دوده صنعتي پارس ( شدوص )

[mohsen ho]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

قیمت نفت همچنان ریزسی هست ودوده بالای 60مونده

همچنان به نظز حاشیه سود فوق ایده ال درتابستان هم ادامه دار باشه

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

امسال شرکت 130 تومان سود میسازه .
اگر فقط تورمی حساب کنیم و رشد 20 درصد دلار رو در نظر بگیریم سال بعد حدود 160 و سال بعد حدود 200 سود شرکته .
حال طرح 20 هزار تنی دوده سافت ک حاشیه سود بالایی داره در شهریور 1405 راه میفته و برای همین سال پیش بینی تولید 10 هزار تن دوده شده و برای سال 1406 در مجموع 50 هزار تن دوده پیش بینی شده ک بنظرم ب 55 هزار تن هم میرسه .
ب هر حال با طرح در نصف سال 1405 براورد سود 300 و برای سال 1406 براورد سود 400 هست .

برای سال 1404 و 1405 هم رو هم ی تقسیم سود 250 تومانی داریم .

کسی ک الان سهمو میخره براش برای سال 1405 قیمت 350 در میاد با سود 300 تومانی
رسما سهم با تقسیم سود های مجمع در سال 1405 پی بر ای 1 داره .

این سهم خوراک سرمایه گذاری ب دید 2 تا 3 ساله هست

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

امروز معاملات عجیبی در سهم داشتیم
سهم با عرضه 8 میلیون حقوقی عرضه شد و بعد فشار فروش سنگینی ب خود گرفت و ب صف فروش رسید .
سهم امروز 32 میل حجم خورد و انقدر رو منفی معامله کرد ک پایانی 2 مثبت ب صفر رسید .
در اخر حقوقی 13.5 میلیون سهم جمع کرد و هر چ فشار فروش بود رو گرفت .

راجب گزارش مرداد هم مجدد تولید ب روال سابق برگشت و این ماه 3500 تن تولید کرد و 1800 تن داخل فروخته و 1000 تن هم صادر کرد . مجدد از این ماه 700 تن دوده دپو کرد .

ی نکته ای ک هست دوده داخلی رو تنی 59500 فروخته و صادراتی رو 50000 . ممکنه برای برخی سوال پیش بیاد ک نرخ صادراتی خیلی پایین تره پس حاشیه سود پایینی داره و ب ضرر شرکته . ولی باید بگم ک بر اساس گزارش 3 ماهه شرکت حاشیه سود ناخالص با فروش دوده داخلی ب میانگین 57500 عدد 38.5 درصد بوده . ولی با فروش دوده صادراتی با نرخ 50000 حاشیه سود ناخالص 42 درصد بوده . دلیلش ب گرید دوده صادراتی برمیگرده

شرکت های دوده ای چون عمده خریدارشون شرکت های تایری هست ، ب دلیل اینکه در تابستان مقداری تولید شرکت های تایری کاهش پیدا میکنه برای همین تقاضا برای دوده هم کم میشه . ولی مجدد از شهریور ب بعد اوضاع بهتر میشه .
انتظار دارم سهم فردا از منفی ب سمت مثبت حرکت کنه

[arad700]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

واقعا سهم خوبیه
تولید هم که روال قبل برگشت
احتمالا شهریور یا مهر ماه یک فروش جذاب خواهد داشت
همچنان سهامداری

[mohsen ho]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

بازی این سهم تمام نشده

وبه نظرم دربلندمدت به سمت 800-900هم خواهد رفت

عالی بوده وخواهد بود شدوص کوچولووووو

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

در این دو روز 24 میلیون حقوقی خرید
البته دیروز 8 میلیون حقوقی در صف خرید فروخت ک بعدش هم ی سری کد سنگین فروش زدن

فروشنده هر کسی بود سنگین داشت و خروج زد . حجم معامله 2 روز 50 میلیون سهم بود . نزدیک 1 درصد شرکت
فردا روند سهم برمیگرده

[arad700]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

با نرخ نفت که امروز حدودا به ۷۱ دلار رسید و در صورت تداوم این نرخ ، دوده ای هایی که اکثر محصولات در داخل می فروشند سود خوبی خواهند ساخت . نفت ارزان بیشتر به سود شکربن شدوص خواهد بود چون بیشتر محصولات اینها داخلی فروخته میشه

[mohsen ho]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

درمورد قیمت نفت نکته ای که وحود داره

اگر درکوتاه مدت باعث رشد حاشیه سود شرکت بشه

اما درمیان مدت نرخ های فروش را کاهشی میکنه چون اسپرد دوده و استراکت دربلندمدت رنج مشخصی داره

لذا احتمال کاهش نرخ های فروش درماه های اتی بالاست ... البته نیمایی ورشدش بخش زیادی از این کاهش را میتونه کاور کنه ..

