Tweet
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
افشای اطلاعات با اهمیت داریم
افشای اطلاعات با اهمیت داریم
-
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
پاسا 136 تومان 12 ماهه ساخت...44 تومان سه ماهه چهارم
خرید های 1400 رو سیو سود کردم 1700....سهم اصلاح خوبی کرده تا قیمت های 1300
برآورد خود شرکت برای 1401،درآمد عملیاتی 1556 میلیارد تومان بود که 1759 میلیارد تومان محقق شد...حاشیه سود سه ماهه چهارم 15 درصد بود
انتظارم یک مقدار بیشتر بود حداقل 150 ...ولی خب بد هم نیست
براورد خود شرکت درآمد 2387 میلیارد تومان برای امسال هست...همون حاشیه سود 15 درصدی را در نظر بگیریم حدود 190-200 سود امسال شرکت هست ...سقف سود هم با افزایش نرخ و بهبود حاشیه سود 250 تومان
پی به ای فوروارد سهم حول حوش 5 الی 6 میفتهنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
درود مفروضات هزینه ها را شرکت خیلی پایین درنظرگرفتهدر اصل توسط hasan666 پست شده است View Post
هزینه مالی را تقریبا بدون تغییر برای سال جاری درنظرگرفته!
مالیات سال 1401 را هم با وجود دوبل شدن تقریبی سودخالص نصف سال قبل درنظرگرفته!نظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
شرکت در قسمت نرخ هم خیلی پایین دیدهدر اصل توسط mohsen ho پست شده است View Post
مثلا تایر ب نسبت برج 1 فقط 4 درصد بالاتر دیده برای کل سال
در قسمت صادرات هم حدود 18 درصد پایین تر از حتی برج 12 دیده
نرخ ها رو خیلی پایین دیده .نظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
سلام...
سهم در 3 ماهه چهارم 45 ساخته....اما نکته مهم...در کل 9..ماهه 32 میل هزینه عمومی تشکیلاتی بوده در 3 ماهه چهارم به تنهایی 43 میل..چرا....
17/5 میل در 3 ماهه چهارم برای شکایت سازمان مالیاتی ..و...حدود 13 میل برای گارانتی لاستیک ها دیده در حالیکه این عدد در 1400... 3 میل بوده..به زبان ساده در 3 ماهه چهارم..یه چیزی حدود 24..25..میل هزینه اضافی غیر قابل تکرار دیده....که خودش .چیزی حدود 10.. 11 تومان از سود 3 ماهه..کم..کرده...و 55..56 را به 45 تومان تقلیل داده...
اما برای 1402..
شرکت فروش 1402 را 2388..و بهای تمام شده را 1875 دیده..که منجر به سود ناخالص 513 میلی شده...
1..هزینه تشکیلاتی را 56 دیده..ما 75 میگیریم..2...هزینه مالی را 46 دیده ..ما 70 میگیریم... مالیات 1401 ..12 میل بوده...در 402..45 میگیریم....در کل احتیاط بالایی در نظر گرفتم در ایتم ها..در مجمع 3 تا ایتم فوق میشه 190 میل
513-190====323..میل سود خالص حاصل از عملیات....در 1401...یه 19 میل سایر درامدها داشته و یه15 میل سایر درامدهای غیر عملیاتی در مجموع 34 میل....برای 1402 هم...همین عدد را در نظر میگیریم...پس 323 میل سود خالص عملیاتی 1402++++34 میل===356..میل.....یا سهمی187 تومان.. که تازه احتیاط بسیار بالایی به خرج دادیم....
نکته مهم الف
در پیش بینی 12 ماهه 1402 ...3 گروه از مواد اولیه شامل..
کائوچوی مصنوعی با نرخ 55.2 و مبلغ ..215 میل دیده...در حالیکه قیمت فعلی بورس کالا حدود 45 است
کائوچوی طبیعی با نرخ59/2...و مبلغ 164 میل دیده...در حالیکه قیمت خرید در 3 ماهه چهارم حدود 47 بوده
کوردها با نرخ 185..و مبلغ180 میل دیده....در حالیکه نرخ خرید 3 ماهه چهارم 157 بوده...
