Tweet
بکاب یکی از کوچکترین سهمهای بورس با حجم مبنای 12000 قصد افزایش سرمایه 900درصدی را دارد(بورس آنالیزور)
-
تار و پود هستي ام بر باد رفت اما نرفت / عاشقي ها از دلم ديوانگي ها از سرم
-
بكاب
معرفي شركت:
شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام)
این شرکت در سال 1363 بعنوان یک پروژه ملی با اخذ پروانه بهره برداری به منظور تولیدسالیانه 5000 تن انواع سیم و کابل ، در زمینی به مساحت 18000 متر مربع در شهرک صنعتی یزد ایجاد گردید . از سال 1375 این شرکت تحت مالکیت گروه کارخانجات صنعتی پیام (سهامی عام) قرار گرفت و توانست در سایه همدلی و همکاری مدیریت و کارکنان به موفقیتهای چشم گیری از جمله گواهینامه تضمین کیفیت iso9001:2000 از شرکت tuv اتریش ، کسب سهم عمده ای از بازار داخلی و بخش مهمی از بازار کشورهای مجاور و آلمان دست یابد. همچنین توسعه و تکمیل ماشین آلات جهت حفظ و افزایش کیفیت تنوع محصولات و در نهایت ورود به بورس اوراق بهادار به عنوان پنجمین شرکت فعال در صنعت سیم و کابل از دیگر دستاوردهای این شرکت به حساب می آید .
ویژگیهای تولیدات شرکت
عدم جذب آب و رطوبت (در چاههای آب ومناطق مرطوب ، سدها ، سازه های دریایی ، اسکله ها و پایانه های آبی ، کشتی و انواع شناورها و ... )
مقاوم در برابر حرارتهای بالا ]لاستیک (100+) و سیلیکون (180+)[ و مقاوم در سرمای شدید ](لاستیک (35-) و سیلیکون (50-)[ در کارگاههای ریخته گری و ذوب فلزات ، مناطق در معرض مستقیم تابش نور خورشید ، مناطق دارای مخاطرات لنفجار و حریق و یا آتش سوزی بواسطه اتصالات برق و ... )
مقاوم بودن در برابر مواد نفتی ، روغنی و مواد خورنده (پالایشگاهها ، پتروشیمی ها ، کارخانجات سیمان ، کارخانجات رنگ و مواد شیمیایی و ...)
ارتجاع ، انعطاف و نرمی فوق العاده (جراثقالها ، بالابرها ، آسانسورها و هر وسیله محرکی که کابل بهمراه آن دائما در حرکت است )
ضربه پذیری و استحکام در برابر سایش و آسیبهای فیزیکی (تونلها ، مناطق کوهستانی ، محیطهای خشن کارگاهی و ... ).
محصولات:
کابل جوشکاری با روکش لاستیک
کابلهای برق چند رشته با عایق و روکش سیلیکون
کابلهای برق صنعتی سنگین با عایق و روکش لاستیک
کابلهای برق تخت با عایق و روکش لاستیک
سهامدار عمده شركت:
شركت كارخانجات صنعتي پيام ميباشد با تعداد 7962000 سهم معادل 51.7 درصد شركت
نگاهي به:
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
سود هر سهم پس از کسر مالیات 1,086 ميباشد كه نسبت به سال قبل رشد 32 درصدي داشته است
در حال حاضر پي بر اي سهم 6.8 ميباشد در حالي كه پي بر اي گروه 12.1 ميباشد!!!
خوب با يه بررسي ساده به راحتي ميشه فهميد چه سودي و مخفي كردن!!!!!!!!!!
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/06/31 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)
در قسمت فروش:
واقعی دوره منتهی به 1392/03/31
كابل جوش : مبلغ فروش 13375 ميليون ريال مقدار فروش 34 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 303.3 ميليون ريال
كابل برق :مبلغ فروش 33381 ميليون ريال مقدار فروش 80 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 417 ميليون ريال
كابل سيليكون : مبلغ فروش 1152 ميليون ريال مقدار فروش 3 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 384 ميليون ريال
و حالا :
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
در قسمت فروش:
كابل جوش : مبلغ فروش 25255 ميليون ريال مقدار فروش 125 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 202 ميليون ريال
كابل برق :مبلغ فروش 66055 ميليون ريال مقدار فروش 161 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 410 ميليون ريال
كابل سيليكون : مبلغ فروش 1260 ميليون ريال مقدار فروش 34 تن مبلغ فروش به ازاي هر تن 37 ميليون ريال
كل مبلغ فروش:93070 ميليون ريال!
