شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

[سلطان بورس]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

سلام
تحلیل بنیادی راجب این سهم قرار میدم . خریدن یا نخریدن سهم با خود دوستان
بازار مسکن از اواسط پارسال به رکود رفته . گروهی که حاشیه سود بین 50 تا 65 % دارن
نگاهی به گزارش هیئت مدیره در تاریخ 1392/08/15 میکنیم . پروژهای در دست طراحی و اجرایی در صفحات 28 - 29 (http://cdn2.tsetmc.com/tsev2/data/Co...80436&i2=75749)
در همین گزارش در صفحه 30 ( در سال 92 ) در عکس زیر مشاهده میکنید

http://www.upload7.ir/imgs/2014-09/59539979960791662146.png

در این گزارش شرکت از سال 92-95 ، 25 پروژه در نظر گرفته با مبلغ تمام شده 4150 میلیارد ریال
در خط بعد که در عکس آپلود شده مشخص هست اعلام کرده سودی که عاید شرکت میشه 6700 میلیارد ریال ( یعنی هر سهم سودی معادل 837 تومان )
در صورت های مالی شرکت مشاهده کنید که بیش از 2000 تومان به ازای هر سهم دارایی داره ( http://cdn2.tsetmc.com/tsev2/data/Co...x?t=p&i=103393 )
پروژه های اصلی شرکت را در گزارش هیئت مدیره مشاهده کنید . فقط پروژه رشیدیه این شرکت 80 هکتار هست . ( رشیدیه بهترین نقطه تبریز )
شرکت پیش بینی سال مالی 93 که تموم شده را حدود 55 اعلام کرده . با تماس با شرکت متوجه میشین که کل سود پوشش داده میشه ( شاید تنها شرکتی که با این رکود میتونه پیش بینی را پوشش بده )
شرکت اواخر برج 8 مجمع سالیانه داره با سود پیش بینی تقسیمی 50 تومان
با یک محاسبه ساده الان کسی که سهم رابخره بعد از تقسیم سود مجمع میشه 150 تومان (pe 2.7 در دو ماه آینده )
حال بریم ببینیم شرکت پیش بینی سال دیگه را چطور اعلام کرده ( http://cdn2.tsetmc.com/tsev2/data/Co...x?t=p&i=116022 )
شرکت فروش را بالاتر در نظر گرفته ولی هزینه های تمام شده را خیلی بالاتر لحاظ کرده و با این حال چند ریال سود بیشتر اعلام کرده که مشخص هست گزارشی کاملا محتاطانه دیده
در این گزارش نکته قابل توجهی هست . اینکه شرکت از 80 هکتار پروژه عظیم شرکت فروش خیلی کمی را در نظر گرفته . از فروش 900 فقط 600 تاش مربوط به فروش پروژه اطلس هست ( پروژه ای که فقط 33% مالک هست و پروژه رشیدیه شرکت 48% )
صفحه 4 و 7 را حتما نگاه کنید . نکات قابل توجهی داره که سود شرکت را افزایش خوبی میده( http://cdn2.tsetmc.com/tsev2/data/Co...px?t=p&i=78500)
با سود مجمع دو ماه دیگه و قیمت بعد از مجمع قیمت تمام شده برای کسانی که الان دارن میخرن میشه 150 تومان
با پیش بینی سود 90% برای سال مالی 94 که در گزارش حسابرسی شده ، میشه قیمت سهم برای برج 8 سال دیگه 100 تومان
با این وضعیت رکود شرکت میتونه سود سال مالی 93 را پوشش داده و حداقل سود پیش بینی 94 را هم که اعلام کرده ( دلایل حداقل سود اعلامی در گزارش پیش بینی جدید هست و من به چند نکته اشاره کردم )
حال شرکتی که برج 6 سال دیگه پیش بینی سود 95 را میده ( زمانی که دیگه بازار ملک از رکود خارج شده باز ما حداقل سود را مجدد 55 در نظر بگیریم ) با تقسیم سود 2 ماه دیگه و سود سال دیگه تا برج8 ، این شرکت pe 1.8 میگیره . در این برآورد من حداقل های ممکن را در نظر گرفتم
از نظر تکنیکال هم دیگه همه چیز مشخص هست سهم در محدوده کف 200 داره معامله میشه و میتونین در نمودارها مشاهده کنید
تمام موارد ذکر شده با دلیل ارائه شد که سایت ها هم قرار داده شد که دوستان فکر نکنن این حرف ها از خودم ساخته شده )
آیا قیمت این سهم منطقی هست ؟
نظر با خودتون

[Aiming]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

خوب ظاهرا ثباغ و گروه انبوه سازی به حمایت خودشون واکنش نشان دادند.. در گروه ساختمانی حجم معاملات بالا رفته.

