صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجان)

[کاشان2]

این سهم حالا حالا ها کار دارد به این زودی ها راه اندازی نمی شود خریدش الان خوب نیست

[Mehrsana]

این سهم حالا حالا ها کار دارد به این زودی ها راه اندازی نمی شود خریدش الان خوب نیست

بله شما درست میگید، بفروشید

[Davar]

فقط یک فقره!
شش میلیون متر مربع از اراضی دو روستای اینچه رهبری و قره سعید برای شهرک صنعتی پتروشیمی خریداری شده
قسمت بهای تمام شده نوشته: 15908 میلیون ریال!!!!! یعنی یک میلیارد و ششصد میلیون تومن!!!
مهمترین موضوع اینه که همه اینها با وام خریداری شده
همه تجهیزات و همه زمین ها اکثرا با وام، با دلار های 20 تومنی یا کمتر!!!
اصلاح طلب های حرام زاده تخصصشون غارت در پتروشیمی ها هست
یه زمانی با 124 میلیون سهم ریاست هیات مدیره شرکت پتروشیمی زنجان بر عهده ایشون بود
شرکت خصوصی کسب و کار هیوا سید افضل موسوی.

[HapuKumar]

بله شما درست میگید، بفروشید

شما تا جایی که یادم میاد 30 میلیون یا 40 میلیون یا شاید هم 300 الی 400 میلیون از سهم این شرکت را خریده بودید! حالا حرف شما را می پذیریم و مبنا را میگذاریم بر راستگویی!
فکر میکنم تو قیمتهای 200-300 تومن هر خریدید! بعد هم هدف قیمتی را 300 تومان میگفتید اونهم برای 2 سال پیش!
خوب حالا قیمت سهم چنده؟ چقدر تو ضرر هستید؟! در مقایسه با رشد بقیه سهمها یا رشد طلا یا دلار یا تورم، چقدر در ضررید؟!
بهتره این چیزها را هم بگید تا معلوم بشه خرید یه چنین سهمی و تعریف و تمجید از یه همچین سهمی در قیمت 250 تومن یا بالاتر، چه مفهوم و چه نتیجه ای داره؟!

[ashkan zandi]

یه گندی زدن اینجا که دوستمون داور خان اشاره کرد حوصله نیست برای توضیح بیشترش
فقط گندم میکارن توش
همون زمان نماینده های یک کارایی کردن که صد سال دیگه جبران نمیشه

[Mehrsana]

شما تا جایی که یادم میاد 30 میلیون یا 40 میلیون یا شاید هم 300 الی 400 میلیون از سهم این شرکت را خریده بودید! حالا حرف شما را می پذیریم و مبنا را میگذاریم بر راستگویی!
فکر میکنم تو قیمتهای 200-300 تومن هر خریدید! بعد هم هدف قیمتی را 300 تومان میگفتید اونهم برای 2 سال پیش!
خوب حالا قیمت سهم چنده؟ چقدر تو ضرر هستید؟! در مقایسه با رشد بقیه سهمها یا رشد طلا یا دلار یا تورم، چقدر در ضررید؟!
بهتره این چیزها را هم بگید تا معلوم بشه خرید یه چنین سهمی و تعریف و تمجید از یه همچین سهمی در قیمت 250 تومن یا بالاتر، چه مفهوم و چه نتیجه ای داره؟!

شما هم درست میگید... قصد اثبات چیزی یا ادعا یا ... نداریم... تمام

[Davar]

یه گندی زدن اینجا که دوستمون داور خان اشاره کرد حوصله نیست برای توضیح بیشترش
فقط گندم میکارن توش
همون زمان نماینده های یک کارایی کردن که صد سال دیگه جبران نمیشه

اشکان جان متوجه نشدم
گند چی زدن؟
زمین رو خریدن به قیمت ناچیز الان قیمت همون زمین ها خداتومن قیمتش هست
وقتی پروژه ای بهره برداری نشده باید چیکارش کنن؟ لم یزرع بمونه؟ خوب گندم می کارن دیگه
حالشو داشتی توضیح بده
سپاس.

