مس شهيدباهنر ( فباهنر )

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

حداقل ارزش بازار این سهم باید ۴۵۰ میلیارد تومان باشد

[بورس خوشبختی]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

فردا روز خرید دزدهاست مواظب سهم خود باشید .....................

سلام دوستان عید همگی مبارک

اینا اون روز بازگشایی گذاشتم که اون صف فروش مسخره را گذاشتن امیدوارم از فرصت خرید استفاده کرده باشید



همچنین مکدی و آر اس ای هم سیگنال خرید را تایید میکنند

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سلام و درود بر همه دوستان بورسي،
سال نو همه دوستان مبارك. انشالله سال خوب و پر بركت و همراه با سلامتي را در پيش داشته باشيد.

خواستم مطلبي در مورد سودسازي فباهنر ذكر كنم، اما بهتر ديدم تا يك مسيله ديگر بيان كنم.
بسياري از دوستان هنوز سود را ملاك قيمت دهي مي دانند، اما بنده با اطمينان عرض مي كنم؛ آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت.

بازار متوجه ارزش هاي ذاتي شركتها شده است. شما به فباهنر نگاه كنيد، با فروش حدود ۵۰۰ ميليارد توماني سال ۹۲ و پيش بيني فروش حدود ۷۰۰ ميليارد تومان براي سال ۹۳ در چه قيمت به معني واقعي ارزاني در حال معامله شدن است. شركتي كه حداقل ارزش ريالي كه بايد براي تاسيس آن گذاشت ۲۰۰۰ ميليارد تومان است و الان در يك دهم قيمت خود در حال معامله شدن است.
تاسيس فباهنر و شركتهاي اين نوع اساسا به سادگي و تنها با تزريق پول هم نيست. اين شركتها، شركتهاي برند هستند، اگر سود فباهنر ۰ تومان هم باشد (كه نيست)، قيمت تعادلي در يك بازار با بازيگران توانمند بايد حدود ۵۰۰ تومان باشد. افزايش سود نيز بالتبع قيمت سهم را به ارزش ذاتي كه ارزش بازار حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان است، خواهد رساند.

به سادگي در اين قيمتها مي توان فباهنر اضافه كرد. كه البته بازار سريعا سهم خوب را در سبد خود قرار مي دهد.

شايد در آينده نه چندان دور به اين قيمتهاي فباهنر غبطه بخوريم.

موفق باشيد.

[dpi]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

http://www.samanbourse.com/Portals/۲۸/tahlil%۲۰sherkatha/%D۹%۸۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۸%B۱.pdf

["heydar"]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

با سلام به نظر میرسد تحلیل اشتباه و علت آن عدم تغییر قیمت محصولات است
فقط نرخ مواد اولیه را کاهشی در نظر گرفته اند در حالیکه نرخ محصولات را ثابت فرض کرده اند

[ali۳۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

به ظاهر سهم يک ۵ موج صعودي رو به پايان رسونده و در قالب موج نزولي در حال اصلاح است . کف کانال مي تواند پايان موج A باشد و قيمت براي تشکيل موج B ممکن است روزهاي مثبتي را سپري کند .از منظر امواج تا انتهاي موج۴ بزرگ ۲۳۵ وتا اول موج۱ بزرگ ۱۸۰تومان احتمال اصلاح ميتونه بکنه از نظر قانون امواج اليوت وبعد دوباره ۵ موج صعودي درتايم هفتگي براي ساختن موج۵ ماهانه..................خوب بنظرم تا برج۸-۹ قيمت۷۰۰-۱۰۰۰ را ببينه....................کوتاه مدت خريد بار ريسک مواجه است.....................ودرضرر صبوري نياز دارد.............بين ۱۸۰تا۲۳۵ کمترين ريسک براي خريد است براي کسانيکه نقد هستن وقصد ورود دارن وتکنيک امواج را نميدانند وبراشون مهم است.قابل توجه است.قصد تخريب ندارم نظر شخصي من از نمودار وامواج اليوت است.شاد باشيد

[".احسان."]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

پنهان كاري هاي بسياري در گزارش بصورت بسيار واضحي قرار داده شده است.
گزارش حسابرسي اين شركت مي تواند بين ۳۵ تومان تا ۶۵ تومان را نشان دهد (مخفي كاري تا حدي است، كه انتظار سودهاي بسيار بيشتر نيز غير قابل باور نيست). سال ۹۳ با فروش ملك حقاني و ملك در كشور اوكراين و راه اندازي طرح لوله مسي مي توان انتظار سود بالاي ۱۰۰ توماني را براي سهم (با توجه به شرايط قيمت جهاني مس) پيش بيني كرد.

