Tweet
سدور همچنان ارزشمندترین و ارزانترین سهم سیمانیه.بله 3000 هدف قابل دسترسیه تا آخرسال.منهم قبلا به 2000 فکر میکردم
-
سال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه. -
معاملات عالی سدور و البته تمامی سیمانیها.سیمانیها اهداف بالایی دارندسال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.نظر
-
حدس شما درسته. این سهم دست از ما بهترونه.من هم زیاد ندارم متاسفانه. زمانی 7 درصد سبدم بود الان یک درصد.اما باز هم شکرسال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.نظر
-
چقدر زود دیر شد....این پست مربوط به قبل از معاملات روز 27 خرداده...در روز 27 خرداد سدور شد 967 تومن و حالا بعد از فقط دو هفته با نزدیک به 48 درصد رشد در طی فقط 10 روز کاری شده 1430 تومن....همچنان با سدور که قسمت اصلی سبدمه هستم....در اصل توسط yousef پست شده است View Postنظر
-
محاسبه تقريبي سود 92 سدور:
اصلاحيه سود 92 سدور بسيار محتاطانه تنظيم شده و سود 195 تومني اعلام شده بسيار جاي تعديل داره و سعي کردم ميزان اين تعديل رو حساب کنم.
مفروضات:
1-به غير از مبلغ فروش بقيه پارامترها رو همون ميزان ذکر شده گزارش اصلاحي 92 سدور گرفتم....
2-ظاهرا هم اکنون سيمان صادراتي در مرز عراق بالاي 170 هزار تومن به فروش ميرسه (تني )....با توجه به هزينه حمل سيمان سدور تا مرز و اينکه
دو ماه اول قيمت صادراتي پايين تر بوده قيمت سيمان پاکتي صادراتي تيپ 2 و تيپ 5 سدور رو 130000 تومن و فله اي تيپ 5 صادراتي رو 115 هزار تومن در نظر گرفتم که مالياتي هم به صادراتي تعلق نميگيره.....
3-فروش داخلي سدور رو براي فله 2 و فله 5 و کيسه 2 و کيسه 5 به ترتيب 84 و 86 و 99 و 101 هزار تومن در نظر گرفتم (تني ).....
با توجه به فرضهاي بالا سود 92 سدور 371 تومن ميشه....با p/e=5 و p/e=6 و p/e=7 و سود 371 تومني به قيمتهاي 1855 و 2226 و 2597 تومن براي سدور ميرسيم....قيمت فعلي سدور 1430 تومنه ....فراموش نکنيم سدور بدهي ارزي نداره ولي بعضي سيمانيها که بدهي ارزي داشته و بدهيشون رو با ارز مرجع گرفتن مجبور ميشن بدهيشون رو با ارز مبادله اي بدن و اين مقداري از سودشون رو کم ميکنه....دوستان اگه تو فرضهاي بالا ايرادي ميبينن متذکر شن...سدور طلاي 24 عيار سيمانيهاست...توضيح اينکه با توجه به سرمايه کم سدور ( 8ميليارد تومن ) و فروش 1.12 ميليون تني پيش بيني شده هر 10 هزار تومن افزايش قيمت سيمان (تنی) 11.2 ميليارد تومن به فروش سدور افزوده و به سود ناخالص هر سهم سدور 140 تومن اضافه ميشه !...نظر
-
تحلیلی عالی بود
سدور گوهر پرفروغ سیمانیهاست
تا وقتی همگروهیهاش رشد میکنند سدور رشد میکنه اما وقتی همگروهیهاش نوبت اصلاح و استراحتشون می رسه
سدور تازه باید رشد کنه تا عقب ماندگی خودش نسبت به گروه را جبران کنه.سدور دستکم 40 درصد نسبت به مشابهینش
در گروه عقبهسال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.نظر
-
سلام.
حالا که با این حجم صف فروش شده نظرتون درباره سدور چیه؟
آیا در کوتاه مدت سهم خوبیه؟نظر
-
ساراب نزدیک 4 میل سیمان خزر داره که امروز 100 درصد بالاتر باز شد بازم صف خرید شد ..