[ashkan zandi]

اشکان جان متوجه نشدم
گند چی زدن؟
زمین رو خریدن به قیمت ناچیز الان قیمت همون زمین ها خداتومن قیمتش هست
وقتی پروژه ای بهره برداری نشده باید چیکارش کنن؟ لم یزرع بمونه؟ خوب گندم می کارن دیگه
حالشو داشتی توضیح بده
سپاس.

اینکه کلی بردن خوردن همون زمین هارو مفتی خریده بودن بعد انداختن به شرکت
سود همون گندم میدم به سهامدار
عمرا این ۱۰۰ سال دیگه افتتاح بشه
تازه بعد افتتاحش داستان شروع میشه 😂😂

[Mehrsana]

دوستان یک پویش ترتیب دادن برای "درخواست تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی زنجان پس از دو دهه بلاتکلیفی" لطفا حمایت کنید.

farsnews.ir/user1709100354598871689/1762009482180843621

[Ali5559]

الان شلرد سه ساله تولید میکنه، مهر امسال رکورد زده ، تولید اوره اش بالاتر از کرماشا بوده، ۷۰ درصد اوره اش رو صادر میکنه، بخاطر بدهی هاش الان مارکتش ۴/۵ همت هست، اونوقت تا این زنجان بیاد راه بیوفته، تولید کنه کی به سود میرسه؟
مالک شلرد، هولدینگ پترول و فارس هستن، با این عظمت ببینید رو تابلو ، یک پنجم سال ۹۹ معامله میشه

[Mehrsana]

الان شلرد سه ساله تولید میکنه، مهر امسال رکورد زده ، تولید اوره اش بالاتر از کرماشا بوده، ۷۰ درصد اوره اش رو صادر میکنه، بخاطر بدهی هاش الان مارکتش ۴/۵ همت هست، اونوقت تا این زنجان بیاد راه بیوفته، تولید کنه کی به سود میرسه؟
مالک شلرد، هولدینگ پترول و فارس هستن، با این عظمت ببینید رو تابلو ، یک پنجم سال ۹۹ معامله میشه

در پاسخ اون قسمت نارنجی رنگ باید گفت که شلرد بسیار زیر ارزش واقعی داره معامله میشه و در این قیمتها مفته
اون قسمت آبی رنگ هم دقیقاً چیزی است که درخواست و مطالبه پویشه

[وحید 20]

درود
برخی دوستان در مدت اخیر که در سایت حضور نداشتم سوالاتی درمورد این سهم داشتند،در مورد وضعیت این پروژه و اینکه همچنان با سهم هستم یا نه و...

درمورد پروژه که اطلاعات درحد همان کدال و گزارشات است و گفتنی ها قبلا عنوان شده. چندوقتی است که جابجایی بین سهامداران درصدی در جریان است که باعث افزایش حجم معاملات شده است.
این سهم همچنان در پرتفو قرار دارد که البته با برخی تحرکات ازجمله تبدیل بخشی از سهام به حق تقدم و انتفاع از محل اختلاف قیمتی و همچنین خرید تعدادی در محدوده اسمی، میانگین پایین اورده شد و الان ضرر این سهم خواب سرمایه بوده و از نظر ریالی از ضرر خارج است که البته اصل موضوع هم همان کاهش ارزش پول است. با اینحال همچنان با امیدواری به سهامداری ادامه میدم هرچند با نرخ کنونی ارز و تورم مشکلات در تکمیل طرح افزایش میابد اما نسبت ریسک به ریوارد برای من این جذابیت را دارد که ریسک کنونی را ادامه دهم.
باوجود رشد حدود50درصدی در مدت اخیر از کف خود ولی همچنان ارزش بازار زیر 10میلیون دلار است!

