Tweet
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده است
در اصل توسط sirjalal پست شده است
-
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
سلام
چند روزی نبودم این وضع تایپیک کرمان نباید باشه که صفحه دوم و سوم باشه...کرمان هنوز خیلی خیلی برای رشد جا داره...ان شاالله از امروز ادامه تحلیل های sirjalal عزیز یکی از بهترین تحلیل گران بنیادی را در اینجا قرار میدم...نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
]چقدر زود دیر میشه کف 800 داره میاد بالای 1000 و کرمان زیر 1000 رو برای همیشه به زودی فراموش میکنه...در اصل توسط sirjalal پست شده استنظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استرکت توسعه و عمران کرمان در نماد کرمان ........ گنج ناشناخته بازار بورس ايران
اين شرکت در سال 1376 تاسيس شد.سرمايه فعلي آن در حدود 20 ميليارد تومان است. اگر چه شرکت در گروه املاک و مستغلات قرار دارد لکن تقريبا" تمام تمرکز و سرمايه شرکت معطوف به مشارکت و سرمايه گذاري در اصلي ترين شرکت زير مجموعه خود است.
مهم ترين شرکت زير مجموعه کرمان " آرين ماهتاب گستر" است که بدليل سهم 22 درصدي کرمان در آن نه در تلفيق مي آيد و نه صورت هاي مالي آن منتشر ميشود. که اين شرکت يک مجموعه کاملا" نيروگاهي است. با توجه به اينکه اصلي ترين زير مجموعه کرمان همين شرکت است ميتوان چنين مدعي شد که کرمان يک مجموعه نيروگاهي است نه ساختماني.
لذا در اين تحليل به بررسي آرين ماهتاب گستر ميپردازيم.اين شرکت در سال 1380 و با موضوع ساخت نيروگاه و تأسيسات و خطوط انتقال برق و آب و صادرات آن تاسيس شد. در حال حاضر اين شرکت عضويت هيات مديره بورس انرژي را با بالاترين ميزان آراء دارد. رياست هيات مديره اين شرکت در اختيار جناب آقاي صدر هاشمي مالک بخش اعظم سهام اقتصاد نوين و و ساخت و ثنوسا مي باشد. اين شرکت در حال حاضر 10 نيروگاه در اختيار دارد که در مجموع ظرفيت مورد بهره برداري متعلق به اين شرکت 1568 مگاوات است. ضمن آنکه 3052 مگاوات ظرفيت در حال احداث نيز وجود دارد.
بر اين اساس ظرفيت نهائي اين شرکت 4620 مگاوات است. از اين حيث اين شرکت بعد از مپنا بيشترين سهم بازار نيروگاهي را در اختيار دارد.لازم بذکر است که از مجموع 10 نيروگاه اين شرکت 8 نيروگاه توسط خود شرکت ساخته و به بهره برداري رسيده است در حاليکه دو نيرگاه خوي و اروميه را بصورت مشارکتي از مزايده دولتي خريده است.سرمايه شرکت در حال حاضر 60 ميليارد تومان است.
ارزش گذاري کرمان به روش ارزش خالص دارائي ها (NAV):در حال حاضر ارزش ماهتاب گستر با احتساب ظرفيت نيروگاه هاي بهره برداري شده که در حدود 1500 مگاوات مي باشد برابر با 1740 ميليارد تومان است که اين مقدار درصورت افزايش ظرفيت نيروگاه ها به 4500 مگاوات به 7740 ميليارد تومان ميرسد.با توجه به سهم 22 درصدي کرمان از اين شرکت ارزش خالص دارائي هاي هر سهم کرمان با ظرفيت فعلي 2000 تومان و درصورت رسيدن به ظرفيت کامل 8500 تومان مي باشد.ارزش گذاري کرمان بر مبناي سود آوري:بدون شک سود يک نيروگاه 1000 مگاواتي در صورت آزاد سازي نرخ برق در حدود 500 ميليارد تومان است. با فرض افزايش قيمت گاز به 220 تومان بازاي هر مترمکعب و برق 120 تومان براي هر کيلو وات و با لحاظ نمودن نرخ تبديل 3/. براي تبديل هر مترمکعب گاز به کيلووات برق سود بالقوه ماهتاب با ظرفيت فعلي 784 ميليارد تومان است که براي هر سهم کرمان در حدود 870 1تومان خواهد شد.
در صورت به ظرفيت کامل رسيدن نيز سود هر سهم کرمان 2653 تومان افزايش مي يابد.
