داروسازی جابر ( دجابر )

[آذرآبادگان]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

انتظار بیشتر از این میرفت برا تعدیل

دجابر از اول امسال تا الان حدود 97 درصد سودش را افزایش داده و صد البته
که هنوز هم قادر به تعدیل مثبت آن هست ولی قرار نیست همه برگها را یکجا
رو کنند و اعلام تدریجی سود باعث تقویت روحیه سهامداری به جای سهام
بازی میشود ;)

[علی نظامی]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

یه مقدار از والبرهامو با دجابر روی 1006 عوض کردم به دید گزارش 12 ماهه /:.rolleyessmileyani نمیدونم چرا تازگیا دوس دارم سهمایی بخرم که تو فروم بحثی روشون نیست :D

[مجتبی]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

*تحلیل بنیادی دجابر*
شرکت جز توی محصول اسپری که هم دچار کاهش مقدار تولید و مقدار فروش بوده توی بقیه محصولات رشد خوبی داشته و توی مبلغ فروش شرکت بسیار ممتاز عمل کرده علتش هم رشد مقدار فروش بوده است.
شرکت یه تعدیل مثبت برای سال 92 داره که عمده این تعدیل به خاطرعملکرد خوب روی محصول ویال شرکت هستش چون عمده مبلغ فروش بر عهده این محصول هستش و توی مقدار فروش هم رشد 68% نسبت به مشابه سال قبل داشته است.
نتیجه این میشه که به نظر من سود شرکت از 146 تومن قابل ارتقا به 195 تومن هستش یعنی به طور تقریبی یه تعدیل 30% برای پایان سال داره. برای سال 93 هم می تونه تا 300 سود بسازه که البته با گزارش 3 ماهه نظر بهتری میشه داد.
***********************************************
در حال حاضر سه سهم داروئی رو مناسب می بینم به ترتیب دکیمی، دجابر و دلر هستند. بقیه همه خوب هستن ولی قیمت هاشون ارزنده نیست.

[مجتبی]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

*بررسی یک خبر روی یه نماد*

# خبر رسمی افزایش نرخ دارو : وزیر بهداشت از تعویق اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران خبر داد و درباره ارز دارو نیز گفت: ارز دارو امسال مبادلاتی است و افزایش قیمت دارو نیز به میزان تورم و حدود 30 درصد خواهد بود اما با اختصاص یارانه دارو افزایش قیمت دارو را جبران میکنیم.

# تحلیل ما روی دجابر: پیش بینی سود هر سهم برای سال 93 1,645 ریال می باشد با توجه به روند تولید فروش و نرخ های فروش 92 تحلیل ما سود 1.950 ریال بود. اگر 30% افزایش به نرخ های فروش 92 اعمال کنیم با همین تناژ تحلیلی به سود 2.500 ریال میرسیم.

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

لامصب داره در میره ....امسال هیچ سهمیو نمیتونیم بز خری کنیم .........لعنت به رانت که محاسبات مارو به هم میزنه
....

زیر 800 خریداریم:D

[علی نظامی]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

لامصب داره در میره ....امسال هیچ سهمیو نمیتونیم بز خری کنیم .........لعنت به رانت که محاسبات مارو به هم میزنه
....

زیر 800 خریداریم:D

آقا گلتاشم زیر 900 دست دست کردی پرید.........اصن جدیدا طمع کار شدی :D

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

آقا گلتاشم زیر 900 دست دست کردی پرید.........اصن جدیدا طمع کار شدی :D

فدای سرت....وقت زیاده ....دجابر رو رو نکردم که محدوده 700 بخرم ........چند روزه زوم کردن روش لامصب!! نخواستیم بابا ..........مال رانت دارا ..دهن ما سرویس میشه واسه تحلیلش .....یکی دیگه سودش رو میبره..

