ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

بخاطر دستکاری معاملات این سهم زنگ زدم ناظر...مشخص نیست سفته باز حروم خور حرومزاده را تو کدوم طویله ای پدر و مادرش بزرگش کردند که اینقدر بی وجدان هستند....شما هم تماس بگیرید
0216375

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

متوسط فروش تایر در سه ماهه دوم امسال به ازای هر تن 14.2 هست ...تایر حدودا 72 درصد کل فروش شرکت رو شامل میشه...در مهرماه 20.2 میلیون به ازای هر تن فروخته...هزینه سربار و دستمزد و غیره حدودا 50 درصدهزینه تولید رو شامل میشه و 50 درصد مابقی مواد اولیه مثل کاوچوی طبیعی و مصنوعی و دوده و غیره هست ...هزینه سربار و حقوق و غیره که ثابت هست...میمونه 50 درصد مابقی که هر دو درصد افزایش قیمت مواد اولیه با یکدرصد افزایش نرخ فروش کاور میشه....در مهرماه حدودا 42 درصد بالاتر از میانگین نرخ فروش محصولات کوارتر دوم فروخته....حتی اگر مواد اولیه 60 درصد هم گرون شده باشه که قطعا اینطور نیست...باز 12 درصد حاشیه سود ناخالص بالاتر داریم نسبت به سه ماهه دوم...یعنی حاشیه سود ناخالص شرکت میرسه به 37 درصد....با فروش 130 میلیاردی...48 میلیارد سود ناخالص داریم...4.7 میلیارد هم هزینه اداری و فروش و همنطور 8 میلیارد هم هزینه مالی (از 6 ماهه اول بالاتر گرفتم)...در مجموع 38.3 میلیارد سود خالص میمونه..با کسر مالیات حدود 31 میلیارد سود کسب میکنه در نیمه دوم سال...52 تومن به ازای هر سهم......با سود نیمه ابتدایی سال...حدود 60 تومن سود میسازه...با توجه به طرح توسعه شرکت که که در ارتباط با تایرهای تیوبلس و رادیال سیمی هست و امسال یاسا تایر تبدیل به بزرگترین مجتمع تولید تایر موتور و دوچرخه در خاورمیانه میشه .. و همینطور چشم انداز سودسه رقمی سال اینده...فکر کنم پی بر ای 6 یا 7 حداقل باید بگیره...6 بدیم میشه 360...7 بدیم 420 تومن سهم ارزش گذاری میشه
من کلیه محاسبات رو محتاطانه گرفتم...مثلا برای نیمه دوم سال افزایش 60 درصدی قیمت مواد اولیه نسبت به سه ماهه دوم گرفتم...که مثلا دوده و کایوچوی طبیعی این افزایش نرخ رو نداشتندو همینطور افزایش نرخ دیگری هم برای ماههای اینده در نظر نگرفتم...حالا بعضا حرف از افزایش مجدد 30 درصدی تایر میشنویم که بنده لحاظ نکردم
حالا اگر کسی فکر میکنه سهم ارزشمند نیست...بفروشه...این فروش حقوقی و کد به کد و سفارش سنگین فروش هم گذاشتن همش بازیه..ما خودمون تو لوله بخاری بزرگ شدیم..اینا میخاند ما رو سیاه کنند...کسی هم میبینه ارزشمند هست و ارزش سهامداری داره که بنده هم همینطور فکر میکنم...دوماه سهامداری تا ارایه گزارش 9 ماهه بنظرم ارزش کسب سود خوب رو داره....از منظر تکنیکال هم در موج 4 هست و من فکر میکنم موج 5 صعودی ماکزیمم تا دو هفته دیگه شروع میشه
کاربر medi1400 زحمت کشیده بودند چند تا پست قبل چارت سهم رو تحلیل کردند با اهداف 350..426 و 500...بنظر من فاند سهم کشش رسیدن به ایت تارگت ها رو داره

[Mehdi1400]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

عججججججب

در حالی که تمامی گروه در منفی معامله میشوند
پاسا 11 میلیون معامله و صف خرید 11 میلیونی بسته شد
حقوقی فهیم هم 5 میلیون را در 5 مثبت عرضه کرد

