محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

[alizadeh.f]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

1393/07/15.....

در متن فوق فروش و ارزش بازار برخی شرکت ها را ارائه دادم......
ارزش بازار خوساز= ارزش بازار خزر

!!!!!
فروش خزر 364,288 میلیون ریال
فروش خوساز 2,538,826 میلیون ریال

فروش خوساز 7 برابر فروش خزر و ارزش بازار مساوی.!!!
بله 7 برابر........!!!!
خوساز هم سود را پنهان کرده و هم ارزش ذاتی را!!!
تو خود بخوان این حدیث.........

توصیه ای ندارم.

[farshidu]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

خوساز با احتمال شروع موج سی اصلاحی

[alizadeh.f]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

خوساز با احتمال شروع موج سی اصلاحی

!!!!!!!

190 تومان سود پنهانی داره!!!!!!!
عجب نموداری دادی.!
بازر بعد از 300 تاه میاد سراغ سهم

[cityzen]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

چند روزی هست خریدار حقیقی با اردرهای خوب خرید میکنه.فکر کنم یه حقیقی گردن کلفت وارد سهم شده،امروزم تو ۳ دقیقه پایانی حقوقی رنج ۱۵۰ تایی زد.خوسازتو این قیمتا مفته.

[alizali]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

دو تا شرکت حقوقی وارد سهم شده اند
نیم میلیون عرضه ای رو که سرمایه گذاری سمند داشت رو ازش گرفتند.
احتمال یک اصلاح کوتاه و بعد برای هدف اول که 270 خواهد بود دوباره استارت خواهد زد

[alizadeh.f]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

1393/07/14.....


گزارش یکی از شرکت ها بنده را متعجب کرد.!!
نماد خوساز
ای پی اس : 1 ریال
p/e : 2231

و اما....... ضعف کنترلی سازمان با گزارشات دروغین برخی شرکت ها را مد نظر داشته باشید.

بنده موافق خودرویی ها نیستم ولی استثنائا در روزهای اخیر خوساز را در سبد قرار دادم.
چرا؟ دلیل بنده برای خرید نمادی با این پی بر ای و سود چیست؟

از 2 زوایه این نماد را مورد بررسی قرار میدهم( با فرض ثبات هزینه ها)

حالت 1-از جهت نوع تولید و قیمت فروش محصولات
ارقام پیش بینی 93 :
اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند تعداد 164000 فی 6,866,000 ریال (با توجه به مبلغ فروش)
اکسل جلو و عقب پژو 206 تعداد 110000 فی 8,351,000 ریال( با توجه به مبلغ فروش)
اکسل عقب پیکان RD تعداد 51000 فی 5,090,000 ریال.

قیمت فروش واقعی بر اساس گزارشات 3 ماهه:
اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند تعداد 27952 عدد به قیمت 8,529,872 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی:1,663,872 ریال.
164000* تفاوت قیمت/1000000=272,875 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 1819 ریال سود اضافی.

اکسل جلو و عقب پژو 206 تعداد 23557 عدد به قیمت 8,221,817 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی: -129,183 ریال
110000*تفاوت قیمت/1000000=14210 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 95 ریال کاهش سود.

اکسل عقب پیکان RD تعداد 19716 عدد به قیمت 5,699,989 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی :609,989 ریال.
51000*تفاوت قیمت /1000000= 31,109 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 207 ریال سود اضافی.


مجموع افزایش سود : 1819+207-95= 1931 ریال سود.
سود اعلامی شرکت 1 ریال.!!!!
به عبارتی طبق اطلاعات قطعی صورت مالی این شرکت 1931 ریال سود تا به حال بروز نداده!!!


