لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

[مدافع]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

خوب با این خبرهای خوب چرا EPS شرکت منفیه؟
دلیل خاصی داره؟

درود

خبر خوب که سود نمیسازد.

خبر خوب باید عملیاتی شود و درست اجرا شود تا تبدیل به سود شود.

اما با رسمی شدن خبر خوب قیمت سهم این نمی ماند.

به نظرم شما خودتون با تجربه هستید. بعید میدونم آماتور باشید!

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

خوب با این خبرهای خوب چرا EPS شرکت منفیه؟
دلیل خاصی داره؟

مثل اینکه شما کلا نه اخبار رو می خونید نه تحلیل های که نوشته شده

برادر لوله ماشین سازی امروز داره با 10 درصد ظرفیت کار میکنه و تازه همین تولید هم حدود 80 الی 100 میلیارد سود ناخالص میده بیرون منتهی هزینه مالی و سربار تولید راحت صفرش میکنه


فلوله وقتی دیدنی میشه که یا دارایی بفروشه و هزینه مالی نده سالی 50 میلیارد تومان ! یا ابر پروژه ها رو بگیره و سالی 3 همت فروش بزنه و 1 همت سود ناخالص بسازه و با سود سال اولش ساختار مالیش هم درست میشه

اگر اینقدر راحت بود که بیای سهم eps دار بخری و پولدار بشی که خیلی ها الان صداشون در نیومده بود

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

کم کم پروژه های سنگین دارند از راه می رسند

یک مناقصه بزرگ دیگه تعریف شد


فلوله با همین پروژه های کوچک و این قیمت لوله فروشش میره بالای 500 میلیارد / در کنار این اعداد کوچک باید منتظر ابر پروژه ها ماند

پروژه های که فروش رو متحول می کنند و چنان اهرم سود اوری نشون میده این فلوله که اون سرش ناپیدا / فعلا شرکت با توان 10 الی 15 درصدی تولید میکنه و یر به یر میچرخه تازه با پول قرضی از بانک ها و نرخ های جا مانده از دلار !

واقعیت اینکه این فلوله سال های 88 تا 90 فروش بالای 120 میلیارد تومانی داشته / دلار بوده 800 تومان! و امروز دلار 36 برابر بیشتره پس فروش ها می تونه به بالای 3000 میلیارد برسه






در زمستان ها دیگه مشکل گاز خواهیم داشت و شرکت های زنجیره فولاد دچار مشکل میشن و مصرف اهن قراضه میاد پایین و از اون طرف ورق کمتر تولید میشه و قیمتش میره بالا / یعنی لوله فولادی اگر بخواهیم استفاده کنیم هم مشکل ورق خواهیم داشت/ منتهی اهن قراضه در مملکت و منطقه ریخته و خوراک فلوله قطع نمیشه


کوره های فلوله در دو کارخونه واقع شده و به لحاظ لجستیکی قوی تر از کارخونه ای که یک تیکه برقش قطع میشه / در مجموع شانس حضور در ابر پروژه ها با این افزایش سرمایه اخیر به شدت بالا رفته

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

موتوژن تبریز در شهرک صنعتی زمین رو زده متری 3 میلیون تومان / 470 هزار متر مربع زمین داره و مارکتش 5هزار میلیارد تومان که با توجه به ساختار مالیش مفته /

بعد فلوله 210 هزار متر مربع زمین در شمس اباد تهران رو زده متری یک میلیون و 21 هزار متر مربع زمین مسکونی و 6500 متر زمین تجاری بر ایستگاه مترو هم مفت زدن /

این زمین ها دست پایین 1200 میلیارد تومان ارزش داره / درسته فلوله نمی تونه امروز به اندازه موتوژن سود بسازه که مارمتش 5000 میلیارد باشه ولی دیگه 670 میلیارد مثل جک برای این حجم از دارایی /


حالا اگر شرکت پروژه بگیره فروش از سالی 500 میلیارد راحت میشه 2000 میلیارد و اندازه بموتو سود خواهیم داشت/ یعنی با یه حرکت فلوله باید 10 برابر قیمت امروز باشه !

