پارس خودرو ( خپارس )

[شبندر]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

كل گروه خودرو در سال آينده با برداشته شدن تحريم ها رشد بسيار خوبي خواهد كرد و سودهاي خوبي هم تقسيم خواهند كرد در اين ميان قطعاتي ها با تعديل هاي مثبتشون نشون دادند كه رشد خودروسازي در ايران شروع شده و ادامه خواهد داشت.البته به هيچ وجه توصيه اي براي خريد يا فروش ندارم هركس بايد خودش سرمايه اش را با استراتژي مخصوصش هدايت كند.

[مات]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

تو بازاری که معادن روی میره تعدیل ده درصدی میده
افزایش سرمایه داره از انباشته 26 درصد
قیمت جهانی روی 2100 دلاره و تو بودجه 1900 دیده
مشکل صادراتم نداره و مشکل فروش نداره
یک میلیون صف فروش هست و حقوقیش جمع نمیکنه
تمام سهامهای خودرویی مرخصن از دم باید یکی سی درصد بریزن

[AVIN 8861]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

تو بازاری که معادن روی میره تعدیل ده درصدی میده
افزایش سرمایه داره از انباشته 26 درصد
قیمت جهانی روی 2100 دلاره و تو بودجه 1900 دیده
مشکل صادراتم نداره و مشکل فروش نداره
یک میلیون صف فروش هست و حقوقیش جمع نمیکنه
تمام سهامهای خودرویی مرخصن از دم باید یکی سی درصد بریزن

با احترام

جنابعالی با این تحلیل منحصر به فرد بی شک یک پدیده بی نظیر در تاریخ بورس جهان هستید.

[نجاT...]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

تو بازاری که معادن روی میره تعدیل ده درصدی میده
افزایش سرمایه داره از انباشته 26 درصد
قیمت جهانی روی 2100 دلاره و تو بودجه 1900 دیده
مشکل صادراتم نداره و مشکل فروش نداره
یک میلیون صف فروش هست و حقوقیش جمع نمیکنه
تمام سهامهای خودرویی مرخصن از دم باید یکی سی درصد بریزن

با احترام

جنابعالی با این تحلیل منحصر به فرد بی شک یک پدیده بی نظیر در تاریخ بورس جهان هستید.

:D

[نجاT...]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

ياداوري:

مدیر امور سهام شرکت پارس خودرو در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست:


پارس خودرو به اندازه زیان انباشته افزایش سرمایه می دهد/سرعت گیر حقوق صاحبان سهام روی درجه صفر


به گفته سعید خلیلی عراقی، مدیر امور سهام شرکت پارس خودرو، افزایش سرمایه این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (ساختمان و زمین) به اندازه ای است که زیان انباشته "خپارس" را پوشش دهد.
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، شرکت پارس خودرو در صدد اعلام افزایش سرمایه ای از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود (عمدتا ساختمان و زمین) می باشد که به زودی با هماهنگی سازمان بورس، جزییات آن اعلام می گردد.






این شرکت در حال حاضر زیان انباشته ای به مبلغ 216 میلیارد و 693 میلیون و 700 هزار تومان محقق نموده که به گفته مدیر سهام "خپارس"، قرار است در صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها پوشش داده شود.


خلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اکونومیست در رابطه با شناسایی سود انباشته از طریق افزایش سرمایه فوق گفته که زیان این شرکت بیش از آن می باشد که بتواند سودی از این بابت شناسایی نماید.


گفتنی است از جمله دلایل افزایش سرمایه این شرکت وجود مجموع حقوق صاحبان سهام نزدیک به صفر در برابر دارایی های شرکت می باشد.


طبق قوانین سازمان بورس، برای این که سهام شرکتی بتواند در تابلوی بازار دوم بورس مورد معامله قرار گیرد باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی های آن حداقل 15 درصد باشد.


این در حالی است که بدهی های "خپارس" سهم بزرگی از حقوق صاحبان سهام این شرکت را ربوده و نسبت فوق را تقریبا به صفر رسانده است.


خلیلی در رابطه با این زیان انباشته؛ از فشار تحریم ها علیه ایران و نبود قطعه برای تولیدات این شرکت سخن گفت و افزود: " به دلیل بحث تحریم ها شرکت برای تولید با مشکل کمبود قطعه روبرو بوده است. همین امر موجب شده است که تولید شرکت کاهش یافته و متعاقب آن تعهدات در برابر مشتری ها با تاخیر روبرو شوند. بنابراین جریمه ناشی از تاخیر انجام تعهدات نیز باری بر هزینه های مالی شرکت افزوده است."


