داروسازی کوثر (دکوثر)

[*سامان*]

دوست من خب گزارش دکیمی رو که هر کسی ببینه قطعا میگه تعدیل منفی داره تو این شکی نیست اما صحبت از بلند مدته و من هم زمان دادم....به نظر شما کسی که دکیمی رو بخره 220<هرچه به 200 نزدیکتر بهتر> تا 2 سال بعد یهنی 92.12 به راحتی 150% سود نمیگیره؟ که میشه میانگین سالی 75% حالا احتمالا اینجوری میشه که طرف سود اصلی رو از حدود 1.5 سال دیگه میتونه بگیره....

دلقما معمولا سه ماهه آخر سال پوشش مناسبی نسبت به 9 ماهه اول میده اما شما که دیگه خودت استادی الآن دیگه برای خرید باید پیش بینی سال بعد رو لحاظ کرد من نظرم اینه لقمان برای سال بعد و تا آخر سال حداقل 50-60% تعدیل مثبت خواهد داشت...سهم شناور زیادی نداره و اوضاع مناسبی داره....

درازک حرف های بسیار بیشتری برای گفتن داره ...حاشیه سود بسیار مناسب تری میتونه داشته باشه...طرح های توسعه و داروها و فرآورده های تولیدیش در بعضی موارد انحصار کامل دارن...کسی که از 2 سال پیش تا الآن با سهم بوده بهتر میتونه اینو بچشه....

****شرکت های دارویی در هر شرایطی محصولاتشان را میفروشند.....

****طرح های توسعه بسیار مناسبی دارند که اتفاقا اکثرا در سال 91 به بهره برداری مبرسد<بلند مدت>

*****و از همه مهم تر اینکه ما مردم ایران اینقدر بیچاره ایم که تقسیم بندی کالاها <که از مصطفی میخوام الآن بیان و زحمت تقسیم بندی کالاها به صورت اقتصادی رو بکشن> هم برایمان معنا ندارد...انگار دیگه فرق اینکه دارو چه کالاییه و گرانیش چه هزینه های اجتماعی به بار میاره در مقابل گرانی کالاهای لوکس برایمان یکسان شده شما بروید به یک داروخانه یا مرکز درمانی ببینید داروسازها به چه راحتی در مقابل افزایش قیمت مواد اولیه واکنش نشان میدهند و قیمت دارو را بالا میبرند حالا شما میگی ارز گران شده من میگم اگه فلان داروی درازک الآن قیمتش 5000 تومان است و هر 10% گران شدن ارز 500 تومان هزینه های تولید این دارو رو افزایش بده شاید الآن نه اما برای اول سال بعد قیمت روی این دارو درج میشود 5600 تومان حالا خانوم وزیر بیان بگن نمیشه و نشده....

******این جمله که میفرمایین به بازار خارج اتصال دارند و تحریم روشون اثر میذاره رو من باب قیمت ارز بیان میکنید یا من باب مواد اولیه و دسترسی به مواد اولیه....؟؟

البته من الآن تو سبدم دکوثر<تو ضررم> ...دلقما< خنثی> و درازک<از 4 سال پیش دارم و همیشه سود عالی بهم داده البته تعدادش زیاد نیست> دارم اما میخوام 100 سال سودی برام نباشه اگه قراره این سود با بالا رفتن قیمت دارو به بهانه افزایش قیمت ارز باشه هزینه گران شدن دارو خیلی خیلی زیاد و تاسف انگیزه.....من گرانی حداقل 20% دارو برای سال 91 را از الآن میبینم امیدوارم مسئولان چاره بهتری داشته باشند به جای این راهکار که در هر صنعت فعالان به صورت خودجوش قیمت محصولاتشان را توام با افزایش قیمت مواد اولیه بالا ببرند شما اگه اینکاره اید جلو افزایش قیمت مواد اولیه رو بگیرید....

ببخشید که کاملا عامیانه بیان کردم خواستم مستقیم و بدون بیراهه بگم تا اگه میخوایم این مبحث رو ادامه بدیم و دوستان هم تمایل به مشارکت دارند راحت تر باشن....

اينكه فرموديد طرحهاي توسعه مناسبي دارن با نظر شما موافقم..بايد اون طرحها بررسي بشن كه قطعا رو سود شركتم تاثير دارن كه من اين طرحها رو بررسي نكردم و شما بهتر از من در جريانشون هستيد

در مورد مردم ايرانم با شما موافقم

در مورد اتصال به بازار خارج از بابت تامين مواد اوليه عرض كردم

در مورد اينكه فرموديد اون داروييها رو 4 سال داريد و سود خوبي كرديد حرف شما كاملا درسته اما نظر من در مورد آينده اين گروه بود ....اگه من گفتم دارو زياد جالب نيست به خاطر ارز نبود چون اگه ارز بره بالا خب قيمت دارو هم ميره بالا و هيچ جاي صحبتي نداره.....اما اگه تحريما جدي بشن و صنعت دارو رو هدف قرار بدن با اين اوصاف شركتاي دارويي چه وضعي پيدا ميكنن؟