چقدر مفتی تو فلوله / یه عده خسته شدن و به من نوعی میگن دلت خوش تحلیل میزنی / اره اقا جون دلمون خوش / یادش بخیر خگستر چی شد . چقدر ما تحلیل زدیم و نرفت و یهو رفت که الانم چشم بازار شده


بازار دیگه عادت داره مفت بفروشه نه تنها فلوله الان خیلی از سهم ها مفت شدن و ملت میفروشند و خریدار اصلا پیداش نیست / ولی طوری نیست بازی همیشه یه وری نیست بالاخره با دلار 30 تومنی بازی میچرخه خوبم می چرخه

[ابشار]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

دوست عزیز وفعال چیزی بگم ناراحت نمیشین بنده خودم از طرفادارای فلوله هستم وحتی روزی درقیمتهای ۱۲۶تک سهم شده بودم برای سهامداری ،،ویکی از ده سهم پربازده طی شش ماه تایکسال اتی میبینمش ولی کوتاه مدت بدی دیدم فروختم ومتاسفانه حمایتش نکنن قیمتهای ۶۸تا۷۵رانشون میده که ببینه انشالله بازیگراش نذارن به اونجاها برسه که برای خودسهم بده

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

دوست عزیز وفعال چیزی بگم ناراحت نمیشین بنده خودم از طرفادارای فلوله هستم وحتی روزی درقیمتهای ۱۲۶تک سهم شده بودم برای سهامداری ،،ویکی از ده سهم پربازده طی شش ماه تایکسال اتی میبینمش ولی کوتاه مدت بدی دیدم فروختم ومتاسفانه حمایتش نکنن قیمتهای ۶۸تا۷۵رانشون میده که ببینه انشالله بازیگراش نذارن به اونجاها برسه که برای خودسهم بده

درود

چرا نارحت بشیم / این روزها تقریبا اکثر نمادهای خوب و بد بازار دارن باهم افت می کنن - متاسفانه اوضاع رو اینجور درست کردن که مردم سهمی که حداقل 200 تومان ملک دست به نقد داره را از ترس دارن میفروشند.

یه زمانی بازار بالا می رفت و فاز صعودی بود و هر کسی سهم میخرید از حرفه ای تا اماتور هدف های بالای قیمتی میداد و کسی هم خرده نمی گرفت تا یه جایی که دیگه هدف های چند برابری همه خواب و خیال شد و بازی عوض شد / یک ونیم سال هم هدف های نزولی داده میشه و فاز بازار به همین سمت رفت و قیمت های عجیبی رو شاهد هستیم. اما به نظرم فاز نزولی بازار باعث شده هر جا میریم صحبت از افت باشه تا صعود ولی قطعا این هدف های نزولی در خیلی از نمادها دیده نمیشن و بازی به شدت برعکس میشه به خصوص که موتور تورم و دلار و نقدینگی بدجوری رو دور تند داره کار میکنه

امیدوارم کسی سهم میفروشه بره یه سهم دیگه بخره و نقد نکنه این قیمت ها بشینه کنار چون در یک چشم بر هم زدنی ارزش پولش میپره

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

این چالش ها دیر یا زود سراغ صنعت می آمد / سال 98 که لوله و ماشین سازی رو انتخاب کردم تمام این پیش فرض ها در ذهنم بود / گفتم باید رفت به سراغ شرکت های که رانتی ندارند و دستشون روی زانوی خودشونه و به محصولش وابستگی دارند و اون محصول نباید رقیب داشته و به سادگی براش رقیب ایجاد بشه

خب الان تولید شمش و اهن اسفنجی هزینه بر خواهند بود و اگر در دنیا قیمت ها رو به بالا نباشد که احتمالا همین هست حاشیه سود ها اصلا تکرار نخواهند شد / اوضاع سنگ اهنی ها باز بهتر خواهد بود چراکه معدن دارند و دست بالا دارند - امروز متوجه می شویم برای چه صنایع سمت شرق کشور دنبال ایجاد خط انتقال آب و توسعه هستند.