وی در ادامه به هزینه های مالی ناشی از گشایش اعتبارات ارزی اشاره نمود و افزود که به خاطر همه این موارد تولید این شرکت و متعاقب آن شیفت های کاری کارمندان تقریبا به یک سوم قبل رسیده است.


خلیلی در رابطه با طرح خرید 51 درصد از سهام شرکت زاگرس خودرو نیز گفت که این طرح مربوط به گذشته بوده و منتفی گردیده است.


وی با رد شایعه خرید سهام شرکت پارس خودرو از سوی شرکت رنو ، حضور سرمایه گذاران خارجی در صنایع داخلی را با توجه به وضعیت فعلی کشور نا ایمن دانست و افزود :حتی اگر چنین طرحی نیز وجود داشته باشد مدت زمان زیادی برای پیاده سازی آن نیاز است.


خلیلی از طرح های در دست اجرای شرکت به تولید خودرو B90 مشابه پروژه تندر 90 اشاره نمود و گفت که این طرح فعلا در حد صحبت در شرکت مطرح شده است و جزییات آن فعلا مشخص نمی باشد.


وی در رابطه با تاثیر برداشته شدن تحریم های گروه خودرو سازی بر شرکت های این گروه گفت که شرکت های این صنعت در حال حاضر با زیان های زیادی روبرو هستند و برای رسیدن به مرحله سودآوری نیازمند اصلاح ساختار و حداقل دو سال زمان می باشند.


افزایش قیمت خودرو ها نیز طبق گفته خلیلی تا پایان سال جاری منتفی است.


در حال حاضر این شرکت یک هزار و 270 میلیارد و 306 میلیون تومان بدهی دارد که به ازای هر سهم آن معادل 635 تومان می شود.


"خپارس" در آخرین گزارش برآورد عایدی هر سهم سال مالی جاری، به ازای هر سهم زیانی معادل 137 تومان و 7 ریال را تخمین زده است.

[negarminavi]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

صحبتهاي جنابعالي کاملا صحيح هست.
بخاطر همين موضوع هست که خپارسي که 1800تومان ارزش دارايي داره تقاضاي 470درصد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي کرده است.لذا هر سهم ما ميشه5.7سهم
بعد از افزايش سرمايه اگر 100تومان هم قيمت بخوره پول ما و سرمايه ما ميشه 570تومان
البته کوتاه مدت 2الي 3ماهه
فکر کنم خيلي قابل فهم باشه
.................................................. .
چشم اندازهاي 800توماني ميان مدت و 1500توماني بلند مدت هم تحليلش بمونه تا هوا روشن تر بشه يعني توليد شرکت راه بيفته تا بتونيم بهتر صورتهاي مالي را بررسي کنيم.
فروش خپارس ممنوع
فروش خاور ممنوع
................................................
پس افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي شايد به خيلي چيزها کمک نکند ولي به سهامداران خيلي کمک مي کند تا سود کنند.
ما قرار نيست با خپارس ازدواج کنيم و خانواده تشکيل بديم ما قرار هست از قبال خريد خپارس کسب درامد کنيم.
فعلا با چشم انداز 2الي3ماهه

ممنونم از پاسخی که دادید، البته راجع به اون ارزش دارایی 1800 تومانی برای هر سهم بنده بررسی خاصی نکردم و نمیدونم این عدد از کجا اومده اما اگر قرار باشه همه شرکتها رو با ارزش دارایی ها ارزیابی و قیمت گذاری کنیم اونوقت بقیه شرکتها هم قیمتهای به مراتب بالاتری باید داشته باشن.

نکته دیگه اینکه درسته که شما بعد از افزایش سرمایه تعداد سهامتون زیادتر میشه و با سهم هم ازدواج نکردید به قول خودتون اما این نکته در مورد بقیه دوستانی که وارد شدن هم صادقه طبعا اونا هم فروشنده میشن حالا تعداد سهام برای عرضه هر سهامدار تقریبا 5 برابر میشه و نکته اصلی اینه که چه کسی می خواهد این تعداد سهم را از شما و بقیه دوستان بخرد با توجه به اینکه وضعیت فروش و سودآوری شرکت هم چشم انداز خوبی نداره !!!