به نقل از سايت بهار سرمايه
3000مگاوات برق 10 ميليارد دلار http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000620
4500 مگاوات برق ماهتاب سال آينده وارد مدار ميشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
جالب اينجاست اينها تمام ظرفيت کرمان نيست غير از اين ميشه به
شرکت ساختماني برج هزاره کرمان که از محل پروژ ه هاي حال حاضر کامل شده اين شرکت 100 تومن به سود کرمان همين امسال اضافه خواهد شديعني 200درصد تعديل مثبت(البته به شرط فروش پروژه ها هر چند اگر هم فروش نرفت سود به سال بعد منتقل خواهد شد)
مزرعه کاشان که روزي ب زمگسا تبديل خواهد شد اين شرکت از امسال به سود دهي رسيده است
شرکت قطعه ساز خاذين بم که طرف قرار داد کرمان موتور ميباشد قالب موجود در اين شرکت رو فقط شرکت سايپا و ايران خودرو دارن که قالب بسيار پيشرفته و ساخت المان هست
شرکت نيروگاهي ماهتاب گستر کارمانيا که حال ساخت نيروگاه هزار مگاواتي هست
مالکيت معدن عظيم روي گوجر که از اول مهر امسال شروع به بهره برداري شده است
مالکيت پتروشيمي هامون و سهامدار بودن در چند شرکت مانند بورس انرژي
ناو فعلي شرکت از بابت ارزش نيروگاهي نزديک به 10000 تومن و در کل بالغ بر ميباشد12000
.سه نکته مهم در گزارشات شرکت اول اينکه شرکت ماهتاب گستر در سود 92 نسبت به 91بيش از 50 درصد تعديل مثبت داده يعني 24 ميليارد تومن سال گذشته رو تبديل به 37 ميليارد تومن کرده که به ازا هرسهم کرمان ميشه 45 تومن نکته دوم شرکت از بايت پروژه کامل شده و اماده براي فروش امام جمعه هيچ سودي شناسايي نکرده که طبق نظر حسابرس حداقل سود در صورت فروش 50 تومن هست نکته سوم شرکت از بابت پروژه طلايي يک يعني 3000 متر اداري و 380 متر تجاري که تکميل شده است هيچگونه سودي شناسايي نکرده است بهاي تمام شده براي شرکت 5 ميليارد تومن بوده است با يک حساب سر انگشتي سود شرکت از اين بابت بين 100 تا 150 خواهد بود حسابرس تو بند 3 اعلام کرده اين پروژ ه ها اماده براي فروش هست و هر زمان فروش رفت سود مورد نظر به بازار بورس اعلام خواهد شد دوستان يعني سود شرکت همين الان 250 تومن هست
از نکات مهم ورود شرکت کارکنان مپنا به سهامداران عمده کرمان در قيمت ميانگين 950 تومن هست دليل وجود اين سهم در گروه ساختماني مربوط به سهامدار عمده آن وساخت هست
ترکيب سهامداري اين سهام براي ورود حقوقي جديد بسيار جذاب هست اين سهم بالغ بر 143500 سهامدار دارد که اکثرا در سال 76 در پذيره نويسي توسط بانک در مقدارهاي کم شرکت کرده اند حقوقي فقط با داشتن 6 درصد سهام ميتواند يک عضو در هيلت مديره کرمان داشته باشد که يک عضو در دومين شرکت بزرگ بزرگ نيروگاهي کشور دارد4500 مگاوات برق ماهتاب سال آينده وارد مدار ميشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
اين رو حتما ببينيد واين صفحه شرکت نيروگاهي هست که 100 در 100 اون متعلق به کرمان هستhttp://karmaniaco.com/contain/projects.htm
يک تحليل بنيادي از شرکت ماهتاب گستر که زير مجموعه ي کرمان هست ميذارم...
.
.
.
