ذغالسنگ نگين طبس ( كطبس )

[YALDA]

[سلام دوستان خواستم قبل از ورود به کطبس یه موضوعی رو در نظر بگیرید که باهاش به مجمع نرید چون در پرداخت سود بسیار بد حسابند وهنوز سود سال قبل رو پرداخت نکرده اند وبا این همه افت ارزش ریال پس از یک سال خیلی راحت میگویند نقدینگی نداریم .
مراقب باشید.

[وحید 20]

ریزش دو معدن در طبس حادثه آفرید

در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، در یک معدن یک کارگر مجروح و در معدن دیگر کارگری 27 ساله کشته شد.

به گزارش مهر، ریزش معدن زغال سنگ شماره سه شرکت زغال سنگ نگین، مرگ عظیم برزگر، کارگر 27 ساله را رقم زد.

در معدن زغال سنگ شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی از کارگران این معدن دچار جراحت شد

[حامد]

ریزش دو معدن در طبس حادثه آفرید

در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، در یک معدن یک کارگر مجروح و در معدن دیگر کارگری 27 ساله کشته شد.

به گزارش مهر، ریزش معدن زغال سنگ شماره سه شرکت زغال سنگ نگین، مرگ عظیم برزگر، کارگر 27 ساله را رقم زد.

در معدن زغال سنگ شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی از کارگران این معدن دچار جراحت شد

خداكنه ريزشش مثل انگوران يه سال پيش نباشه

[تیزبین]

گویا این ریزش مربوط به معدن جدیدی بوده که تازه خریده شده بوده.
البته فقط شنیده شده.

[کوثر]

بابا همچین بزرگش میکنن انگار چی شده تو فولاد هم حادثه هست این چیزا تو کار معدن عادیه

[hamid-reza]

اگر جایی که ایستاده اید را نمیپسندید...
عوضش کنید...
شما درخت نیستید!

[ایرانی]

نقل قول:
1- تعدیل عملیاتی مثبت سال مالی منتهی به 90 به سازمان بورس ارسال شد.
2- شرکت برنامه افزایش سرمایه در مردادماه امسال در دستور کار دارد که مدارک لازم و گزارش توجیهی آن در آخر این هفته به بورس ارسال میشود.
3- با پیگیریهای فراوان قرار شد که سایت خبری بورس نیوز, یک مصاحبه با مدیران و مسئولان شرکت داشته باشند تا از آخرین وضعیت شرکت و طرحها و سرمایه گذاریهای جدید و معادن تازه خریداری شده شرکت, اطلاع رسانی کامل انجام شود.

[ایرانی]

نقل قول :

بادرود فراوان..........از مبلغ تعدیلش مطلع هستید؟

ابتدا قرار بود که چند ماه پیش همراه با گزارش 9 ماهه, اولین تعدیل مثبت عملیاتی انجام شود و مبلغ 47 تومان به 63 تومان افزایش یابد که با کارشکنی, حسابرس بورس مواجه شد.
به نظرم تعدیل فعلی در محدوده 75 الی 80 تومان باشد و سود شرکت از 156 تومان تا 180 الی 190 تومان افزایش یابد.

آنوقت پی به ایی (p/ e) سهم میشود 2 !!!!!!!!
خنده دار است نه!!!
یک شرکت معدنی با سرمایه 60 میلیاردی و با بیشترین سود تقسیمی و کمترین (p/ e) !!!
واقعا باید بعضی وقتها به شعور و تحلیل بازار شک کرد.

یک نگاه به سایر شرکتهای معدنی و نسبت سرمایه موجود آنها بیندازید!!! بافق؛ باما ؛ کمنگنز ؛ کنور ؛ فرآوری ؛ فسرب ؛...........
بعد با کطبس مقایسه کنید!!

خنده دار و یا در حقیقت تاسف بار است.

کطبس سهمی با این میزان سرمایه مناسب و پتانیسل منحصر به فرد و صنعت انحصاری باید در حال حاضر در محدوده قیمتی 1500 تومان تا 2000 تومان معامله شود.
.............
از همه مهمتر و سوای مطالب فوق:
Eps و سود سال 91 شرکت با سه سناریو
1- 110 تومان
2- 120 تومان
3- 140 تومان به دست خواهد آمد.

