Tweet
با توجه به اینکه مدیریت شرکت بیش از یکسال است تغییر کرده، شاید بشه مقداری به اینده شرکت امیدوار بود، خصوصا که ازشخصیت حقوقی شرکت ذوب ونوردچهلستون سپاهان کسی خبر نداره.
از طرفی تو چند روز گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر استقبال از اوراق مشارکت طرح توسعه پارس جنوبی .{ تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1390/11/16 اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در کمتر از دو روز خریداری شد. - به گزارش خبرنگار ما ، مدیر روابط عمومی بانک تجارت (بانک عامل فروش اوراق مشارکت جدید طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی) گفت: از مجموع 11 هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی 9 هزار 15 میلیارد ریال آن دیروز در شعب منتخب بانک تجارت و بقیه در بانک ملت عرضه شد. - محمد غفوری افزود: مدت عرضه این اوراق شش روز کاری در نظر گرفته شد اما استقبال به گونه ای بود که در کمتر از دو روز همه این اوراق به فروش رسید ... }
حالا نقاط ضعف و قوت فسدید را بزاریم تو دو طرف ترازو تا معلوم شه کدوم طرف سنگینتره.
اول نقاط ضعف و بدیهای سهم را بگم که:
زیان انباشته شرکت مبلغ 661.627 میلیون ریاله.
9 ماهه امسال 2616 ریال زیان ساخته.
یعنی هر سهم 9381 ریال زیان دارد. ( واقعا عجب زیان سنگینی )
حالا با این زیان سنگین، بریم تا دلایل من را برای خرید سهم داشته باشیم:
شرکت فسدید 147.044 متر مربع زمین تو جاده ساوه داره به قیمت دفتری 63287 تومان. ( 632.870 ریال ).
45000 متر مربع زمین تو عسلویه داره به قیمت دفتری 2230 تومان. ( از موکت ارزونتر.)
من عسلویه را بی خیالش میشم و ازش فاکتور میگیرم.
قراره که داراییهای شرکت تجدید ارزیابی بشه، و کارشناس دادگستری قیمت داراییها را اعلام کنه ( دقیقا مثل بدهکاری که سفته دست مردم داره.)
اگر 147.044 متر زمین جاده ساوه را متری 513.238 تومان قیمت براش تعیین کنند، سهم به کل از زیان خارج میشه.
زمین متری 513 هزارتومانی الان هیچ کجای ایران پیدا نمیشه،حتی تو مرز بین زاهدان و پاکستان!!!
من نمیخوام زمین را قیمتشو بالا در نظر بگیرم، تا نه خودم جو زده بشم و نه شما، و هیچ کدوم هم فریب نخوریم.
زمین را متری 900 هزار تومان در نظر بگیریم فکر کنم برای تحلیل فسدید منصفانه باشه.
با زمین متری 900 هزار تومانی عدد 1.323.396 میلیون ریال بدست میاد،که زیان انباشته و بهای دفتری زمین را از عدد بدست امده کم کنیم، 568.709 میلیون ریال سود انباشته برای شرکت میمونه. ( هر سهم 5815 ریال سود انباشته. )
یادمان باشد تو محاسبات بالا زمین عسلویه را به حساب نیاوردیم، قیمت روز ماشین الات را ( با توجه به افزایش نرخ ارز ) به حساب نیاوردیم، مقدار 16.675 تن لوله گاز 56 اینچ تولید سال 86 را که در انبار شرکت موجود است را به حساب نیاوردیم. ( 242 میلیون ریال. صفحه 10 گزارش مجمع 89 ، بند 5 )
مطالبات 670.617.081.528 ریالی شرکت از مهندسی و توسعه گاز را به حساب نیاوردیم.
یادمان باشد که این شرکت هر وقت نمادش بسته شده برای گزارش، بعد از باز شدن یا بیش از 100 درصد رشد کرده است و یا ریزش.
نهایت سرمایه گذاری برای این سهم را 10 درصد سبدتان در نظر بگیرید که یموقع ریسک سهم زیاده و سینا شرمنده نشه.
یه تصویر از مقدار زمین و قیمت دفتریش از گزارش سهم اینجا میزارم.
یه تصویر هم از گذشته قیمتی سهم تا به امروز هم میزارم.
