پويا زركان آق دره (فزر)

[ایرانی]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

از صحبت بنده، سوء برداشت نشود.
فزر ارزنده است.
در گروه معدنی، فزز جزء ارزان ترین شرکتهای بورسی است. ارزش مارکت شرکت به نسبت دارایی ها، پایین است و پتانسیل رشد دارد.
بخش اعظم معادن شرکت، هنوز دست نخورده است.

[shabah]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

پویا زرکان رکوردهای سودآوری را شکست

لینک مصاحبه مدیر عامل

احمدی در خصوص طرحهای توسعه پویا زرکان چنین گفت: شرکت چند طرح توسعه دارد که پس از اخذ مجوزها در سریعترین زمان ممکن آنها را به بهرهبرداری میرساند، کارخانه هیپلیچ طلا و کارخانه کنسانتره روی و کارخانه فرآوری سنگ تراونتن در طرح توسعه شرکت قرار دارد. پیشبینی میشود شرکت برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال گذشته چنین سودی را محقق کند و برای سال ۱۴۰۲ نیز طرحهای توسعه وارد مدار میشود و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار به سودآوری شرکت اضافه خواهد کرد.

[آگراداد]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پویان زرکان آق با حضور ۸۸ درصد از سهامداران و هییت مدیره شرکت برگزار شد


✅شرکت موفق به تولید برداشت کان سنگ کم عیار و پیگیری اخد پروانه جدید معدن شده است.

✅رکورد فروش شکسته شد و همزمان با فروش داخلی و صادراتی فروش به بانک مرکزی نیز اجرایی گردید و سهام شرکت در بازار اول فرابورس عرضه اولیه شد و این شرکت به اولین معدن طلا در بازار سرمایه مبدل شد.


✅دستاورد های شرکت:
تمدید پروانه معدن طلا، فروش بی سابقه وکورد شکنی ونقریبا ۲ تن طلا فروخته شد با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان ، همچنین فزر ۶۹۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است.

✅معافیت مالیاتی ۲۰ ساله شرکت نیز تصویب شده است.
✅مالکیت و درصد سهامدارای بیش از ۹۹ درصد در اختیار شرکت فزر است.

✅سال ۹۳ و ۹۸ شرکت افزایش سرمایه داشته است و تمام از محل مطالبات خال شده سهامداران و اورده نقدی صورت گرفته است

این شرکت ۵ معدن در اختیار دارد.

در ادامه مجمع گفته شد:

✅شرکت ۴ حوزه اصلی بانک مرکزی وصندوق های سرمایه گذاری،صندوق های طلا جواهرات و تکنولوژی دارد.

✅محصول اصلی شرکت کان سنگ است که حدود ۷۰۰ هزار تن در سال استخراج میشود.

✅وضعیت صنعت در جهان:
۵ هزار تن در سال عرضه انجام میگیرد که به دلیل کرونا مقداری افت داشته است، اما تقاضا در بانک های مرکزی افزایش پیدا کرده است.

از قیمت ۱۸۲۰ تا ۲۱۵۰ پیش بینی قیمت توسط موسسات معتبر جهانی شکل میگیرد.

عوامل موثر بر قیمت طلا:
تورم بالا و بی شابقه اتحادیه اروپا
خرید عمده توسط یانک های مرکزی
هزینه های بالاای تولید طلا که منجر شده تا قیمت بالا بروزد وعدم کارایی افزایش نرخ های بهره اسمی توسط بانک ها


✅ از جمله مهمترین دستاورد های شرکت:
تمدید پروانه معدن طلا و گواهی کشف معدن تراورتن است.

همچنین بیشترین فروش شرکت ۱۹۰۰ کیلوگرم است.
مجوز برداشت باطله کم عیار برای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
مالکیت کلیت ماشین آلات و تجهیزات شرکت که به پیمانکار بستگی ندارد.

✅طرح کارخانه فراوردی کنسانتره روی و فراوردی سنگ تراورتن از جمله پروژه های شرکت است که در مرحله اخذ مجوز است.