این شرکت تا پایان سال مالی 91 , به راحتی میتواند سودش را 3 الی 4 برابر و حتی 5 برابر کند.

[آخر شانس]

با این سهم فقط باید سهامداری کرد.......نمیدونم اینها کی بودند که امروز عرضه میکردند؟امروز هم تو منفی خرید کردم......فرداهم اگه منفی باشه تاخرخره آخرین خریدم را انجام میدم........بااینکه میدونم تک سهم شدن تو بورس اشتباه محض میباشد من ای کار را کردم.........ایشالا تا مجمع که اواخر خرداد فکر کنم برگزار بشه خبرهای خوبی که دوستان با اطمینان نوید اون رو میدن بیاد.........ودوستانی که متضرر شدن طعم سود رو بچشن.........به امید خدا.

[کوثر]

من هم موافقم دیگه نوبتی هم باشه نوبت کطبسه

[abedinejad]

نقل قول :

ابتدا قرار بود که چند ماه پیش همراه با گزارش 9 ماهه, اولین تعدیل مثبت عملیاتی انجام شود و مبلغ 47 تومان به 63 تومان افزایش یابد که با کارشکنی, حسابرس بورس مواجه شد.
به نظرم تعدیل فعلی در محدوده 75 الی 80 تومان باشد و سود شرکت از 156 تومان تا 180 الی 190 تومان افزایش یابد.

آنوقت پی به ایی (p/ e) سهم میشود 2 !!!!!!!!
خنده دار است نه!!!
یک شرکت معدنی با سرمایه 60 میلیاردی و با بیشترین سود تقسیمی و کمترین (p/ e) !!!
واقعا باید بعضی وقتها به شعور و تحلیل بازار شک کرد.

یک نگاه به سایر شرکتهای معدنی و نسبت سرمایه موجود آنها بیندازید!!! بافق؛ باما ؛ کمنگنز ؛ کنور ؛ فرآوری ؛ فسرب ؛...........
بعد با کطبس مقایسه کنید!!

خنده دار و یا در حقیقت تاسف بار است.

کطبس سهمی با این میزان سرمایه مناسب و پتانیسل منحصر به فرد و صنعت انحصاری باید در حال حاضر در محدوده قیمتی 1500 تومان تا 2000 تومان معامله شود.
.............
از همه مهمتر و سوای مطالب فوق:
Eps و سود سال 91 شرکت با سه سناریو
1- 110 تومان
2- 120 تومان
3- 140 تومان به دست خواهد آمد.

این شرکت تا پایان سال مالی 91 , به راحتی میتواند سودش را 3 الی 4 برابر و حتی 5 برابر کند.

دوست عزیز اشتباه شما اینجاست که p/e این سهم رو روی سود سال 90 این سهم حساب می کنید. لطفا متن زیر رو که توی پیش بینی سود سال 90 کطبس اومده مطالعه کنید:

مزيد استحضار، کاهش سود هر سهم شرکت در سال مالي 91 نسبت به سود هر سهم سال مالي 90 از مبلغ 567 ر 1 ر به مبلغ 370 ر، عمدتا ناشي از شناسايي سود فروش سهام شرکت فرآوري ذغالسنگ پروده
طبس به مبلغ 512 ر 65 ميليون ر )به ازاي هر سهم 092 ر 1ر و حدود 70 درصد سود هر سهم( در سال مالي 90 مي باشد که با توجه به ماهيت آن، قابل تسري به سال هاي مالي بعد نمي باشد.

یعنی سود واقعی این سهم توی سال 90 برابر 1092-1567 که میشه 475 ربال. توجه کنید که سال 91 دیگه شرکت فرآوری ذغالسنگ دیگه وجود نداره که کطبس بخواد بفروشه. همچنین دیگه سود شرکت فر آوری هم توی سود تلفیقی این شرکت نمیاد.

تنها مزیتی که این سهم داره اینه که حقوق صاحبان سهامش میره بالا. که میتونه سود خوبی توی مجمع تقسیم کنه. و یا اینکه افزایش سرمایه از محل انباشته بده. مگرنه P/E سهم سال 91 این سهم با قیمت فعلی حدود 500 تومن میشه 10 که کم هم نیست!