نمونه همین حرکت یعنی افزایش سرمایه 470 درصدی از مازاد تجدید ارزیابی در شرکت هپکو اتفاق افتاد و البته درسته که قیمت سهامش در بازار پایه توافقی با رشد هم مواجه شد بعد از افزایش سرمایه اما با آزاد شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه تقریبا همه فروشنده هستن و متاسفانه در وضعیت فروش شرکت هم هنوز بهبود آنچنانی اتفاق نیافتاده.
ایشالا که فروش خودرویی ها هم بهبود پیدا میکنه اما ریسک این گروه با افتادن به دام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و عدم بهبود شرایط فروش خیلی بالاست

[MOHAMMADGOMNAM]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

نظر همه دوستان رو خوندم . جالب بود.
به نظر شما این افزایش سرمایه به اندازه زیان انباشته که جناب آقای سعید خلیلی عراقی، مدیر امور سهام شرکت پارس خودرو وعدشو دادند قبل سال انجام میشه یا میره واسه بعد سال. با این روند بدون دانشی که صف فروش خپارس تو این دو روز به خودش دیده انتظار میره که قیمت سهم تا زیر 1800 هم سقوط کنه . من موندم حالا اگه بخواد افزایش سرمایه هم صورت بگیره تاثیر می تونه بذاره تو افزایش قیمت سهام یا نه . البته تمامی مطالب قبلی رو کاملا خوندم ولی باز هم این مسئله یه خورده گنگه برام.

[نیکا]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

سلام جناب کیانوش . من هم گزارش و نوشته های شما رابررسی کردم افزایش سرمایه در تراز نامه عمل شده و درقبال دارایی شرکت ثبت شده است یقینا تا پایان سال بایستی مصوب شود ایا : 1- سرمایه شرکت 6700 م م میشود زیان سهم درسود وزیان یک سوم میشود 2- قیمت سهم افت کرده در صورتیکه سود را ازمحل فروش سهام زیر مجموعه بصفربرساند در قبال پیش بینی سال 93 میتوان بقیمت گفته شما بازگشایی شود 3- پیش بینی شما برای 93 که در بازگشایی بسیارمهم است چیست ؟؟ باتشکر

[کيانوش]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

ممنونم از پاسخی که دادید، البته راجع به اون ارزش دارایی 1800 تومانی برای هر سهم بنده بررسی خاصی نکردم و نمیدونم این عدد از کجا اومده اما اگر قرار باشه همه شرکتها رو با ارزش دارایی ها ارزیابی و قیمت گذاری کنیم اونوقت بقیه شرکتها هم قیمتهای به مراتب بالاتری باید داشته باشن.

نکته دیگه اینکه درسته که شما بعد از افزایش سرمایه تعداد سهامتون زیادتر میشه و با سهم هم ازدواج نکردید به قول خودتون اما این نکته در مورد بقیه دوستانی که وارد شدن هم صادقه طبعا اونا هم فروشنده میشن حالا تعداد سهام برای عرضه هر سهامدار تقریبا 5 برابر میشه و نکته اصلی اینه که چه کسی می خواهد این تعداد سهم را از شما و بقیه دوستان بخرد با توجه به اینکه وضعیت فروش و سودآوری شرکت هم چشم انداز خوبی نداره !!!

نمونه همین حرکت یعنی افزایش سرمایه 470 درصدی از مازاد تجدید ارزیابی در شرکت هپکو اتفاق افتاد و البته درسته که قیمت سهامش در بازار پایه توافقی با رشد هم مواجه شد بعد از افزایش سرمایه اما با آزاد شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه تقریبا همه فروشنده هستن و متاسفانه در وضعیت فروش شرکت هم هنوز بهبود آنچنانی اتفاق نیافتاده.
ایشالا که فروش خودرویی ها هم بهبود پیدا میکنه اما ریسک این گروه با افتادن به دام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و عدم بهبود شرایط فروش خیلی بالاست