همانطور كه مشاهده مينماييد مبالغ فروش رو در پيش بيني 93 به شدت پايين در نظر گرفته!!
اگر همان مبالغ فروش رو بر اساس واقعي 9 ماهه 92 در نظر بگيريم مبلغ فروش كابل جوش + كابل برق + كابل
سيليكون ميشود 1298355 ميليون ريال همچنين شركت مبلغ 500 ميليون ريال به ازاي فروش ساير كابلها در نظر
گرفته كه در مجموع ميشه 129855 ميليون ريال => مبلغ 36785 ميليون ريال به مبلغ فروش شركت اضافه ميشه
كه ميشود به ازاي هر سهم بكاب 238 تومان !!!!! با احتساب كسر ماليات ميشود 190 تومان به ازاي هر سهم!!
كه با 108 تومان قبلي سود شركت حدودا به 300 تومان ميرسد!!
نتيجه گيري: همانطور كه بررسي كرديم شركت توانايي ساخت سود در محدوده 300 تومان
را براي سال 93 دارد و در حال حاضر پي بر اي تحليلي آن زير 3 ميباشد و پي بر اي گروه 12.1 !
انتظار ميره تو گزارش سه ماهه 93 درصد بالايي از اولين پيش بيني رو پوشش بده سهم با ديد بلند
مدت اهداف بالايي خواهد داشت
قيمت سهم:7763
پ.ن: مطالب فوق جهت بررسي دوستان ميباشد و هيچ گونه توصيه اي به خريد يا فروش سهم نميباشد.
موفق باشيدنظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
سلام دوست عزیزدر اصل توسط h.b پست شده است View Post
ممنووون از تحلیل قشنگ و زیبایتان
من هم براوردم بر این است که سهم امسال سود 300-350 می سازد
ولی براورد قیمتی شمادر یک سال اینده چقدر است ؟نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
با این اوصاف این سهم طلاست.[CENTER][B][FONT=lucida console] [SIZE=4]/:.Heart.:/الیس الله بکاف عبده-آیا خدا برای بندهاش کافی نیست؟ (زمر/۳۶)[/SIZE][/FONT][/B]/:.Heart.:/
[/CENTER]نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
شرکت جوشکاب یزد نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 93 را با سرمایه 15 میلیارد و 400 میلیون ریال معادل 1086 ریال اعلام کرده است. همچنین مقایسه پیشبینی درآمد سال مالی 93 نسبت به آخرین پیشبینی سال مالی قبل شامل افزایش25 درصدی مبالغ فروش 25 درصد، افزایش 24 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش 27 درصدی سود ناخالص، افزایش 28 درصدی سود عملیاتی و افزایش 31 درصدی سود خالص است. درسویی دیگر، «بکاب» پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 92 را در شهریورماه 91 مبلغ 534 ریال و در بهمنماه 91 مبلغ 359 ریال، در خردادماه 92 مبلغ 417 ریال و در مردادماه 92 مبلغ 656 ریال اعلام کرده بود.هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
سلام دوستان
امروز مجمع بکاب بود، کسی خبر داره چی شد؟ و چه تصمیماتی گرفته شد؟[CENTER][B][FONT=lucida console] [SIZE=4]/:.Heart.:/الیس الله بکاف عبده-آیا خدا برای بندهاش کافی نیست؟ (زمر/۳۶)[/SIZE][/FONT][/B]/:.Heart.:/
[/CENTER]نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
رفع توقیف از مواد اولیه در ماه جاری
با توجه به اینکه عمده فروش شرکت به بخش های دولتی و نیمه دولتی می باشد و شرایط پرداخت این بخش بیشتر به صورت اعتباری است بنابراین ریسک کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه شرکت را بالا می برد.