کرمان داراي 22.5 درصد از سهام شرکت ماهتاب گستر ميباشد...و اما تحليل بنيادي شرکت ماهتاب گستر : شرکت ماه تاب گستر ، پيشگام در ساخت نيروگاههاي ( IPP (Independet Power Producer - (توليد کنندگان برق خصوصي ) و سرمايه گذاري در احداث نيروگاه به روش ( BOO (Build Own Operate (ساخت - مالکيت - بهره برداري) ، با هدف توليد ، توزيع و فروش انرژي الکتريکي به عنوان اولين شرکت بخش خصوصي در سال 1380 تاسيس گرديد . http://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
خلاصه تراز نامه ماهتاب گستر
280 ميليارد طلب + 500 ميليارد دارايي = 670 ميليارد بدهي + 110 ميليارد حقوق صاحبان سهام
حالا بيايم ارزش واقعي نيروگاههاي ماهتاب گستر رو ببينيم
بيش از 4500 مگاوات برق نزديک به9000 ميليارد تومن
دارايي دفتري 500 ميليارد تومن دارايي واقعي 9000 ميليارد تومن
670 ميليارد بدهي - 280 ميليارد طلب= 490 ميليارد بدهي
يعني با 490 ميليارد بدهي صاحب 9000 ميليارد تومن نيروگاه(طبق اخرين مصاحبه مسولين در بورس نيوز هر مگاوات نيروگاه نياز به 2 ميليارد تومن سرمايه گزاري دارد )
9000-490=8510*22.5=1915/20=9573 بله 9573 تومن ناو هر سهم فقط و فقط از بابت مالکيت ماهتاب گستر
سرمايه شرکت فقط و فقط 60 ميليارد تومن
اين يعني شاهکار مديريتي
22.5 درصد مالکيت کرمان
واما اين تنها شرکت نيروگاهي کرمان نيست شرکت ماهتاب گستر کارمانيا با صد در صد مالکيت کرمان که به زودي حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشت
کرمان همچنين
مالکيت کامل شرکت ارگ اذين بم قطعه ساز خودرو
مالکيت کامل معدن روي گوجر(لازم به ذکر است : معدن گوجر جزو يازده کانسار مهم ايران است اين معدن از ايتداي مهر امسال به بهره برداري رسيده است و سودي از بابت اون در صورتهاي مالي نيامده است به نظر شما اين معدن چقدر به سود و ناو کرمان اضافه ميکند؟؟؟
انتهاي صفحه جدول شماره 20 مورد 8
جدول 20- ويژگيهاي اقتصادي مهمترين كانسارهاي سرب و روي ايران
مالکيت کامل شرکت ساختماني برج هزارکرمان
مالکيت کامل مزرعه کاشان
مالکيت پتروشيمي هامون
مالک بيش از 90 درصد نخل شيرين کرمان
مالک بيش از 90 درصد بين المللي پارس تجارت
و سهامدار عمران مسکن کرمان . صنايع جيرفت سلولز . زراعت جوب هامون . کرمان کرک .نمايشگاه بين المللي کرمان . بورس انرژي و....ميباشد
ضمنن خبري بگوش رسيده مبني بر فروش پروژه ي طلايي رامسر که به ازاي هر سهم سودي معادل 142 تومن ميسازه
و سود کرمان ميشه 200 تومن
پي بر اي 7 هم که در نظر بگيريم ، قيمتش ميشه 1400 تومن
فقط اینو بدونید معدن گوجر جزو یازده کانسار مهم ایران است این معدن از ایتدای مهر امسال به بهره برداری رسیده است و سودی از بابت اون در صورتهای مالی نیامده است به نظر شم این معدن چقدر به ناو کرمان اضافه میکند؟؟؟
انتهای صفحه جدول شماره 20 مورد 8
جدول 20- ويژگيهاي اقتصادي مهمترين كانسارهاي سرب و روي ايران
نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استسلام امروز قضیه وکیل 32 میلیاردی تو اکثر سایتها خبر اول بود و مصاحیه جناب قاضی زاده نماینده ارومیه قسمتی از مصاحبه:
نیروگاه ارومیه با قیمت 480 میلیارد تومان خریداری شده است
وی ادامه داد: این نیروگاه با قیمت 480 میلیارد تومان خریداری شده است و بعد از دو سال قیمت آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهارداشت: امسال نیروگاه تبریز را از مدار خارج کردند و نیروگاه ارومیه سه شیفته کار کرد.
نیروگاه ارمیه که به صورت مشارکتی در سال 90 خریداری شذه متعلق به همین ماهتاب گستر خودمون هست ولی خب نکته جالب اینه که در حال حاضر نزدیک به 2000 میلیارد تومن قیمت داره
عنوان پروژه: نیروگاه ارومیه (پروژه مشارکتی)
محل احداث: کیلومتر ٣٥ جاده ارومیه - مهاباد (آذربایجان غربی)
اهداف پروژه: ١- تأمین قسمتی از نیازهای برق در منطقه شمال غرب کشور
٢- امکان صادرات برق به کشورهای همجوار
مشخصات کلی نیروگاه: ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: ٩٥٤ مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد واحدها: ٦
ظرفیت هر واحد: ٤ واحد ١٥٧/٥ مگاوات، ٢ واحد ١٦٢ مگاوات
نوع توربين: گازي V٩٤,٢ شرکت مپنا
نوع پست: ٢٣٠ کیلوولت
سوخت اصلي: گاز طبيعي
سوخت پشتيبان: گازوئيل
راندمان واحد: ٣٣ %
ضريب دسترسي: ٩٢ %
شرح پروژه: در دی ماه سال ٩٠ سازمان خصوصی سازی اقدام به برگزاری مزایده جهت واگذاری نیروگاه ارومیه به بخش خصوصی نمود. شرکت تدبیر سازان سرآمد با ترکیب سهامداران متشکل از شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، ماه تاب گستر و سرمایه گذاری امید در مزایده شرکت نموده و در تاریخ ١٣٩٠/١٠/١٩ بعنوان برنده اعلام گردید.