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟

فباهنر را همه چیزش را تقسیم بر ده کنی می شود
سهمی ۴.۵ میلیارد تومانی با فروش ۷۰ میلیارد تومان و حداقل سود ناخالص ۵.۷ میلیارد تومان
و سود عملیاتی ۵ میلیارد تومانی( یا ۱۱۱ تومانی به ازا هر سهم )است
که در ارزش بازار ۱۲میلیارد تومان خریدار ندارد
عجب
از نظر من ارزش بازار این سهم در یک دهم شده باید ۴۵ میلیارد تومان باشد نه ۱۲ میلیارد تومان (یا بر اساس واقعیت ۴۵۰ میلیارد تومان یا هر سهم ۱۰۰۰ تومان باشد )
دوستی به زیبایی اشاره کرد که این شرکت برای ۹۳ ۵۰ میلیون دلار فروش خارجی دارد که ۲۶۵۰ تومان دیده است که با فروش ۳۰۰۰ تومانی دلار حداقل ۲۵ تا ۳۰ تومان تعدیل دارد
شرکت طرح تولید لوله های مسی را در سال ۹۳ با برآورد فروش ۸۰ میلیارد تومانی دیده است که قطعا تعدیل دارد
هزینه کاتد را بسیار بالا گرفته است و .........
فرصتها در بازار به شکل چرخشی در حال تکرارند
تاکید :پلکانی و در منفی ۴ خریدار سهم باشید

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟

در تراز نامه ۹ ماهه شرکت فباهنر ۴۵ میلیارد تومانی در ارزش بازار ۱۲۸ میلیارد تومان
۱. فقط ۲۰۸ میلیارد تومان موجودی مواد و کالا دارد در حالیکه سال قبل در ۱۲ ماه ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است یعنی سهمی ۴۶۰ تومان موجودی مواد و کالا دارد
۲.تسهیلات مالی دریافتی شرکت از ۱۶۵ به ۱۵۹ میلیارد تومان کاهش یافته است
۳. سود انباشته ۲۲ میلیارد تومانی دارد یا سهمی ۵۰ تومان
این شرکت در این ارزش بازار اکازیون است واقعا آیا حقوقی ها این سهم را با این همه پتانسیل در این ارزش بازار مفت نمی بینند
امسال صدر تامین عرضه می شود و قطعا سهام در پرتفو آن به ارزش واقعی خود می رسند
کجا به شما ۳۰۰ تا ۴۰۰ در صد سود کم ریسک در کوتاه مدت می دهد اما این سهم این پتانسیل را دارد

[omid_erfanimanesh]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سود امسال شرکت متاسفانه ۴۹ تومنه!!!
خبریست که نسبتا از منابع موثق به دستم رسید،من خودم حداقل به سود ۸۰ تومنیش اعتقاد داشتم،ولی تو این بورس ما دیدیم به چه راحتی میتونن...

دوستان خودشون بررسی کنن ببینن با سود ۴۹ تومنی امسال و ۲۴ تومنی سال بعد (که فعلا اعلام کرده) چه باید کرد!
به نظرم زیر ۲۵۰ تومن فروشش دیگه منطقی نیس...

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سود امسال شرکت متاسفانه ۴۹ تومنه!!!
خبریست که نسبتا از منابع موثق به دستم رسید،من خودم حداقل به سود ۸۰ تومنیش اعتقاد داشتم،ولی تو این بورس ما دیدیم به چه راحتی میتونن...