شرکت جوشکاب یزد نخستین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 93 را با سرمایه 15 میلیارد و 400 میلیون ریال معادل 1086 ریال اعلام کرده است که سه ماهه 365 ریال آن را محقق کرده است که نسبت به سال قبل رشد بسیار چشم گیری داشته است.
مدیر مالی شرکت جوشکاب یزد در این خصوص به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: رشد بیش از 100 درصدی فروش و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی که حاصل تلاش تیم بازرگانی شرکت بوده است سبب افزایش فروش شرکت و افزایش روند سودآوری آن گردیده است.
حسینی در خصوص نرخ فروش محصولات نیز ابراز داشت: به طور متوسط برای سال جدید افزایش نرخی حدود 10 درصد در نظر گرفته شده ولی رویه شرکت جوشکاب یزد به این صورت می باشد که در مناقصه ها شرکت می کند و با بررسی شرایط پروژه قیمت ها را ارایه می کند بنابراین نرخ های مختلف بسته به شرایط قرارداد و پروژه تغییر می کند به طوریکه برای فروش های سفارشی و حالات خاص شرکت توانسته قراردادهایی با نرخ های بالاتر در جهت افزایش سودآوری اخذ کند.
مدیر مالی "بکاب" پیرامون تولید و تأمین مواد اولیه شرکت ابراز داشت: با توجه به اینکه عمده فروش شرکت به بخش های دولتی و نیمه دولتی می باشد و شرایط پرداخت این بخش بیشتر به صورت اعتباری است بنابراین ریسک کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه شرکت را بالا می برد.
وی ادامه داد: به هر حال شرکت فروش را طوری در نظر می گیرد که سودآوری شرکت حفظ گردد.
حسینی پیرامون افزایش هزینه بهای تمام شده محصولات ابراز داشت: این تغییرات مربوط به افزایش هزینه ها و لحاظ کردن تورم می باشد که در صورت های مال شرکت لحاظ گردیده است.
این مقام مسئول پیرامون وضعیت تسهیلات اخذ شده توسط شرکت اظهار داشت: سال قبل جهت تسویه تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی استمهال صورت گرفت که با توجه به عدم اخذ تسهیلات جدید و تزریق مواد اولیه به طور مداوم تسویه تسیهلات فوق کم نظیر بوده است.
حسینی در خصوص مسئله توقیف مواد اولیه شرکت نیز اظهار داشت: این مسئله در اثر بدهی سهامدار عمده شرکت بوده است که مبلغی در حدود 900 میلیون تومان بوده و در حال حاضر این مبلغ توسط سهامدار عمده پرداخت شده است و پیگیری های لازم برای رفع توقیف در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.
مدیر مالی "بکاب" در خصوص صادرات شرکت ابراز داشت: در حال حاضر کشش داخلی برای محصولات شرکت جوشکاب یزد بالاست لذا بیشترین تمرکز شرکت بر روی بازار داخلی می باشد.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت برای افزایش تولید عنوان داشت: در حال حاضر شرکت با 70 تا 80 درصد ظرفیت مشغول به تولید می باشد که تلاش های مستمر برای گسترش بازار و افزایش ظرفیت ادامه دارد.