http://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63&agentType=View&PropertyID=16نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استنظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استنظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
تحلیل تکنیکال کرمان براساس موج شماری از احسان عزیزدر اصل توسط ehsan453 پست شده است
By: Ehsan Hz
نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
امضای توافقنامه وزارت نفت با شرکتهای خصوصی برق/ قیمت گاز نیروگاهها برای صادرات برق نهایی شد
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از نهایی شدن قیمت گاز تخصیصی برای برق صادراتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قیمت گاز ارسالی به نیروگاههای بخش خصوصی بر اساس قیمت گاز صادراتی در مرزهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت علیرضا کاملی با اشاره به استقبال بخش خصوصی برای صادرات برق اظهار کرد: در حال حاضر با تعداد زیادی از شرکتهای بخش خصوصی برای صادرات برق توافقنامه (اولیه) امضا شده است و این شرکتها برای ساخت نیروگاه در مرزهای ایران اظهار تمایل کرده اند.
وی با بیان این که قیمت گاز در مرزهای مختلف بر اساس فرمول قیمت با همان مرز محاسبه می شود، اظهار کرد: بعنوان نمونه برای صادرات برق به عراق از فرمول فروش گاز به کشور عراق استفاده می شود و برای ترکیه از فرمول فروش گاز به ترکیه استفاده می شود، در واقع همانطور که گفته شده است قیمت گاز برای نیروگاههای بخش خصوصی به منظور صادرات برق، به صورت صادراتی محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره حضور شرکتهای خارجی برای صادرات برق هم گفت: در صورت هماهنگی با قوانین موجود، مشارکت شرکتهای خارجی در ساخت نیروگاه برای صادرات برق، منعی ندارد.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور پیش از این با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل دقیق و کاملی برای صادرات برق گفته بود: اگر برق صادراتی ارزان است میتوانیم به جای آن گاز صادر کنیم.
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق نیز در گفتوگو با فارس گفته بود:«بعد از اظهارات جدید جهانگیری معاون اول رئس جمهور مجددا وزارت نیرو نامهای را به دفتر او فرستاد و در آن نامه متذکر شدیم که صادرات برق توسط بخش خصوصی ضروری است و یکی از ضروریات این موضوع این است که نرخ سوخت نیروگاههایی که قرار است اقدام به صادرات برق کنند، باید معادل نرخ مصرفی خوراک پتروشیمیها باشد.
آئیننامه صادرات برق توسط بخش خصوصی تدوین شده و آماده است، اما به هرحال پاشنه آشیل آغاز صادرات برق توسط بخش خصوصی به نهاده اولیه تولید برق و صادرات برق که همانا گاز و یا گازوئیل است، باز می گردد.»نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استقیمت خرید برق از نیروگاه بادی و خورشیدی ده برابر سایر نیروگاههاست این نیروگاهها جزو تحلیل 4500 مگاواتی نیامده استعنوان پروژه: انرژی های تجدیدپذیر
محل احداث: استان های قزوین، گیلان، سمنان، خراسان رضوی، مرکزی و کرمان
شرح پروژه: نيروگاه برق آبی بيجار
در راستاي سياستهاي استفاده از پتانسيل بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در احداث نيروگاه ها، شرکت آب منطقه اي گيلان اقدام به برگزاري مناقصه سرمايه گذاري به روش B.O.T جهت احداث نيروگاه برق آبي بيجار به ظرفيت ٦/٣ مگاوات در پايين دست سد مخزني بيجار نمود. از سوی دیگر شرکت ماه تاب گستر با توجه به اصلاح نرخ خريد برق از نيروگاه هاي تجديدپذير، سرمايه گذاري در اين بخش را موجه تشخيص داده و اقدام به شرکت دراين مناقصه نمود.
نيروگاه بادي سياهپوش
با توجه به پتانسيل بسيار مناسب باد در منطقه طارم سفلي در استان قزوين (جنوب درياچه سفيدرود) شرکت مه باد پروژه ٢٠٠ مگاوات نيروگاه بادي سياهپوش را در دو فاز در دست اقدام دارد.
فاز اول اين پروژه با ظرفيت ٦٣ مگاوات (٢١ توربین ٣ مگاواتی) در منطقه گورخانه از طارم سفلي در حال انجام عمليات بادسنجی، عمراني و انتخاب تکنولوژي بوده و فاز دوم با ظرفیت تقریبی ١٤٤ مگاوات (٤٨ توربین ٣ مگاواتی) به صورت نيمه فراساحلي در حاشيه درياچه سد منجيل تعريف گرديده و در حال امکان سنجي و مطالعه است.