حالت 2:
بررسی میزان فروش شرکت های قطعه ساز و ارزش بازار.( با اطلاعات قبل از شروع بازار)
ختور میزان فروش 1,405,742 م ریال و ارزش بازار 755 میلیارد ریال.
خشرق میزان فروش 1,388,182 م ریال و ارزش بازار 639 میلیارد ریال.
خچرخش میزان فروش 1,273,109 م ریال و ارزش بازار 570 میلیارد ریال.
خوساز با بالاترین میزان فروش( (2,538,826 م ریال) ارزش بازاری معادل 326 میلیارد ریال دارد!!!!!!!
منطقی نیست!!!!
در اینجا حاشیه سود را در نظر نمیگیریم چون نمیدانیم چقدر افزایش قیمت گرفته اند و چقدر از آن را اعلام و محاسبه نکرده اند.
ارزش بازار خوساز با توجه به میزان فروش شرکت و ارزش بازار سایر شرکت ها تناسب ندارد!( معیار نسبی)

از 2 حالت خوساز را بررسی کردم تا غفلت سازمان و سوء استفاده از سهامداران مشخص شود.
حقوقی در خوساز مدت هاست که خریدار است.
فقط بررسی کنید توصیه ای ندارم. برخی فردا مدعی نشوند.....!!!
اگر اشتباهی در محاسبات بود پیغام خصوصی دهید.
مطلقا" توصیه ای ندارم.

1393/07/26....

مطلبی جالب دیگر درباره خوساز...

در محاسبات فوق سود تقریبی سال 93 شرکت را با توجه به فروش سه ماهه اول برآورد نمودم.
حال به نکته دیگری از خوساز دقت کنید.
قیمت فروش محصولات شرکت در پیش بینی ارائه شده از قیمت های سال 92 هم کمتر است!!!

اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند:
سال 92 : 7,176,899 ریال. ( طبق گزارشات حسابرسی شده)
سال 93: 6,866,000 ریال.!!
اگر تفاوت را در محاسبات مطلب فوق قرار دهیم میشود 340 ریال سود اضافی!!

اکسل جلو و عقب پژو 206 :
سال 93 را تقریبا" مساوی 92 دیده.

اکسل عقب پیکان rd :
سال 92 : 5,710,112 ریال.
سال 93: 5,090,000 ریال..!!
اگر تفاوت را در محاسبات مطلب فوق قرار دهیم میشود 210 ریال سود اضافی!!


نتیجه گیری:
اگر قیمت محصولات 3 ماهه را ملاک قرار دهیم به سود برآوردی 1931 ریالی میرسیم.
اگر قیمت محصولات 92 را در 93 و حجم تولید ارائه شده لحاظ کنیم به سود برآوردی 550 ریالی میرسیم.
خیلی جالب است.!!!
در سال 93 قیمت محصولات یدکی و خودرو افزایش یافته و خوساز قیمت محصولات را در سال 93 از 92 هم کمتر دیده!!!!!!
برای اثبات دغل کاری شرکت محاسبات سال 93 را بر مبنای سال 92 و سود 550 ریالی را ارائه نمودم. بنده با سود 550 ریالی اصلا" موافق نیستم و قیمت محصولات 3 ماهه سال 93 صحیح است.
با توجه به افزایش تولید( فقط در سه ماهه اول فروش 3 ماهه 3.3 برابر شده دوره قبل بوده) حتی اگر خوساز قیمت محصولات سال 92 را ملاک قرار میداد باید سود 550 ریالی را برای اولین پیش بینی ارائه میداد در حالی که 1 ریال داده!!!!
ضمن اینکه اگر قیمت محصولات 3 ماهه اول را برای محصولات فروش رفته لحاظ کنیم به سود 1931 ریالی میرسیم...
سازمان مشغول کنترل چیست!!
بررسی کنید.
مطلقا" توصیه ای ندارم.

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 165 درصد افزایش
2- شناسایی سود ناخالص

3- زیان عملیاتی : 100 درصد کاهش
4- شناسایی سود خالص

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 3 ریال

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت محورسازان ايران خودرو طی نامه شماره مورخ 1393/08/21 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 150,000 میلیون ریال مبلغ 1 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش 200 درصدی سود در 6 ماهه

سایر اطلاعات:
1. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ هاي 07/12/91 و 01/05/92 مبلغ 144 ريال و در تاريخ هاي 21/07/92 و 18/09/92 مبلغ 41 ريال و در تاريخ 30/11/92مبلغ (269) ريال زيان اعلام نموده بود که مطابق 12 ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده به مبلغ (166) ريال زيان محقق گرديده است.

2. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 را در تاريخ 18/12/92 و 20/05/93 نيز مبلغ 1 ريال اعلام نموده است.

[alizali]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

یعنی چی ؟ یعنی شرکت 6 ماه دیگه میخواد سهمی دو ریال هم ضرر کنه
آخه محتاطانه پیش بینی کردن هم حدی داره

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) اصلاحیه

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت محورسازان ايران خودرو طی نامه شماره مورخ 1393/10/23 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 150,000 میلیون ریال مبلغ 38 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل مثبت پیش بینی سالیانه از 1 ریال به 38 ریال (3700 درصد) و پوشش 8 درصدی سود در 6 ماهه

سایر اطلاعات:
1. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ هاي 07/12/91 و 01/05/92 مبلغ 144 ريال و در تاريخ هاي 21/07/92 و 18/09/92 مبلغ 41 ريال و در تاريخ 30/11/92مبلغ (269) ريال زيان اعلام نموده بود که مطابق 12 ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده به مبلغ (166) ريال زيان محقق گرديده است.

2. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 را در تاريخ 18/12/92 و 20/05/93 و 21/08/93 مبلغ 1 ريال اعلام نموده بود که مطابق اطلاعات فوق مبلغ 38 ريال اعلام گرديده است.

3. مزيد استحضار با در نظر داشتن مانده زيان انباشته اعلام شده در پايان سال مالي 1392 ، مانده زيان انباشته طبق اطلاعات ميان دوره اي 6 ماهه سال جاري و با لحاظ نمودن سود پيش بيني شده براي سال مالي 1393 در پايان سال مالي 1393 سود قابل تقسيم وجود نخواهد داشت.

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)

9 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 124 درصد افزایش
2- شناسایی سود ناخالص

3- زیان عملیاتی : 95 درصد کاهش
4- خالص درآمدهای متفرقه : 52 درصد افزایش

5- شناسایی سود خالص
6- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 15 ریال

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت محورسازان ايران خودرو طی نامه شماره مورخ 1393/11/12 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 150,000 میلیون ریال مبلغ 38 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش 39 درصدی سود در 9 ماهه

سایر اطلاعات:
1. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ هاي 07/12/91 و 01/05/92 مبلغ 144 ريال و در تاريخ هاي 21/07/92 و 18/09/92 مبلغ 41 ريال و در تاريخ 30/11/92مبلغ (269) ريال زيان اعلام نموده بود که مطابق 12 ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده به مبلغ (166) ريال زيان محقق گرديده است.

2. شرکت پيش بيني سود(زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 را در تاريخ 18/12/92 و 20/05/93 و 21/08/93 مبلغ 1 ريال و در تاريخ 23/10/93 مبلغ 38 ريال اعلام نموده بود که مطابق اطلاعات فوق نيز مبلغ 38 ريال اعلام گرديده است.

3. مزيد استحضار با در نظر داشتن مانده زيان انباشته اعلام شده در پايان سال مالي 1392 ، مانده زيان انباشته طبق اطلاعات ميان دوره اي 6 ماهه سال جاري و با لحاظ نمودن سود پيش بيني شده براي سال مالي 1393 در پايان سال مالي 1393 سود قابل تقسيم وجود نخواهد داشت.

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت محورسازان ايران خودرو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 150,000 میلیون ریال را مبلغ 5 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

[negarminavi]

پاسخ : محورسازان ايران خودرو ( خوساز )

اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)

12 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 118 درصد افزایش
2- سود ناخالص : 18 درصد افزایش

3- شناسایی سود عملیاتی و سود خالص
4- سود شناسایی شده برای هرسهم در 12 ماهه : 125 ریال