7روز=>میانگین حجم روزانه=>805/000

♣بالای150تومان=>7/131/000=>از2/9/92 تا18/9/92=>طی 11روز=>میانگین حجم روزانه=>648/000

♠بالای 100 تومان=>32/094/000=>2/5/92 تا 2/9/92=>طی 79روز=>میانگین حجم روزانه=>406/000

♥نکات قابل فهم از حجم معاملات بالا:
1)از مرداد ماه واعلام گزارش 3ماهه بازار به دیده شک وتردید به سهم نگریسته ونوسانگیرها جولان میدهند.هرچند ریسکهای سیستمیک مانند جنگ سوریه نیز دخیل بوده است. ومیانگین حجم روزانه406 هزارسهم یعنی معادل 8برابر حجم مبنایِ سهم بوده است.

2)از زمان اعلام گزارش حسابرسی در تاریخ 2/9/92 به مدت 11روز،قیمت سهم از150 تا200 بالا آمده است ومیانگین حجم روزانه648 هزارسهم بوده است=>یعنی بازار بادیدِ حسابگرایانه وبا مطالعه روی گزارش حسابرسی شده،به استقبال سهم آمده وموجِ سوم تکنیکال را تشکیل داده است.

3)به نظر من،بازار فقط تا زمان ارایه گزارش 9ماه تااوایل بهمن یعنی تا 2 ماه فرصت دارد تاسهم را زیر 350 شکار کند،زیرا باتوجه به حجم مبنای کم سهم واستقبال از خودروسازها وقطعه سازها وسودآور شدنِ سهام آنان،سال دیگر سال رویایی برای خودروسازها خواهد بود.باتوجه به اینکه فقط20میلیون سهم خاذین،قابل داد وستد بوده،با حجم میانگین روزانه 500 هزارتا=>رسیدن به قیمت 400 تومان تا عید ،اجتناب ناپذیر است.


4)سهم روی موجِ سوم است:حالا توجه شمارا به نظر یکی از اساتید در مورد موج سوم در موضوع بعدی جلب میکنم:

[سنایی]

موج سوم

این روزها به هر تالار گفتگو و هر تاپیکی سر مزنیم این واژه رو به کرات میشنویم
کسانیکه دستی بر اتش دارند این موج رو تا رسیدن به هدف نهایی رها نمیکنن و بقیه در شناسایی اون و ورود و خروجها دچار مشکل میشن

میخوام به زبانی بسیار راحت و عامیانه در مورد شناسایی این موج با روشی هر چه راحت تر برای دوستانی که اشنایی کمی با تکنیکال دارند ,توضیح بدم:

اگه بخوام علمی بحث کنیم باید حداقل با سه سبک اصلی بشینیم و ساعتها بنویسیم
ولی اینبار میخوام از روشی ساده تر بگم


یکی از مواقعی که تلنگر به ذهن یک تحلیلگر میزنه در بریک اوت هاست
یعنی شکست یک سقف یا کف مهم(دو حالت bullish breakout و Bearish Breakout.)فعلا با شکست کف کاری نداریم و در مورد شکست یک سقف ماژور صحبت میکنیم

خب ما هر روز با شکست سقفهای مهم در بسیتری از سهام مواجهه هستیم.همه موج سومی هستند یا همه موج 3 اصلی هستند میزان پیشروی چطور؟!اکثر بریک اوت ها هدف مشخصی داره از کجا بدانیم پیشروی سهم از هدف یه بریک اوت بالاتر خواهد شد؟!

بعد از شکست یک سقف و خرید باید بدنبال پیدا کردن مهمترین مقاومت پیشروی سهم و نحوه تعامل سهم با اون بمونید (با استفاده از ابزار ساده تکنیکال یعنی فیبوناچی و از همه مهمتر انواع ترند لاینها و خطوط مقاومتی و ...