در خاتمه حسینی با اشاره به طرح ها و قراردادهای جدید شرکت پیرامون چشم انداز سال جاری ابراز داشت: با توجه به قراردادهای جدید شرکت با سازمان فرآوری اطلاعات شهرداری و پالایشگاه تندگویان و شرکت صنایع ملی مس و شرکت هرسین سپاهان و همین طور موزه دفاع مقدس به نظر می رسد وضعیت شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته از روند رو به رشدی در جهت افزایش روند سودآوری برخوردار باشد.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
چند روز پیش زنگ زدم امور سهام گفت احتمالا این ماه باز بشه.[CENTER][B][FONT=lucida console] [SIZE=4]/:.Heart.:/الیس الله بکاف عبده-آیا خدا برای بندهاش کافی نیست؟ (زمر/۳۶)[/SIZE][/FONT][/B]/:.Heart.:/
[/CENTER]نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
آزادی دارایی های جوشکاب یزد از توقیف اداره مالیات
مدیر مالی شرکت صنايعجوشكابيزد از پیگیری های این شرکت در رابطه با باز شدن نماد معاملاتی "بکاب" خبر داد. آقای حسینی، مدیر مالی شرکت صنايعجوشكاب يزد در گفتگو با خبرنگار اکوبورس، از خارج شدن اموال این شرکت از توقیف اداره مالیات و دارايي استان یزد خبر داد. حسینی در این رابطه عنوان کرد: ساختمان پاساژ میبد و برخی از ماشین آلات و مواد اولیه شرکت به این دلیل که "بکاب" ضمانت شرکت گسترش صنايع پيام، سهامدار عمده شرکت را در زمینه بدهی مالیاتی به عهده گرفت، توقیف شده بود. وی ادامه داد: بدهی مالیاتی شرکت فوق که کمتر از یک میلیارد تومان بوده، با احتساب جرائم دیرکرد با پرداخت مبلغی در حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان تسویه شده و نامه نگاری های مربوطه با سازمان مالیاتی و بانک ها انجام گرفته تا دارایی های شرکت صنايعجوشكابيزد از توقیف خارج شود. مدارک نامه نگار های فوق نیز به پیوست گزارش های حسابرسی شده شش ماهه ارسال خواهد شد. حسینی در رابطه با بسته شدن نماد معاملاتی این شرکت نیز افزود: به دلیل بند عدم اظهار نظر حسابرس در گزارش های حسابرسی شده، نماد معاملاتی بسته شد. تمامی شرکت ها به طور قانونی موظف هستند تا گزارش های 6 ماهه و یک ساله خود را به صورت حسابرسی شده در اختیار شرکت بورس قرار دهند. به دلیل طولانی شدن زمان بسته ماندن نماد، آقای معتمد، ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی از شرکت ،گزارش حسابرسی شده سه ماهه را جهت تسریع فرآیند گشایش نماد معاملاتی درخواست نمود. به همین دلیل "بکاب" نیز تا 15 اردیبهشت ماه گزارش سه ماهه حسابرسی شده منتهی به 92.9.30 را به بورس تحویل داد. اما به دلیل حساسیت زیاد بازار در زمینه شفافیت شرکت ، مسئولین در خواست نمودند تا تکالیف تعیین شده در مجمع سالیانه نیز پیگیری شده و سپس با ارائه نتایج کامل تر اقدام به بازگشایی نماد نمایند. وی افزود: همچنین در آخرین گزارش های ارائه شده به سازمان، فروش و سودآوری شرکت نیز نسبت به سال های گذشته با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بود که برای مسوولان جای شائبه ایجاد کرد. این تردید با شفاف سازی شرکت صنايعجوشكابيزد برطرف شده و شرکت تمامی اقدامات خواسته شده از سوی سازمان بورس برای بازگشایی نماد را انجام داده است. حسینی ادامه داد: تغییر حسابرس شرکت نیز در جهت حفظ منافع سهامداران بوده است. حسابرس قبلی بر روی مسائلی حساسیت نشان می دادند که پس از اعمال شدن آنها در سیستم حسابداری شرکت، حسابرس فعلی حتی آنها را بی دلیل بر می شمرد. در حال حاضر تمامی گزارش های حسابرسی مورد درخواست سازمان بورس، با اعمال قید نظر مشروط حسابرس تهیه و ارائه شده است. مدیر مالی شرکت صنايعجوشكابيزد در زمینه افزایش سودآوری شرکت نیز افزود: در آخرین گزارش ها فروش، سود ناخالص و سود خالص با رشد خوبی همراه بوده است. اما بیان این که تعدیل مثبت داریم یا خیر کاملا بستگی به نظر نهایی ناظر شرکت بورس در رابطه با صورت های مالی ارائه شده دارد.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
جوشکاب بعد از گشایش حداقل تا 650 تومان میریزهصبر بی پایان ،در آغاز کارنظر
-
[CENTER][B][FONT=lucida console] [SIZE=4]/:.Heart.:/الیس الله بکاف عبده-آیا خدا برای بندهاش کافی نیست؟ (زمر/۳۶)[/SIZE][/FONT][/B]/:.Heart.:/
[/CENTER]نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
توقف نماد معاملاتي بكاب 93/6/18 13:48
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت جوشكاب يزد با توجه به تعديل پيش بيني درامد هر سهم، متوقف شد. مديريت بازارنظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه (اصلاحیه)
کاهش پیش بینی سالیانه از 1708 ریال به 1602 ریال
پوشش 80 درصدی سود در 9 ماهه !
