Tweet
تلاشم را کردم:-& فک کنم 50-60 تاش پر شه.....:)]
-
-
پست بالا .... 17 بهمن در قیمت 267.5 .....در اصل توسط mehran پست شده است View Post
یک جمله ی معروف اصفانی_لنجانی هست که میگه: شوما پی حرف نیمرید shooma pey harf nimrid
:Dنظر
-
اقا برای فردا از یکی از بچه ها قول گرفتم سر کیسه را شل کنه تا دیگه اینجوری لنگ نباشیم
وای به حالش شب بخوابه صبح یادش بره به باربد چی قول داده:->نظر
-
:dدر اصل توسط mehran پست شده است View Post
یه ضرب المثل زرین شهری هم هست مهران. واسه وقتی عصبی میشن میگن. مطمئنم فهمیدی منظورم چیه;)وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
اتفاقا این جور وقتا گلپایگانی هام یه ضرب المثل دارند تو همون مایه ها:dدر اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Postإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
مسلما واژه آ خاله توش هست:))در اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است View Postوقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
آخرین معامله 9.16.52 یعنی تو این 2 ساعت و نیم یه نفر تحریک نشد که بفروشه؟؟ واسه تفریح ساعتشو عوض کنیم؟نظر
-
-
کارگزار میگه آخه مگه مرض داری انجام نمیدم....:dنظر
-
به کسعدی 340 تومنی باید سلام کردنظر
-
با سلام و خسته نباشید خدمت آقا باربد عزیز.
من و برادرم (حسین دهقان) تا 4 5 ماه پیش داخل بورس کار میکردیم(ولی منتها انقدر ضرر کردیم و روزای دانشگاه زیاد بود که از بورس اومدیم بیرون
وقتی چند روز پیش دیدیم شما هنوز تو سایت هستید واقعا خوشحال شدم.
قصد از مزاحمت:در مورد کسعدی به نظرتون الان دیگه موقع مناسبیه این سهمو بخرم؟باسه ی چه مدت خوبه؟[SIZE="3"][COLOR="blue"][/COLOR][/SIZE]من به سمتی که توپ هاکی میرود[SIZE="2"][/SIZE] اسکیت میکنم,نه جایی که الان در زمین قرار دارد.[COLOR="blue"][/COLOR]نظر
-
کسعدی اهداف 340در اصل توسط حمید 70 پست شده است View Post
360 و 400 را فعلا دنبال میکند و باید دید تا کدام تارگت فعلا در کوتاه مدت صعود میکند
با قیمتی که سهم شنبه میبینه
جواب سوال شما بشدت سخت است
اما باز هم بررسی با خود شما و در پولبکهای احتمالی با رعایت حد ضرر می توانید وارد شوید
اما اینبار دیگه باید با قوانین درست وارد معامله شوید
تا خدای نکرده بار دیگر از ضرر چند ماه دیگری خاطره ای نمانده باشدنظر
-
خب دوستان بحث كسعدي داغه گفتيم يه نگاهي بهش بندازيم
كسعدي
خب وارد ترازنامه ميشيم و كاهش 86 درصدي سرمايه گذاري كوتاه مدت و افزايش 112 درصدي پيش پرداخت توجهه آدمو به خودش جلب ميكنه بايد ببينيم اين سرمايه گذاري كوتاه مدت براي چي كاهش پيدا كرده و پول حاصل از اين سرمايه گذاري كجا رفته
افزايش سنگين سود سهام پيشنهادي و پرداختني نشون ميده يه مقدار وجه حاصل ازسود سرمايه گذاريها قراره بين سهامداران توزيع بشه و افزايش 112 درصدي پيش پرداخت نشون ميده يه مقدار ازون سود به صورت پيش پرداخت ثبت شده و وقتي پيش دريافتهاي شركت
رو ميبينيد كه عدد 0 جلوي اون هست مطمئن ميشيد كه تنها منبع پيش پرداخت سود حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري بوده و ايرادي هم نداره
اما ببينيم علت كاهش اين سرمايه گذاري چي بوده...شركت به نقدينگي نياز داشته و تصميم گرفته به جاي اسفاده از وام از سرمايه گذاريهاش استفاده كنه و ايرادي هم نداره
نداشتن پيش دريافت و افزايش ناچيز اسناد دريافتني نشون ميده شركت اهل چكو سفته و اين طور چيزا نيست و معاملات خودشو
نقدي و پاياپاي انجام ميده به اين معني كه جنس ميده و پول ميگيره و اين از نقاط قوت كسعدي هست
شركت يه مقدار ديگه ازون وجه نقدو برده و يه سري سرمايه گذاري بلند مدت كرده كه افزايش 136 درصدي ساير داراييها اينو تاييد ميكنه
شركت در ترازنامه خيلي محتاط عمل كرده و نشون ميده مدير محتاطي داره واين احتياط باعث شده سود سال آينده رو پايين اعلام كنه
ترازنامه شركت شفاف هست و ايراد خاصي توش نميبينم اما پايين اعلام شدن سود سال آينده ريشه در صورت سود و زيان داره
بريم و با توابع توليد وهزينه مچ مدير شركت رو بگيريم
خب ابتدا وارد صورت سود وزيان 9 ماهه ميشيم و با اعداد جالب تو رنج 70 تا 75 روبرو ميشيم...معني اين اعداد اينه كه سهامدار محترم ما قابليت تعديل سود نداريم...اما واقعيت چيز ديگه اي هست...