باید تولید را ببرند بالا که صرف اقتصادی فعلی را حفظ کنند. مشکل برق را با انرژی های نو و مشکل آب را با خط انتقال از دریا مرتفع می کنند و این وسط بحث گاز چالش اساسی خواهد بود


شک ندارم با این برنامه ها قیمت محصولات پایین دستی مثل میلگرد و کلاف و ورق گران و کمیاب میشه پس مصرف کننده این محصولات هم چالش بزرگی خواهند داشت/ واحد های نوردی نمی تونن شمش مفت گیر بیاورند چرا که شمش ساز اهن اسفنجی را با هزار درد سر باید بخرد و انرژی صرف کنه تا شمش بده بیرون



لوله ساختن از اهن قراضه چالش های بالا رو نداره و حاشیه سود جذاب داره ( حدود 40 درصد ) / حاشیه سود برخی از این صنایع بخاطر رانت بالا بود و مشخص سرمایه گذار به سمتش جذب میشد منتهی کم کم طوری میشه که شرکتی حاشیه سود ناخالص بالای 35 داشته باشه براش سر و دست بشکنند





الان دلار 29 تومان و اهن قراضه درجه یک تنی 12 میلیون تومان - لوله چدنی 10 درصد وزنش سیمانه و قیمت امروز حدود تنی 22 میلیون /

سال دیگه که محدودیت در ورق پیش بیاد قیمت انواع لوله بالاتر میره ( امروز لوله خام فولادی بدون پوشش تنی 25 میلیون )

حالا با پیش فرض ثبات نسبی دلار حوالی 30 اگر لوله چدنی تنی 25 باشه حاشیه سود دیدنی خواهد بود


اگر برجام اجرایی شود و بودجه های زیرساختی بیشتر شود که کل کشور نیاز به نوسازی شبکه داره و حجم فروش به شدت رشد میکنه / در کنار این موضوع ابر پروژه ها رو داریم


به هر حالت با یک فروش 100 هزار تنی حدود 2500 میلیارد تومان فروش داریم که 1000 تاش سود ناخالصه / این سود ها فعلا در مخیله نمی گنجه - یه زمانی فنورد هم زیان میساخت و بازار بهش اهمیت نمی داد تا یهو ورق براش چرخید و چکار کرد

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

تا اسم فلوله میاد همه میرن به دید فروش داخلی و آب رسانی داخل استانی

منتهی با این روند صادراتی شدن شرکت از سال دیگه میشه انتظار داشت کل محصولات توسط کشور های حومه خریداری بشه

بماند در داخل کشور هم پروژه های بزرگی خواهیم داشت.

فعلا یاداشت کنیم که دارن سهم زیر 100 تومان می فروشند




کشور دبی از فرانسه لوله چدنی میخره / قطعا با این هزینه حمل دریایی صرف داره از ایران خرید کنند

به زودی سیل خریداران خارجی را خواهیم داشت


لوله چدنی در انتقال آب از آب شیرین کن های کشور امارت متحده عربی

[مدافع]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

درود

خدایی فلوله هم جاش اینجا نیست.

امیدوارم هر چه سریعتر یک خبر خوب به بازار مخابره شود سهامداران این شرکت از زیر فشار چند ساله خارج شوند.

[محمد ساده]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

تا اسم فلوله میاد همه میرن به دید فروش داخلی و آب رسانی داخل استانی

منتهی با این روند صادراتی شدن شرکت از سال دیگه میشه انتظار داشت کل محصولات توسط کشور های حومه خریداری بشه

بماند در داخل کشور هم پروژه های بزرگی خواهیم داشت.

فعلا یاداشت کنیم که دارن سهم زیر 100 تومان می فروشند




کشور دبی از فرانسه لوله چدنی میخره / قطعا با این هزینه حمل دریایی صرف داره از ایران خرید کنند

به زودی سیل خریداران خارجی را خواهیم داشت


لوله چدنی در انتقال آب از آب شیرین کن های کشور امارت متحده عربی

ممنون از اطلاع رسانیتون...سهم ارزشمندیه اما مدتهاس گیر افراد ناباب افتاده

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

هر سهمی دو جور در این بازار رشد میکنه

یا با پتانسیل دارایی ها یا سود سازی

اما یه مدلی هم هست که سفته بازی میکن و سهمه اصلا چیزی نداره رو پمپ میکنند

از مورد سوم که بگذریم فلوله اولی رو داره و امروز دارایی هاش خیلی بیشتر از ارزش مارکت که خب خیلی از سهم های دیگه هم داریم که اینطوری هستند منتهی در دسته سرمایه گذاری و تولیدی من اینطوری ندیدم!

