ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

[Rudel]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

این بازار اصلا این چیزا حالیش نیست حالا شما هی بگین سهم 60 تومن

NAV سهم ثاخت چنده که الان 122 تومنه؟

یه مشت دلال حرمزاده 25 میلیون صف فروش می چینن چشمهای همه در میاد ده بار تو این دو سه ماه از همه مون نوسان گرفتن رو ذوب این دزدها

[Senator1989]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

این بازار اصلا این چیزا حالیش نیست حالا شما هی بگین سهم 60 تومن

NAV سهم ثاخت چنده که الان 122 تومنه؟

یه مشت دلال حرمزاده 25 میلیون صف فروش می چینن چشمهای همه در میاد ده بار تو این دو سه ماه از همه مون نوسان گرفتن رو ذوب این دزدها

i like it

[هوای تازه]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

این بازار اصلا این چیزا حالیش نیست حالا شما هی بگین سهم 60 تومن

NAV سهم ثاخت چنده که الان 122 تومنه؟

یه مشت دلال حرمزاده 25 میلیون صف فروش می چینن چشمهای همه در میاد ده بار تو این دو سه ماه از همه مون نوسان گرفتن رو ذوب این دزدها

مشکل ناو ساخت اینه که نمیتونه ازش افزایش سرمایه از محل تحدید اعلام کنه

[هوای تازه]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

مکدی واگرایی مثبت ثبت کرده
مکدی کلاسیک هم سیگنال خرید داده
واکنش آخر وقت سهم هم خوب بود
فردا باید دید این اندیکاتورها میتونن تاثیر خودشون بزارن یا نه؟؟

[amostafa]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

گزارش جدید ذوب و اعلام سود 7 ریالی برای سال 95

[amostafa]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سود قبلی

[تمام]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

دارایی های سنگین که ذوب داره کم کم داره از حالت غیر مولد به مولد تبدیل میشه
که با این گزآرش استارت خورده
500 میلیارد تومان فروش دارایی ثابت
حالا در مرحله بعدی ذوب با فروش حدود 5 هزار هکتار از 20هزار هکتار زمین هاش بدهی به بانکها رو صفر میکنه
و اون سود 720 میلیاردی که هرسال به بانکها میده حذف میشه
که حدود 90 تومان خالص میاد روی سود هر سهم در سال
با 5 هزار هکتار از زمین هاش هم افزایش سرمایه 640درصدی اعلام میکنه
و بقیه زمین هاش یعنی 10هزار هکتار هم میمونه برای سالهای بعدی

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

اگر غیر عملیاتی نباشد زیان ده است بخاطر هزینه مالی . ولی عملیاتی سودده است یاباید زمین بفروشد یا هزینه تسهیلات را کاهش دهد ویا افزایش سرمایه
نکته خوب کاهش کارکنان و هزینه تولید واداری است شاید فروش غیرعملیاتی فروش ساختمان سازی با شهرداری اصفهان یک گزینه باشد

[alizadeh.f]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

��تحلیل صورت های مالی جدید ذوب: سود 7 ریالی.������

◀️حق تحریر مطالب محفوظ است.

نکته های بسیار جالبی داره که ابدا" باور پذیر نیست! ذوب تو همین گزارش و با فرض گزارش قبلی بیش از 265 ریال سود رو مخفی کرده.

حالا چرا؟

جالبه بدانید اصلا" قیمت فروش محصولات رو ارتقا نداده!!!
دلیل تبدیل 582 ریال زیان به سود 7 ریال چیست؟ :
1- کاهش هزینه های مالی از 700 میلیارد تومان به 540 میلیارد تومان که میشه به ازاء هر سهم 203 ریال به نفع ذوب شده.
2- افزایش سایر درآمد ها از 9 میلیارد به 472 میلیارد تومان که میشه به ازاء هر سهم 588 ریال به نفع ذوب.
3- کاهش هزینه های اداری از 225 میلیارد به 198 میلیارد تومان که میشه به ازاء هر سهم 33 ریال.

تا اینجا 824 ریال اضافه شده.

https://telegram.me/alizadeh_farzad

و اما نکته باور نکردنی اینجاست!!!
کاهش سود ناخالص از 450 میلیارد به 241 میلیارد علی رغم افزایش چشم گیر قیمت محصولات در بورس کالا که در ادامه مستند عرض خواهم کرد!!! به عبارتی ذوب 265 ریال سود ناخالص رو فقط بر اساس گزارش قبلی کاهش داده و نه قیمت بورس کالا!!! ( قیمت محصولات که ابدا" صحیح نیست)
آقای مدیر مالی بازار رو چه فرض کرده اید!!!

