بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

[منیب]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

ارزش بازار این سهم خیلی مسخره هست. فقط سهم ثاخت از برج های آماده فروش کیش بیشتر از ارزش بازار سهم هست.

با سلام
سابقه صنعت تو بورس نشون داده صنعت مشکل دار و خطرناکی هست به سختی به خریدار سود میدن و به راحتی ضرر میزنند
دوستانی مثل شما که از اینطور شرکتها زخم خوردن باید به بقیه اخطار بدن تا تو تله اینها گرفتار نشند
با جملاتی مثل دارایی داره و یا 10 سال هست بالا نرفته خیلی ها رو تو اینطور شرکتها فریب دادن و بدبخت کردن

[Dexterous]

مژدگونی طلب من





خب بالاخره موعد تعبیر شدن پیش بینیهامون رسید

چراغ اول روشن شد

ثاخت پروژه نارنجستان در ایزدشهر رو به مزایده گذاشته

شرکت مالک 70 درصد پروژه ست

قیمت پایه مزایده هست 1575 میلیارد تومن :.thumbsupsmileyanim/:.grlim:./(لینک مزایده)

و این وقتی جالبتر میشه که یادمون باشه ارزش بازار ثاخت الان هست 1600 میلیارد

اینا اینجا باشه تا برم سر محاسبه دقیق سود حاصل از این واگذاری/:.grlim:.//:.grlim:./<:-p

[Dexterous]

هزار باده ی ناخورده در رگ تاک است






قصه وقتی جالبتر میشه که بدونیم بهای تمام شده نارنجستان هست فقط 53 میلیارد تومن (رجوع کنید به گزارش ماهانه دی ماه)
(البته بهای تمام شده ش پایینه چون همونطور که قبلا بارها گفته بودم استراتژی سهامدار عمده درین سالیان مخفی کردن سود بوده و 250 میلیارد بخشش بدهی ای که سنوات قبل از بانکها گرفته بود رو سود شناسایی نکرده بود بلکه اومده بود از بهای تمام شده سعدی و همین نارنجستان کم کرد. و بهای تمام شده این دو تا پروژه برا شرکت شد چیزی نزدیک صفر نسبت به ارزششون. اون سود الان با فروش نارنجستان داره آزاد میشه)

به عبارتی فروش نارنجستان برای ثاخت (با توجه به درصد مالکیتش) 1102 میلیارد درآمد خواهد ساخت (قیمت پایه ضرب در 0.7) و ازین مبلغ (با کسر بهای تمام شده) 1049 میلیارد سود خالص خواهد بود
سرمایه ثبتی شرکت چه قدره؟ 900 میلیارد تومن!
یعنی 116 تومن سود خالص. فقط از یک قلم از داراییهای شرکت!!

البته این نکته هم شایان ذکره که شریک از ابتدای فعالیت پروژه ریالی هزینه نکرده (رجوع کنید به یادداشت 3-1-16 صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به شهریور 99) و از این بابت 24 میلیارد به ثاخت بدهکاره. البته این 24 میلیارد تومان، به ارزش ریالِ سال 92-93 هزینه شده و بابتش ثاخت از شریک به قیمت املاک همون زمان ملک دریافت خواهد کرد. به عبارتی از محل این 24 میلیارد تومان هم (با توجه به تورم این سالیان) چیزی حدود 200 میلیارد تومن ملک به قیمت روز از شریک طلب داره.
این فقره اخیر میشه حدود 22 تومن به ازای هر سهم.

نتیجتا با جمع دو منبع درآمدی فوق الذکر حاصل از فروش پروژه نارنجستان ثاخت چیزی حدود 138 تومن به ازای هر سهم سود شناسایی خواهد کرد!

این تازه اول آتیش بازیه





هزار باده ی ناخورده در رگ تاک است

[Comprehension of Markets]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

رونمایی پی در پی از گزارشات و اخبار عالی
کف قیمتی و از معدود سهامی که پتانسیل جهش در کوتاه مدت را در این بازار داره.

[پروواز]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

یعنی میتونیم امیدواریم باشیم بالاخره راه نرفته ۱۰، ۱۵ سال گذشته را بره،
من دیگه داشتم از سهم ناامید میشدم و حتی وزنش را توی سبد کاهش دادم :(
مگه میشه سهمی از قیمت ۱۰ سال گذشتش کمتر باشه، هیچ سهمی مثل این پدر سهامدار را در نیاورده

[پروواز]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

واقعا حیف از همچین افشا الفی که در این بازار اومد، سهم داره داد میزنه به اندازه قیمتش سود داره اونوقت ...
کف کفش باید مثبت ۲۰ درصد را میزد ولی مثبت که هیچ رو منفی باز شد :O
انگار که بد طلسم شده این لعنتی

[nazer]