اما بحث سود اوری : باید این شرکت ظرفیتش از 20 هزار تن برسه بالای 50 هزار تن در سال که سود مشتی بسازه و در کنارش هزینه مالیش کم بشه یا با فروش دارایی غیر مولد یا با افزایش سرمایه از اورده یا سلب حق تقدم که سریع انجام میشه

این ابر پروژه های انتقال آب که داریم می شنویم می تونن ظرفیت این کارخونه رو به حداکثر یعنی 140 هزار تن در سال و به صورت 5 سال ممتد برسانند. فعلا توجیه نداره کسی بخره اما کسانی که دنبال گین بزرگ هستند شاید ریسک کنند بد نباشه





اجرای پروژه لوله های چدنی با سایز 1800 الی 2000 در کشور قطر

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

هر چه فکر میکنم جور در نمیاد


فلوله یه بالا سری نداشته باشه، یکی که عروسک ها رو از بالا می چرخونه

خیلی باید ساده باشم که فک کنم فلوله خود به ذات امروز رسیده اینجا

همین امسال با ۵۵۰ میلیارد فروش ناخالص می تونسیتیم ۱۶۰ میلیازد سود بسازیم و با کسر ۸۰ تا هزینه مالی و پرسنلی حدود ۸۰ میلیارد سود خالص داشته باشیم


منتهی باید بدبخت و ذلیل نشان بدهند ، اون اقای بابایی خوب داره وظیفه انجام میده

امیدوارم روزی برسه که بفهمم من اشتباه میکردم، ضعف تحلیل باشه اینطوری راحتره

زمان که بگذره همه چیز مشخص میشه

شرکتی که می تونه امروز فروش بالای ۲۰۰۰ میلیاردی بزنه و سود ۵۰۰ میلیاردی خالص بندازه رو تابلو رو اینطوری کردند

طوری نیست

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

همین لوله ساز سال ۸۸ که دلار ۱۰۰۰تومان بود

حدود ۹۰ میلیارد تومان فروش زده و با کسر هر چی هزینه بوده ۱۷ میلیارد خالص ساخته

الان دلار ۳۰ برابر شده ما همین خواهیم دید، فروش ۲۷۰۰تا و سود خالص ۵۱۰ میلیارد تومان تاریخ تکرار میشه منتهی با صفرهای بیشتر

بماند ارزش زمین مسکونی وتجاریش و جنس این زمینم با زمین کارخونه ها فرق داره

[وحید 20]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

منتظر شدم و زیر100 مجدد نیامد خریدم رو تکمیل کنم و از این رو امروز در محدوده 105 106 اضافه کردم.
در اکثر سهم هایی که زیر 100 و یا قیمت اسمیست خرید داشتم این مدت که هرکدام رشد خوبی کند با اونهایی که رشد نداشتن یا کمتر رشد داشته جابجا میکنم.
برای مثال وسدید را که چندی پیش زیر100خریده بودم امروز به صف خرید دادم با سود مناسب(از ابتدا به قصد کوتاه مدت بود) و با مبلغ اون فلوله در منفی3خریدم. در این قیمتها نگرانی خاصی ندارن سهم های قیمت اسمی

تکمیل خرید فلوله زیر100 و خود تقریبا قیمت اسمی رو دیروز و امروز انجام دادم و همچنین وسدید که در 134 در2آذر فروخته شده بود امروز مجدد در محدوده107 خرید شد.
فلوله شناورش از نظر درصدی بالاست اما از نظر میزان سرمایه سهمی نداریم که با فقط 6میلیارد سهم این قیمت باشد.

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

کم کم صنایع داخلی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند

البته فلوله استراتژیش رفته سمت صادرات و باید منتظر تحولات داخلی بود

کمبود ورق گرم و افزایش هزینه انرژی برق ( جوشکاری ) به نفع لوله و ماشین سازیست




کلا به تحولات صنعت آب خوشبینم چراکه اگر آبی نباشد تولید سایر کارخانه هام متوقف میشه - مملکت ما 40 سال داره از آب زیر زمینی استفاده میکنه و امروز دیگه منابع ته کشیدند

راهی برای بقا نیست مگر انتقال آب از دریا و افزایش نرخ آب که منجر به صرفه جوی بشود / در پس افزایش نرخ آب انتظار مصرف کننده از کیفیت آب میره بالا و دیگه نمیشه لوله فولادی زنگ زده رو به کار برد و نشت در شبکه هزینه گزافی خواهد داشت/

نزدیک 300 هزار کیلومتر شبکه توزیع آب داریم که نصفش فرسوده است دیگه تا تهش باید رفت که چه خبره