توجه کنید که شرکت اونقدر نقدینگیش پایینه که هنوز سود سهام پارسال رو توزیع نکرده! اگه بخواد امسال هم تقسیم سود بالایی داشته باشه که اصلا شرکت توی مجمع به صلاح نیست.

[ایرانی]

نقل قول:

گزارش کطبس در سایت کدال منتشر شد و طبق آخرین صورت های مالی اعلام شده:

شرکت توانسته از 185 هزار تن پیش بینی اولیه به 251 هزار تن تولید و فروش دست یابد و مبلغ فروش آن به 128,708 میلیون ریال افزایش یابد , که شاهد افزایش تولید و فروش عملیاتی 135 درصدی می باشد.

این روند افزایشی که هر ساله در تولید و فروش دارد, پتانسیل بالای سهم را به خوبی نشان میدهد.
طبق بررسی صورتهالی مالی چند سال گذشته, شرکت هر ساله بیش از 150 درصد افزایش در تولید و فروش نسبت به سال قبل هر ساله دارد.

http://www.codal.ir/Reports/Exports/...PpsQ%3d%3d.pdf

[ایرانی]

نقل قول:

از 185 هزار تن تولید در پیش بینی اولیه
به 251 هزار تن تولید رسیدن
یعنی بیش از 135 درصد رشد در تولید و فروش عملیاتی داشتند.

اجازه بدهید, گزارش حسابرسی منتشر بشه!!
به نظرم اگر این تعدیل بالای سال 90 را در صورتهای مالی سال 91 ذخیره کنند, خیلی بهتر خواهد بود. ( یعنی برای سال مالی 91 در نظر گرفته شود)

این سود 1567 ریالی امسال و تقسیم بالای سودی که در مجمع خواهد داشت, محرک خوبی برای رشد سهم خواهد بود.

الان داریم به انتهای سال مالی 90 نزدیک میشویم, شاید اگه الان این تعدیل افزایش تولید و فروش را اعلام شود, این تعدیل سوخت شود.

مهم پتانسیل سود سازی عملیاتی سال 91 است, که حرفهای بسیار زیادی برای گفتن خواهد داشت.

[Fmoradi]

كطبس در حال ساختن سر و شونه كف با هدف ٦١٢٤ ريال ميباشد

[artmis]

دوستان من دو هفته پیش نگاهی به صورت های مالی کطبس انداختم و نتایج ان به شرح زیر می باشد :
1- حدود 800 ریال از سود سال 90 غیر عملیاتی و از محل فروش سرمایه گذاریها می باشد .
2- افزایش تولید شرکت در طی سال 90 مربوط به اجاره یک معدن می باشد که نمی دانم امسال هم ان معدن تحت اجاره می باشد یا خیر
3- شرکت حدود 7 میلیارد تومان از پرورده طبس طلب دارد و پرورده حدود 17 میلیارد تومان از ذوب اهن ، که دوسالی مطالبات پرداخت نشده.
4- نگین طبس تنها تولید کننده ذغال سنگ می باشد و پرورده طبس ذغال سنگ را تبدیل به ذغال کک شو می کند. بنابراین برای محصول نگین طبس بایستی قیمت ذغال سنگ را در نظر گرفت نه ذغال کک شو ( این اشتباهی هست که بعضی دوستان می کنند) ، قیمت جهانی ذغال سنگ حدود 55 تا 60 دلار می باشد .
5- شرکت تقریبا به نصف قیمت های جهانی ذغال خود را به پرورده می فروشد و انهم ذغال کک شو را به نصف قیمت به ذوب آهن . با توجه به اینکه ذوب آهن سهامدار عمده تکادو می باشد ، پتانسیل قوی برای افزایش قیمت وجود ندارد و سال 91 طبق روال گذشته 10 تا 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت پیدا می کند.
6- با توجه به نرخ فعلی فروش ذغال ، استخراج طبق پیش بینی ارزش ذاتی شرکت پایینتر از قیمتهای فعلی می باشد . اگر قیمت ذغال به حدود 75 هزارتومان افزایش پیدا کند ارزش ذاتی سهم برابر با قیمت فعلی می باشد ( توجه به این نکته ضروری است که من فرض را بر مقدار تولید بر اساس پیش بینی سال 91 در نظر گرفته ام )
7- حدود 50% از سهام ، سهامداران عمده وثیقه می باشد.