پاسخ : هزار باده ی ناخورده در رگ تاک است

قصه وقتی جالبتر میشه که بدونیم بهای تمام شده نارنجستان هست فقط 53 میلیارد تومن (رجوع کنید به گزارش ماهانه دی ماه)
(البته بهای تمام شده ش پایینه چون همونطور که قبلا بارها گفته بودم استراتژی سهامدار عمده درین سالیان مخفی کردن سود بوده و 250 میلیارد بخشش بدهی ای که سنوات قبل از بانکها گرفته بود رو سود شناسایی نکرده بود بلکه اومده بود از بهای تمام شده سعدی و همین نارنجستان کم کرد. و بهای تمام شده این دو تا پروژه برا شرکت شد چیزی نزدیک صفر نسبت به ارزششون. اون سود الان با فروش نارنجستان داره آزاد میشه)

به عبارتی فروش نارنجستان برای ثاخت (با توجه به درصد مالکیتش) 1102 میلیارد درآمد خواهد ساخت (قیمت پایه ضرب در 0.7) و ازین مبلغ (با کسر بهای تمام شده) 1049 میلیارد سود خالص خواهد بود
سرمایه ثبتی شرکت چه قدره؟ 900 میلیارد تومن!
یعنی 116 تومن سود خالص. فقط از یک قلم از داراییهای شرکت!!

البته این نکته هم شایان ذکره که شریک از ابتدای فعالیت پروژه ریالی هزینه نکرده (رجوع کنید به یادداشت 3-1-16 صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به شهریور 99) و از این بابت 24 میلیارد به ثاخت بدهکاره. البته این 24 میلیارد تومان، به ارزش ریالِ سال 92-93 هزینه شده و بابتش ثاخت از شریک به قیمت املاک همون زمان ملک دریافت خواهد کرد. به عبارتی از محل این 24 میلیارد تومان هم (با توجه به تورم این سالیان) چیزی حدود 200 میلیارد تومن ملک به قیمت روز از شریک طلب داره.
این فقره اخیر میشه حدود 22 تومن به ازای هر سهم.

نتیجتا با جمع دو منبع درآمدی فوق الذکر حاصل از فروش پروژه نارنجستان ثاخت چیزی حدود 138 تومن به ازای هر سهم سود شناسایی خواهد کرد!

این تازه اول آتیش بازیه





هزار باده ی ناخورده در رگ تاک است

دوست گرامی با سلام پروژه مگا پارس در خیابان معلم یکی از بزرگترین پروژه های ساختمانی در ایران است خودم از نزدیک پروژه را رصد نمودم و از سال 85 در دست احداث می باشد و طبق پرس وجو تا 2 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید سهم شرکت 33درصد ازپروژه مگا پارس

[سرمایه گذار]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

واقعا حیف از همچین افشا الفی که در این بازار اومد، سهم داره داد میزنه به اندازه قیمتش سود داره اونوقت ...
کف کفش باید مثبت ۲۰ درصد را میزد ولی مثبت که هیچ رو منفی باز شد :O
انگار که بد طلسم شده این لعنتی

پارسان هم امروز با اینکه افشاء الف داشت منفی باز شد متاسفانه

[nazer]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

دوست گرامی با سلام پروژه مگا پارس در خیابان معلم یکی از بزرگترین پروژه های ساختمانی در ایران است خودم از نزدیک پروژه را رصد نمودم و از سال 85 در دست احداث می باشد و طبق پرس وجو تا 2 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید سهم شرکت 33درصد ازپروژه مگا پارس

[Dexterous]

تزریق درماندگی





اینا همه از کرامات شیخه!

به قول دوستی

"آخرین حربه در هر سهمی قبل رشد، تزریق اخبار فوق العاده مثبت و همزمان منفی کردن و سرکوب سهم هست! یعنی تزریق درماندگی به سهامدارا که اگه با این خبر هم مثبت نخوره دیگه فاتحه"

ما عجله ای نداریم برا رسیدن سهم به جایگاش

ازین بازیام (توی سهمهای دیگه ای که ازشون گین های درشت گرفتیم) زیاد دیدیم، زیااااد.
به واقع هرکی بالا و پایین بازار رو دیده باشه و یخده سهامداری بلند مدت رو تجربه کرده باشه ازین بازیا دیده. توی هر سهمی که بوده باشه( شاید فقط اینجا شدتش بیشتره)

.
.
.


طبق گزارشی که از مصوبه ی مورخ 9 اسفند 99 هیات مدیره دیروز افشا شده، پروژه نارنجستان همین الان هم خریدار پاش نشسته









اجرای مزایده صرفا یه گام بروکراتیکه

مسلما وقتی اون پروژه فروش بره قیمت اینجاها نخواهد بود. تاریخ بازگشایی پاکتها هم 27 بهمنه.

اینکه از اینجا تا اونجا رو آهسته و پیوسته میره بالا یا با افشای فروش تازه دوزاری بازار میافته به من ربطی نداره. بازارِ هوشمند! خودش بهتر میدونه!