همچنین شرکت مه باد در نظر دارد در صورت تخصیص زمین مناسب، با حمایت شرکت توزیع نیروی برق منطقه¬ای و سازمان جهاد کشاورزی، علاوه بر فازهای اول و دوم سیاهپوش، ٢٠٠ مگاوات دیگر نیز نیروگاه بادی در استان قزوین نصب نماید.
نيروگاه های بادی خواف و شاهرود
شرکت مه باد با توجه به پتانسيل بسيار مناسب باد در مناطق خواف (استان خراسان رضوي) و شاهرود (استان سمنان)، در حال بررسي شرايط احداث مزرعه بادي با ظرفيت ١٠٠ مگاوات در هر یک از اين مناطق می باشد.
نیروگاه های خورشیدی رودشور، شاهرود و کهنوج
ايران کشوري است که به گفته متخصصان با وجود ٣٠٠ روز آفتابي در بيش از دو سوم آن و متوسط تابش ٤/٥ تا ٥/٥ کيلو وات ساعت بر متر مربع در روز، بعنوان يکي از کشورهاي با پتانسيل بالا در زمينه انرژي خورشيدي معرفي شده است. شرکت مه باد اقدام به مطالعه و امکان سنجي در سه منطقه رودشور، شاهرود و کهنوج نموده تا در صورت امکان نسبت به احداث نيروگاه هاي فتوولتائيک با ظرفيت ٥٠ مگاوات در هر يک از اين مناطق اقدام نمايد.
نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
شرکت توسعه و عمران کرمان در نماد کرمان ........ گنج ناشناخته بازار بورس ايران
اين شرکت در سال 1376 تاسيس شد.سرمايه فعلي آن در حدود 20 ميليارد تومان است. اگر چه شرکت در گروه املاک و مستغلات قرار دارد لکن تقريبا" تمام تمرکز و سرمايه شرکت معطوف به مشارکت و سرمايه گذاري در اصلي ترين شرکت زير مجموعه خود است.
مهم ترين شرکت زير مجموعه کرمان " آرين ماهتاب گستر" است که بدليل سهم 22 درصدي کرمان در آن نه در تلفيق مي آيد و نه صورت هاي مالي آن منتشر ميشود. که اين شرکت يک مجموعه کاملا" نيروگاهي است. با توجه به اينکه اصلي ترين زير مجموعه کرمان همين شرکت است ميتوان چنين مدعي شد که کرمان يک مجموعه نيروگاهي است نه ساختماني.
لذا در اين تحليل به بررسي آرين ماهتاب گستر ميپردازيم.اين شرکت در سال 1380 و با موضوع ساخت نيروگاه و تأسيسات و خطوط انتقال برق و آب و صادرات آن تاسيس شد. در حال حاضر اين شرکت عضويت هيات مديره بورس انرژي را با بالاترين ميزان آراء دارد. رياست هيات مديره اين شرکت در اختيار جناب آقاي صدر هاشمي مالک بخش اعظم سهام اقتصاد نوين و و ساخت و ثنوسا مي باشد. اين شرکت در حال حاضر 10 نيروگاه در اختيار دارد که در مجموع ظرفيت مورد بهره برداري متعلق به اين شرکت 1568 مگاوات است. ضمن آنکه 3052 مگاوات ظرفيت در حال احداث نيز وجود دارد.
بر اين اساس ظرفيت نهائي اين شرکت 4620 مگاوات است. از اين حيث اين شرکت بعد از مپنا بيشترين سهم بازار نيروگاهي را در اختيار دارد.لازم بذکر است که از مجموع 10 نيروگاه اين شرکت 8 نيروگاه توسط خود شرکت ساخته و به بهره برداري رسيده است در حاليکه دو نيرگاه خوي و اروميه را بصورت مشارکتي از مزايده دولتي خريده است.سرمايه شرکت در حال حاضر 60 ميليارد تومان است.
