صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

[هامد]

چطور میشه سهمی که 3ماهه نزدیک 300تومن پوشش میده تو 9ماهه پوشش شده 550! اونم شیرانی که سودش مدام در حاله بالا رفتنه!!

[alireza51]

تا پیش بینی اولیه سود 92 (یعنی 1020 تومن) فقط 37% مانده است.
آن هم لابد می خواهند 92/09/30 اعلام کنند.
اگر تو چند روز آتی مثبت خورد سریع از آن خارج می شوم، ظاهرا همیشه صبر خوب جواب نمی دهد.

[alireza51]

فخوز EPS=7769 قیمت روز 4720 تومن
شیران EPS=7450 قیمت روز 3500 تومن

خدایش با این همه اتفاقات چهار ماهه گذشته، این نوع جهش و سودآوری شیران خیلی مزخرف است.
وقت خودم را سر این سهم هدر دادم و بعد گذشت چهار ماه باید یر به یر خارج شوم.
صد رحمت به هر چی سهم در پیت و بی بنیاد ، این همه تعریف و تمجید و فروش آنچنانی و یا سود بالا و یا بنیاد قوی و ...... همه بی خود بود.
همین طوری هم بازار تو اصلاحه و با این گزارش هم فروشنده زیاد، فردا شاید به جای بالا رفتن قیمت منفی هم بخورد.
سهم سه ماه پیش 3500 تومن الان بعد 10+23+8 = 41% تعدیل 3500 تومن، چقدر بنیادش قویه، توپ تکونش نمی دهد وای به حال EPS

[alizali]

خوب بارها در قبل اعلام کرده بودیم که شیران امسال شیران سالهای پیش نیست
ولی خوب جو خوشبینی کذایی که وجود دارد برای سهم اینگونه عمل کرد
منفی های امروز هم که مشخص شد دلیلش چه بوده است
اطلاعات همیشه زودتر درز می کند

[alizali]

تا پیش بینی اولیه سود 92 (یعنی 1020 تومن) فقط 37% مانده است.
آن هم لابد می خواهند 92/09/30 اعلام کنند.
اگر تو چند روز آتی مثبت خورد سریع از آن خارج می شوم، ظاهرا همیشه صبر خوب جواب نمی دهد.

متاسفانه شما هنوز اصرار بر اعداد غلط دارید
این عددی که شما می فرمایید بر اساس سرمایه قبل از افزایش است

[ROSEMAN]

در خصوص صورت های مالی شرکت بیان چند نکته حائز اهمیت می باشد:

1- شرکت برای فروش صادراتی و نرخ خوراک خود از دلار 26787 ریال استفاده نموده که با دلار حداقل 30000 ریال مبلغ 425 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.
2- شرکت سود ناشی از شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران را در پیش بینی خود 10 میلیارد ریال در نظر گرفته که صرفا با توجه به دارایی 41.3 میلیون سهم شیران و سود نقدی 50 درصد در مجمع آتی، 154 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.
3- بر اساس صورت های مالی با تحقق 80 درصدی فروش صرفا 76 درصد بهای تمام شده کالا محقق گردیده است. لذا عطف به تکرار این مورد در پیش بینی 7 ماهه و 6 ماهه شرکت و تکرار در صورت های مالی پایان سال مالی، مبلغ 145 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.

با توجه به موارد سه گانه فوق که قطعی می باشند، شرکت حداقل مبلغ 724 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت که به ازای هر سهم مبلغ 940 ریال می باشد. لذا بدون در نظر گرفتن پارامترهای آتی که میتوانند بر روند سود دهی شرکت تاثیر گذار باشند، پیش بینی سود شرکت مبلغ 8390 ریال می باشد.

ضمنا تا تاریخ ارائه گزارش 9 ماهه، با احتساب سود نقدی سهام در مجمع و تعدیلات سنواتی، شرکت دارای 2737 میلیارد ریال سود انباشته می باشد.

مطالب صرفا جهت اطلاع دوستان بوده و توصیه به خرید یا فروش سهم نمی باشد.