دوستان خودشون بررسی کنن ببینن با سود ۴۹ تومنی امسال و ۲۴ تومنی سال بعد (که فعلا اعلام کرده) چه باید کرد!
به نظرم زیر ۲۵۰ تومن فروشش دیگه منطقی نیس...

متاسفانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست گرامی ۴۹ تومان چند درصد تعدیل می شود برای ۹۲ ؟؟
برای ۹۳ به نظر شما تعدیل ندارد ؟؟؟
این سهم مفت اندر مفت است
ارزش فقط یک کارخانه لوله های مسیش الان کمتر از ۲۱۰میلیارد تومان نیست و از سال آینده با قدرت بیشتر در سود سازی شرکت سهیم می شود و ارزش بازار کل سهم ۱۲۰ میلیارد تومان
تسعیر ارز خارجی به قیمت ۳۰۰۰ تومان حداقل حاوی ۲۵ تومان تعدیل برای سهم خواهد بود
هزینه کاتد را زیاد گرفته است
و.........

[omid_erfanimanesh]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

منظورم از متاسفانه نسبت به انتظار من بود!!!
من سهم رو داشتم تو چند تا سبدهام و نسبتا سنگین ولی...
ولی به دید این که تو گزارش های آخر دیگه حداقل ۸۰ تومن رو اعلام کنه!اگه شما فباهنر رو به دید سود ۴۹ تومنی خریدین که...
البته الانم با سود ۴۹ تومنی قیمت فعلیش منطقیه،گفتم که زیر ۲۵۰ ارزش فروش نداره دیگه...
قطعا،قطعا،قطعا سود سال بعدش تعدیل داره و تعدیل چشمگیرتری داره...

من گفتم خبری که به دستم رسید به دوستان اعلام کنند خودشون تصمیم بگیرند،موفق باشید و پرسود /:.rolleyessmileyani