ارزش گذاري کرمان به روش ارزش خالص دارائي ها (NAV):در حال حاضر ارزش ماهتاب گستر با احتساب ظرفيت نيروگاه هاي بهره برداري شده که در حدود 1500 مگاوات مي باشد برابر با 1740 ميليارد تومان است که اين مقدار درصورت افزايش ظرفيت نيروگاه ها به 4500 مگاوات به 7740 ميليارد تومان ميرسد.با توجه به سهم 22 درصدي کرمان از اين شرکت ارزش خالص دارائي هاي هر سهم کرمان با ظرفيت فعلي 2000 تومان و درصورت رسيدن به ظرفيت کامل 8500 تومان مي باشد.ارزش گذاري کرمان بر مبناي سود آوري:بدون شک سود يک نيروگاه 1000 مگاواتي در صورت آزاد سازي نرخ برق در حدود 500 ميليارد تومان است. با فرض افزايش قيمت گاز به 220 تومان بازاي هر مترمکعب و برق 120 تومان براي هر کيلو وات و با لحاظ نمودن نرخ تبديل 3/. براي تبديل هر مترمکعب گاز به کيلووات برق سود بالقوه ماهتاب با ظرفيت فعلي 784 ميليارد تومان است که براي هر سهم کرمان در حدود 870 1تومان خواهد شد.
در صورت به ظرفيت کامل رسيدن نيز سود هر سهم کرمان 2653 تومان افزايش مي يابد.
به نقل از سايت بهار سرمايه
3000مگاوات برق 10 ميليارد دلار http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000620
4500 مگاوات برق ماهتاب سال آينده وارد مدار ميشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
جالب اينجاست اينها تمام ظرفيت کرمان نيست غير از اين ميشه به
شرکت ساختماني برج هزاره کرمان که از محل پروژ ه هاي حال حاضر کامل شده اين شرکت 100 تومن به سود کرمان همين امسال اضافه خواهد شديعني 200درصد تعديل مثبت(البته به شرط فروش پروژه ها هر چند اگر هم فروش نرفت سود به سال بعد منتقل خواهد شد)
مزرعه کاشان که روزي ب زمگسا تبديل خواهد شد اين شرکت از امسال به سود دهي رسيده است
شرکت قطعه ساز خاذين بم که طرف قرار داد کرمان موتور ميباشد قالب موجود در اين شرکت رو فقط شرکت سايپا و ايران خودرو دارن که قالب بسيار پيشرفته و ساخت المان هست
شرکت نيروگاهي ماهتاب گستر کارمانيا که حال ساخت نيروگاه هزار مگاواتي هست
مالکيت معدن عظيم روي گوجر که از اول مهر امسال شروع به بهره برداري شده است
مالکيت پتروشيمي هامون و سهامدار بودن در چند شرکت مانند بورس انرژي
ناو فعلي شرکت از بابت ارزش نيروگاهي نزديک به 10000 تومن و در کل بالغ بر ميباشد12000
.سه نکته مهم در گزارشات شرکت اول اينکه شرکت ماهتاب گستر در سود 92 نسبت به 91بيش از 50 درصد تعديل مثبت داده يعني 24 ميليارد تومن سال گذشته رو تبديل به 37 ميليارد تومن کرده که به ازا هرسهم کرمان ميشه 45 تومن نکته دوم شرکت از بايت پروژه کامل شده و اماده براي فروش امام جمعه هيچ سودي شناسايي نکرده که طبق نظر حسابرس حداقل سود در صورت فروش 50 تومن هست نکته سوم شرکت از بابت پروژه طلايي يک يعني 3000 متر اداري و 380 متر تجاري که تکميل شده است هيچگونه سودي شناسايي نکرده است بهاي تمام شده براي شرکت 5 ميليارد تومن بوده است با يک حساب سر انگشتي سود شرکت از اين بابت بين 100 تا 150 خواهد بود حسابرس تو بند 3 اعلام کرده اين پروژ ه ها اماده براي فروش هست و هر زمان فروش رفت سود مورد نظر به بازار بورس اعلام خواهد شد دوستان يعني سود شرکت همين الان 250 تومن هست
از نکات مهم ورود شرکت کارکنان مپنا به سهامداران عمده کرمان در قيمت ميانگين 950 تومن هست دليل وجود اين سهم در گروه ساختماني مربوط به سهامدار عمده آن وساخت هست
ترکيب سهامداري اين سهام براي ورود حقوقي جديد بسيار جذاب هست اين سهم بالغ بر 143500 سهامدار دارد که اکثرا در سال 76 در پذيره نويسي توسط بانک در مقدارهاي کم شرکت کرده اند حقوقي فقط با داشتن 6 درصد سهام ميتواند يک عضو در هيلت مديره کرمان داشته باشد که يک عضو در دومين شرکت بزرگ بزرگ نيروگاهي کشور دارد4500 مگاوات برق ماهتاب سال آينده وارد مدار ميشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
اين رو حتما ببينيد واين صفحه شرکت نيروگاهي هست که 100 در 100 اون متعلق به کرمان هستhttp://karmaniaco.com/contain/projects.htm
يک تحليل بنيادي از شرکت ماهتاب گستر که زير مجموعه ي کرمان هست ميذارم...