[alireza51]

متاسفانه شما هنوز اصرار بر اعداد غلط دارید
این عددی که شما می فرمایید بر اساس سرمایه قبل از افزایش است

ضمن تشکر از نکته اشاره شده توسط شما
در بیان کلماتم اصراری دیده نمی شود.

[Ship Storm]

کلی وقت صرف این سهام به ظاهر بنیادی کردیم ولی هیچ و پوچ کلا از بازار جا موندیم و متضرر شدیم ، خواب پول رو هم حساب کنی همین الان کلی باخت دادیم سرش
اگه اون زمان که این رو خریدیم هر سهم دیگه ای خریده بودیم کم کم 50 درصد سود خالص رو برداشت کرده بودیم

[alizali]

ضمن تشکر از نکته اشاره شده توسط شما
در بیان کلماتم اصراری دیده نمی شود.

من اینطور تصور کردم که شما فرموده اید 37 درصد مانده به رسیدن به این عدد
یعنی باید به این عدد برسد
من هم عرض کردم این عدد اصلا قابل استناد نیست
همین

[alireza51]

در خصوص صورت های مالی شرکت بیان چند نکته حائز اهمیت می باشد:

1- شرکت فروش صادراتی خود را با دلار 26787 ریال تسعیر نموده که با دلار حداقل 30000 ریال مبلغ 700 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.
2- شرکت سود ناشی از شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران را در پیش بینی خود 10 میلیارد ریال در نظر گرفته که صرفا با توجه به دارایی 41.3 میلیون سهم شیران و سود نقدی 50 درصد در مجمع آتی، 154 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.
3- بر اساس صورت های مالی با تحقق 80 درصدی فروش صرفا 76 درصد بهای تمام شده کالا محقق گردیده است. لذا عطف به تکرار این مورد در پیش بینی 7 ماهه و 6 ماهه شرکت و تکرار در صورت های مالی پایان سال مالی، مبلغ 420 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت.

با توجه به موارد سه گانه فوق که قطعی می باشند، شرکت حداقل مبلغ 1274 میلیارد ریال تعدیل مثبت خواهد داشت که به ازای هر سهم مبلغ 1650 ریال می باشد. لذا بدون در نظر گرفتن پارامترهای آتی که میتوانند بر روند سود دهی شرکت تاثیر گذار باشند، پیش بینی سود شرکت مبلغ 9100 ریال می باشد.

ضمنا تا تاریخ ارائه گزارش 9 ماهه، با احتساب سود نقدی سهام در مجمع و تعدیلات سنواتی، شرکت دارای 2737 میلیارد ریال سود انباشته می باشد.

مطالب صرفا جهت اطلاع دوستان بوده و توصیه به خرید یا فروش سهم نمی باشد.

مبارک سهامداران
من در اولین فرصت خارج می شوم.
هر سه ماه همین حرفها را می شنویم ولی دریغ از صعود، صرفا درجا می زند.
الان باید با همین سود حوالی 4500 تومن باشد، ولی نیست. چرا؟
تفاوتش با فخوز چیست؟
بنیاد قوی ندارد که دارد + سود بالا ندارد که دارد + فروش بالا ندارد که دارد + پتانسیل افزایش سود آوری از ارز و نرخ خوراک ندارد که دارد + سود انباشته زیاد ندارد که دارد + ..........
خوب پس چه مرگشه پا به پای بقیه سهامها حرکت نمی کند.
میگن به تدریج سود اعلام می کند و هوای سهامدار را دارد، خوب من سهامدار چهار ماه است این سهم را دارم و در این مدت سه بار تعدیل مثبت داده است، الان کجا هستم، حالا هم سه ماه صبر کنم شاید فرجی بشود یا نشود. احتمالا همین وضع خواهد بود.

