داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

[بورس باز قهار]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

درود جناب mey
نظر شما برا خود شما مهم است و من برای ارزشی نداره چون تبلیغی هست نوشته های شما
دحاوی ارزانترین سهم دارویی هست و اگر بازارگردان داشت و تو بازار اصلی بود ارزش زیر هزار نبود
البته تعداد اندکی دارم که گفتنش برای من خنده داره و خریدهای اصلی روزهای اینده انجام خواهد داد
ولی از دارویی ها فعلا فقط دحاوی میخرم سهم اصلاح کرده و اینده دار
تا دیروز دلر تبلیغ شما مفت ترین بود حالا شده کاسپین ، چون یک ماه فروشش رفته بالا
سود کاسپین گفتم امسال در حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ تومان هست و نه بیشتر پس تارگت های نجومی ندهید و فعلا تا فروش بره بالا ببینم چیکار میکنه
موفق باشید

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

درود جناب mey
نظر شما برا خود شما مهم است و من برای ارزشی نداره چون تبلیغی هست نوشته های شما
دحاوی ارزانترین سهم دارویی هست و اگر بازارگردان داشت و تو بازار اصلی بود ارزش زیر هزار نبود
تا دیروز دلر تبلیغ شما مفت ترین بود حالا شده کاسپین ، چون یک ماه فروشش رفته بالا
سود کاسپین گفتم امسال در حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ تومان هست و نه بیشتر پس تارگت های نجومی ندهید و فعلا تا فروش بره بالا ببینم چیکار میکنه
موفق باشید

درود بورس باز جان...
نظر هر کسی برای خودش معتبره.....
......گزاارش..6..ماهه..مشخص..خواهد..کرد...
اما ارزانترین سهم..دارویی دحاوی نیست..دامین 350..تومانیست...و کوثر 400//تومانی.......بازرگردان داشت..الان قیمت دحاوی بسیار پایینتر بود....بازرگردان..کور..میکنه..که شفا نمیده...
همین الان..هم..میگم..دلر..و کاسپین...جز برترین سهم های بازارند......دلر 3800..3900..بود...دتماد 4900...اختلافی 1000..تومانی داشتند....الان اختلافی 200..تومانی....و..احتمالا..و بزودی دلر قیمتی بالاتر از دتماد خواهد..گرفت...
برای بنده..مهم...نیست...که..کسی کاسپین بخره یا نه...به حال بنده..فرقی نداشت..که کسی دتماد 4900..بخره..یا دلر 3900///..نه یک ت.مان بم دادن..و..نه..گرفتن.....صرفا نظراتم..میگم....معمولا هم...در یه روز چند پست میگذارم...میرم...دنبال..کارم...

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

درود برمیلاد عزیز

یحتمل دربودجه سال اتی که آذر روانه مجلس میشه بساط ته مانده 4200 برچیده میشه ... لذا سود سال اینده 5-6تا از فاندی های گروه 50-100درصد میتونه بالاتر امسال باشه

اما به نظرم نمادهای مرتبط با مواد اولیه میتونن pe تحلیلی بالاتری بگیرند به واسطه افزایش نرخ هایی که حساسیت های کمتری داره

چیوایی افزود: در حال حاضر خیلی از داروها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمیکنند بلکه فقط به ماده اولیه آنها ارز تعلق میگیرد و این ارز فقط ۳۰درصد قیمت داروی نهایی است، در واقع بعد از حذف ارز ترجیحی ۳۰درصد قیمت دارو که مختص ماده اولیه است رشد ۵ برابری پیدا میکند و ۷۰ درصد قیمت باید رشدی نداشته باشد که در مجموع طی محاسبات قیمت دارو حدود ۲ونیم برابر میشود که معادل ریالی آن تامین خواهد شد؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ای به نفع مردم، دولت و تولیدکننده است و سیاستگذار، دولت جدید و مجلس باید دست از اقدامات سطحی بردارد و سیاستهایی را اتخاذ کنند که در بطن خود به نفع مردم است.
.................................................. .......