خپارس بالاي 1500تومان دارايي داره.
خيلي از شرکتها هم هستند که ارزش دارايي بالايي دارند مثل وساخت 4400تومان.داشتن ارزش دارايي بالا يک پتانسيل هست ولي نهفته.تا زماني که ازاد نشه براي سهامدار فايده نداره.اگر همن وساخت بخاهد تجديد ارزيابي دارايي کنه فطعا بازدهي بالايي را براي سهامداران خواهد داشت.خپارس براي سرمايه گذاري عالي هست چون در کوتاه مدت پتانسيل ارزش دارايي اش ازاد ميشه و ما سود مي کنيم.
البته من برخلاف شما به چشم انداز 1500توماني خپارس با يک زمان 1.5ساله اعتقاد دارم.که اون بعدا براي من يا شما ثابت خواهد شد .ولي فعلا ديدگاه کوتاه مدت را نگاه کنيم.خپارس ارزش سرمايه گذاري دارد چون از طريق افزايش سرمايه به ما نون ميرساند.
و اما هپکو کساني که هپکوي 80توماني قبل از افزايش سرمايه خريدند الان 500درصد سود کرده اند حالا اينکه هپکو زيان ده هست يا نيست را ولش کنيم.بچسب به سود.خپارس و خاور هم همين داستان را دارند.
بعد از افزايش سرمايه بازار براي سهم 100توماني خپارس سر دست ميشکنند.هدف ما هم کوتاه مدت همون 100تومان.
ريسک خپارس 6سهم 100توماني هست يعني 3برابر شدن ارزش سهم ما.
.................................
با دو سهم خپارس و خاور شديدا سهامداري کنيم.
دوستان احتمالا شنبه شاخص در 81هزار واحد برگردد و بره دوباره براي 86هزارواحد لطفا دو روز ديگه دندون رو جيگر بزاريد.

[نجاT...]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

بنده هميشه بلند مدت فكر كردم و به آينده سهام خودرويي اميدوارم
فقط خپارس دارم تو اين گروه و كاملا هم به ريسكش واقفم
تو اين بازار فقط سهام داران جزء و كوتاه مدتي زيان ديدن
البته بيست درصد بيشتر خپارس ندارم

[نیکا]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

سلام مجدد جناب کیانوش . در خاور و خکاوه تابحال ارزیابی ها منعکس نشده (مانند خپارس ) ونکته مهم یکی از زیر مجموعه خساپا ( ابتکار ) اگر اشتباه نکنم دارای سهام بالایی از خپارس و خاورو خکاوه است (علاوه برسهام مستقیم ) این یعنی تبدیل سهام بنقدی . وتصور میکنم با خپارس بایستی خساپا هم داشت چون بهره ان ازهردواست .

[کيانوش]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

سلام جناب کیانوش . من هم گزارش و نوشته های شما رابررسی کردم افزایش سرمایه در تراز نامه عمل شده و درقبال دارایی شرکت ثبت شده است یقینا تا پایان سال بایستی مصوب شود ایا : 1- سرمایه شرکت 6700 م م میشود زیان سهم درسود وزیان یک سوم میشود 2- قیمت سهم افت کرده در صورتیکه سود را ازمحل فروش سهام زیر مجموعه بصفربرساند در قبال پیش بینی سال 93 میتوان بقیمت گفته شما بازگشایی شود 3- پیش بینی شما برای 93 که در بازگشایی بسیارمهم است چیست ؟؟ باتشکر

..........................................
درود بر شما از اينکه اهل بررسي هستي
در گزارش 9ماهه خپارس تو بخش ترازنامه نکته اي وجود دارد.و ان افزايش داراييهاي ثابت مشهود هست که 506ميليارد تومان زياد شده است که شرکت در نظر دارد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي بدهد که در بخش سمت چپ ترازنامه 472ميليارد تومان مازاد تجديد ارزيابي را به ثبت رسانده است.که در اين گزارش افزايش سرمايه236درصدي از محل تجديدارزيابي دارايي تا قبل از عيد اجرايي خواهد شد.
البته من شنيده بودم که خپارس قرار هست 470درصد افزايش سرمايه بدهد که قبلا هم تو نوشته هام گفته بودم به اين موضوع کاملا اطمينان ندارم ولي در مورد خاور افزايش سرمايه 380درصدي را مطمن هستم.لذا اگر اينطور باشد ارزش خاور از خپارس بيشتر هست.و بايد خاور را در پرتفوي بيشتر کرد.
بنابراين تا اينجاي کار طبق گزارش 9ماهه خپارس به افزايش سرمايه 236درصدي ان از محل تجديدارزيابي دارايي مي توان اطمينان داشت.که ميشه مبلغ 472ميليارد تومان .يعني 1سهم ميشه 3.3سهم
.................................................. ...................................
پس از افزايش سرمايه زيان خپارس به يک سوم ميرسه که ديگه نياز نيست شرکت را منحل کند.
.................................................. ..................................
خپارس تو 9ماهه فقط 44هزار دستگاه ماشين توليد کرده است که مي بايست 150هزار تا پايان سال توليد کنه.چون تحريم بود و توليد خوابيده بود موفق نشده و زيان بالا اورده.ولي چون تحريم لغو شد و شرکت فرانسوي به خپارس قطعه ال نود و مگان و...ميده قطعا در سال 93 توليد خپارس به بيش از 150هزار دستگاه خواهد رسيد.لذا تعديل مثبت خپارس در گزارش پيش بيني 93که در اسفند خواهد داد حتمي خواهد بود.
.................................................. ............................
من فعلا در مورد توانايي سودسازي خپارس چيزي نمي گم تا بعدا.
من سهامداري بلند مدتي خپارس و خاور و سايپا و خودرو و.....هستم.