✅ مجموع فروش طلا در سال ۱۴۰۰ اعم از شمش و مصنوعات معادل ۱۸۷۵ کیلوگرم بوده است

✅ حاشیه سود شرکت ۸۴ درصد می باشد
۲۵۵۶ میلیارد تومان جمع دارایی های گروه می باشد

در پاسخ به سهامداران گفته شد؛

✅ حدود ۱۹۰۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ فروخته شده، موجودی اول ۱۴۰۱ نیز ۵۶۴ کیلو میباشد که ۳۲۰ کیلو از ان در دوماه ۱۴۰۱ فروخته شده است.

عمده فروش شرکت در دوماه اخر سال ۱۴۰۰ بوده است.

✅شرکت در حال حاضر برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد.

✅فعلا برنامه ای برای صادرات شمش نداریم.

������در انتهای مجمع شرکت پویان زرکان تقسیم سود به ازای هر سهم ۶۷۰۰ ریال تصویب شد.

ممنون

[shabah]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

با 2 درصد مثبت بازگشایی شد

با توجه به سود نقدی 1401 که حداقل بین 600-700 تومن هست. عملا تو این قیمت یعنی حداقل سود بانکی رو پرداخت خواهد کرد

شخصا کل سود نقدی پرداختی اش رو تبدیل به خود سهم خواهم کرد.

منفی هاش رو هم میخرم و سود سهام دیگه رو تبدیل به این میکنم

بزار بقیه برن دنبال شهناز و مهناز و بادمجان دورقابچین هاش تا پشت کوهی سر کچلشون رو شیره بماله/.:biggrinsmiley.:/

[کروکودیل]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

یکم خرید شد در بدو بازگشایی..

به نظر ایندش خیلی قشنگ تر از اون چیزیه که الان ازش میگن:D

هر 4 سال هم احتمالا قیمت طلا دوبل میشه حداقل در ایران!


یعنی 3-4 سال بعد دلار 50

و 8 سال بعد کف دلار 90 تومنی داریم:D

انس هم حالا اگه بکنه بره 2500 -3000 بهتر

[shabah]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

یکم خرید شد در بدو بازگشایی..

به نظر ایندش خیلی قشنگ تر از اون چیزیه که الان ازش میگن:D

هر 4 سال هم احتمالا قیمت طلا دوبل میشه حداقل در ایران!


یعنی 3-4 سال بعد دلار 50

و 8 سال بعد کف دلار 90 تومنی داریم:D

انس هم حالا اگه بکنه بره 2500 -3000

به نظرم این سهم باید تو هر پورتفویی باشه

منظور از پورتفو پول تو جیبی بازنشسته ها نیست البته

این سهم مستقیما یعنی خرید دلار + طلا

پورتفوهای بزرگ میدونن ارزش چنین سهمهایی تو سبد یعنی چی. پول خرد ها هم هیچ وقت نمی فهمن

یه آشنایی داشتم خیلی ادعای سهام بازی و نوسان گیری داشت. میگفت با این همه پول چرا فلان سهم رو جابجا نمیکنی. بهش 5 میلیارد دادم تازه فهمید چی به چی هست

وقتی پورتفو 100-200 تومن هست طرف تا یه چیزی صف خرید میشه با یه اوردر میخره فرداش مثبت احتمالی هم با یه اوردر میفروشه . معادلات عدد بزرگ با 100 میلیون خیلی فرق میکنه

مردم ایران از رفتگر تا رئیس جمهور همه از لحاظ ادعا واعتماد بنفس در سطح مدیریت جهانی هستن و خوب برای پول دیگران نقشه میکشن ولی پول بدی دستشون میفهمن چیکارن

معتقدم پولدار شدن هر فردی تو ایران ممکنه 80 درصد به طرز تفکرش بستگی داشته باشه ولی بی پول بودن و تنبان نداشتنش 100 درصد به عملکرد و تفکر خودش بستگی داره.

یه پشت کوهی بیخود پشت کوهی نشده

[کروکودیل]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

چند روز دیگه سودش بیاد تو حسابمون....

سود سهمو خودشو میخریم!!
۱۰ درصدم ریخته بعد مجمع..

چ عالی بازی کردن (-: سهم ۲۰ درصد قیمتش سود داده!