.
.
.
کرمان داراي 22.5 درصد از سهام شرکت ماهتاب گستر ميباشد...و اما تحليل بنيادي شرکت ماهتاب گستر : شرکت ماه تاب گستر ، پيشگام در ساخت نيروگاههاي ( IPP (Independet Power Producer - (توليد کنندگان برق خصوصي ) و سرمايه گذاري در احداث نيروگاه به روش ( BOO (Build Own Operate (ساخت - مالکيت - بهره برداري) ، با هدف توليد ، توزيع و فروش انرژي الکتريکي به عنوان اولين شرکت بخش خصوصي در سال 1380 تاسيس گرديد . http://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
خلاصه تراز نامه ماهتاب گستر
280 ميليارد طلب + 500 ميليارد دارايي = 670 ميليارد بدهي + 110 ميليارد حقوق صاحبان سهام
حالا بيايم ارزش واقعي نيروگاههاي ماهتاب گستر رو ببينيم
بيش از 4500 مگاوات برق نزديک به9000 ميليارد تومن
دارايي دفتري 500 ميليارد تومن دارايي واقعي 9000 ميليارد تومن
670 ميليارد بدهي - 280 ميليارد طلب= 490 ميليارد بدهي
يعني با 490 ميليارد بدهي صاحب 9000 ميليارد تومن نيروگاه(طبق اخرين مصاحبه مسولين در بورس نيوز هر مگاوات نيروگاه نياز به 2 ميليارد تومن سرمايه گزاري دارد )
9000-490=8510*22.5=1915/20=9573 بله 9573 تومن ناو هر سهم فقط و فقط از بابت مالکيت ماهتاب گستر
سرمايه شرکت فقط و فقط 60 ميليارد تومن
اين يعني شاهکار مديريتي
22.5 درصد مالکيت کرمان
واما اين تنها شرکت نيروگاهي کرمان نيست شرکت ماهتاب گستر کارمانيا با صد در صد مالکيت کرمان که به زودي حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشت
کرمان همچنين
مالکيت کامل شرکت ارگ اذين بم قطعه ساز خودرو
مالکيت کامل معدن روي گوجر(لازم به ذکر است : معدن گوجر جزو يازده کانسار مهم ايران است اين معدن از ايتداي مهر امسال به بهره برداري رسيده است و سودي از بابت اون در صورتهاي مالي نيامده است به نظر شما اين معدن چقدر به سود و ناو کرمان اضافه ميکند؟؟؟
انتهاي صفحه جدول شماره 20 مورد 8
جدول 20- ويژگيهاي اقتصادي مهمترين كانسارهاي سرب و روي ايران
مالکيت کامل شرکت ساختماني برج هزارکرمان
مالکيت کامل مزرعه کاشان
مالکيت پتروشيمي هامون
مالک بيش از 90 درصد نخل شيرين کرمان
مالک بيش از 90 درصد بين المللي پارس تجارت
و سهامدار عمران مسکن کرمان . صنايع جيرفت سلولز . زراعت جوب هامون . کرمان کرک .نمايشگاه بين المللي کرمان . بورس انرژي و....ميباشد
ضمنن خبري بگوش رسيده مبني بر فروش پروژه ي طلايي رامسر که به ازاي هر سهم سودي معادل 142 تومن ميسازه
و سود کرمان ميشه 200 تومن
پي بر اي 7 هم که در نظر بگيريم ، قيمتش ميشه 1400 تومن
فقط اینو بدونید معدن گوجر جزو یازده کانسار مهم ایران است این معدن از ایتدای مهر امسال به بهره برداری رسیده است و سودی از بابت اون در صورتهای مالی نیامده است به نظر شم این معدن چقدر به ناو کرمان اضافه میکند؟؟؟
انتهای صفحه جدول شماره 20 مورد 8
جدول 20- ويژگيهاي اقتصادي مهمترين كانسارهاي سرب و روي ايران
نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
دوستان توجه کنند خرید سهم من بعد پر ریسک است . تا الان 100 درصد گین داده است و هر لحظه احتمال نزول کوتاه مدت را دارد .نظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
جناب جعفر زاده سهمی با ناو 12 هزار تومانی پر ریسک؟؟ اگر هر کدام از تحلیل ها اشتباه هست لطفاً با دلیل بگید که من توضیح بدم...امروزنزدیک دو میلیون سهم معامله شد از یک شرکت با 200میلیون سهام من خودم امروز شخصاً اضافه کردم..اصلاً پیشنهاد خرید نمیدم فقط تحلیلگران بنیادی و اساتید عزیز رو ازشون میخوام سهم رو بررسی کنند...تحلیل های دیگران رو هم ببینیم ممنون میشم...