و اما جمع جبری موارد فوق: 203+33+588-265=559 ریال به نفع ذوب شده.
اگر اعداد جزئی موارد دیگر رو هم لحاظ کنید به 7 ریال می رسید.
سوال اینجاست با توجه به قیمت فروش محصولات در بورس کالا چرا شرکت ذوب آهن 265 ریال حاشیه سود رو کاهش داده و اصلا" قیمت های فروش بورس کالا رو لحاظ نکرده. نه تنها لحاظ نکرده بلکه نسبت به گزارش 588 ریالی زیان هم 265 ریال کمتر در نظر گرفته!!!!������
بنده مستند تحلیل میکینم بررسی کنید.
آیا شما به سود های بالای 50-60 تومن برای ذوب نمیرسید! با فرض همین هزینه های مالی و فقط از محل افزایش قیمت های فروش!!!


نکته دیگر: ذوب در صورت های مالی جدید به ازاء هر سهم بیش از 68 تومن مجدد هزینه مالی داره. حذف آن سود ذوب رو چقدر تعدیل میده.

2 جدول زیر رو هم بررسی کنید������
با تشکر: فرزاد علیزاده. آدرس بنده در زیر.....

[ایرانی]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سود خالص عملیاتی شركت با کاهش شدید، یک پنجم شده است :(:(:( ولی با کلک و فریب بنام فروش دارایی ثابت و سود غیر عملیاتی باعث این تعدیل شده #:-S

[alizadeh.f]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سود خالص عملیاتی شركت با کاهش شدید، یک پنجم شده است :(:(:( ولی با کلک و فریب بنام فروش دارایی ثابت و سود غیر عملیاتی باعث این تعدیل شده #:-S

با سرمایه جدید و افزایش از مازاد تجدید ارزیابی باید منتظر رونمایی از سود های جدید ذوب زود باشید. شرکت پنهان کاری عجیبی کرده.

فراموش نکنید ذوب سال 92, 50 تومن سود ساخته و سال 93, 16 تومن)

[تمام]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سود خالص عملیاتی شركت با کاهش شدید، یک پنجم شده است :(:(:( ولی با کلک و فریب بنام فروش دارایی ثابت و سود غیر عملیاتی باعث این تعدیل شده #:-S

شما احتمالا امروز تو منفی نفروختی؟؟
چون دیدم مدام داری تو سایتهای مختلف همین مطلب رو در جهت تخریب منتشر میکنی
اصلا به خاطر شما هم که شده ذوب با قیمت 100 تومان باز میشه تا عصاب شما راحت بشه

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

شما احتمالا امروز تو منفی نفروختی؟؟
چون دیدم مدام داری تو سایتهای مختلف همین مطلب رو در جهت تخریب منتشر میکنی
اصلا به خاطر شما هم که شده ذوب با قیمت 100 تومان باز میشه تا عصاب شما راحت بشه

سلام لطفا یک بار دیگر گزارش اول 95 واصلاحیه 95 را نگاه کنید شرکت عمدا یاسهو گاف داده ؟؟؟ موجودی اول دوره را درهردوگزارش مقایسه کنید منفی و مثبت حساب شده ذوب باارزش خواهدبود

[نیکا]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

سلام اگردقت فرمایید موجودی اول دوره در اولین گزارش 95 مبلغ 5 میلیون منفی ذکرشده واز قیمت تمام شده کسرگردیده است ودر گزارش دوم همان موجوی حدود 6میلون مثبت قیدشده و بتمام شده اضافه شده است که تفاوت رقم همین جا است که درکزارش دوم اشتباه کرده اند و حالا ارزش ذوب را واقعی بایددید

[yousef]

پاسخ : ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

چندنکته بسیار مهم درمورد گزارش امروز ذوب :

1-بهای تمام شده :

بانگاهی به سایت ذوب وحبرگزاریهای معتبرمدیرعامل وبقیه مدیران ارشدذوب طی ماه های اخیربرکاهش شدید
بهای تمام شده تاکیدداشته اند وحتی صحبت از کاهش بیش از 500 تومن به ازای هرکیلودربهای تمام شده داشته اند.