[esi_mohammadi]

به نظرم بشه یه نوسان 10 تا 12 درصدی ازش تو موج B گرفت...
محدوده 261 تومان منطقه خوبیه واسه خرید... تا 305 احتمال میدم بیاد بالا


لینک تصویر

[کیوان]

به نظرم بشه یه نوسان 10 تا 12 درصدی ازش تو موج B گرفت...
محدوده 261 تومان منطقه خوبیه واسه خرید... تا 305 احتمال میدم بیاد بالا


لینک تصویر

بله. حرکت سهم در همون محدوده 260 (حداقل قیمت 257) میتونه شروع بشه.
305 که گفتی مقاومت سر راه به هدف کوتاه مدت 360 هست. هدف میان مدتش هم 420

[آریو]

اينكه فرموديد طرحهاي توسعه مناسبي دارن با نظر شما موافقم..بايد اون طرحها بررسي بشن كه قطعا رو سود شركتم تاثير دارن كه من اين طرحها رو بررسي نكردم و شما بهتر از من در جريانشون هستيد

در مورد مردم ايرانم با شما موافقم

در مورد اتصال به بازار خارج از بابت تامين مواد اوليه عرض كردم

در مورد اينكه فرموديد اون داروييها رو 4 سال داريد و سود خوبي كرديد حرف شما كاملا درسته اما نظر من در مورد آينده اين گروه بود ....اگه من گفتم دارو زياد جالب نيست به خاطر ارز نبود چون اگه ارز بره بالا خب قيمت دارو هم ميره بالا و هيچ جاي صحبتي نداره.....اما اگه تحريما جدي بشن و صنعت دارو رو هدف قرار بدن با اين اوصاف شركتاي دارويي چه وضعي پيدا ميكنن؟

ساده جان به نظرتون چقدر تحریم صنعت دارو میتونه جدی باشه ؟؟
چون واقعا برخلاف اصول انسان دوستانه و حقوق بشریه!!

[مصطفی مصری پور]

بنظرم مهران همه حرفارو زد.

این صنعت درسته با جو منفی ارز، منفی شده ولی تا زمانیکه گزارشاش بیاد دوباره حرکتشو شروع میکنه.

بنظرم با این وضعیت تورمی، شرکتهایی سود میکنن که محصول صادراتی ندارن و در داخل فروش انجام میدن.

چون تسعیر ارز با قیمت آزاد که دیگه قاچاق محسوب میشه، اما قیمت ریالی محصولات داخلی همینطور دیقه ای بالا میره و دولت هم طبق معمول واکنشی نداره

نمونه بارزش، همین صنعت دارو، تشریف ببرید و مشاهده کنید که قیمت دارو چطور بالا میره و طبق همون صحبتی که قبلا عرض کرده بودم ( کشش قیمتی تقاضای کالاهای ضروری) خریدار چاره ای جز پرداخت قیمت نداره.

در حقیقت، این p/e بزرگترین ظلم ممکن به صنعت دارو س .

[آریو]

بنظرم مهران همه حرفارو زد.

این صنعت درسته با جو منفی ارز، منفی شده ولی تا زمانیکه گزارشاش بیاد دوباره حرکتشو شروع میکنه.

بنظرم با این وضعیت تورمی، شرکتهایی سود میکنن که محصول صادراتی ندارن و در داخل فروش انجام میدن.

چون تسعیر ارز با قیمت آزاد که دیگه قاچاق محسوب میشه، اما قیمت ریالی محصولات داخلی همینطور دیقه ای بالا میره و دولت هم طبق معمول واکنشی نداره

نمونه بارزش، همین صنعت دارو، تشریف ببرید و مشاهده کنید که قیمت دارو چطور بالا میره و طبق همون صحبتی که قبلا عرض کرده بودم ( کشش قیمتی تقاضای کالاهای ضروری) خریدار چاره ای جز پرداخت قیمت نداره.

در حقیقت، این p/e بزرگترین ظلم ممکن به صنعت دارو س .

مصطفی جان واقعا گزینه های جذابی تو این گروه هستن و واقعا پوشش های عالی هم دادن اما ریسک هایی در کمین این گروه نشسته که خیلی کار رو برای خرید تو این گروه سخت میکنه...ریسک هایی که تو برخی صنایع دیگه دیده نمیشه
افزایش دوره وصول مطالبات
افزایش نرخ ارز
افزایش تحریم ها
و...

در کنار رشد نرخ محصولات ...رشدی نرخ محصولاتی که تو همه صنایع داره دیده میشه !

[مصطفی مصری پور]

مصطفی جان واقعا گزینه های جذابی تو این گروه هستن و واقعا پوشش های عالی هم دادن اما ریسک هایی در کمین این گروه نشسته که خیلی کار رو برای خرید تو این گروه سخت میکنه...ریسک هایی که تو برخی صنایع دیگه دیده نمیشه
افزایش دوره وصول مطالبات
افزایش نرخ ارز
افزایش تحریم ها
و...

در کنار رشد نرخ محصولات ...رشدی نرخ محصولاتی که تو همه صنایع داره دیده میشه !