اگر 4200 حذف بشه در هرنمادی بخشی ازمحصولات افزایش نرخ های معناداری میگیرند اما رنج تغییرات در تولید کننده های ماده اولیه میتونه سنگین تر باشه

بالفرض مثال همین کارگزاری صنعت معدن با فرض نیمایی شدن سود براوردی کاسپین را حدود700 و دشیمی را نزدیک 670 دراورده ....

اما به واسطه مارکت کوچک تر دشیمی و عرف چندسال اخیر بازار یحتمل pe تحلیلی بالاتری را در نمادهای کوچک تر صنعت شاهد باشیم

صرفا نظرشخصی ... ارادت

درود..محسن..جان...
دشیمی در 3 ماهه اول..یه حدود31 میل یوان...با ارزش ریالی66 میل...و یه 118 میل روپیه با ارزش ریالی21/8..میل مصارف داشته... که شامل مصارف 3 ماهه اول..و مواد اولیه برای ما ه های اتیست
که...یوان تقربا میوفته2100تومان.....روپیه...185 تومان............
..قیمت فعلی روپیه نیما...310..و یوان..3600.......بر اساس دلار 23000 تومانی نیما...
اینطور نیست..که دشیمی داره تماما با نرخ پایه دلار 4200...مواد اولیه..میخره..و..متناسب با ان..محصولاتش قیمت گذری میشه...
اگر قرار بود مصارف ارزی دشیمی تماما با نرخ..تناسبی دلار 4200...تهیه بشه...نرخ..مصرف روپیه..میشد 60تومان...یوان..690..تومان......در حالیکه.....نرخ..مصرف...دشیمی 3 برابره...نرخ...پایه 4200... است..یعنی تقربا دلار 12/600...
پس...حداقل....55..تا 60..درصد..مصارف..و مواد اولیه..نیمایی شده....چون....فاصله تناسبی یوان ..و روپیه بر اساس دلار 4200...5/2 برابر ارزانتر از یوان..و روپیه..نمایست....در حالیکه ..نرخ..مصرف شیمی 3 برابر نرخ..تناسبی روپیه..و یوان...بر اساس دلار 4200//شده...در 3 ماهه اول...پس..تناسبی حساب کنیم...55..60..درصد مصارف ارزی دشیمی نیمایی شده......
مثلا در 3 ماهه اول دشیمی..34 میل مواد اولیه.....ارزی مصرف داشته...که...اگر..همش..نیمایی میشد///80..درصد افزایش..میافت..و به...61..میل میرسید....یعنی عملا...تاثیر نیمایی شدن..کل مواد اولیه در 3 ماهه اول ...27.میلیارد بالاتر از نرخ..مصرف..واقعی 3 ماهه اول..میشد....و اینگونه..نیست..که..مثلا چون...مواد اولیه از 34 بشه 61..رشدی 80 درصدی.....فروش کل هم...رشدی 80 درصدی کنه...بنظرم..تاثیر حذف کامل دلار 4200...در دشیمی...افزایش سوداوری..حدود 40 تا 60..میلیارده..که...میشه..90..تا 130..تومان...که....اگر اثر جهش فروش..بر سرشکن..شدن..سربار.و دستمزد مستقیم..را حساب کنیم...20..تا 40..تومان..هم..از این ناحیه..میشه..به سود اوری اضافه نمود....یعنی افزایش سود ..در باند 110..120...تا 160..170..بشه
البته نظر بندست..شاید در فعل شدن...نتایج...تفاوتی معنا دار داشته باشه