وقتی چنین مقاومتی در کوتاه مدت شکسته میشه شک نکنید موج سه بسیار خوبیست و با سهم سهامداری کنید
وقتی موفق به شناسایی موج سوم در سهمی میشید براحتی سهم رو از دست ندید و با نوسانهای کوچک (ریزموجهای اصلاحی موج سوم) سهم با ارزشتون رو از دست ندید

بطور مثال وساخت سقف رو در قیمت 420 شکست..ولی یه مقاومت بسیار مهم در 540 داشت .برای همین قبل از اینکه به این سطح برسه در بورکس در مورد این سطح گفته بودم و روزیکه این مقاومت رو شکست عین جمله ای که پست کردم این بود:
از اينجا به بعد نوسانگيري روي اين سهم واقعا حيفه از بنيادي چيزي نميدونم ولي تكنيكي گين بسيار خوبي ميده.

وقتی چنین مقاومتهایی پس از بریک اوتها شکسته میشوند حداقل یه گین 80 - 100 درصدی حداکثر در 4-5 ماهه انتظار سهم رو میکشه اگه بقدری با تکنیکال اشنایی ندارید که در ریز موجها نوسان بگیرید بهترین کار سهامداریست
هر چند نوسانگیری در موج سوم اشتباه در اشتباه ست..یادمه در اردیبهشت و رو قیمت 200 و 300 مپنا خیلی ها مون رو این سهم مانور میدادیم ..تو صفحات 103 و 104 همین تاپیک چند بار سهم رو تحلیل کردم و اون رو یه سهم 100% معرفی کردم ولی خودم 3-4 بار رو سهم معامله کردم و شاید جمعا 80-90% با نوسانگیری بدست اوردم ..میرفتم رو یه سهم دیگه و دیر میرسیدم ...ولی اگه همون رو سهامداری میکردم بالای 300% حداقل و تا قیمت امروز گین میداد..!

[zafar3000]

هدف سهم چابکی مثل خاذین در صورت عدم حمایت بنیادی یعنی گزارشات بدرد نخور تا عید 500 است
ولی اگر فقط در 9 ماهه ضرر را بپوشاند و کمی سود ده شود و در 12 ماهه با توجهه به پیش بینی من سود تا 170 تومان قابل دسترسی است
قطعا تا عید 800 تومان و تا تیر سال دیگر بالای 1200 تومان است
و شاید شهریور سال دیگر بالای 2000 تومان
سهم در کل از نظر من غیر تکنیکالیست در موج 3 از یک از 3 بزرگ(هدف فعلا توهم 4 تا 5 هزار تومان ) است
یادگاری باشد

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

دوستان دقت داشته باشند
1. خیلی از سهام ارزش بازارشان با رشدهای بیشتر به سمت حباب ارزش بازار به نسبت ارزش جایگزینی می روند پس برای سهامداری مراقب باشید کدام سهم را انتخاب می کنید
2. اگر بایستید که بدون هیچ ریسکی وارد صنعت مناسب شوید مقدار زیادی از سود را از دست خواهید دادپس کمی ریسک لازمه خرید با سود بالا در بازارهای گاوی است
3. قطعا صنعت خودرو با تغییرات سیاستگذاری مدیران ارشد این صنعت و کاهش هزینه های ناشی از تحریم ها جز صنایع برتر حال حاضر بورس است
نکته مهمی که در این صنعت دیده می شود فاصله بسیار زیاد بین ارزش جایگزینی این شرکتها با ارزش روز بازار بعلاوه ضرر انباشته آنها است پس به شدت حباب منفی دارند که حالا حالاها در صورت سود ده شدن این صنعت ،به عنوان صنعت برتر بورس خواهند بود
شاد باشید

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

سایپا آذین و در صد رشد قیمت محصولات نسبت به سال قبل

1.صندلی نیسان :سال قبل هر دست 180000تومان امسال 255000 تومان در 6 ماهه،درصد رشدقیمت :41 درصد

2.صندلی 132:سال قبل هر دست 400000 تومان 6 ماهه امسال هر دست 515000 تومان ،درصد رشد قیمت : 29 درصد

3.صندلی 111:سال قبل :444000 تومان ،6 ماهه امسال :545000 هزار تومان ،درصد رشد 23 درصد

4.صندلی 141 :سال قبل 385000 تومان ،امسال :530000 تومان ،درصد رشد 37 درصد

5. تیبا :سال قبل 387000 تومان ،امسال 530000 تومان ،درصد رشد 37 درصد

6.x131:مهمترین محصول از نظر وزن تولید و قیمتی :سال قبل دستی 415000 تومان ،امسال هر دست :505000 تومان ،رشدی معادل 22 درصد

