ذغالسنگ نگين طبس ( كطبس )

**مصطفي رستمي** · 2010/12/25, 10:41

ذغالسنگ نگين طبس ( كطبس )

در مورد اين سهم بايد عرض كنم كه 100 درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته داره. بيش از 90 درصد سهم هم در دست بالاي 1 درصدي هاست كه هيچكدام فروشنده نيستند ضمن اينكه اگر بلوكي بدهند خودشونم خريدارند. (ماهم ميخواستيم 1/5 درصدي كه پتروشيمي اصفهان داره رو ازشون بخريم . با صحبتي كه يكي از دوستان انجام داده بودند تمايل به فروش ندارند.
با توجه به طرح تهوع اور(طرح تحول) شايد كارخانجات انرژي بر هم به سمت سوخت جايگزين باشند كه اين ميتونه سهم رو خيلي خيلي ارزشمند كنه.
اين سهم حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشت.

**مصطفي رستمي** · 2010/12/27, 07:10

اين 2 روز كه به دوستان گفتم بخرند خودم اصلا با سهم كاري نداشتم. اميدوارم كه امروز عرضه بشه. خودم جمعش ميكنم چون با اين سهم حالا حالاها كار داريم.

**مصطفي رستمي** · 2010/12/27, 08:49

فروشنده هاي محترم لطفا بچينند تو سيستم. اگر تو سيستم حداقل به اندازه حجم مبنا باشه خودم قول ميدم كه بر دارم

**مصطفي رستمي** · 2010/12/27, 10:44

اينطوري فايده نداره.
فروشهاي دو هزارتايي كه به درد نميخوره . اساسي بچينيد تو سيستم (مثلا 100/000) تا تا بتونيم بخريم. اخه روزي 10 - 15 تا به كجا ميرسه . اصلا من قهر كردم و ديگه نميخرم

**عليرضا جمالی** · 2010/12/27, 11:46

با دید میان مدت توانایی رسیدن به محدوده 800 تومان رو هم داره (سقف کانال)

**مصطفي رستمي** · 2010/12/27, 12:13

تو اين بازار منفي(شاخص منفي) كطبس بيش از2 % مثبت خورد.قبلا هم گفتم اين سهم فروشنده نداره.

**مصطفي رستمي** · 2010/12/28, 08:15

دوستان تكنيكالي عقيده دارند كه اگر امروز ترند بلند مدت رو بشكنه تا 720 مياد بالا . دوستاني كه سهم رو دارند اگر با هم همكاري كنيم ميتونيم امروز رو رد كنيم. من خودم 4 برابر حجم مبناش رو خريدارم(البته اگر دوستان هم كمك كنند).
سهم شناورش خيلي پايينه و همچنين فروشنده زيادي هم نداره.

**مصطفي رستمي** · 2010/12/28, 12:20

اين هم 3 درصد ديگه. اين سهم كمتر از 1 هفته پيش معرفي شد و بي سر و صدا بيش از 10 درصد اومد بالا. ان شاا... فردا هم كه مثبت باشه ديگه ترند بلند مدت رو به طور كامل رد كرده و ميريم به سمت 720 تومان(تكنيكاليستا ميگن البته ).

**مصطفي رستمي** · 2010/12/29, 08:12

ان شاا... ميريم به سمت 720 تومان. البته قطعا تو اين بين نوساناتي هم داره ولي ظاهرا هدف 720 تومانه

**مصطفي رستمي** · 2010/12/29, 11:06

كطبس امروز فرصت خريد داده. هر چند تا بخواهيد ميتونيد خريد كنيد. دوستاني كه تو پيغام خصوصي و اس ام اس ميپرسيدند كه نميشه حجمي خريد امروز ميتونند بخرند. من به شخصه امروز در حال خريد هستم

**مصطفي رستمي** · 2011/01/03, 08:09

حيف نيست سهم به اين خوبي تاپيكش پايين باشه؟ مثل اينكه بعد از يه كوچولو منفي خوردن (2روز كاري قبل) حالا باز اماده صعود شده(تكنيكاليستا ميگن) . بريم ببينيم امروز وضعيتش چيه