بارها عنوان شده که این سهم مناسب هر شخص و هر پرتفویی نیست و بیشتر از اینکه ترغیب به خرید داشته باشم در جهت ممانعت از خرید افرادی که میدانم این نوع نمادها مناسبشان نیست اقدام کرده ام مگر خودشان با بررسی به نتیجه برسند.
اگر مطلبی نوشته نمیشود هم بخاطر فرصت کمتر برای حضور در سایت و هم عدم ضرورت بر نوشتن است.

[zorba]

صبر و ظفر دوستان قدیمند
بر اثر صبر نوبت ظفر آید!
درود بر دوستان،
از بین اورهای ها من دو سهم شلرد و زنجان را دارم....و طی این سالها مثل کاربر وحید با شرکت در افزایش سرمایه یا در موقعیتهای مناسب به تعداد سهامم اضافه کردم....
لازم به ذکر نیست که ریسک بیشتر برای کسب سود بیشتره.....و البته این لقمه لقمهی هر دهان و خوراک هر اعصابی نیست....در تو نمرودیست در آتش مرو...رفت خواهی اول ابراهیم شو!(مولانا،دفتر اول مثنوی معنوی)

اما حالا که بازار آرزواندیشی داغه،من هم چند خطی از این پروژه بنویسم....
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری!
به شخصه گمان میکنم در کل بازار هیچ سهمی پتانسیل زنجان را نداره اما همینجا پیشاپیش بنویسم که هیچ توصیه و حتی پیشنهادی مبنی بر ورود به احدی از آحاد جامعه بورسی به این سهم و یا حتی سهم دیگری ندارم.....لطفا نه به حرف کسی بخرید و نه به کلام کسی بفروشید!
طبق آخرین اطلاعاتی که از این شرکت داریم حدودا 60 درصد کار پیش رفته و بر اساس زمانبندی پیشینی باید اواخر 1405 به پیش تولید برسه.....مدیرعامل هم در آخرین مجمع از رفع بسیاری از مشکلات پروژه گفت و امروز میدونیم که بسیاری از تجهیزات در سایت مستقر شدهاند و بعلت جلوگیری از هزینههای سربار قراره در یک بازه زمانی خاص با هم نصب بشن....منظور قطعات و تجهیزاتیه که نیاز به جرثقیل بزرگ دارند....
من فرض را بر انجام این پروژه میگیرم و این فرضیهی نوشتهی منه.....چون زنجان برخلاف دهه 90 دیگه یک زمین بایر نیست....پیشرفت پروژه امروز در حدیست که احتمال ملغی شدن اون ناچیز باشه.....
من حتی برای راحتی روان با بهره برداری در 1408 هم مشکلی ندارم! اما فرض را بر این میگیرم که شرکت در 1407 به تولید برسه.....
*ظرفیت اسمی تولید اوره زنجان یک سوم شپدیسه.....
ارزش بازار شپدیس چیزی حدود 230 همته...
ارزش بازار زنجان حدود 1.3 همت
برای این شرکت با توجه به فرض بالا و افتتاح و وام و هزینه ها یک پنجم ارزش بازار شپدیس رو در نظر می گیرم...زنجان با این مفروضات باید حداقل به 46 همت ارزش بازار برسه و این یعنی قیمت از اینجا 35 برابر رشد کنه! من یک سوم ارزش بازار شپدیس و حتی یک چهارم ارزش بازار اون رو حساب نکردم.....فقط یک پنجم! شلرد هم با یک چنین مفروضات مشابهی با ارزش بازار 46 همتی جا داره بیش از 7 برابر قیمت فعلی رشد کنه... ماهی بزرگتر اما برای من زنجانه....(رجوع شود به پیرمرد و دریا اثر ارنست میلر همینگوی!)
........

برای سال اولی که این شرکت به چرخه تولدی میرسه تولید اسمی بیش از یک میلیون تنی را قلم میگیرم و رقم 750 هزار تن تولد رو مفروض دارم... 600 هزار تن اوره هم برای هزینه های مالی و وام و قسعلیهذا کنار میگذارم و این یعنی ۲۰ درصد از از تولید رو سود خالص در نظر میارم.....