[mohsen ho]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

درود..محسن..جان...
دشیمی در 3 ماهه اول..یه حدود31 میل یوان...با ارزش ریالی66 میل...و یه 118 میل روپیه با ارزش ریالی21/8..میل مصارف داشته... که شامل مصارف 3 ماهه اول..و مواد اولیه برای ما ه های اتیست
که...یوان تقربا میوفته2100تومان.....روپیه...185 تومان............
..قیمت فعلی روپیه نیما...310..و یوان..3600.......بر اساس دلار 23000 تومانی نیما...
اینطور نیست..که دشیمی داره تماما با نرخ پایه دلار 4200...مواد اولیه..میخره..و..متناسب با ان..محصولاتش قیمت گذری میشه...
اگر قرار بود مصارف ارزی دشیمی تماما با نرخ..تناسبی دلار 4200...تهیه بشه...نرخ..مصرف روپیه..میشد 60تومان...یوان..690..تومان......در حالیکه.....نرخ..مصرف...دشیمی 3 برابره...نرخ...پایه 4200... است..یعنی تقربا دلار 12/600...
پس...حداقل....55..تا 60..درصد..مصارف..و مواد اولیه..نیمایی شده....چون....فاصله تناسبی یوان ..و روپیه بر اساس دلار 4200...5/2 برابر ارزانتر از یوان..و روپیه..نمایست....در حالیکه ..نرخ..مصرف شیمی 3 برابر نرخ..تناسبی روپیه..و یوان...بر اساس دلار 4200//شده...در 3 ماهه اول...پس..تناسبی حساب کنیم...55..60..درصد مصارف ارزی دشیمی نیمایی شده......
مثلا در 3 ماهه اول دشیمی..34 میل مواد اولیه.....ارزی مصرف داشته...که...اگر..همش..نیمایی میشد///80..درصد افزایش..میافت..و به...61..میل میرسید....یعنی عملا...تاثیر نیمایی شدن..کل مواد اولیه در 3 ماهه اول ...27.میلیارد بالاتر از نرخ..مصرف..واقعی 3 ماهه اول..میشد....

درود میلاد عزیز ... کاملا درست میفرمایید.. قبلا هم در تاپیک سهم عرض شد دلار شرکت حدود 12-13تومنه..(درواقع بخشی از محصولات 4200و مابقی نیمایی شده)

با رنج فروش شهریورماه فروش امسال شرکت تا 480میلیارد هم قابلیت جهش داره و باحاشیه سود فعلی بین 350-390 کلوز سود 1400دشیمی با دلار میانگین 12-13هست....

اما در سال آتی اگر کلیه محصولات نیمایی بشه تقریبا 80-90درصد دیگه مقدار فروش قابلیت افزایش داره....

لذا تحقق سود 600-700تومنی با نیمایی شدن کامل محصولات انتظار میره... بماند که خود دلار نیمایی هم روند صعودی با شیب ملایم داره....

.............................................

پی نوشت: بخشی به مطلبتون اضافه شد که با تاخیر مشاهده شد

بامفروضات حضرتعالی ..... 120-170 به سود امسال درصورت حذف 4200 اضافه میشه ...

لذا سود امسال را اگر بازه350-390 بگیریم .... سود سال اینده بین 470-560 درمیاد .... که البته به نظرم بازهم محتاطانه هست!

مطلبی که فرمودید جهش فروش درصورت افزایش نرخ مواداولیه نمیتونه به همان اندازه تکرار بشه ... درتضاد با اتفاقات سال های اخیر این صنعت هست

در سال 92-93 با تغییر درجهش نرخ مواد اولیه به همین تناسب هم مقدار فروش بالا رفته .....

طی یکسال اخیر هم فروش شرکت از 20میلیارد به 45میلیارد رسیده ... و این نشون میده که به مرور مقدار فروش با فاصله اندکی به تناسب مواد اولیه بالا رفته

درواقع اگر مابقی محصولات هم نیمایی بشه تقریبا فروش ماهانه دشیمی میتونه به 70میلیارد درماه برسه وفروش سالانه بالای800میلیارد را شاهد باشیم!

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

درتایید فرمایش meyعزیر بنده بیشتر دارویی ها رو بررسی کردم
بدون هیچ جانب داری غیر معقول با درصد بالا و وجه تمایز بسیار زیاد کاسپین گل سرسبد این گروه وبلکه کل بازار هست
شما کمتر سهمی رو میتونید پیدا کنید که p/eامسالش حدود 5و سال بعدش حدود 2.5 باشه...
ما اینجا فقط نظراتمون رو مینویسم حالا اگر کسی غیر این فکر میکنه میتونه بره بر اساس نظر خودش عمل کنه