[ata007]

چرا شما ها اینقدر ناراحت هستید سهم تعدیل مثبت میده ناراحت می شوید؟!
میدونم الان میگویید که چند ماهه روش سهامداری کرده ایم و هنوز گینی نداده و از بازار عقب موندیم
درسته من هم با شما موافقم سهم کندیه ولی به نظرم کسی که شیران میخره باید بذاره تو سبد بلند مدتش و نگاه هم نکنه آن هم با سرمایه ای که استرس بهش وارد نشود
این سهم الان با سود تحلیلی 1000 تومانی معامله میشود!!! شیران سودی هم نداشته باشه ضرر به هیچ وقت نخواهد داشت

[alireza51]

چرا شما ها اینقدر ناراحت هستید سهم تعدیل مثبت میده ناراحت می شوید؟!
میدونم الان میگویید که چند ماهه روش سهامداری کرده ایم و هنوز گینی نداده و از بازار عقب موندیم
درسته من هم با شما موافقم سهم کندیه ولی به نظرم کسی که شیران میخره باید بذاره تو سبد بلند مدتش و نگاه هم نکنه آن هم با سرمایه ای که استرس بهش وارد نشود
این سهم الان با سود تحلیلی 1000 تومانی معامله میشود!!! شیران سودی هم نداشته باشه ضرر به هیچ وقت نخواهد داشت

ضمن تشکر
به نظر من اگر سودی نداشته باشد به ظاهر ضرری ندارد ولی کلی از بازار و بسیاری از سهامهای غیر بنیادی عقبتر است و در واقع ضرر است ضرر
سرمایه وقتی خوابید و سودی نداد یعنی ضرر، اگر کسی نسبت به این موضوع بی اهمیت باشد سرمایه گذار نیست.

[ata007]

ضمن تشکر
به نظر من اگر سودی نداشته باشد به ظاهر ضرری ندارد ولی کلی از بازار و بسیاری از سهامهای غیر بنیادی عقبتر است و در واقع ضرر است ضرر

خوب دوست عزیز من این سهم رو باید با سرمایه کم خرید که فردا هم اگر درجا زد ناراحت نشوی
شاد و سلامت باشی

[محمدرضا 87]

من یک چیزو تو گزارشات شیران متوجه نشدم. دوستان اگر میدونن مشکل چیه توضیح بدن.

سهم تو گزارش 6 ماهه اعلام کرد 4019 ریال پوشش داده.

در تاریخ 7 شهریور اعلام کرد از تسعیر ارز و افزایش فروشش 131 تومن تعدیل داره و این یعنی 131 تومن پوشش.

در گزارش 7 ماهه میزان پوشش شد 4533 ریال.

گزارش 9 ماهه میزان پوشش 5855 ریال.

1310+5855 = 7165 ریال میزان پوشش تا گزارش 9 ماهه.

این تیکه رو متوجه نمیشم که چجوری حساب کردن 12 ماهه گفتن 745 تومن یعنی 3 ماهه آخر سال 285 ریال میسازه؟؟؟

حالا با تسعیر دلار 3000 تومنی و چیزای دیگه کار ندارم.

سود تلفیقیم که نگفتن.

[alireza51]

من یک چیزو تو گزارشات شیران متوجه نشدم. دوستان اگر میدونن مشکل چیه توضیح بدن.

سهم تو گزارش 6 ماهه اعلام کرد 4019 ریال پوشش داده.

در تاریخ 7 شهریور اعلام کرد از تسعیر ارز و افزایش فروشش 131 تومن تعدیل داره و این یعنی 131 تومن پوشش.

در گزارش 7 ماهه میزان پوشش شد 4533 ریال.

گزارش 9 ماهه میزان پوشش 5855 ریال.

1310+5855 = 7165 ریال میزان پوشش تا گزارش 9 ماهه.

این تیکه رو متوجه نمیشم که چجوری حساب کردن 12 ماهه گفتن 745 تومن یعنی 3 ماهه آخر سال 285 ریال میسازه؟؟؟

حالا با تسعیر دلار 3000 تومنی و چیزای دیگه کار ندارم.

سود تلفیقیم که نگفتن.

آقا محمدرضا من که بی خیال این سهم می خواهم بشوم، با این گزارش امروز فعلا فکرم خیلی مشغول شده، چهار ماه بدون نتیجه.
از این حساب ها زیاد کردم ،نمی گم همه ولی حداقل من یکی رو چهار ماهه علاف کرده و نسبت به بازار بین 50 تا 100% به من ضرر از سود زده است.