ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

[پرنسس]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

شرکت کارگزاری نهایت نگر بررسی کرد:
اولین پیش بینی 95 "ذوب"
سنگ آهن و ذغال سنگ با 65% مهمترین مواد اولیه شرکت را تشکیل می دهند. تیرآهن با اختصاص 50% از مبلغ فروش مهمترین محصول شرکت است.

[alizadeh.f]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

ذوب آهن از زاویه ای دیگر-(5 دقیقه وقت بزارید)

☘☘حق تحریر مطالب محفوظ است☘☘


بررسی چند نکته برای تعیین ارزش برآوردی بلوک ذوب آهن:
ابتدا چند مثال: دقت شود با توجه یه اینکه درصد های بلوک نمونه های ارائه شده متفاوت است محاسبات با حداقل ارزش بازار برای ذوب و بدبینانه ارائه میشود)

?ورنا: ( بلوک 24% و غیر مدیریتی)
3,000,000,000*5063= 15,189 میلیارد ریال( به عبارتی 1500 میلیارد تومن ازش بازار کل ورنا بدست می آید.)

?هرمز: طبق شنیده های بازار بلوک هرمز 350 تومن قیمت گذاری شده و منتظر رفع مشکلات بانکی هستند.

15,000,000,000*3500=52500 میلیارد ریال( به عبارتی 5200 میلیارد تومان( فرض بر این باشد که بلوک مدیریتی است)

خوب!!!!
قیمت پایه ذوب چقدر تعیین شده 2300 میلیارد تومان برای 73% که 100% ارزش بازار میشود:
7868,000,000*4116=32,384 میلیارد ریال به عبارتی 3200 میلیارد تومان.
ذوب 3 میلیون تن ظرفیت تولید دارد.شرکت فقط از بابت زمین مدعی 5000 میلیارد تومن دارایی است که حسابرس 2500 میلیارد تومان معادل 320% سرمایه رو تایید کرده و مابقی در دست بررسی می باشد.(دعوای حقوقی برای اسناد مالکیت)
بسیار خوب:ارزش بلوک ذوب که 2300 میلیارد تومان تعیین شده کمتر از یک سرفصل دارایی ثابت ذوب(زمین) می باشد که 2500 میلیارد تومن فقط مازاد قیمت زمین است نسبت به ارزش دفتری و نه کل قیمت آن.!!!
بنده فقط زمین رو عرض کردم و از 3 میلیون تن ظرفیت تولید و تجهیزات و تاسیسات(قبلا" 380% از تجهیزات ارائه شده بود که لحاظ نمیکنیم!) صرف نظر میکنیم!!!!!

https://telegram.me/alizadeh_farzad

با این تفاصیر قیمت پایه ذوب چند! ارزش بازار هرمز 5200 میلیارد تومان با فروش 1/3 ذوب و ارزش بازار ذوب 3200 میلیارد تومان!!! عجب!
پروژه عظیم ریل سازی و طرح چدن که تا الان 400 میلیارد تومان هزینه شده و برآورد طرح 1000 میلیارد تومان می باشد بماند!!!
فقط ارزش زمین ذوب از پایه بلوک بیشتره! تازه با اقساط 5 ساله خریدار خواهد خرید!!!!
به نظر شما با این تفاسیر قیمت بلوک ذوب چند بدست میاد.(ذوب در سال 93, 4300 میلیارد تومن فقط فروش یک سالش بوده)
با هر متر و مقیاسی محاسبه کنید و بدهی و... رو لحاظ کنید بلوک ذوب 2 برابر این قیمت پایه ارزش دارد.
73% شرکت فقط معادل بخشی از زمین شرکت قیمت پایه در نظر گرفته شده و نه معادل کل سرفصل زمین! (شرکت 633% از زمین درخواست داده که 320% موافقت شده تا الان که 2500 میلیارد تومان می باشد) بقیه دارایی ها بماند.!!!

ارزش بلوک شرکتی که سالانه بیش از 4000 میلیارد تومن فروش و این حجم دارایی و 3 میلیون تن ظرفیت تولید دارد چند!؟!