بازار هنوز باور نداره چی داره رخ میده اینجا
یعنی داوریش نسبت به سهم هنوز متناسب با اتفاقات روی زمین تغییر نکرده

البته این نکته رو هم باید در نظر گرفت که اگه منظورمون از بازار سهامدار خرد هست، حق هم داره باور نکنه. چون حسابی شرطیش کردن به اینکه از این سهم آبی گرم نمیشه (سهم سابقه طولانی سود عملیاتی نساختن داره و سابقه طولانی بازده قیمتی پایدار ندادن)
و البته تاثیر اساتید وابسته به نهنگها (به قول Shahin) رو نمیشه نادیده گرفت درین ناباوری سهامدار خرد


اونایی که به اخبار اینسایدری دسترسی دارن هم از همون اسفند 99 میدونستن که ارزش این یه قلم پروژه چه قدره و خبر جدیدی براشون نبوده این افشای دیروز (کما اینکه ارزش مگاپارس و داراییهای کیش رو هم بهتر از ما میدونن) و نباید انتظار تغییری در رویکرد اونا داشت. اونا تا همین الانشم در حال خرید بودن با داشتن اخباری که بر ما پوشیده بوده. و البته خریدشون منجر به رشد قیمت نشده!
الانم با کد به کدهای سنگین باعث القای بیشتر این میشن که "بازار هنوز سهمو باور نداره"و با دمیدن به آتیشِ ناباوری، خریدار مردد رو منصرف میکنن. بازارم که خودش منتظر بهونه ست، این ریسمون سیاه سفید رو به جای مار میگیره! به عبارتی یه روز مثل امروز که ملت منتظر جهش قیمتن کافیه قیمت رو کنترل کنن، تا روزای بعد میوه ی این تزریق ناامیدی رو بچینن!


گمانم هرچی به تاریخ بازگشایی پاکتها نزدیک بشیم این رفتار (چه از جانب صحنه گردانان و چه از جانب سهامداران خرد) تغییر خواهد کرد (از جانب کنترل کنندگان چون فرصت بزخری با افشای فروش تموم میشه و باید عجولانه تر بخرند و از جانب فعالان خرد بازار چون اقدام دسته اول اثرات نموداری داره) و اون سیکل معیوبِ ناباوری (ناباوری نهادینه شده در فعال خرد بازار و القای ناباوری توسط بازیگر سهم) کم اثرتر خواهد شد.
و قسمت اصلی تغییر رفتار هم با خودِ فروش پروژه رخ میده. بازار تا به چشمش سود رو نبینه باور نمیکنه که اوضاع عوض شده.




یه یادآوری مجدد بکنم که ما داریم از سهمی صحبت میکنیم که امسال 30 تومن سود تلفیقی ساخت. سهمی که زیان انباشته نداره (امسال زیان انباشته ش صفر شد). سهمی که به ازای هر سهمش فقط 17 تومن بدهی داره. و سود خالص تنها یه قلم از داراییهای در معرض واگذاریش 138 تومنه. :D و قیمتش 180 تومن!/:)

[الکساندر آلخین]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

به نظر حقیر این سهم بیش از این ها می ارزد.. به موج شماری سهم در صفحات قبل مراجعه کنید... وقتی کیسون 200 تومن بود و صحبت از کیسون 1000 تومنی می کردیم هیچ کس باور نمی کرد. کیسون تا 3000 تومن رشد کرد... دوستان به نظرات مخالفین سهم هم توجه کنید شاید بنده اشتباه می کنم.

[آخرین سامورایی !]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

متاسفانه یه عده در حمایت 170سهم رو تخریب کردند و برخی سهامداران قدیمی را خارج و نا امید کردند ایدی بهرام خان یکیش بود که سهم رو تخریب کرد من اون موقع ایدی نداشتم وگرنه بحسابش میرسیدم...

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

متاسفانه یه عده در حمایت 170سهم رو تخریب کردند و برخی سهامداران قدیمی را خارج و نا امید کردند ایدی بهرام خان یکیش بود که سهم رو تخریب کرد من اون موقع ایدی نداشتم وگرنه بحسابش میرسیدم...

سهامدار قدیمی که البته بعید میدونم خارج شده باشن دست ها دیگه بی حس شده رو دکمه فروش نمیره بعد این افت وحشتناک ۱۷۰ و ۱۵۰ دیگه فرق زیادی نداره. اگه هم فروخته فرق زیادی نکرده قیمت میتونه بخره و به ما بپیونده اگر اعتقاد به تحول در سهم داره.!

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

از هر بهانه ای برای ریزش بیشتر استفاده می کنه. خبر آگهی فروش نارنجستان هم ظاهرا ۱ روز کاربرد داشت.بازار اعتمادی نداره به این سهم به دلیل پیشینه اون.حالا باید دید آیا آینده متفاوت خواهد بود

[Comprehension of Markets]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

گزارشی که اومده توی کدال navسهم را برابر 776تومن اعلام کرده.یعنی سهم داره ۲۳درصد navمعامله میشه!
صف فروش امروز فرصت خوبی بود برای اضافه کردن.شخصا با اینکه در این بازار هدفم نوسانه و توی سود خوبی هم بودم در این سهم ولی یک سهم هم نفروختم و امروز باز هم اضافه کردم.تنها سهمیه که با خبر هایی که داره با اطمینان روش خرید میکنم