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

کاسپین حدود 21درصد کل محصولات تزریقی کشور رو تامین میکنه
حدود 97درصد کل فروش شرکت هم مربوط هست به محصولات تزریقی
سال 96شرکت 288میلیون عدد محصول تزریقی،سال 97حدود176میلیون عدد (کاهش به علت مشکلات نرخ های دستوری)سال 98حدود 228میلیون عدد تولید کرده
هر وقت سایه نرخ گذاری دستوری برطرف شده اعداد تولید رشد خوبی کرده
اگر معیار تولید وفروش شرکت رو صرفنظر از طرح های توسعه ای که این 4سال انجام دادهدر نظر بگیریم به میانگین تولید هر ماه 24میلیون عدد میرسیم
این در حالیه که شرکت در شهریور 16.5میلیون تولید و18میلیون فروش داشته
این میزان 16-17میلیون شهریور به اندازه میانگین فروش ماهیانه شرایط رکودی سال 95هست!!
پس با نرخ های جدید فروش ماهیانه شرکت میشه گفت کفش 160میلیارد هست...

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

کاسپین....ارزشش را این روزها..داره..نشان..میدهد......فقط با 656000 سهم...در بدترین بازارها رسید به پیک..قیمتی..که...100..تاش را حقوقی فروخت....
تحولات بزرگی در فاند سهم اتفاق افتاده....
پ.ن...هیچ..توصیه ایی...به خرید ندارم...

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

یکی از سهم هایی که سهامداری باش...احتمال بالا عاقبت به خیری خوبی ..خواهد داشت...کاسپینه... بنظرم...در 3 ماهه بین 140..150..تا 190..خواهد ساخت...
..و...فروش 3..ماهه سوم...نیز..احتمالا ..حداقل..360..تا 400..میل باشه..که..منجر به تحقق سودی 170..تا 250..تومانی خواهد شد.......بازه 360..تا 400....یعنی ماهی 120...تا 130..میل فروش...
بنظرم....کف سود امسال...550..تا 600..تومانه..یعنی همین الان سهم..داره...با پی بر ایی 4/8..تا 5/2...5/3...ترید میشه.....که در بازار..کمیابه.....اگر هم..باشه...تقسیم..سودش قابل قیاس با کاسپین..نیست....
کاسپین.2900..فعلی....سود 3..ماهه دومش....احتمال بالا...از سود درازک..3950..تومانی...بالاتره...و...احتمالا..10..ت ا 20..درصد..کمتر از دتماد....4750..تومانیست....
اما..کمی توهم..هم..بد..نیست....فروش 160..میلی...تکرار بشه....فروش 3 ماهه سوم...به 480..تا 500..میلیارد..خواهد رسید.....دیگه..با این فروش..چه..میزان سود..قابل تحققه...با دوستان...
باز هم..میگم...هیچ..توصیه ایی به خرید ندارم....صرفا نظرات پر از اشکال خود را بیان..میکنم...
هر کی هم...خرید یا فروخت...سود ضررش پا خودشه....

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

...در حال حاضر ایمن ترین...و..قابل تحلیل ترین..گروه ..گروه..داروست...
وزیر صنعت....شعر..فرمودند..که..پترو..و فولاد...باید از دلار تبعیت..نکنند..کاری ندارم..که...با این حرفها...تنبانی ...ایجاد..میشه.. نمیشه...ولی ..جهت..گیر ی نادرست ..را نشان..میدهد...
حالا قیاس کنید با صنعت دارو...نه..تهدیدی از برجام..و عدم..برجام.....
وزیر..افاضه..فرمودند..که..قصد داریم..پیش فروش 1 ساله..محصولات پترویی را کلید بزنیم....برنده این داستان...بی شک..دارویی ها هستند..چون..قسمت زیادی از مواد اولیه..اینها..مواد بسته بندیست...
همین..کاسپین...27/5..میلیارد از 47/5..میلیارد مواد اولیه..مصرفیش در 3 ماهه اول....{{{تقربا 58 درصد}}}.....مواد بسته بندیه..داخلیست... ناگفته نماند همین..کنترل در فولاد باعث شده..فولادی که 18000..با دلار فعلی قیمت..میخورد...13000..بشه.....در پترویی ها هم...اعمال بشه...قطعا...نکته..مثبتی برای گروه..دارو..به..عنوان..مصرف..کننده...است...
گزارشات 6..ماهه هم...بزودی میاد...و..فروش..مهر..ماه....