درگزارش اخیربهای تمام شده هرکیلو محصول در سال 94 حدود 995تومن ذکرشده.باتوجه به بهای تمام شده 995تومنی
سال 94 وتاکیدهای مکرر مدیران ذوب مبنی برکاهش قیمت حتی 500 تومنی طی چندماه اخیر چه عددی روبرای
بهای تمام شده سال 95 میشه انتظارداشت؟600 تومن؟700 تومن؟800 تومن؟...باتوجه به ادعای کاهش چشمگیر
دربهای تمام شده توسط مدیرعامل وسایرمدیران ارشدذوب آیا درنظرگرفتن کاهش 145 تومنی نسبت
به سال 94 حداقل عددی نیست که بشه انتظارداشت؟پس میشه به احتمال بسیاربالا انتظارداشت
بهای تمام شده هرکیلو محصول درسال 95 کمتراز 850 تومن باشه (فقط 145تومن کمتراز94)...

درگزارش حسابرسی شده 95 که قبلا داده شده بودبهای تمام شده هرکیلومحصول 869 تومن درنظرگرفته
شده بود (که به عدددرنظرگرفته شده 850 تومنی توسط من بسیارنزدیکه) ودرگزارش امروز (اصلاحیه حسابرسی نشده)
بهای تمام شده هرکیلو محصول 953 تومن ذکرشده!...اگربه جای 953 تومن همون 869 تومن گزارش قبلی رودرنظربگیریم
حدود 357 میلیاردتومن به سودناخالص اضافه میشه یعنی حدود 45 تومن به ازای هرسهم!...

به نظرمیرسه دراین گزارش ازقصدبه جای 869 تومن گزارش قبل 953 تومن درنظرگرفتند که این تعدیل
فعلارونشه وبمونه برای بعد....
------------------------------------------------------------------------------------
2-قیمت فروش تیرآهن :

درگزارش امروز فروش داخلی 1305000 تن تیرآهن باقیمت 1334 تومن (هرکیلو) و فروش خارجی 250000تن
باقیمت 1172 تومن درنظرگرفته شده...بانگاهی به آمارفروش 2 ماهه ذوب دیده میشه دراردیبهشت ماه
فروش تیرآهن کیلویی 1623 تومن ودردوماهه ابتدای سال کیلویی 1517 تومن بوده.بافرض محتاطانه
فروش 1623 تومنی اردیبهشت وحتی 1517 تومنی دوماه اول رودرنظرنگرفته و فرض میکنم میانگین فروش
برای 95 حدود 1484 تومن باشه(گرچه بانگاهی به سایت بورس کالا وسایتهای مربوط به معاملات آهن
درخارج ازبورس کالادیده میشه بیشترفروشهای تیرآهن ذوب درسال 95 بالای 1600 تومن بوده)...

بافرض محتاطانه 1484 تومنی (یعنی 150 تومن بیشترازمقدارپیش بینی شده) ودرنظرگرفتن حدود همین
مقدارافزایش 150 تومنی برای فروش خارجی حدود 233 میلیارد تومن به سودناخالص ذوب درسال
95 اضافه میشه یعنی حدود 30 تومن به ازای هرسهم...تاکیدمیکنم این 30 تومن
بافرضهای محتاطانه فقط برای تیرآهن به دست میاد!...

45 تومن بهای تمام شده و 30 تومن تیرآهن مجموعامیشه 75 تومن افزایش سودناخالص هرسهم!....
-----------------------------------------------------------------------------------------
3-سودغیرعملیاتی :درگزارش امروز 474.7 میلیاردتومان فروش دارایی ثابت درنظرگرفته شده.
اگه دوستان خاطرشون باشه چندروزقبل مهندس صادقی درمصاحبه ای بحث فروش 57 هکتار
زمین (اگه اشتباه نکنم) رومطرح کرده بودنداگه این 474.7 میلیاردمال همون بحث باشه
یعنی زمین رومتری حدود 833 هزارتومن فروختند.علاوه بربحث اهمیت این فروش درکاهش
بدهی ها وهزینه های مالی ازدیددیگراهمیت زمین های ذوب بیش از پیش آشکارمیشه...

گفته میشه ذوب بین 15 تا 20هزارهکتارزمین داره (روایات مختلف!)...فرض کنیم نیمی ازاین 15 هزار و20 هزار
درست نباشه و زمین هایی ازذوب که ادعای مالکیتش مستندوقطعی باشه حدود مثلا 8 هزارهکتارباشه..

حالابازفرض کنیم درصدزیادی ازاین زمینهاارزشمندنباشند وفقط مثلا 1500 هکتارش باارزش باشه...
این 1500 هکتار زمین حدود 800 هزارتومنی (هرمتر)میشه حدود 12 هزارمیلیاردتومن!...
ارزش بازار کنونی ذوب 2140 میلیارد تومن!...