دلار هم با نرخ ۱۵۰ هزارتومنی برای سال ۱۴۰۷! محاسبه میکنم و قیمت اوره را بدبینانه ۳۰۰ دلار و خوشبینانه ۴۰۰ دلار.....اون وسط هم یه نرخ ۳۵۰ دلاری میگذارم و محاسبه می کنیم ببینیم چه میشه:
فرضیه کلی: بهره برداری ۱۴۰۷
دلار ۱۵۰ هزار تومن!
سود خالص معادل ۲۰ درصد از کل تولید مفروض ۷۵۰ هزار تنی معادل ۱۵۰ هزار تن....
اوره
بدبینانه ۳۰۰ دلار
حد وسط ۳۵۰ دلار
و خوشبینانه ۴۰۰ دلار....
سود خالص با اوره ۳۰۰ دلاری
دلار 45,000,000 = 150,000 × 300
تومان 6,750,000,000,000 = 45,000,000 × 150,000
سود خالص ≈ 6.75 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 40.5 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم 4600 تومن را نشون میده!
..............
سود خالص با اوره 350 دلاری
دلار 52,500,000= 150,000 × 350
تومان 7,875,000,000,000 = 52,500,000 × 150,000
سود خالص ≈ 7.9 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 47.4 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم 5400 تومانی را نشون میده!
.....................................
و اما آخرین محاسبه با اورهی 400 دلاری....
دلار 60,000,000 = 150,000 × 400
تومان 9,000,000,000,000 = 60,000,000 × 150,000
سود خالص ≈ 9 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 54 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم حدود 6200 تومانی را نشون میده!
........
سناریوی اول از قیمت 150 تومانی فعلی رشد 30 برابری
سناریوی دوم از قیمت 150 تومانی فعلی رشد36 برابری
و سناریوی سوم از قیمت 150 تومانی فعلی رشد 41 برابری رو نشانه گرفته است....
................
حالا برگردید و دو خطی که سبز کردم را مشاهده کنید.....هر دو محاسبه با تفاوت مختصری،ارزش بازار یکسانی را نشون میدن...این محاسبات بر مبنای خوشبینی محض نیست.. فرض این نوشته امکانپذیر بودن بهرهبردرای از شرکته............ در نظر داشته باشید رشدی چنین به یکباره و پس از بهرهبردرای رخ نخواهد داد...بلکه در طی مسیر و در آیندهای محتملا 40 ماهه به وقوع خواهد پیوست...بالا رفتن قیمت دلار فراتر از 150 هزارتومن، به صورت آگاهانه (delimitation) از این نوشته کنار گذاشته شده...... لطفا این نوشته را معیار خرید و فروشتون قرار ندین....

[Mehrsana]

صبر و ظفر دوستان قدیمند
بر اثر صبر نوبت ظفر آید!
درود بر دوستان،
از بین اورهای ها من دو سهم شلرد و زنجان را دارم....و طی این سالها مثل کاربر وحید با شرکت در افزایش سرمایه یا در موقعیتهای مناسب به تعداد سهامم اضافه کردم....
لازم به ذکر نیست که ریسک بیشتر برای کسب سود بیشتره.....و البته این لقمه لقمهی هر دهان و خوراک هر اعصابی نیست....در تو نمرودیست در آتش مرو...رفت خواهی اول ابراهیم شو!(مولانا،دفتر اول مثنوی معنوی)