در اصل توسط جعفرزاده پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
در اصل توسط sirjalal پست شده استنظر
-
پاسخ : توسعه عمران کرمان ( کرمان )
کد خبر: ۶۳۴۳
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۹
صفحه نخست » برق-صفحه نخست
در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق:
وزیر نیرو: در پی کاهش قیمت نفت، صادرات برق جایگزین صاردات نفت می شود
وزیر نیرو در واکنش به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران، اعلام کرد: وزارت نیرو با امضای قراردادهای جدید صادرات برق، درآمدهای برقی را جایگزین درآمدهای نفتی خواهد کرد. وی گفت: تنها درآمد کشور ناشی از فروش نفت نیست و مکانیزمهای دیگری وجود دارد.
به گزارش"برق نيوز" وزیر نیرو آیین گشایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق صنعت برق ایران توسعه صادرات و صنعت برق را از مهم ترین مسائل وزارتخانه برشمرد و تاکید کرد که توسعه صادرات یکی از مهمترین راه های خروج از رکود فعلی در صنعت برق است.
ین مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیرو بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال به کشورهای همسایه صادر می کند که این یکی از مکانیزم ها است، تاکید کرد: در قانون تبصره تهاتر بدهی های شرکتهای خصوصی پیش بینی شده و استفاده از اسناد خزانه اسلامی نیز می تواند بسیاری از مشکلات صنعت برق را حل کند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته اگر قیمت نفت خام در بازار جهانی بالا باشد، حل مشکلات با سرعت انجام خواهد گرفت.
حمید چیتچیان با تاکید بر اینکه نخستین مساله برای وزارت نیرو توجه به صادرات در صنعت برق است، گفت: در سال 1391، 52 درصد، در سال 1392، 35 درصد و در چهار ماهه اول سال جاری 92 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت آب و برق بوده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه ایران به 20 کشور خدمات فنی و مهندسی آب و برق صادر می کند، گفت: در کشورهایی چون عراق، عمان، سریلانکا، تاجیکستان، ارمنستان و سوریه درحال ساخت نیروگاه هستیم یا نیروگاه ساختهایم.
وی با تاکید بر ظرفیت توانمندی صنعت برق گفت: ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف بانکی، بیمهای و ... تسهیل شرایط فعالیت صنعت و پیش بینی این امر در لوایح و تنوع بخشی به محصولات متناسب با نیاز به بازارهای هدف صادراتی در دستور کار قرار دارد.
وزیر نیرو با تاکید بر بزرگی بازار ایران که پشتوانه بسیار خوبی برای توفیق بازار صادراتی شده است گفت:درسال های گذشته صنعت برق با مشکلات مالی مواجه بوده اما این موضوع مورد توجه خاص دولت قرار گرفته و چه در لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید و چه در لایحه بودجه 1394 به این امر پرداخته شده است که این موارد موجب خروج شرکتها از این وضعیت مالی و توسعه فعالیت آنها میشود.
چیتچیان همچنین با تاکید بر چشم انداز صنعت برق گفت:این صنعت در آستانه تحول کمی و کیفی قرار دارد و باید از نظر کمی سالانه هفت تا هشت درصد ظرفیتهای موجود در بخش توزیع، انتقال و تولید را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در پنج سال آینده 33 هزار مگاوات بر ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده میشود گفت: 16 هزار مگاوات نیروگاه گازی بزرگ در دستور کار برای تبدیل به سیکل ترکیبی در سه سال آینده است که بدین صورت هشت هزار مگاوات توربین بخار افزوده میشود؛این موضوع باعث صرفه جویی سالانه 10 هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت گاز خواهد شد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه از توربین گاز با راندمان بالاتر بعد از این در نیروگاه ها استفاده خواهد شد گفت:امیدواریم مپنا در این زمینه پیش قدم شود و این نوع توربینها در کشور ساخته شود.همچنین استفاده از واحدهای کوچک CHP و دی جی مورد توجه است که از نظر راندمان و کیفیت تحول عظیمی محسوب می شود.
چیتچیان با تاکید بر لزوم استفاده از مولدهای بادی و خورشیدی در تولید برق گفت: کاهش تلفات تا میزان کمتر از 10 درصد تا آخر مهر ماه سال آینده در دستور کار قرار گرفته و تلاش می شود تا شبکههای فشار ضعیف حذف شوند. از سوی دیگر تولید کنتورهای جدید و اجرای AMI درکل شبکه کشور براساس برنامه ریزی پیش خواهد رفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با ارتقای ظرفیت و بهره وری موج جدیدی از نیازها در کشور و صنعت برق ایجاد خواهد شد.نظر
نظر