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

سال قبل با فروش 319000دست کالا معادل 126 میلیاردو 500 میلیون تومان گرفته یا خام 397000 تومان برای هر واحد تولید شده

امسال با فروش 137000 واحد معادل 66 میلیارد 200 میلیون تومان گرفته یا خام 482000 تومان برای هر واحد تولید شده

یا رشد خامی معادل 21.7 درصد در قیمت فروش محصولات

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

جالب است مجدد تکرار شود

حاشیه سود ناخالص 6 ماهه اول سال قبل معادل 5 درصد و حاشیه سود ناخالص امسال 6 ماهه 9 درصد که نشان از رشد 4 درصدی دارد

حالا سال قبل 12 ماهه حاشیه سود شرکت از 5 درصد 6 ماهه به 13 درصد افزایش داشته ،به نظر شما 12 ماهه امسال از 9 درصد 6 ماهه به چند درصد در 12 ماهه می رسد ؟؟؟؟؟؟

خنده دار اینجا است که در پیش بینی 9 درصد را به 7 درصد کاهش داده است

یاللعجب

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

هزینه های مالی شرکت سال قبل معادل 13.4 میلیارد تومان(134 تومان به ازا هرسهم ) بوده است که امسال به 9 میلیارد تومان(90 تومان به ازا هر سهم ) کاهش داشته

و با توجه به گزارش حسابرسی 6 ماهه در صورت بازپرداخت 20 میلیارد بدهی دیگر تا آخر سال و همچنین بهبود اوضاع نقدینگی شرکت که در ترازنامه مشخص است باید منتظر کاهش شدید هزینه های مالی شرکت برای سال آینده باشیم (که حتی تا 70 تومان می تواند به سود شرکت برای 93 بیافزاید )

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

نسبت ارزش بازار سهام خودرویی به میزان فروششان به ترتیب

1. خوساز :12.5 درصد

2. خچرخش :12.6 درصد

3. خاهن :12.8 درصد

4. خاذین :14 درصد

5. ختور :23.3 درصد

6. خرینگ :25.7 درصد

7.خفنر :26.1 درصد

8. خمهر :31.5 درصد

9. ختراک :32 درصد

10. خودرو : 33 درصد

11 . خموتور :34.5 درصد

12. خکمک :35.7 درصد

13. خاور : 35.8 درصد

14.خمحرکه :36.5 درصد

15. خشرق :42 درصد

16. خنصیر :42.8 درصد

17. خریخت : 46.5 درصد

18. خمحور :47.4 درصد

19. خپارس :52 درصد

20. خپویش :55.8 درصد

21. خسایپا و خزامیاد :59 درصد

22. خکاوه :82 درصد

23. خزر :84 درصد

24. خکار: 90 درصد

25. خفناور :173 درصد

26. خلنت:185 درصد

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

نظر جناب aaaدر بورکس در مورد تاپیک سهام قطعه سازی
این تاپیک اینده خوبی خواهد داشت
چرا که این گروه من را یاد گروه قندی در سالهای پیش میندازه
بهترین های گروه با توجه به وضعیت مناسب را در سبد داشته باشید

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

نظر جناب نیک نهاد در بورکس

به نظر من اگر تغييرات مثبتي در گروه خودرو ايجاد شود اول بايستي اين تغييرات مثبت در قطعه سازان لمس شود تا زمانيكه قطعه با كيفيت و با تيراژ بالا مناسب توليد نشود شرايط خودرو سازها هم تغيير نخواهد كرد . البته يكي از مسايلي كه در مورد قطعه سازها زياد به ان دقت نشده است تغيير كم افزايش قيمتها نسبت به بهائ محصولات توليدي است

-----------------------
فراموش نشود قطعه سازان سرمايه هاي بسيار پاييني دارند و كمتر در چشم و حواشي مسئولان و مديران بورس هستند به نظرم اين گروه حركت شارپي قوي تري نسبت به خودرو سازها در ميان مدت خواهند داشت