منتظر نظرات موافق و مخالف دوستان گلم هستم.
اطلاعات راجع به زمین تو اینجا صفحه 30 میباشد.
از طرفی تو چند روز گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر استقبال از اوراق مشارکت طرح توسعه پارس جنوبی .{ تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1390/11/16 اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در کمتر از دو روز خریداری شد. - به گزارش خبرنگار ما ، مدیر روابط عمومی بانک تجارت (بانک عامل فروش اوراق مشارکت جدید طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی) گفت: از مجموع 11 هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی 9 هزار 15 میلیارد ریال آن دیروز در شعب منتخب بانک تجارت و بقیه در بانک ملت عرضه شد. - محمد غفوری افزود: مدت عرضه این اوراق شش روز کاری در نظر گرفته شد اما استقبال به گونه ای بود که در کمتر از دو روز همه این اوراق به فروش رسید ... }
حالا نقاط ضعف و قوت فسدید را بزاریم تو دو طرف ترازو تا معلوم شه کدوم طرف سنگینتره.
اول نقاط ضعف و بدیهای سهم را بگم که:
زیان انباشته شرکت مبلغ 661.627 میلیون ریاله.
9 ماهه امسال 2616 ریال زیان ساخته.
یعنی هر سهم 9381 ریال زیان دارد. ( واقعا عجب زیان سنگینی )
حالا با این زیان سنگین، بریم تا دلایل من را برای خرید سهم داشته باشیم:
شرکت فسدید 147.044 متر مربع زمین تو جاده ساوه داره به قیمت دفتری 63287 تومان. ( 632.870 ریال ).
45000 متر مربع زمین تو عسلویه داره به قیمت دفتری 2230 تومان. ( از موکت ارزونتر.)
من عسلویه را بی خیالش میشم و ازش فاکتور میگیرم.
قراره که داراییهای شرکت تجدید ارزیابی بشه، و کارشناس دادگستری قیمت داراییها را اعلام کنه ( دقیقا مثل بدهکاری که سفته دست مردم داره.)
اگر 147.044 متر زمین جاده ساوه را متری 513.238 تومان قیمت براش تعیین کنند، سهم به کل از زیان خارج میشه.
زمین متری 513 هزارتومانی الان هیچ کجای ایران پیدا نمیشه،حتی تو مرز بین زاهدان و پاکستان!!!
من نمیخوام زمین را قیمتشو بالا در نظر بگیرم، تا نه خودم جو زده بشم و نه شما، و هیچ کدوم هم فریب نخوریم.
زمین را متری 900 هزار تومان در نظر بگیریم فکر کنم برای تحلیل فسدید منصفانه باشه.
با زمین متری 900 هزار تومانی عدد 1.323.396 میلیون ریال بدست میاد،که زیان انباشته و بهای دفتری زمین را از عدد بدست امده کم کنیم، 568.709 میلیون ریال سود انباشته برای شرکت میمونه. ( هر سهم 5815 ریال سود انباشته. )
یادمان باشد تو محاسبات بالا زمین عسلویه را به حساب نیاوردیم، قیمت روز ماشین الات را ( با توجه به افزایش نرخ ارز ) به حساب نیاوردیم، مقدار 16.675 تن لوله گاز 56 اینچ تولید سال 86 را که در انبار شرکت موجود است را به حساب نیاوردیم. ( 242 میلیون ریال. صفحه 10 گزارش مجمع 89 ، بند 5 )
مطالبات 670.617.081.528 ریالی شرکت از مهندسی و توسعه گاز را به حساب نیاوردیم.
یادمان باشد که این شرکت هر وقت نمادش بسته شده برای گزارش، بعد از باز شدن یا بیش از 100 درصد رشد کرده است و یا ریزش.
نهایت سرمایه گذاری برای این سهم را 10 درصد سبدتان در نظر بگیرید که یموقع ریسک سهم زیاده و سینا شرمنده نشه.
یه تصویر از مقدار زمین و قیمت دفتریش از گزارش سهم اینجا میزارم.
یه تصویر هم از گذشته قیمتی سهم تا به امروز هم میزارم.
منتظر نظرات موافق و مخالف دوستان گلم هستم.
اطلاعات راجع به زمین تو اینجا صفحه 30 میباشد.
نظر