**مصطفي رستمي** · 2011/01/03, 16:56

امروز اطلاعات جديدي از اين سهم گرفتم و چون نظرم مبت تر شد نسبت به اين سهم گفتم يه نگاهي هم به گزارش 6 ماهه شركت بيندازيم.
1-مبلغ فروش پيش بيني شده سال جاري 84213 (ميليون ريال) پيش بيني شده كه 6 ماهه اول سال 40347 ميليون ريال پوشش داده است.مبلغ فروش سال گذشته 56435 و 6 ماهه 24921 ميليون ريال بوده است.
2-هزينه هاي مالي و اداري شركت براي سال جاري 2371 ميليون ريال پيش بيني و 6 ماهه 1171 م.ر بوده. سال گذشته هزينه هاي مالي 2905 م.ر بوده و 6 ماهه اول 1107 م.ر بوده است. از اين حيث با توجه به افزايش مبلغ فروش هزينه ها كاهش داشته است.
3- سودخالص شركت مبلغ 25465 م.ر پيش بيني شده كه اين رقم در سال گذشته 16851 م.ر ميباشد . از اين حيث نيز شركت وضعيت بهتري دارد.
4- سود هر سهم در سال جاري 849 ريال پيش بيني شده كه اين رقم در سال گذشته 562 ريال بوده است.
5-مقدار توليد امسال 163000 تن پيش بيني گرديده كه 6 ماهه 90181 تن توليد شده كه اين ارقام در سال گذشته به ترتيب 105177 تن و 45154 تن بوده است(پس توليد امسال نيز بيش از سال گذشته است).
6-مقدار فروش امسال 163000 تن پيش بيني و 6 ماهه 90181 تن بوده و در سال گذشته به ترتيب 118203 و 45075 تن ميباشد(از اين حيث نيز امسال بهتر بوده است).
7- امسال موجودي اماده براي فروش نداشته و تمامي توليدات به فروش رسيده(با توجه به افزايش توليد نشان از بهبود فروش نسبت به سال قبل دارد). اما سال گذشته 13026 در پايان سال موجودي براي فروش داشته است.
8- جمع هزينه هاي ثابت و متغير قيمت تمام شده كالاي فروش رفته در سال جاري 29933 م.ر و سال گذشته 38834 م.ر بوده است(با توجه به افزايش توليد نسبت به سال گذشته هزينه ها كاهش چشمگيري داشته است).
9-پيش بيني افزايش توليدوفروش درسال 89 بدليل افزايش درخواست خريداران ذغال وشرائط مساعد فروش ميباشد که به تبع آن افزايش سودشرکت رابدنبال دارد.
10- تركيب سهامداران شركت در 6/31 به شرح زير است:
نام سهام دار تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت تکادو 51.700 15,511,000
سايرسهامداران 24.300 7,282,004
شرکت صنعتي معدني شمالشرق شاهرود-سهامي خاص 13.420 4,028,332
شرکت معادن منگنز ايران -سهامي عام 10.500 3,154,664
شرکتمهندسي مرآت پولد 0.020 6,000
شرکت فرآورده هاي نسوزآذر 0.020 6,000
شرکت توليدي کاشي تکسرام 0.020 6,000
شرکت صنايع فولدسايا 0.020 6,000
جمع 100.000
11-پیرومصوبه هیئت مدیره گزارش افزایش سرمایه به میزان صددرصد تهیه ودراختیار كمیته افزایش سرمایه سازمان بورس قرارداده ومنتظر تصویب ودرنتیجه اقدامات بعدی میباشد
12-پیش بینی تقسیم سود هر سهم 70.00 درصد از سود خالص
13-(اين قسمت رو توجه كنيد) : سرمايه شركت 30000 م.ر است كه در تاريخ 6/31 مبلغ 30305 م.ر سود انباشته دارد.
و اما نظر شخصي بنده با توجه به صحبتهاي صورت گرفته با شركت و بررسي صورتهاي مالي و افزايش سرمايه در پيش رو(از محل اندوخته) و تعداد سهام شناور سهم و افزايش تقاضاي شركت بر اثر اجراي طرح تحول و ... اين سهم پس از افزايش سرمايه در پيش رو (كمتر از يكماه اينده)بيش از 400 تومان بازگشايي خواهد شد.
400*2=800
خريد در قيمتهاي كنوني 590 تومان
800/590=1/35
يعني 35 درصد سود در كمتر از يكماه.

**عليرضا جمالی** · 2011/01/04, 12:22

تبریک به آقا مصطفی
با این صف حرید ظاهرا سهم راه دشواری برای رسیدن به هدف نداره:

**مصطفي رستمي** · 2011/01/04, 12:25

كل فروشنده هاش 40 هزار تا بودند!!!
فكر ميكردم امروز بتونيم 200-300 هزار تايي بخريم.
از فردا بايد بگرديم دنبال فروشنده تا حجم رو بده