ثباغ یکی دو ماه دیگه مجمع داره و هیئت مدیره پیشنهاد 90 درصد تقسیم رو داده و ریسک پایینی رو نشون میده اما کلیت بازار و نقدینگی موجود در بازار نا امید کنندست.#:-S

[satyr]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

حرکت این سهم بسیار نزدیک هست ... این روزها فقط فرصت خریده ...

[satyr]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

حقیقتا سهم با این پتانسیل و انرژی نهفته حیف بود امروز خرید نشه .... بودجه حسابرسی که اعلام شده دارای ایرادات اساسی هست و بسیاری از درامدهایی که طبق استاندادر 29 حسابداری در سال 94 به طور حتم محقق خواهد شد در بودجه لحاظ نشده که این مورد به جد از طریق حسابرس و سهامدار عمده در حال پیگیری هست تا شركت نسبت به اصلاح بودجه و در نتیجه تعدیل قابل توجه و شیرین سود اقدام نماید ....

[جعفرزاده]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

امروز در استانه بالا با مقاومت خط روند درگیر است . فردا مثبت بماند / پرواز نزدیک است

[amin_hamedani]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

با سلام دوستان خواهشمندم سهم ثباغ رو بررسی کنید در تکنیکال وضعیت بسیار مناسبی دارم و آماده صغود میباشد برای حداقل 50 درصد صعود

[m.hossein]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

/ثباغ: 28 مهر 93 تحلیل بنیادی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه /ثباغ: 28 مهر 93

10:25 pm - 1393/7/29 : نوشته شده در تاريخ

[8822202329]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

بهترین سهم ساختمانی;;)

[سلطان بورس]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

گذارشات اکثر شرکت ها افتضاح هست
این شرکت با تقسیم سود 50 تومانی تا 1 ماه دیگه و سود 55 تومانی واقعا 240 فوق مفت هست
بخرید که شرکتی به مفتی این سهم شاید در کل بورس در این قیمت پیدا نشه

[نادری]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

دوستان به زودی ثباغ افسار پاره خواهد کرد.منتها شرکت برای این که جلوی رشد سهم را بگیرد امکان دارد حالا حالا ها گزارش ندهد تا سهم داغ نشود و امکان دارد گزارش را بدهد و سریعا مجمع برگپزار کند تا قیمت سهم تا مجمع بالا نرود از این هییت مدیره خنگتر ندیدم البته دلیلش هم این است که کسی تو مجمعشون نیست خودشون هستند و خودشون و 4تا اسپانیش مسپانیش بدتر از خودشون

[BETA]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

یک مدیر عامل اوشگولی داره..تو نمایشگاه باهاش صحبت کردم….تعطیل تعطیله...

[linux_linda]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

چرا این تاپیک خوابیده

امروز حجم خوبی معامله شد

[Aiming]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

خوب ظاهرا ثباغ و گروه انبوه سازی به حمایت خودشون واکنش نشان دادند.. در گروه ساختمانی حجم معاملات بالا رفته.

ثباغ یکی دو ماه دیگه مجمع داره و هیئت مدیره پیشنهاد 90 درصد تقسیم رو داده و ریسک پایینی رو نشون میده اما کلیت بازار و نقدینگی موجود در بازار نا امید کنندست.#:-S

اونموقع که این پست رو زدم قیمتش 2097 ريال بود..

ثباغ مقاومت قدر 2640 رو شکوند...مسیرش برای صعود تا 3040 ريال هموار شد..

[linux_linda]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

دیگه همینجوری کل صف خرید را بش نمیدن
امیدوارم روی 242 خریدم گین بالایی به من بده
فروشنده نیستم تا بالای 400

[supervisor]

پاسخ : شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ )

این طوس گستر و خوب دارن تو پایین جمع میکنن