بی شک برنده..کنترل دستوری در محصولات..پترویی....دارویی...از جمله..همین..کاسپینه...
سهم هایی با فاندی بسیار عالی گروه..دارو را در قیمتی ..دلخواه باید خرید....و در میانمدت..بازدهی بسیار مناسبشان را...چشید...

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

https://t.me/smbroker/36784.......لینک..صوتی...تحلیل کارگزاری صنعت..معدن..از ..کاسپی جان ..سود را 492..تومان..دراورده...
اما بر اساس قیمتی...6500..تومانی...برای...محصولات...تزریقی.... ..... که...امدند..میانگین...3ماهه..دوم....نرخ..فروش تزریقی را گرفتن...شده همین..6500...بعد این عدد را بست دادن برای 6 ماهه دوم...
اما...در..شهریور..میانگین نرخ..فروش...10037...تومان...بوده....55..درصد بالاتر از 6500..میانگین 3 ماهه دوم..که صنعت معدنیا...مبنای محاسبه برای 6 ماهه دوم..گرفتن......با توجه به این مورد..که تا 24..همین..شهریور...نرخ..فروشی قسمتی از محصولات 4600...بوده..و از 24 شهریور..به بعد شده 11142 تومان.......
اتفاقاتی بسیار بزرگ در این سهم در حال روی دادنه....
پ.ن...به توهمات بنده..کاری نداشته باشید...خودتان برسی..کنید....بر مجنون...خرده ایی....نیست....

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

فقط..کافی..کاسپین را با ...پخش 3150..تومانی قیاس کرد...
حقوقی هم...خوب داره..همین 2 زار شناور را ..جمع..میکند....
پ.ن..هیچ..توصیه ایی به خرید ندارم

[الکساندر آلخین]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

کاسپین خط روند نزولی (خط اریب قرمز رنگ) را شکسته.. دو کانال کوتاه مدت آبی رنگ هم در تصویر دیده می شود که کانال پایینی را شکسته است. در حال حاضر سطوح حمایتی 2450 و 2100 تومان را در زیر پای خود دارد... بهترین حالت این است که از همان سطح 2400 الی 2450 تومان روند صعودی را از سر بگیرد. سطح حمایتی 2100 تومان اعتبار بسیار بیشتری دارد و افت بیشتر از آن بعید به نظر می رسد. سیگنال خرید معتبر هم بعد از شکست 2915 تومان صادر می شود...

در حال شکست مقاومت ....

[الکساندر آلخین]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

بر اساس شنیده ه سود سه ماهه ی دوم بالای 100 تومان است..

[mey]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

بر اساس شنیده ه سود سه ماهه ی دوم بالای 100 تومان است..

......الخین..جان....

قربانت.
.کف سود 3 ماهه دوم..130..140..و..تا 190...195..هم..توانایی تحقق...داره...البته...اصل..پتانسیل های کاسپین در 3..ماهه سوم..خواهد بود....فروش احتمالی 400..تا 480..میلیاردی در 3 ماهه سوم...سودی فوق العاده تر از 3 ماهه دوم...ایجاد خواهد کرد
...
این سهم..میتواند..پدیده فاندی 1400...1401 باشه...

پ.ن....هیچ...توصیه ایی به خرید ندارم....اصلا...و ابدا....

[الکساندر آلخین]

پاسخ : داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

......الخین..جان....

قربانت.
.کف سود 3 ماهه دوم..130..140..و..تا 190...195..هم..توانایی تحقق...داره...البته...اصل..پتانسیل های کاسپین در 3..ماهه سوم..خواهد بود....فروش احتمالی 400..تا 480..میلیاردی در 3 ماهه سوم...سودی فوق العاده تر از 3 ماهه دوم...ایجاد خواهد کرد
...
این سهم..میتواند..پدیده فاندی 1400...1401 باشه...

پ.ن....هیچ...توصیه ایی به خرید ندارم....اصلا...و ابدا....

سپاس از شما... ظاهرا تنظیمات پیام خصوصی شما طوری است که نتوانستم برایتان پیام خصوصی ارسال کنم.. ولی واقعا شما صحیح می فرمایید..
فروش مهر ماه هم بالای 100 میلیارد تومان بوده... ولی از 163 میلیارد شهریور کمتر است.