یه سهم بهتر پیدا میکنم:D چیزی که زیاده سهم خوب...شگل 870 تومنی و زیرش حیف شد..دجابر 750 تومنی هم حیف میشه...فدای سرم..گور پدر پول:D

امروز حیدر میگه پکرمان 880 هم میدن ...میگم زیر 850 خریدارم ...میگه تو خیلی بز خری دیگه:D

[m.hossein]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

کد خبر: ۱۳۴۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

تحقیق و مطالعات » تحلیل داخلی

در تحلیل بنیادی شرکت داروسازی جابر ابن حیان بررسی شد:

برآورد سود "دجابر" در دو سناریو

شركت داروسازي جابرابن حيان يكي ازبزرگترين توليدكنندهاي آنتيبيوتيكهاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليدآنتي بيوتيكهاي گروه پني سيلين و سفالوسپورين پيش قدم ميباشد

تاریخچه
در سال 1339 ه.ش شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند. به اينترتيب نام جابرابنحيان براي اين شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.در حال حاضر شركت داروسازي جابرابنحيان يكي ازبزرگترين توليدكنندهاي آنتيبيوتيكهاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليد آنتي بيوتيكهاي گروه پني سيلين و سفالوسپورين پيش قدم ميباشد.

ترکیب سهامداران

ظرفیت تولید

*ظرفیت فعلی شرکت فاصله زیادی با ظرفیت اسمی شرکت دارد که همین امر می تواند به عنوان یک جنبه مثبت برای شرکت محسوب گردد.

*در بحث پوشش های سه ماهه نیز در محصول ویال شاهد درصد پوشش مناسب تولید در سه ماهه ابتدایی سال جاری هستیم که در مقایسه با درصد پوشش دوره مشابه سال قبل افزایش 14 را تجربه کرده و همین امر می تواند زمینه ساز رشد تولید برای سال جاری باشد.

حاشیه سود

لازم به ذکر است که محصولات اصلی شرکت ویال ، قرص و کپسول می باشند که بیشترین درآمد شرکت را حاصل می نمایند.

ترکیب درآمد فروش محصولات

با عنایت به جدول ذیل 69 درصد از درآمد شرکت مربوط به محصول ویال است که در واقع آنتی بیوتیک تزریقی می باشد.

میزان فروش محصولات

با عنایت به پوشش مناسب مقدار تولید، مقدار فروش کارشناسی برای 93 می باشد که با توجه به پوششی که در 3 ماهه اول سال 93 و در نظر گرفتن نسبت پوشش 3 ماهه سال 92، برآورد شده است.









نرخ فروش محصولات

*نرخ های کارشناسی شده در سناریو اول برابر با نرخ های محقق شده در سه ماهه اول در نظر گرفته شده اند.

*نرخ های فروش در سناریوی دوم با 15 درصد افزایش قیمت نسبت به سه ماهه اول محقق شده لحاظ شده است.

مبلغ فروش محصولات

بهای تمام شده

به علت در دسترس نبودن جزییات بهای تمام شده و عدم قابلیت برآورد دقیق، این مقدار در ستون کارشناسی خالی بوده و جهت برآورد بهای تمام شده از نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت استفاده شده است.









پیش بینی سود هر سهم

*قابل ذکر است که مبلغ بهای تمام شده در جدول فوق با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص محاسبه شده است.

*سناریوی اول بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ، و سناریوی دوم با لحاظ کردن افزایش نرخ 15 درصدی برآورد شده است.



تحلیل حساسیت

به ازای هر 5 درصد تغییر در نرخ محصولات سود هر سهم شرکت به میزان 85 ريال تغییر خواهد کرد که اگر 15 درصد نرخ محصولات تغییر کند آنگاه سود هر سهم معادل مبلغ 2167 ريال خواهد شد.

نکات حائز اهمیت

از جمله مسائلی که در مورد این شرکت باید به آن توجه شود فصلی بودن فروش محصولات می باشد که در سه ماهه دوم و سوم فروش به اوج خود می رسد. در این تحلیل سعی شده تا با رعایت جوانب احتیاط میزان تولید و فروش برای فصول تابستان و پاییز برآورد شود که با استفاده از میانگین تولید سال پیش و همچنین درصد پوشش در فصول مختلف این کار انجام شده است.

قابل ذکر است که مبلغ درآمد حاصل از سرمایه گذاری با توجه به پیشینه این مبلغ و پیش بینی های شرکت تعدیل شده است.

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

امروز در حد ۳۰ درصد سبدم خریدم...آخرین اس من بعد از معرفی ختور و زامیاد و شگلو غشصفا....
دجابر یه چیزی تو مایه های شگل ۸۵۰ تومنیه...