نرخ ارز که ملاک باید نرخ ارز مرجع باشه.
تحریم دارویی هم کلا مشکل قانونی داره.

در مورد رشد قیمت محصولات، باید همیشه به کشش تقاضا توجه کنیم. دیگه شما خودت اقتصاد خرد رو استادی. مثلا گرون شدن قند و شکر با گرون شدن دارو توی اثر یکسان توی تقاضا نداره.

البته چیزیکه مشخصه، جو بازار نسبت به این گروه منفیه، پس برای کوتاه مدت گزینه مناسبی نیستن . در مورد مطالبات، مشکل این شرکتا اصولا با تامین اجتماعیه که متاسفانه یکی از بد حساب ترین ارگانهای موجود در کشوره.
از این بابت کاملا حق با شماست.

[*سامان*]

ساده جان به نظرتون چقدر تحریم صنعت دارو میتونه جدی باشه ؟؟
چون واقعا برخلاف اصول انسان دوستانه و حقوق بشریه!!

سوال سختي پرسيديد ولي غربيا نشون دادن هر كاري ميكنن و اگه يه زماني صنعت دارو رو هدف قرار بدن فاجعه ميشه

[آریو]

نرخ ارز که ملاک باید نرخ ارز مرجع باشه.
تحریم دارویی هم کلا مشکل قانونی داره.

در مورد رشد قیمت محصولات، باید همیشه به کشش تقاضا توجه کنیم. دیگه شما خودت اقتصاد خرد رو استادی. مثلا گرون شدن قند و شکر با گرون شدن دارو توی اثر یکسان توی تقاضا نداره.

البته چیزیکه مشخصه، جو بازار نسبت به این گروه منفیه، پس برای کوتاه مدت گزینه مناسبی نیستن . در مورد مطالبات، مشکل این شرکتا اصولا با تامین اجتماعیه که متاسفانه یکی از بد حساب ترین ارگانهای موجود در کشوره.
از این بابت کاملا حق با شماست.

سوال سختي پرسيديد ولي غربيا نشون دادن هر كاري ميكنن و اگه يه زماني صنعت دارو رو هدف قرار بدن فاجعه ميشه

به نظر منم گزینه های خوبی تو این گروه هستن که باید به دید میان مدت بهشون نگاه کرد
گزینه های مثل دامین و دلقما و درازک قطعا در بلند مدت به کسی زیان نمیرسونن...

واقعا به هر گروهی که نگاه میکنیم ابهام ابهام و ابهام وجود داره ...نمیدونم شاید ماهیت بازار اینطوریه ولی تا یک سال پیش اینقدر گروه های مختلف از آدم انرژی نمیگرفتن ...

شرایط بازار خیلی تغییر کرده ...

[مات]

سهامهاي دارويي كلا ابهامشون نسبت به بقيه گروهها زيادتره بازيگر خوبي هم ندارن گزينه هاي بهتري تو بازار پيدا ميشه كه از دارويي ها بهترند

[کیوان]

داروسازی امین گزارش 9 ماهه را اعلام کرد. من دامین را بهمراه دکوثر بعنوان 2 بهترین این صنعت بررسی کرده بودم که خب البته در دکوثر وارد شدم ، اگرچه ما در مورد داروسازی کوثر بحث می کنیم ولی از انجا که نکاتی در گزارش به چشم می خورد که میتواند به دارویی ها تعمیم پیدا کند ان بخش را اینجا اشاره می کنم که به بحث های اخیر دوستان در مورد صنعت داروسازی مرتبط میشود :

دلايل تغييرات بودجه تعديل شده ، نسبت به بودجه اوليه که باعث افزايش سود هر سهم پس از کسر ماليات از 459 به 558 ريال شده عمدتاً بعلت افزايش نرخ فروش برخي از محصولات ( عليرغم کاهش مقداري محصولات ) در نيمه دوم سال 90 مطابق مصوبات وزارت بهداشت و اعمال سياستهاي فروش و اخذ سهم بيشتر بازار محصولات با حاشيه سود مناسبتر بوده است .

شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر اعلام نمود :

1- اعمال سياستهاي فروش واخذسهم بيشتر بازارمحصولات باحاشيه سودبيشتردر9ماهه اول سال
2- افزايش نرخ محصولات مطابق مصوبات سازمان غذاوداروي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي

<):)

[Saleh.R]

كيوان جان شما دكوثر رو از چه قيمتي داريد؟
و نظرتون در موردش چيه ؟

[مصطفی مصری پور]

تعدیلات گروه دارویی به رغم افزایش دلار!

http://www.codal.ir/Reports/FirstEPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=4hzUQrBpiZCPdBFIW1dT9Q%3d%3d

[717]

دوستان فکر میکنم دکوثر در شرایط عالی برای خرید باشه تا نظر دوستان چی باشه

[محاد]

دوستان فکر میکنم دکوثر در شرایط عالی برای خرید باشه تا نظر دوستان چی باشه

الگوی هارمونیک بت و انتظار صعود