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

اولین گزارش مورد بررسی فباهنر
گزارش هیات مدیره برای سال ۹۱
۱.رشد سود عملیاتی :۸۹ :۲۳ میلیارد تومان ،۹۰: ۴۱ میلیارد تومان،۹۱: ۶۳.۷ میلیارد تومان
رشد ۵۵ درصدی از ۹۰ به ۹۱
۲. سود هرسهم : ۸۹ : ۱۴ تومان ،۹۰: ۳۴ تومان ، ۹۱ : ۳۲ تومان
علت کاهش سود آوری زیان غیر عملیاتی ۳۱.۵ میلیاردتومانی به علت بدهی ارزی به صندو ق ذخیره ارزی و بانک ایران اروپا و محاسبه به نرخ مبادله ای است (نکته مهم بخشنامه ای بود که چند وقت قبل این نرخ را ۱۸۰۰ تومان اعلام می کرد حالا تاثیر آن بخشنامه براین زیان غیر عملیاتی را باید تعیین کرد و برگشت از این محل مبالغ دارد یا خیر )
۳.تعداد کارکنان ۹۰ : ۱۴۲۱ نفر ، سال ۹۱ : ۱۲۸۳ نفر
۴. زمین ۱۰۰ هکتار کیلومتر ۲۱ جاده باغین کرمان ،ساختمان مدیریت شرکت :گاندی جنوبی خیابان ۷ شماره ۱۹
۵. تکنولوژی شرکت پیشرفته و به روز می باشد براساس شرکتهای اتوکمپو و کروپ اینداستری آلمان و کوبه استیل ژاپن
از نظر کیفیت محصولات بهترین در ایران است
صادرات به اروپا شامل ترکیه و فرانسه بیش از ۶۰ درصد صادرات شرکت ،کل مبلغ صادرات ۷۱ میلیارد تومان
در سال ۹۱ شرکت ۹۰ درصد بازار نورد داخلی ۲۸۰ میلیارد تومانی رادارد و ۱۸ درصد بازار اکستروژن ۱۴۰۰ میلیارد تومانی در ایران را دارد
۶. هزینه های مالی ۹۱ : ۱۷.۶ میلیارد تومان که نسبت به ۲۰ میلیارد تومان ۹۰ کاهش دارد
۷. در کل با وجود افت تولید ۱۱ درصدی و افت فروش تناژی ۱۴ درصدی نسبت به ۹۰ شرکت از نظر مبلغ فروش رشد ۴۸ درصدی داشته است (علت کاهش تولید ۹۱ کمبود عرضه کاتد مس توسط ملی مس)
۸. ۲ کارخانه جدید لوله های مسی و مطلس
مطلس برای تولید ۲۵۰۰ تن سکه برای بانک مرکزی در سال مشغول به کار شده است
کارخانه لوله های مسی با هزینه ۷۴ میلیارد تومانی (حدود ۷۴ میلیون دلار با دلار ۱۰۰۰ تومان که از نظر ارزی ۲۰ میلیون یورو وام برای همین مورد خرج شده است )با ظرفیت حدود ۱۲۵۰۰ تنی تا ۱۵۰۰۰ تنی کلا سال ۹۱ ۳۵۰ تن تولید داشته و به علت تحریم ومشکلات فنی در آن زمان تولیدش متوقف شده بوده است (چند وقت قبل خبر راه اندازی با ظرفیت کاملش و انجام تست های مربوطه توسط آلمانی ها آمد که باید منتظر اثر آن بر گزارش ۹۲ و بیشتر بر ۹۳ بود )(همین کارخانه الان با دلار ۳۰۰۰ تومانی بالای ۲۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد بعد ارزش بازار کل ۵ کارخانه در بورس ۱۲۰ میلیارد تومان یاللعجب)
۹. درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت :۶۳ درصد مس کاتد ،برنج ۱۹.۳ درصد ،روی ۱۶.۵ درصد برای میزان تولیدات سال ۹۱
نکته مهم :مقایسه این درصدها با هزینه مواد مصرفی در پیش بینی ۹۳ است
۱۰ .سال ۹۱ نسبت سود عملیاتی به درآمد فروش :۱۳ درصد بوده است مقایسه با ۹۲ و ۹۳ بد نیست
۱۱. افزایش نرخ ارز برای سودآوری شرکت مفید است
افزایش نرخ lmeدر سال ۹۰ و ۹۱ باعث ایجاد ریسک نقدینگی و ناچار کردن شرکت به وام کردن با سود ۲۱ درصد شده که راهکار آن را برای ۹۲ انتقال کارمزد وام به خریداران هنگام قرار داد نوشتن و همچنین دریافت پیش قرارداد بیان شده است

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

با پیگیری اکوبورس: آخرین تحولات مس شهید باهنر اعلام شد/ راه اندازی مجدد طرح لوله مسی و فروش داراییها
شرکت مس شهید باهنر پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی در روند تولید و سودآوری به تازگی با تحول بنیادی در ساختارهای مدیریتی و صنعتی روبرو شده است.

به گزارش اکوبورس از یک تا دو سال قبل شرکت مس شهید باهنر زیر سایه تحریم ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است.از عدم ترخیص چند قطعه و به تبع آن تعطیل شدن اجرای طرح توسعه بزرگی به نام خط تولید لوله مسی شیاردار تا سنگینی بار هزینه های مالی و ارزی.با این همه پس از تغییر و تحول های صورت گرفته در بدنه مدیریت شستا و در عین حال روی کار آمدن مدیران جدید در این شرکت باردیگر بارقه امید در دل کویر کرمان جوانه زده است.

در این باره ذاکری زاده مدیر نظارت بر شرکت های هلدینگ صدر تامین وابسته به شستا به خبرنگار اکوبورس گفت که از هفته گذشته مهندس امینی کافی آباد که پیشتر سمت معاونت سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته به عنوان مدیر عامل جدید شرکت مس شهید باهنر انتخاب شده است.

وی با تایید خبر راه اندازی مجدد کارخانه طرح تولید لوله مسی شیاردار عنوان کرد: طی روزهای آینده گروهی از کارشناسان آلمانی به منظور بازبینی و آموزش های لازم در خط تولید رهسپار کارخانه مس شهید باهنر کرمان خواهند شد.