☘☘حق تحریر مطالب محفوظ است☘☘

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سلام من ارقام افزایش سرمایه پیشنهادی و تصویبی راقید لطفا بررسی و نظریه اعلام فرمایید : ارقام به میلیارد است : پیشنهادی شرکت در قبل از بهمن 94 مبلغ 49780 که باسرمایه 7868 مبلغ 57648 میبایست میشد حسابرس 40325 را تایید نکرد فقط 9455 را تایید کرد حدود 120% و مجمع تصویب نشد .درگزارش مالی 94 مبلغ 25312 قیدشده که 15857علاوه برتایید حسابرس 9455میباشد که بایستی رای دادگاه یا اسناد مورد پذیرش حسابرس ارایه شده بقیه زمین های پیشنهادی قبل از بهمن 94 مبلغ 24468 تعیین تکلیف نشده واین همان اسناد در دادگاه وشاید بارای ان برای مرحله بعدی باشد این رقم اخر برگ برنده ذوب است

[alizadeh.f]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سلام من ارقام افزایش سرمایه پیشنهادی و تصویبی راقید لطفا بررسی و نظریه اعلام فرمایید : ارقام به میلیارد است : پیشنهادی شرکت در قبل از بهمن 94 مبلغ 49780 که باسرمایه 7868 مبلغ 57648 میبایست میشد حسابرس 40325 را تایید نکرد فقط 9455 را تایید کرد حدود 120% و مجمع تصویب نشد .درگزارش مالی 94 مبلغ 25312 قیدشده که 15857علاوه برتایید حسابرس 9455میباشد که بایستی رای دادگاه یا اسناد مورد پذیرش حسابرس ارایه شده بقیه زمین های پیشنهادی قبل از بهمن 94 مبلغ 24468 تعیین تکلیف نشده واین همان اسناد در دادگاه وشاید بارای ان برای مرحله بعدی باشد این رقم اخر برگ برنده ذوب است

خودت رو زیاد خسته میکنی!!!
320% لز زمینه و حسابرس تلویحا" پذیرفته.
احتمال داره درصدش بیتر هم بشه و چون از آورده هم افزایش سرمایه بده سهم باید بعد از افزایش سرمایه بالای 1000 ریال باشه تا از آورئه بتونه افزایش سرمایه بده.
سهم اتومات باید بره بالای 400

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

فقط باید فهمید هدف ذوب از قید 25312 درتراز که فقط 15857 بمبلغ بهمن 94 اضافه شده چیست ؟ایا رای اخذشده ؟ پیش بینی شده ؟ یابرای عدم نزول سهم قیدشده تاسهم نریزه ؟ بلوکه فروخته شود ؟ انوقت فرهنگیان هیات مدیره خریدار نمیتواندباشد باید بالاتربخرد ؟ یا مانند قبل رکب ببازار زده تا بازهم فرهنگیان خالی کند ؟؟ ازاین ها هرچه .............

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

خودت رو زیاد خسته میکنی!!!
320% لز زمینه و حسابرس تلویحا" پذیرفته.
احتمال داره درصدش بیتر هم بشه و چون از آورده هم افزایش سرمایه بده سهم باید بعد از افزایش سرمایه بالای 1000 ریال باشه تا از آورئه بتونه افزایش سرمایه بده.
سهم اتومات باید بره بالای 400

سلام منظور من عدم تطابق ارقام میباشد و ارتباط بابلوک و خریدار . که این عمل باهماهنگی انان شاید باشد

[امیر حسین کمالی]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

//////////////

[تمام]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

بررسی کنید اگر تجدید از تجهیزات خاور و پلاسک رو سازمان قبول کرد
مال ذوب رو هم قبول میکنه
بنابراین افزایش سرمایه ذوب 320%از زمین و 320% از تجهیزات میشه سرجمع 640% افزایش داره
اگر مال اونها رو قبول نکرد سازمان اون وقت افزایش ذوب میشه همین 320% فعلی

[mey]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

بررسی کنید اگر تجدید از تجهیزات خاور و پلاسک رو سازمان قبول کرد
مال ذوب رو هم قبول میکنه
بنابراین افزایش سرمایه ذوب 320%از زمین و 320% از تجهیزات میشه سرجمع 640% افزایش داره
اگر مال اونها رو قبول نکرد سازمان اون وقت افزایش ذوب میشه همین 320% فعلی