اما حالا که بازار آرزواندیشی داغه،من هم چند خطی از این پروژه بنویسم....
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری!
به شخصه گمان میکنم در کل بازار هیچ سهمی پتانسیل زنجان را نداره اما همینجا پیشاپیش بنویسم که هیچ توصیه و حتی پیشنهادی مبنی بر ورود به احدی از آحاد جامعه بورسی به این سهم و یا حتی سهم دیگری ندارم.....لطفا نه به حرف کسی بخرید و نه به کلام کسی بفروشید!
طبق آخرین اطلاعاتی که از این شرکت داریم حدودا 60 درصد کار پیش رفته و بر اساس زمانبندی پیشینی باید اواخر 1405 به پیش تولید برسه.....مدیرعامل هم در آخرین مجمع از رفع بسیاری از مشکلات پروژه گفت و امروز میدونیم که بسیاری از تجهیزات در سایت مستقر شدهاند و بعلت جلوگیری از هزینههای سربار قراره در یک بازه زمانی خاص با هم نصب بشن....منظور قطعات و تجهیزاتیه که نیاز به جرثقیل بزرگ دارند....
من فرض را بر انجام این پروژه میگیرم و این فرضیهی نوشتهی منه.....چون زنجان برخلاف دهه 90 دیگه یک زمین بایر نیست....پیشرفت پروژه امروز در حدیست که احتمال ملغی شدن اون ناچیز باشه.....
من حتی برای راحتی روان با بهره برداری در 1408 هم مشکلی ندارم! اما فرض را بر این میگیرم که شرکت در 1407 به تولید برسه.....
*ظرفیت اسمی تولید اوره زنجان یک سوم شپدیسه.....
ارزش بازار شپدیس چیزی حدود 230 همته...
ارزش بازار زنجان حدود 1.3 همت
برای این شرکت با توجه به فرض بالا و افتتاح و وام و هزینه ها یک پنجم ارزش بازار شپدیس رو در نظر می گیرم...زنجان با این مفروضات باید حداقل به 46 همت ارزش بازار برسه و این یعنی قیمت از اینجا 35 برابر رشد کنه! من یک سوم ارزش بازار شپدیس و حتی یک چهارم ارزش بازار اون رو حساب نکردم.....فقط یک پنجم! شلرد هم با یک چنین مفروضات مشابهی با ارزش بازار 46 همتی جا داره بیش از 7 برابر قیمت فعلی رشد کنه... ماهی بزرگتر اما برای من زنجانه....(رجوع شود به پیرمرد و دریا اثر ارنست میلر همینگوی!)
........

برای سال اولی که این شرکت به چرخه تولدی میرسه تولید اسمی بیش از یک میلیون تنی را قلم میگیرم و رقم 750 هزار تن تولد رو مفروض دارم... 600 هزار تن اوره هم برای هزینه های مالی و وام و قسعلیهذا کنار میگذارم و این یعنی ۲۰ درصد از از تولید رو سود خالص در نظر میارم.....

دلار هم با نرخ ۱۵۰ هزارتومنی برای سال ۱۴۰۷! محاسبه میکنم و قیمت اوره را بدبینانه ۳۰۰ دلار و خوشبینانه ۴۰۰ دلار.....اون وسط هم یه نرخ ۳۵۰ دلاری میگذارم و محاسبه می کنیم ببینیم چه میشه:
فرضیه کلی: بهره برداری ۱۴۰۷
دلار ۱۵۰ هزار تومن!
سود خالص معادل ۲۰ درصد از کل تولید مفروض ۷۵۰ هزار تنی معادل ۱۵۰ هزار تن....
اوره
بدبینانه ۳۰۰ دلار
حد وسط ۳۵۰ دلار
و خوشبینانه ۴۰۰ دلار....
سود خالص با اوره ۳۰۰ دلاری
دلار 45,000,000 = 150,000 × 300
تومان 6,750,000,000,000 = 45,000,000 × 150,000
سود خالص ≈ 6.75 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 40.5 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم 4600 تومن را نشون میده!
..............
سود خالص با اوره 350 دلاری
دلار 52,500,000= 150,000 × 350
تومان 7,875,000,000,000 = 52,500,000 × 150,000
سود خالص ≈ 7.9 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 47.4 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم 5400 تومانی را نشون میده!
.....................................
و اما آخرین محاسبه با اورهی 400 دلاری....
دلار 60,000,000 = 150,000 × 400
تومان 9,000,000,000,000 = 60,000,000 × 150,000
سود خالص ≈ 9 همت
با پی بر ای 6 به ارزش بازار 54 همتی میرسیم که با تعداد سهام فعلی قیمت هر سهم رقم حدود 6200 تومانی را نشون میده!
........
سناریوی اول از قیمت 150 تومانی فعلی رشد 30 برابری
سناریوی دوم از قیمت 150 تومانی فعلی رشد36 برابری
و سناریوی سوم از قیمت 150 تومانی فعلی رشد 41 برابری رو نشانه گرفته است....
................
حالا برگردید و دو خطی که سبز کردم را مشاهده کنید.....هر دو محاسبه با تفاوت مختصری،ارزش بازار یکسانی را نشون میدن...این محاسبات بر مبنای خوشبینی محض نیست.. فرض این نوشته امکانپذیر بودن بهرهبردرای از شرکته............ در نظر داشته باشید رشدی چنین به یکباره و پس از بهرهبردرای رخ نخواهد داد...بلکه در طی مسیر و در آیندهای محتملا 40 ماهه به وقوع خواهد پیوست...بالا رفتن قیمت دلار فراتر از 150 هزارتومن، به صورت آگاهانه (delimitation) از این نوشته کنار گذاشته شده...... لطفا این نوشته را معیار خرید و فروشتون قرار ندین....