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

کلی نشستم نوشتم...دستم خورد رو کلیک راست نمیدونم چی شد همش پرید/:.sadsmiley.:/....خلاصه اش این میشد که سود حاصل از تسعیر ارز تراز مثبت ارز حاصل از صادرات شرکت در محتاطانه ترین حالت ممکن..20 تومن هست...نه مطالبات ارزیش...صرفا تفاوت مصارف و منابع...با اون 60 تومن سود تحلیلی بالا یشه 80 تومن...سال اینده با تسویه وامها که 23 درصد در ترازنامه جدید کاهش داشته...هزینه مالی کمتری داره...صادراتش هم با توجه به طرح توسعه تایرهای تیوبلس نسل جدید بهتر میشه...حداقل 100 تومن میسازه
کلا برای بنده فروش حقیقیهای این سهم شده معما...حالا فروش حقوقی که تابلو کد به کد هست..هیچکدوم از سههای شرکتهای لاستیکی پتانسیل پاسا رو فعللا ندارند...هر چند پتایر و پکرمان هم سهمهای خوبی هستند...اما بنظرم انتخاب اول در این گروه باید پاسا باشه

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

چارتش رو الان دیدم...تا 350 من گیر و مقاومت مهمی نمیبینم سر راه روند صعودی سهم.

[گرگین خان]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

همین که سقف سالانه رو پودر کرد
نشان داد هدف 380تومن است
با روند و روزهای جدید شرکت همراه باشید

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

اصلاح زیادی نداره....بنظرم بزودی قیمت میاد بالای 260 تثبیت میشه و میره برای 350

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

یک نکته مثبت قابل توجه در پاسا...سیاست تسویه وامها وبدهی شرکت هست که هزینه مالی سنگینی رو به شرکت تحمیل میکنه...الان شرکت داره این وامها را با وصول مطالباتش کاهش میده وبا کاهش هزینه مالی...سود خالص شرکت سهم بیشتری از سود عملیاتی خواهد داشت....یک قلم طلب شرکت نزدیک 6 میلیون دلار بوده که با نرخ 12 تومن میشه 72 میلیارد که کل تسهیلات شرکت رو پوشش میده....بهر حال از نظر ساختار مالی شرکت داره پوست میندازه..کف سود تحلیلی امسال 80 تومان حساب کردیم تو پست های قبلی...سال اینده با فروش 250 میلیارد..حاشیه سود ناخالص حداقل همون 37 درصدی که قبلا برای نیمه دوم سال حساب کردیم(بدون احتساب افزایش حاشیه سود با توجه به تسعیر ارز صادراتی)..92.5 میلیارد سود ناخالص داریم...12.5 میلیارد هم کسر کنیم بخاطر هزینه اداری عمومی(35 درصد بیشتر از پیشبینی امسال)..مانده 80 میلیارد داریم...هزینه مالی هم نمیگیم صفر بشه...8 میلیارد میگیریم..حدودا نصف امسال...با کسر مالیات...61.2 میلیارد سود خالص داریم...حدود 100 تومان سود خالص سال اینده میشه...یک براورد بنظرم کمی محتاطانه بود...البته با ارایه گزارشات پیش رو دقیقتر هم میشه محاسبه کرد....فعلا یک سود 80 تومنی برای امسال و یک سود 100 تومانی برای سال 98 داریم...واقعا قیمت سهم باید باشه 260 تومان؟؟؟؟
سهم طی یکی دو روز اینده شاید یکم منفی بشه و حجم بخوره..بنظرم جای نگرانی نداره و بعد با قدرت بالای 260 تثبیت میشه

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

همون یکی دو تا منفی خفیف هم که من احتمال میدادم ببینه و حجم بخوره هم ندید....سهم بخاطر تحول فاندش رالی داره.

[negarminavi]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

211 تومان صف فروش بود همین چند وقت پیش !

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

211 تومان صف فروش بود همین چند وقت پیش !

بازی بود...تا 200 تومن هم قیمت سهم رو اوردند پایین...خدا رو شکر ناظر هم شلغم تشریف داشتند.

[علیرضا123]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

جنگ شده و ما بی خبریم...258 میخاستند تو صف فروش بفروشند..خوب دیروز میدادند صف خرید...چنان تاسفی این فروشنده بخوره که دیگه به اینصورت هیجانی سهم نفروشه...یا خدا 247 هم فروختند:D:D:D

[negarminavi]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

جنگ شده و ما بی خبریم...258 میخاستند تو صف فروش بفروشند..خوب دیروز میدادند صف خرید...چنان تاسفی این فروشنده بخوره که دیگه به اینصورت هیجانی سهم نفروشه...یا خدا 247 هم فروختند:D:D:D

حقوقی فروشنده هم ظاهر شد !

اما انگار جنگ داره مغلوبه میشه !

["Midas"]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

آقا ما به 320 هم راضی بودیم بفروشیم در این بازار،

اما با این جنگولک بازی ها بهتره نظاره گر باشیم

[banima]

پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

خرید پاسا