داستان ذوب قبول نکردن حسابرس.. بود...نه سازمان...حتی 2 جلسه هم بین مسول مالی ذوب...حسابرس..تو بورس منطقه ایی اصفهان هم برگزار شد...ولی حسابررس...قبول نکرد.........عملا سازمان نقشی تو رد تجهیزات ذوب نداشت....تو گزارش جدید هم خود شرکت حذف کرده تجهیزات را..........تنها راه افزایش بیشتر...رایزنی در مورد زمین هاست....اطلاعاتی که بنده دارم ..اینه....ذوب یه سری از زمین هاش سند نداره...ولی....معارض هم نداره....فعلا دارن سر این با حسابررس مذاکره میکنند...ان 322 درصد قطعیست..و...با موافقت کامل سزمان حسابررسی تو صورت مالی امده.....احتمال اینکه...حسابررس بخشس از این زمین ها بلا معارض را قبول کنه زیاده...بیشتر از این چیزی دستگیر بنده نشده....

[امیر حسین کمالی]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

["Midas"]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

--
پیش بینی ها حاکی از 20 ریال سود خالص هر سهم ذوب در سال 95 می باشند


--



--

تحلیل ذوب آهن



برای دانلود روی لینک بالا کلیک کنید ]

[تمام]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

داستان ذوب قبول نکردن حسابرس.. بود...نه سازمان...حتی 2 جلسه هم بین مسول مالی ذوب...حسابرس..تو بورس منطقه ایی اصفهان هم برگزار شد...ولی حسابررس...قبول نکرد.........عملا سازمان نقشی تو رد تجهیزات ذوب نداشت....تو گزارش جدید هم خود شرکت حذف کرده تجهیزات را..........تنها راه افزایش بیشتر...رایزنی در مورد زمین هاست....اطلاعاتی که بنده دارم ..اینه....ذوب یه سری از زمین هاش سند نداره...ولی....معارض هم نداره....فعلا دارن سر این با حسابررس مذاکره میکنند...ان 322 درصد قطعیست..و...با موافقت کامل سزمان حسابررسی تو صورت مالی امده.....احتمال اینکه...حسابررس بخشس از این زمین ها بلا معارض را قبول کنه زیاده...بیشتر از این چیزی دستگیر بنده نشده....

فعلا که یکسال فرصت دارن برای افزایش سرمایه
الان 322% اعمال میکنه چند ماه بعد 320% از تجهیزات بعلاوه باقی مانده زمین ها که فکر کنم حدود 400% دیگه میتونه ازش تجدید بزنه رو اعمال میکنه

[امیر حسین کمالی]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

[mey]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

فعلا که یکسال فرصت دارن برای افزایش سرمایهالان 322% اعمال میکنه چند ماه بعد 320% از تجهیزات بعلاوه باقی مانده زمین ها که فکر کنم حدود 400% دیگه میتونه ازش تجدید بزنه رو اعمال میکنه

............دادا..چرا متوجه نمیشه...هر چقدر بیاره تو صورت مالی 12 ماهه.حسابررسی شده ..میتونه از معافیت استفاده کنه...چون دفاتر 94 بسته میشه........2...اگه این داستان معافیت هم نبود...شرکت ها میتونند...فقط در فواصل 3 یا 5 سال از یه طبقه تجدید دارایی بدن.....یعنی اگه مثلا 322 درصد را بده...تا 5 سال دیگه نمیتونه از زمین تجدید دارایی بده....و..اما تجهیزات....خود شرکت حذف کرده...و..تو حسابررسی شده هم حذف شده..............هر چقدر که تو 12 ماهه حسابررسی شده بیاره....از معافیت استفاده میکنه...چون با بسته شدن 94....دیگه معافیتی در کار نخواهد بود....یه مطالعه بکن استعلام مالیاتو......

[هوای تازه]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

یعنی ممکنه امروز باز بشه و
روی 350 هم بازش کنن؟؟