تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نقل از کانال آقای هلالات:

دکپسول..

درآمد سال 1400: 3.456.701

درآمد سال 1401: 5.516.295

درآمد سال 1402: 7.492.612

درآمد انتظاری سال 1403: 9.665.469

EPS انتظاری برای 1403 : 1506


اگر همین 1500 هم بسازه و با نسبت P.E حوالی 8 واحد به مجمع سال بعد بره ، ظرف کمتر از 10 ماه بازدهی بیشتر از 40 درصد از قیمت های فعلی خواهد داد...

در حالی که امید داریم بیشتر از این ها بسازه و همچنین با نسبت P.E بهتری به مجمع بره.

افزایش سرمایه هم که صحبتش مطرح شده و اگر خبری ازش بیاد که وضعیت بهتر هم خواهد شد..

این سود بدون اختساب طرح توسعه هست

با طرح وتاثیرش درنیمه دوم سال وافزایش نرخی که با موجودی ژلاتین درپیشه ... بالای1700 میسازه

وسال بعد سود قطعا بالای2000هست

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

برای سود2000تومنی باید هرکوارتر 500شرکت بسازه

این کوارتر 360 ساخت که 20 هم مالیات اضافی هست درواقع380 ساخته شرکت

فروش کوارتر اول 237تا بوده که درکوارترهای بعدی به255میرسه که 8درصد بیشتر هست

درواقع کوارتر بعدی شرکت 400-410 خواهد ساخت

طرح توسعه 15درصد به این مقدار 400تومنی اضافه خواهد کرد و سود هرکوارتر به بازه 460-470میرسه

وتنها با 8درصد افزایش نرخ از پوکه150فعلی ... سودهرکوارتر به همراه طرح توسعه بالای500خواهد بود

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دفارا برای امسال سود سرمایه گذاری ها را 260میلیارد بیشتر دیده!

پخش هجرت که نهایتا سود پارسال را با تلورانسی تکرار کنه

این افزایش سنگین سود برای سرمایه گداری ها تقریبا کلش از ناحیه دکپسول خواهد بود ...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

افزایش سرمایه درهآور که اومد

ببینیم ازاین چه زمانی میاد ...

رقیق شدن این دو سهم به واسطه بنیادی بودن خالصشون و دوری از اهرم های دولت

به شدت در pe متوسط میتونه تاثیربگذاره. ..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

یورو را پارسال 36 دربودجه مصرف کرده

برای 9ماهه اتی یورو را 55دیده!!... جالب میشه اگر این اتفاق بیفته

منتظر نرخ های جذابی باید باشیم درماه های اتی در پوکه کپسول ...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

طرح توسعه طبق صحبت مجمع همون شهریور استارت میخوره

و این 2ماه هم کارهای تستش انجام میشه

لذا ظرفیت تولید برای امسال 6.7میلیارد باید درنظرگرفت

به نظرم پوکه نیمه دوم سال حداقل170باشه .. ومیانگین فروش را میزنیم کف 160برای کل سال

1070میلیارد فروش شرکت میشه

هزینه تشکیلات ومالی 70تا بگیرید ومالیات را هم درتناسب سال قبل

به راحتی سود امسال میفته 1650-1700 وسهم تا 8ماه اتی باید بره به سمت15k

دیتاها ازاین جهت قابلیت تحققش بالاست که مفروضات در محتاطانه ترین فازش قرار داره

سهم امسال 1600کف سودشه ...با پوکه170

باپوکه200و تاثیرش یکسال طرح در صورت های مالی سود بالای2000 هست ...

بازار رو دیتاها به شدت احتیاط داره براهمین فعلا ریسکی نمیکنه رو هیچ شرکتی .. وگرنه بخش زیادی از بازار الان سوپرمفت هستند رو این قیمت ها ....

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

یورو نیمایی کفش برای سال بعد حداقل 55تومنه ویورو بازار ازاد هم بالای80 هست در فروردین1404...

سهم با pe زیر4داره ترید میشه برای1404...

سودبالای2000اش برای سال مالی بعد قطعیه دارن این نرخ میفروشن سهمو!

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)


تعدادی حدود 8100 اضافه شد.
هر چی پایین تر بیاد، بیشتر اضافه می کنم.
بعد از اومدن گزارش سالانه دکپسول و درهآور که نشان از دزدی سنگین دولت ابلیسی از شرکت ها داشت، بیشتر سبد رو نقد کردم .. چون شک نداشتم دزدی دولت ابلیسی از شرکت های بزرگ، بسیایر بزرگ تر هم خواهد بود که دیدیم دولت نجاست ابلیسی با شرکت ها چه کرد.
بعدش ته مانده سهام دکپسول رو در اوج قیمت یعنی حوالی 9200 دادم به صف خرید و بعدش از 8400 تا کنون کم کم از دکپسول و درهآور جمع کردم.
الان بیشتر سبدم درآمد ثابته و اگر دکپسول ،درهآور ، پکرمان ، شاملا، حتاید و حسینا ، کلوند و طلا در قیمت های پایین راه بدن، کم کم اضافه می کنم با دید میان مدت...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

ادامه ی خرید دکپسول در قیمت های پایین تر..

اگر بیاد زیر 7500 حجم خرید رو می ببرم بالاتر..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دکپسول هر روز جذاب تر از دیرور..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دراین ابرسقوط حیف این مدل شرکت ها...یورو نیمایی در آستانه رسیدن به 49وبزودی 50...

[meysam_sh_2020]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دراین ابرسقوط حیف این مدل شرکت ها...یورو نیمایی در آستانه رسیدن به 49وبزودی 50...

Pe این سهام بعد مجمع سال بعد ۳.۵ شده

جذابن...بیش از حد...

ولی اینده لامصب پر از ترس و استرسه

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

Pe این سهام بعد مجمع سال بعد ۳.۵ شده

جذابن...بیش از حد...

ولی اینده لامصب پر از ترس و استرسه

ترسی نداره بازار ... هرچی حباب وباد و اضافه وزن و... بود خالی شد .. کل بازار رو رنج های دلاری دهه ۹۰ هست وجذاب.... این ریسک ها باعث شده این جذابیت ایجاد بشه

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

8ماه دیگه دوباره مجمع بعدی شرکت هست

ما دربدترین دوران بورس دلمون خوش هست این شرکت بازدهی سالانه اش همچنان مثبت هست!

دهه 90 فولاد را بازار150تومن میفروخت با30-35سود .. باسایز100برابری نسبت به کپسول فعلی

دربدترین دوران بورس 15سال قبل هم pe 3-4 مدنبود

الان کپسول بافرض یک تقسیمی دیگه درمجمع سال اتی وسود سال بعد pe3 داره ..

ثبت کنیم دربدترین دوران تاریخ بورس ... pe3 هم مد داره میشه!...

فروشی اگردراکثریت بازار هست از روی ترس هست .. ازروی خستگی ونابودشدن سرمایه وته کشیدن صبرسهامدار

شوخی نیست 50ماهه بازار نتونست سقف 99 را تثبیت کنه!!!..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شرکت با یورو44 درگزارش تفسیری سود را بالای1600 پیس بینی زده

یورو نیمایی امروز 48500 شدو3درصد تا50 فاصله داره

یعنی سود 2000تومنی را شرکت داره با این یورو .. تازه بدون طرح توسعه ....

البته فعلا این دیتاها را بازار اهمیتی نمیده ... فقط برا دوستان سهامدار بلندمدتی میگیم... سهم هرروز داره حذاب ترمیشه