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده)
تعدیل منفی 17 درصدی سود پیش بینی شده برای 94 نسبت به 93
سایر اطلاعات:
1) شرکت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31/06/91 را در تاريخ هاي 29/05/90 و 16/06/90 (حسابرسي شده) مبلغ 791 ريال و در تاريخ 27/02/91 مبلغ 523 ريال و در تاريخ 22/05/91 مبلغ 506 ريال و بر اساس اطلاعيه اصلاحي مورخ 06/06/91 مبلغ 406 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده (مورخ 19/09/91) و حسابرسي شده (مورخ 18/10/91)پايان سال مالي به مبلغ 300 ريال محقق شده است.
2) شرکت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31/06/92 را در تاريخ 06/06/91 مبلغ 534 ريال و در تاريخ 02/11/91 به مبلغ 359 ريال، در تاريخ 18/03/92 به مبلغ 417 ريال و در تاريخ 07/05/92 مبلغ 656 ريال و در تاريخ 20/08/92 به مبلغ 826 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده به مبلغ 854 ريال و بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده به مبلغ 670 ريال محقق شده است.
3) شرکت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31/06/93 را در تاريخ 20/08/92 به مبلغ 1،086 ريال و در تاريخ 03/04/93 به مبلغ 1،615 ريال و در تاريخ 15/06/93 به مبلغ 1,708 ريال و مطابق اطلاعات حاضر مبلغ 1,602 ريال اعلام نموده است.
4) شرکت مطابق اطلاعيه حاضر پيش بيني درآمد هرسهم را براي سال مالي منتهي به 31/06/94 (حسابرسي نشده) را مبلغ 1،335 ريال اعلام نموده است.
5) لازم به ذکر است، سود فروش 2 واحد از 4 واحدآپارتمان ساختمان دفترمرکزي به مبلغ 9722 ميليون ريال مي باشد که در آمد حاصل از عمليات مستمر شرکت نبوده و از بابت آن تا تاريخ ارسال اين گزارش نقدينگي وارد شرکت نشده است. 2 واحد آپارتمان مذکور به جهت قرارداد خريد اجاره به شرط تمليک در مالکيت بانک اقتصاد نوين بوده و بابت بدهي هاي شرکت هاي گروه پيام، توسط بانک مزبور به فروش رسيده است." در اين خصوص قابل ذکر است که با توجه به احتمال عدم وصول مطالبات ناشي از فروش، شرکت معادل سود فروش آپارتمانهاي مذکور در حسابهاي خود هزينه مطالبات مشکوک الوصول شناسايي نموده است.
ه) شرکت اعلام نموده است که در سال مالي منتهي به 31/06/94 مصرف ارز نخواهد داشت در حالي که در سال مالي منتهي به 31/06/93 شرکت جهت واردات مواد اوليه 96,385 يورو ارز مصرف نموده است.
6) شرکت در خصوص تغييرات نرخ کابل جوش و سيليکون توضيحات زير را ارائه نموده است:
علت اصلي نوسانات عمده تغيير نرخ محصولات توليدي کابل برق و سيليکون طي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1393 نسبت به موجوديهاي مشابه ابتداي دوره آن بابت اين است که محاسبات قيمت تمام شده موجودي هاي محصول در سال مالي قبل صحيح نبوده، همچنين طي سال مالي جاري قيمت تمام شده محصولات فوق براساس نرخهاي واقعي هر سه ماه تعديل گرديده است. مضافا همانگونه که در گردش مواد اوليه مندرج است نرخهاي خريد مواد در خصوص ويگار طي سال جاري افزايش چشمگيري داشته است که از دلايل اصلي افزايش بهاي تمام شده محصولات توليدي نسبت به سال قبل آن مي باشد.
7) شرکت اعلام نموده است هيئت مديره قصد دارد مبلغ 1000 ريال را به عنوان سود نقدي هر سهم سال مالي 93 به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام پيشنهاد نمايد.نظر
-
پاسخ : صنایع جوشكاب يزد ( بكاب )
یعنی شنبه باز میشهنظر
نظر