ساروم هم داره 10 درصد بالا باز شد ...غرب هم
در ضمن بهبهان گزارش داد ..از فردا به نظرم مجدد سیماینها قفل بشن در صف خرید ..گزارش بهبهان تمامی نگاهها رو به سمت گروه سیمان برخواهد گرداند ..برید ببیند چه کرده سهم در سه ماهه ..نظر
-
ساراب حرکت نکنه کلاً سیمانیها ول معطلاً لیدر سیمانیها فقط ساراب اهداف اون 800تومن میات مدت
ساراب و در یابید تعدیلهای خوبی تو راه داره فرصت را از دست ندیدنظر
-
سدور فردا صف خرید خواهد شد.خرید حقوقیها امروز قابل توجه بودسال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.نظر
-
چرا حقوقي ها اينقدر به سدور علاقمندند؟...بعد از 3 حقوقي که طي هفته هاي اخير اومده بودن بالاي يک درصد (وصنعت-کارگزاري بانک ملي-صندوق عقيق) امروز هم صندوق سپهر کارگزاري بانک صادرات با خرید بیش از 200 هزار سهم اومده بالاي يک درصد...ظاهرا از گزارش خوب 3 ماهه سدور خبر دارن!.....در روزهای اخیر حقوقیها و حقیقی های قدر دارن سدور رو از دست سهامدار خرد خارج میکنن....اگه به ارزش بازار فعلی سدور توجه کرده و اون رو با بقیه سیمانیهای هم ظرفیت (1.2 میلیون تنی ) مقایسه کنین متوجه میشین که سدور جای رشد خیلی بیشتری نسبت به اکثر سیمانیها داره...سدوری که صادرات مناسبی داره و بدهی ارزی هم نداره....نظر
-
تخمین سود 3 ماهه سدور توسط جناب لاپلاس از آگاهان صنعت سیمان...ایشون محتاطانه 90 تومن بدست آوردن یعنی پوشش 47 درصدی و تعدیل فوق العاده!....
سه ماهه سدور :
١- محتاطانه
فروش : (سطر اول صورت سود و زيان سه ماهه ) : 27,000,000,000 تومان
سه ماهه سدور 301,000 تن سيمان فروخته ( صادراتي ، قبل افزايش نرخ ، بعداز افزايش نرخ ، تيپ دو ، تيپ پنج ، پاكتي ، فله ) همه درهم تني 90,000 تومان مبلغ فروش را در سطر اول 27 ميليارد تومان درج ميكند ( سبهان با فروش 242,000 تن 28.5 ميليارد تومان درج كرده )
بهاي تمام شده : ( سطر دوم صورت سود و زيان سه ماهه ) : 15,000,000,000 تومان
با مقايسه سه ماهه پارسال سبهان با سه ماهه پارسال سدور با كمي تخمين
سود ناخالص :( سطر سوم صورت سود و زيان سه ماهه ): 12,000,000,000 تومان
هزينه هاي اداري و ساير هزينه ها : ( سطر چهارم و پنجم ) : 2,000,000,000 تومان
با مقايسه با سه ماهه پارسال سبهان و سدور
سود عملياتي : ( سطر ششم ) : 10,000,000,000 تومان
هزينه هاي مالي : ( سطر هفتم ) : بيست درصد بيشتر از پارسال 1,000,000,000 تومان
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها و هزينه هاي متفرقه: همديگر را خنثي ميكنند
سود قبل از كسر ماليات : 9,000,000,000 تومان
ماليات : 1,800,000,000 تومان
سود پس از كسر ماليات : 7,200,000,000 تومان
سود هر سهم پس از كسر ماليات : 90 تومان .
نظر
-
آخرین نظرات جناب دکتر سنمار (نینجا ) از تحلیل گران برجسته در مورد گروه سیمان :
گروه سیمان بخصوص سیمان دورود و سفارس پیشروان بورس
از گروه سیمان
سدور سفارس سخاش سشرق برای نگهداری پیشنهاد می شوندنظر
-
با دروددر اصل توسط yousef پست شده است View Post
سدور بینظیر و بسیار بسیار کم ریسکه
یک سهم مطمئن تر و تمیز مثل یک ساحل شفاف که عمقش رو میتونی ببینی
الان کم کم سخاش هم داره شناسایی میشه و صحبتش تو سایتهاست
از این 2 سهم غافل نشوید که هر دو عالیندسال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.نظر
نظر