در حال حاضر کوره ذوب مس در این واحد تولیدی آغاز بکار کرده و خط افزایش قطر و طول لوله مسی و همچنین عملیات لوله پیچی در کویل در دست راه اندازی است.به گفته وی از سرگیری فعالیت این واحد تولیدی با ترخیص تجهیزات و کیت های الکترونیکی مورد نیاز در طرح توسعه لوله مسی شیاردار آغاز شده و دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه بزودی محقق خواهد شد.

برخی کارشناسان با برآورد ارزش جایگزینی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای "فباهنر"؛ اعتقاد دارند مس شهید باهنر با اجرای کامل طرح توسعه لوله شیاردار خود می تواند به تنهایی کل سود برآوردی در بودجه امسال را محقق نماید.

ذاکری زاده از توانایی پرداخت بدهی های ارزی "فباهنر" حتی با ارز ۲۵۰۰ تومانی نیز سخن گفت افزود: هر چند معلوم نیست تسهیلاتی که شرکت با نرخ ارز مرجع دریافت نموده با چه نرخی باید با بانک ها تسویه کند اما باید دانست با وجود دریافت وام ارزی با دلار ۱۰۰۰ تومانی در دوره های قبل،قیمت هرتن کاتد مس نیز با آن قیمت دریافت و بنابراین امروز این کالا با قیمت ۴۰۰۰ تومانی آن برابری می کند.بنابراین همچنان به لحاظ مالی برای شرکت قابلیت پرداخت وجود دارد.

وی در عین حال موضوع فروش سه آپارتمان "فباهنر" واقع در خیابان حقانی تهران را در گفتگو با خبرنگار ما تایید کرد و گفت که ساختمان واقع در کشور اکراین در آستانه فروش قرار گرفته است.برخی کارشناسی ها از ارزش ۵ میلیارد تومانی قیمت پایه املاک مذکور حکایت دارند.

گفتنی است بنا به بررسی های صورت گرفته شرکت مس شهید باهنر در حالی گزارش حسابرسی شده عملکرد شش ماهه امسال خود را با کاهش بهای تمام شده تولید و برگشت ۴۰ ریالی سود هر سهم منعکس خواهد کرد که انتظار می رود در گزارش ۹ ماهه نیز این شرکت بتواند پتانسیل های ناشی از سود عملیاتی و غیر عملیاتی را بیش از پیش آشکار سازد.

با وجود تحولات بنیادین صورت گرفته در شرکت مس شهید باهنر ،سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان یکی ازسهامداران عمده این شرکت همواره عرضه کننده سهام در قیمت های مثبت به دلیل جبران کمبود نقدینگی در شرکت مادر خود بوده است.



کد خبر : ۱۱۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲ ساعت ۵۳ : ۹
منبع : اکوبورس بازدید : ۵۷۴

و ارزش بازار فعلی سهم ۱۲۰ میلیارد تومان
تازه من تارگت ۴۵۰ میلیارد تومانی دادم نه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی

[zafar۳۰۰۰]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )


آیا دنبال بیمه بازنشستگی و پرداخت آن به تامین اجتماعی هستید ؟
بدانید نتیجه پول های شما سرمایه گذاری در شرکتهایی مانند فباهنر است که براحتی در آن سود گم می شود و سود آنچنانی نصیب هلدینگ صدر تامین و صاحب آن سازمان تامین اجتماعی و صاحبان اصلی آن یعنی شما پرداخت کننده های حق بیمه نمی شود !!!!!!!!!!
با کدامین عدد و رقم قبول می کنید که شرکتی با ارزش جایگزینی ۳۰۰۰ میلیارد تومان را در بورس سهامش را با ارزش بازار۱۲۰ میلیارد تومان خرید و فروش شود ؟
به کدامین عدد و رقم باور می شود که میزان سود و سود تقسیمی این کارخانه تا کنون به اندازه ارزش دفتری سرمایه گذاری های انجام شده از سال ۶۵ نباشد
وای برمسولین این مملکت
هشدار هشدار
جلوی از بین بردن بیت المال در فباهنر را بگیرید