دجابر ۸۴۰ تومنی امروز یادتون باشه.....البته من ۷۵۰ میخواستم که یهو کند و تا ۹۰۰ رفت .....ولی خوب زیر ۸۵۰ هم برام جذابه....


باشد که برای تعدیل ببندد .....

روز خوش

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

دارویی ها در حال حاضر با دلار ۲۶۵۰ تومنی کار میکنن.

دلار مرجع سال اینده در حد ۳۰۰۰ تومان است و افزایش نرخ دیگری در سال اینده برای گروه دارویی خواهیم داشت.
منتظر گزارش 6 ماه ی دجابر و البته شاید دیدنی سهم هم از نظر میزان تولید و هم از نظر پوشش مناسب خواهیم ماند...

معمولا زیر پست هام مینویسم پیشنهاد خریدی ندارم...ولی این بار توصیه به خرید دارم

[mahdi20]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

دارویی ها در حال حاضر با دلار ۲۶۵۰ تومنی کار میکنن.

دلار مرجع سال اینده در حد ۳۰۰۰ تومان است و افزایش نرخ دیگری در سال اینده برای گروه دارویی خواهیم داشت.
منتظر گزارش 6 ماه ی دجابر و البته شاید دیدنی سهم هم از نظر میزان تولید و هم از نظر پوشش مناسب خواهیم ماند...

معمولا زیر پست هام مینویسم پیشنهاد خریدی ندارم...ولی این بار توصیه به خرید دارم

ميثم جانسلام اگروقت كرديد يك نگاه خريدارونه هم به داسوه بياندازيد 3ماهه پاياني سال قطعا خط دوم توليدش به بهره برداري ميرسد :O با توجه به توليد داروهاي خاص ازنظربنيادي يك نگاه ويژه به اون بياندازيد /:.wubsmiley.:/متشكرم

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

یه دو روز مرخصی گرفتم ...فقط واسه تحلیل داش جابربن حیان....امروز که خستم...فردا اگه بشه تحلیل و جمع بندی


نفت 85 دلاری برای بورس خوب نیست......اگه بیاد زیر ۸۰ باید تحلیل های شرکت ها رو اپدیت کرد سریع

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

کد خبر: ۱۳۴۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

تحقیق و مطالعات » تحلیل داخلی

در تحلیل بنیادی شرکت داروسازی جابر ابن حیان بررسی شد:

برآورد سود "دجابر" در دو سناریو

شركت داروسازي جابرابن حيان يكي ازبزرگترين توليدكنندهاي آنتيبيوتيكهاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليدآنتي بيوتيكهاي گروه پني سيلين و سفالوسپورين پيش قدم ميباشد

تاریخچه
در سال 1339 ه.ش شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند. به اينترتيب نام جابرابنحيان براي اين شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.در حال حاضر شركت داروسازي جابرابنحيان يكي ازبزرگترين توليدكنندهاي آنتيبيوتيكهاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليد آنتي بيوتيكهاي گروه پني سيلين و سفالوسپورين پيش قدم ميباشد.

ترکیب سهامداران

ظرفیت تولید

*ظرفیت فعلی شرکت فاصله زیادی با ظرفیت اسمی شرکت دارد که همین امر می تواند به عنوان یک جنبه مثبت برای شرکت محسوب گردد.

*در بحث پوشش های سه ماهه نیز در محصول ویال شاهد درصد پوشش مناسب تولید در سه ماهه ابتدایی سال جاری هستیم که در مقایسه با درصد پوشش دوره مشابه سال قبل افزایش 14 را تجربه کرده و همین امر می تواند زمینه ساز رشد تولید برای سال جاری باشد.

حاشیه سود

لازم به ذکر است که محصولات اصلی شرکت ویال ، قرص و کپسول می باشند که بیشترین درآمد شرکت را حاصل می نمایند.

ترکیب درآمد فروش محصولات

با عنایت به جدول ذیل 69 درصد از درآمد شرکت مربوط به محصول ویال است که در واقع آنتی بیوتیک تزریقی می باشد.