دو سالی هست که به لطف آقا وحید و وعده وعید مدیرعامل پست فطرت این شرکت مبنی بر راه اندازی در سال 1404 پول بی زبون رو اینجا چال کردم و حسابی از تورم عقب افتادم! اما من کسی نیستم که با ضرر از سهمی خارج بشم و تا الانم هیچ سهمی رو با ضرر نفروختم... (از منظر ریالی البته)

اینکه ارزش مارکت فعلی حتی معادل قیمت یک دونه از تجهیزات داخل سایت هم نیست که کسی شکی نداره. تا الان حداقل 250 میلیون یورو پول توی این پروژه خرج شده و مارکت 10 میلیون یورویی نشون دهنده اینکه گپ خیلی بزرگی وجود داره. کسی هم انچنان در این قیمتها فروشنده نیست و عمدتاً معاملات صوری و توسط گروه دانایان و یا کامیاب هست.

در مورد این پروژه چندتا سئوال بزرگ مطرحه که اگه شما میدونید بفرمائید :
1- پول موردنیاز برای تکمیل این پروژه قراره از کجا تامین بشه؟ هزینه خرید تجهیزات باقیمانده که البته زیاد نیست ولی هزینه نصب و هزینه ایجاد یا تکمیل زیرساختهای موردنیاز.
2- زمان راه اندازی پروژه که مستقیماً با سئوال قبلی مرتبطه...
3- نرخ بهره وامهای ارزی و ریالی اخذ شده و یا موردنیاز که بعد از راه اندازی چند سال سود شرکت رو میخوره

من به شخصه فکر میکنم مدیری، مدیرعامل این شرکت توانایی این پروژه رو نداره و عامل اصلی تاخیر در اجرای پروژه شخص نامحترم ایشونه

[Ali5559]

شلرد رسما از ۱۴۰۰ تولید تجاری رو استارت زد و همان حوالی قبلش ۹۹ به مارکت ۱۸ همتی هم رسید و حتی سال ۱۴۰۱ سود هم تقسیم کرد پروژه ایی که ۱ میلیارد دلار هزینه اش شده بود، مال هلدینگ فارس اونم نزدیک بوشهر و گازش رو از پالایشگاه بید بلند نزدیکش میگیره!
ولی سو مدیریت، نرفتن مدیران دنبال ریالی کردن بدهی ها و رشد افسارگسیخته ارز، شرکت رو بجایی رسانده که با فروش ۱۵ همتی ۹ ماهه امچنان زیانده است!
بنابراین سبب شده تا شلردی که نه ظرفیت تئوری بلکه واقعی آبان و مهرش در کدال تنها یک سوم شپدیس است مارکتش ۳ هزارم دقت کنید سه هزارم 0.003 شپدیس باشد و در این ۱۰ روزی که بسته بود ۷ الی ۸ شلرد به مجموعه شپدیس اضافه شد )مارکت شپدیس!
خود از این مجمل حدیث مفصل بخوان