در حالي كه تابع توليد يك تابع درجه دوم صعودي با ضرايب مثبت هست اما توليدو فروش شركت اين رو تاييد نميكنه و نشون ميده در گزارش نه ماهه در ارقام توليد و فروش دست برده شده و توليد بالاتر از اين حرفا بوده....بهاي تمام شده معقول اعلام شده و تابع هزينه اينو تاييد ميكنه
هزينه اداري معقول اعلام شده ولي درآمد عملياتي 271 ميليون تومني با توجه به وضعيت عملياتي شركت خيلي كمه و منحني امكانات توليد اينو كاملا تاييد ميكنه...پس قابليت تعديل در اين سرفصل هم وجود داره
افزايش سنگين هزينه هاي مالي با ترازنامه همخواني نداره و نشون ميده شركت يه مقدار از وامهاشو تسويه كرده اما اين تسويه وام رو وارد ترازنامه نكرده و اين يك تخلف بزرگ در صورتهاي مالي محسوب ميشه...حالا واقعا نميدونم چرا اين تخلف در اين سرفصل رخ داده ونشون ميده حسابدارش حسابسازي بلد نبوده
درآمد حاصل از سرمايه گذاري و درآمد متفرقه پايين اعلام شده و بررسي صورت جريان وجوه نقد شركت اين رو به طور واضح
نشون ميده.....
خب حالا بريم ببينيم علت تعديل منفي در پيشبيني 91 چي بوده كه بازار اونو با رشد سهم از 280 به 330 به تمسخر گرفت
علت اين موضوع چيزي نيست جز پايين اعلام شدن تمام سرفصلهاي درآمدي و واقعي اعلام شدن هزينه ها....
شركت بازارو خنگ فرض كرده و فروش پايين درآمد عملياتي پايين و غيره رو پايين اعلام كرده و فك كرده بازار نميدونه چه خبره...صورتهاي 91 شركت كلا با توابع سازگار نيست
شركت به بازار خارج احتياج 30 درصدي داره كه چون ماده استراتژيكي رو وارد ميكنه كه البته اسم اين ماده رو نميدونم لزا تحريم شركت رو با مشكل تامين مواد اوليه روبرو ميكنه لزا به ديد بلند مدت توصيه نميشه
تراز ارزي شركت مثبت هست و تسعير ارز تعديل مثبت در صورتهاي مالي رو به همراه خواهد داشت
نتيجه نهايي:شركت در ترازنامه زياد موفق عمل نكرده و ترازنامه جالبي نداره و البته تخلفي هم در ترازنامه ديده نميشه اما در صورت سود و زيان تا جايي كه تونستن دست بردن تا بگن ما تعديل نداريم
اما بررسي هاي من نشون ميده در گزارش 12 ماهه توانايي تعديل مثبت رو داره ولي اينقد ارقام دستكاري شده كه دقيقا
نميشه گفت چقد اما پوشش 47 تومني با تلورانس 2 3 تومني بعيد نيست....گزارش 34 تومني 91 به هيچ عنوان مورد تاييد نيست و شركت توانايي ساختن 55 تومن سود براي 91 رو به راحتي داراستمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
-
چه پولي انداختن پشت كسعدي بحث از بنيادو اين طور چيزا گذشتهمرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست
نظر
نظر