حالا اون ۲۰ درصدی بر میگردونن رو دوباره میشه خود سهم خرید خیلی پایینتر از قیمت مجمع!:D

اونی صبر نداره همیشه سرش کلاه میره...:D

**

خوبی این سهم اینه انگار کمی طلا داری!! البته کاربرد طلایی ک زیر سرته رو نداره...ولی بازم بدک نیست

[b1saeed]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

در پایان 1400 برابر
300 تومان به ازای هر سهم موجودی داشته
سود عملیاتی 300 تومان در سال است
در پایان 1401 می تواند 600 سود بدهد
در پایان 1402 فقط 300 سود عملیاتی دارد
با فرض ثابت بودن دلار و انس
2800-600=2200
در 1402 پی ای حدود 2200/300=7.3 خواهد داشت

*****
8.3پی ای واقعی 1401
2800-301=2499

2499/302=8.3
301 موجودی در اخر 1400
302 سود عملیاتی در 1401


عمر معدن طلا فقط 14 سال
با طرخ توسعه عمر کمتر
سهم امروز خریدار داشت
******سهم در 1399 موجودی را نفروخته
تا اکنون با موجودی طلا
پی ای ظاهری را پایین نشان دهد
4.6
اصرار سهم طلایی برای پایین نشان دادن پی ای
عجیب است

[کروکودیل]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

در پایان 1400 برابر
300 تومان به ازای هر سهم موجودی داشته
سود عملیاتی 300 تومان در سال است
در پایان 1401 می تواند 600 سود بدهد
در پایان 1401 فقط 300 سود عملیاتی دارد
با فرض ثابت بودن دلار و انس
در 1402 پی ای حدود 2200/300=7.3 خواهد داشت

طرح توسعه چی پس! آق ا

[b1saeed]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

شرکت از 1396 شروع کرده
عمر معدن طلا را 14 سال گفته اند بئون طرخ توسعه
هر سال 300 سودعملیاتی بئون طرخ توسعه
فرض کنیم از اکنون 14 سال باشد نه از 1396
انگاه
14*300=4200
کل سود قابل پرداخت در 14 سال اینده ناشی از استخراج طلا
4200 تومان
قیمت کنونی سهم
تومان2800

**********
با فرض تغییر دلار و انس
طلای فیزیکی زیر متکایی
هم بالا می رود
***********
اگر معدن از 1396
14 سال عمر داشته باشد
انگاه در ده سال اینده 3000 سود عملیاتی می دهد
و 2800 قیمت سهم است






*********
احتمالا اصرار سهم طلایی برای پایین نشان دادن پی ای
مربوط به عمر معدن است
*********
پی ای 4
می بینند عمر معدن نمی بینند

[shabah]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

شرکت از 1396 شروع کرده
عمر معدن طلا را 14 سال گفته اند بئون طرخ توسعه
هر سال 300 سودعملیاتی بئون طرخ توسعه
فرض کنیم از اکنون 14 سال باشد نه از 1396
انگاه
14*300=4200
کل سود قابل پرداخت در 14 سال اینده ناشی از استخراج طلا
4200 تومان
قیمت کنونی سهم
تومان2800

**********
با فرض تغییر دلار و انس
طلای فیزیکی زیر متکایی
هم بالا می رود
***********
اگر معدن از 1396
14 سال عمر داشته باشد
انگاه در ده سال اینده 3000 سود عملیاتی می دهد
و 2800 قیمت سهم است






*********
احتمالا اصرار سهم طلایی برای پایین نشان دادن پی ای
مربوط به عمر معدن است
*********
پی ای 4
می بینند عمر معدن نمی بینند

ظاهرا تازه گروهی که قبلا میگفتن p/e سهم 30 هست و برای خرید گرون عرضه شده الان به این نتیجه رسیدن که p/e سهم 7 هست و 4 نیست!!!!

عمر معدن طلا 14 سال؟!!!

فقط 3 درصد از معدن تا بحال کشف شده و طبق گفته مدیرعامل در مجمع خاک تا 20 سال آینده دپو شده و اصلا حتی نیاز به اکتشاف نیست چون هزینه بیخود هست!