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

طبق صحبتی ک با شرکت داشتم کاهش قیمت نفت تاثیری نداره
چون اول اینکه خرید روغن از داخل هست و معلام نیست اصلا کاهش پیدا کنه و در ضمن اگر هم کاهش پیدا کنه تاثیرش چند ماه دیگه هست ک ب طبع اون مواد اولیه رزون تر میشه و نرخ دوده هم کمتر . در حاشیه سود تاثیری ایجاد نمیشه .
شدوص و کربن بی دلیل در حال کاهش قیمتن

[arad700]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

معمولا در سال های گذشته ، هر زمان که نفت کاهش داشته ، دوده هم بعد از چند ماه کاهش پیدا کرده ولی یک نکته مهم اینه که درصد کاهش اکسترکت بیشتر از درصد کاهش دوده بوده که این به نوبه خودش باعث افزایش حاشیه سود شده.
مثلا اکسترکت اگر ۱۰ درصد کاهش داشته ، دوده ۴ الی ۵ درصد کاهش از خودش نشان داده

[arad700]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

نفت به ۶۹ دلار رسید
ایشالا خاطرات شیرین رشد روانکارها و کربنی ها در سال ۱۴۰۱ یکبار دیگه تکرار بشه ( هر چند من اون موقع یه مقدار دیر وارد شدم ولی خوب باز هم رشد خوبی داشتن )

[mohsen ho]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

ما از اخر97 این سهم را داشتیم در سبد تا چندهفته قبل

کاری با نوسان کوتاه مدت قیمت نفت نباید داشت .. چشم اندازشو باید بررسی زد

معمولا وقتی نفت افت سنگین بزنه موفت حاشیه سود جهش میزنه اما بعدش برمیگرده رو متوسط تاریخی

اگر نفت کاهشی بشه دوده هم کاهشی میشه .. مقدار فروش کم میشه درمیان مدت و سوداوری کاهش پیدا میکنه

وبالعکس نفت رشد کنه به مانند 1.5سال قبل که تا 100هم رفت .. نرخ های فروش هم صعودی میشه وفروش میکشه بالا . حالا شاید درابتدا حاشیه سود کم بشه

ذوده ازحوالی35 رفت تابالای 60 ... اکستراکت هم از11 رفت تا نزدیک 20.. دقیقا هم ترازهم

الان هم همین بساط هست... ماده اولیه ارزون بشه اینم ارزون میشه ... وبالغکس

کاری با کوتاه مدت ندارم .. کلی میگممم ..

البته pe سهم پایینه ونگرانی خاصی نداره...

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

کاهش نرخ نفت باید دید اول باعث کاهش چقدری روغن مصرفی شرکت میشه یا نه . چون داخلی هست و از خارج تامین نمیشه . بیشتر موضوع دلار تاثیر داره تا نفت .
در ضمن اینطور هم نیست ک مثلا نفت امروز کاهش پیدا کنه و هفته بعد تاثیر بذاره . بحث 2 تا 3 ماه دیگه هست .
چیزی ک در گروه دوده و کلیت بازار همیشه بوده و هست قیمت دلار مطرح کننده همه چیزی ن نوسان جهانی
این منفی این چند روز هم احتمالا خروج برخی شرکت های سرمایه گذاری برای شناسایی سود برای پایان سال مالی و اشتباه برخی از سهامدارا با ایجاد جو منفی نفت در گروه پتروشیمی
در آینده ن چندان دور قضیه مشخص میشه .
این شرکت بر عکس خیلی از شرکت ها ک دیگه توان افزایش تولید ندارن و نمیتونن طرح و توسعه راه بندازن ، کمتر از 2 سال دیگه ی افزایش تولید 70 درصدی داره ک بازار کامل کشش خرید رو داره چون چند طرح بزرگ تولید تایر از پتایر و کویرتایر و بارز کردستان رو داریم

[شاهان]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

ما از اخر97 این سهم را داشتیم در سبد تا چندهفته قبل

کاری با نوسان کوتاه مدت قیمت نفت نباید داشت .. چشم اندازشو باید بررسی زد

معمولا وقتی نفت افت سنگین بزنه موفت حاشیه سود جهش میزنه اما بعدش برمیگرده رو متوسط تاریخی

اگر نفت کاهشی بشه دوده هم کاهشی میشه .. مقدار فروش کم میشه درمیان مدت و سوداوری کاهش پیدا میکنه

وبالعکس نفت رشد کنه به مانند 1.5سال قبل که تا 100هم رفت .. نرخ های فروش هم صعودی میشه وفروش میکشه بالا . حالا شاید درابتدا حاشیه سود کم بشه

ذوده ازحوالی35 رفت تابالای 60 ... اکستراکت هم از11 رفت تا نزدیک 20.. دقیقا هم ترازهم

الان هم همین بساط هست... ماده اولیه ارزون بشه اینم ارزون میشه ... وبالغکس

کاری با کوتاه مدت ندارم .. کلی میگممم ..

البته pe سهم پایینه ونگرانی خاصی نداره...

راجب برگشت حاشیه سود ب متوسط تاریخی اصلا چنین چیزی نیست .
در مجمع ک خودم حضور داشتم و چند نفر بارها راجب حاشیه سود پرسیدن
اول اینکه ی دلیل افزایش حاشیه سود طرح 1 سال پیش بود و دلیل دوم جایگزین و تغییر فرمول روغن هایی با قیمت کمتر و مصرف پایین تر

[mohsen ho]

پاسخ : دوده صنعتي پارس ( شدوص )

راجب برگشت حاشیه سود ب متوسط تاریخی اصلا چنین چیزی نیست .
در مجمع ک خودم حضور داشتم و چند نفر بارها راجب حاشیه سود پرسیدن
اول اینکه ی دلیل افزایش حاشیه سود طرح 1 سال پیش بود و دلیل دوم جایگزین و تغییر فرمول روغن هایی با قیمت کمتر و مصرف پایین تر

درود

حاشیه سود این صنعت 20درصد بود که با تفاسیر جدید بین25تا30درصد متوسط جدیدش میشه باطرج توسعه شرکت

اما در3ماهه به بالای40درصد رسیده که این به خاطر نوسانات ماده اولیه ونرخ فروش هست

ودرنهایت درگذر زمان به همون رنچ برمیگرده رنچ چدیدش بازه25تا30