[کيانوش]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

سلام مجدد جناب کیانوش . در خاور و خکاوه تابحال ارزیابی ها منعکس نشده (مانند خپارس ) ونکته مهم یکی از زیر مجموعه خساپا ( ابتکار ) اگر اشتباه نکنم دارای سهام بالایی از خپارس و خاورو خکاوه است (علاوه برسهام مستقیم ) این یعنی تبدیل سهام بنقدی . وتصور میکنم با خپارس بایستی خساپا هم داشت چون بهره ان ازهردواست .

درست مي فرماييد در گزارش 9ماهه خپارس فقط 470ميليارد تومان تجديد ارزيابي دارايي صورت گرفته يعني 236درصد
ولي هم خاور و هم خکاوه هر دو افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي دارند.
خاور 380درصد
خکاوه را مقدارش را نمي دانم.
.................................................. ......
ابتکار خاور نداره.
خصوصي سازس هم خاور نداره.
بيمه ايران هم خاور نداره.
در خاور هيچ فروشنده بالاي 1درصد نداريم.
............................................
خود سايپا هم از محل تجديد ارزيابي دارايي افزايش سرمايه دارد و با رشد زير گروهها رشد خواهد کرد.

[نیکا]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

درست مي فرماييد در گزارش 9ماهه خپارس فقط 470ميليارد تومان تجديد ارزيابي دارايي صورت گرفته يعني 236درصد
ولي هم خاور و هم خکاوه هر دو افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي دارند.
خاور 380درصد
خکاوه را مقدارش را نمي دانم.
.................................................. ......
ابتکار خاور نداره.
خصوصي سازس هم خاور نداره.
بيمه ايران هم خاور نداره.
در خاور هيچ فروشنده بالاي 1درصد نداريم.
............................................
خود سايپا هم از محل تجديد ارزيابي دارايي افزايش سرمايه دارد و با رشد زير گروهها رشد خواهد کرد.

سلام تشکر از پاسخ شما . درخصوص خساپا بنظرمن ازفروش زیر مجموعه ها واملاک که اگهی کرده میتواند نقدینگی لازم تهیه و سود شناسایی کند لذا نیازی بافزایش سرمایه از ارزیابی ندارد وازطریق همان ابتکار از سهام خپارس و خکاوه مستفیذ میشود واین قیمت ها برای خساپا مفت است و ضمنا شاید افزایش سرمایه خاور و خکاوه بسال بعد موکول شود !! هنوز خبری نیست و عملی انجام نشده .

[mohsenakbari]

پاسخ : پارس خودرو ( خپارس )

درست مي فرماييد در گزارش 9ماهه خپارس فقط 470ميليارد تومان تجديد ارزيابي دارايي صورت گرفته يعني 236درصد
ولي هم خاور و هم خکاوه هر دو افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي دارند.
خاور 380درصد
خکاوه را مقدارش را نمي دانم.
.................................................. ......
ابتکار خاور نداره.
خصوصي سازس هم خاور نداره.
بيمه ايران هم خاور نداره.
در خاور هيچ فروشنده بالاي 1درصد نداريم.
............................................
خود سايپا هم از محل تجديد ارزيابي دارايي افزايش سرمايه دارد و با رشد زير گروهها رشد خواهد کرد.

افزایش.سرمایه خکاوه 250% است