طرح توسعه ای شرکت از سال 1402 به بهره برداری میرسه و سالی 30 میلیو دلار سود آوری داره

قیمت امروز سهم رو اگر 2800 در نظر بگیریم
600-700 تومن سود نقدی 1401 هست. پس بعد از مجمع 1401 قیمت سهم 2000-2100 در میاد (بدون در نظر گرفتن بالارفتن احتمالی سهم)

سود امروز سهم با ظرفیت فعلی تولید و فروش هم 300-400 تومان هست. با طرح توسعه ای از سال 1402 به 600 تومان میرسه حداقل

قیمت سهم 2000
سود هر سهم 600
p/e سال 1402 میشه 3.2

عزیز جان ما خودمون اگه به صفحه اول همین تاپیک مراجعه کنی جزو تحلیلگران این سهم بودیم و همون موقع با همین حساب و کتاب خریدیم. تو همین 2 روز هم خریدم چون بدون افزایش قیمت هم سود بانکی 20 درصدی رو به عنوان سود نقدی میده و تو 4 سال آینده بدون افزایش نرخ قیمت سهم مجانی خواهد بود!!!


تازه همه این فرضیات بدون افزایش قیمت انس و دلار هست

[شفاف سازی]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

درود

فزر یعنی طلای خالص

معدن طلای آقدره به مساحت 40 کیلو مترمربع( 4000 هکتار ) است که عملیات استخراج آن از سال 1382

تابحال فقط در 112 هکتار صورت گرفته است = فقط 3 درصد از مساحت معدن استخراج انجام شده

با سلام ودرود

همانگونه که قبلا گفته شد فقط و فقط ۳ درصد معدن استخراج شده

این برآورد خود من هست و ممکنه کاملا اشتباه باشه اینه

از هر ۱۰۰ هکتار ۲ تن طلای ۲۴ عیار استخراج بشه

۴۰۰۰ هکتار می شه ۸۰ تن طلا

هر گرم طلای ۲۴ عیار رو برای آینده ۲ میلیون تومان حساب کنیم

که قطعا با افزایش انس جهانی و قیمت دلار در آینده قیمت

فروش بیش از این حرف هاست

حاشیه سود هم بالای ۸۰ درصده

لذا سود آتی ۸۰ تن طلای قابل استخراج شرکت می شه 43.000 تومان

بدون احتساب تورم بدون افزایش قیمت جهانی و قیمت دلار

بدون احتساب دو طرح و توسعه تراورتن و کنستانتره روی

حالا اگر افزایش دلار و انس در نظر بگیریم جمع سود سالهای

آتی مثلا ۲۰ سال آینده می تونه 60.000 تومان هم برسه

این برآورد من کاملا فل بداهه و ذهنی و غیر کارشناسی هستش و ممکنه کاملا اشتباه

باشه لذا مبنای تصمیم گیری دوستان نباشه

[کروکودیل]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

100 گرم طلا شده 141 میلیون تومان /.:biggrinsmiley.:/

از این کشور باید فرار کرد :D

[کروکودیل]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

100 گرم طلا شده 141 میلیون تومان /.:biggrinsmiley.:/

از این کشور باید فرار کرد :D

۱۰۰گرم طلا شد ۱۴۱.۷۰۰..خخخ

۷۰۰ هزار تومن بیشتر از چند ساعت قبل

آبشده فردایی ⏳ 6,135 معامله ✅
حباب آبشده با دلار : 158,937➕
گرم طلا : 1,416,270
انس طلا : 1858.87
دلار تهران : 30,780


***


بعد دوستان سود دو سال بعد این سهمو اندازه همین امسال میزنن:D بدون طرح توسعه!! تو همین چند ساعت فزر چندین میلیارد تومن موجودیش بالا رفته..خخخ


احتمالا دوستان تحلیلگر !!! اینجا رو با ژاپن یا سویس اشتباه گرفتن


اینجا ایرانه ....یه هفته ای دلار ۵۰ هم میتونه بشه

[shabah]

پاسخ : پويا زركان آق دره (فزر)

سهمی که 100 درصد سود تقسیمی داره

تولیدش با ارزش ترین ماده جهان هست

سود آوری اش تضمین هست

تاثیر تغییر نرخ دلار و انس رو در لحظه روی مبلغ فروش محصولش می بینه

یه عده 3 ماه پییش بوق گرفته بودن دستشون که سود هر سهم این سهم 30 تومن هست و گرانفروشی شده!!!