در مجموع 560..میلیارد 3 بند بالا برای مصرف 1402 میشه...که 20.. 25 درصد بالاتر از نرخ بورس کالا و خرید 3 ماهه چهارم دیده...
نکته...مهم ب..
.از 9 اسفند که شرکتها اجازه یافتند که فروش صادراتی را با دلار مرکز مبادلات تسعیر کنند شاهد جامپ شدید در نرخ..فروش صادراتی هستیم...
در پیش بینی 1402 شرکت...نرخ.فروش صادراتی 81.7..و مبلغ فروش 389میل . و تناژ476 دیده شده...در حالیکه نرخ..صادراتی فروردین...102/8 بوده...یعنی تفاوت قیمتی حدود تنی 21 میل...که با توجه به تناژ پیشبینی..چیزی حدود100 میل ما به تفاوت میشه...
جمع بندی کنم...
برای 1402...طبق پیش بینی 1402...و به خرج دادن احنیاطی بالا م سر خود در بالابردن افزایش مبلغ مالیات..تشکیلاتی و هزینه مالی نسبت به پیش بینی 1402 اعلامی شرکت به سود حدود 187 تومانی رسیدیم....که بدون..تاثیر عواملی است که تحت سرفصل نکات الف و ب ذکر شد که این نکات...میتواند تاثیر بسیار بالایی در جامپ سود بگذارد عددی حدود 100 تا 120 تومان به ازای هر سهم...
در مجمع پیش رو هم احتمالا شاهد تقسیم 110..120..تومانی باشیم....
سهم میشه حدود 1200 بعد مجمع....با پتانسیل هایی که در 1402 ذکر شد....
هرگونه تغیرات مهم در نرخ. فروش محصولات و خرید مواد اولیه///میتواند تغیرات مهم ایجاد کند
پ.ن...پست اینجانب تظری شخصیست..که 2 زار ارزش نداره...پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
سلامدر اصل توسط mey پست شده است View Post
خواهشا جناب می(آقا میلاد بزرگوار) بیشتر مطالب بزارید چون دوستان تازه کار مثل من خیلی از مطالب شما استفاده میکنن.
با تشکرنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
میلاد عزیز مثل همیشه عالی
لطفا بیشتر بنویس/:.Heart.:/ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
عالی حاج میلاد@};-در اصل توسط mey پست شده است View Post
انیگما هم سود رو 188 تخمین زده بود...بنظر کف سود همین خواهد بود انشالهنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
در گزارش حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل (۱۴۰۰) رشد سود عملیاتی حدود ۲۷۶٪ رشد داشتهنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
نکته قابل توجه در این نماد این خروج پول حقیقی هست که تمومی نداره !
سال قبل هم همینطور بود ! هنوزم ادامه داره !نظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
جناب mey
با سلام و احترام
گویا خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بسیار جدی شده ( دوستان مطلع به شرکت) و میزان بالایی هم خواهد بودنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
✅شرکت ایران یاسا تایر و رابر در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 234 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 122.3% تغییر داشته است.
✅جمع مبلغ فروش پاسا در دوره 2 ماهه به 340 میلیارد تومانی دست یافته است که تغییر56.8% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد .
✅مقدار فروش شرکت پاسا نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته 47% افزایش و نسبت به میانگین سال 1401، 26% افزایش داشته است. همچنین نرخ فروش تایر نسبت به ماه قبل 2.84% تغییر داشته است.
?آخرین قیمت سهم 1299 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 10.8%- می باشد.
بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است./:.rolleyessmileyaniنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
یک ماشالله کم داره !نظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
با سلام ...@};-در اصل توسط رادین1 پست شده است View Post
بقول دوست خوبم ملا ابرام ...
ما چا الله ...:Dنظر
-
پاسخ : ايران ياساتايرورابر ( پاسا )
مجمع احتمالا 24 خرداد
فکر کنم 120 تومان تقسیم کنندنظر
نظر