میزان فروش محصولات

با عنایت به پوشش مناسب مقدار تولید، مقدار فروش کارشناسی برای 93 می باشد که با توجه به پوششی که در 3 ماهه اول سال 93 و در نظر گرفتن نسبت پوشش 3 ماهه سال 92، برآورد شده است.









نرخ فروش محصولات

*نرخ های کارشناسی شده در سناریو اول برابر با نرخ های محقق شده در سه ماهه اول در نظر گرفته شده اند.

*نرخ های فروش در سناریوی دوم با 15 درصد افزایش قیمت نسبت به سه ماهه اول محقق شده لحاظ شده است.

مبلغ فروش محصولات

بهای تمام شده

به علت در دسترس نبودن جزییات بهای تمام شده و عدم قابلیت برآورد دقیق، این مقدار در ستون کارشناسی خالی بوده و جهت برآورد بهای تمام شده از نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت استفاده شده است.









پیش بینی سود هر سهم

*قابل ذکر است که مبلغ بهای تمام شده در جدول فوق با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص محاسبه شده است.

*سناریوی اول بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ، و سناریوی دوم با لحاظ کردن افزایش نرخ 15 درصدی برآورد شده است.



تحلیل حساسیت

به ازای هر 5 درصد تغییر در نرخ محصولات سود هر سهم شرکت به میزان 85 ريال تغییر خواهد کرد که اگر 15 درصد نرخ محصولات تغییر کند آنگاه سود هر سهم معادل مبلغ 2167 ريال خواهد شد.

نکات حائز اهمیت

از جمله مسائلی که در مورد این شرکت باید به آن توجه شود فصلی بودن فروش محصولات می باشد که در سه ماهه دوم و سوم فروش به اوج خود می رسد. در این تحلیل سعی شده تا با رعایت جوانب احتیاط میزان تولید و فروش برای فصول تابستان و پاییز برآورد شود که با استفاده از میانگین تولید سال پیش و همچنین درصد پوشش در فصول مختلف این کار انجام شده است.

قابل ذکر است که مبلغ درآمد حاصل از سرمایه گذاری با توجه به پیشینه این مبلغ و پیش بینی های شرکت تعدیل شده است.

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

ما هم بخوایم تحلیل کنیم مثل تحلیل با لا به سود 240 تومنی میرسیم ...در تحلیل فوق با توجه به افزایش نرخ جدید دارویی ها حاشیه سود در سناریوی 2 : 32.5 درصد درنظر گرفته شده که حاشیه سود مسخره ایه !!

حاشیه سود دارویی ها معمولا بالای 40 درصده .........که با حاشیه سود 40 درصدی و سناریوی 2 سود دجابر به 270 تومن میرسه ...


===============

ولی نظر من فعلا سود بالای 200 تومنی و 240 تومنیه...حالا چرا اصلا دجابر میتونه به این سود برسه در پست بعدی کاملا شفاف سازی میشه.....الکی که ما نمیگیم دجابر مثل شگل :D

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )



تصویر فوق ظرفیت اسمی شرکت در تولید محصولات رو نشون میده

تصویر زیر تولید سه ماه 93 و رشد 71 درصدی تولبد رو نشون میده ....

[meysam_sh_2020]

پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

از دو تصویر این نتایج در میاد :

1- دجابر در پیش بینیش نصف ظرفیت تولید و حتی 45 درصد ظرفیت اسمیش داره فعالیت میکنه

2- دجابر در سه ماه اول 71 درصد تولیدش نسبت به سه ماه اول سال قبل افزایش یافته

============

لذا از 1و 2 به نظرم پیش بینی من اینه که تولید دجابر به تولید سال 90ش داره نزدیک میشه یعنی به تولید 450 میلیونی....که پیش بینی خودش 328 میلیون عدد و شیشست جمعا......

به نظرم دجابر امسال در حد 40 درصد بیشتر از سال قبل فروش خواهد داشت و سود شرکت بالای 200 تومن خواهد بود و شاید 240 -250


دجابر رو به خاطر افزایش نرخ و افزایش تولیدش بخرید ...با دید یکساله بازدهی ای بالای 80 درصد خواهد داشت (با لحاظ سود مجمع) ...بانک 20 درصد میده....

سال اینده احتمالا دلار مبادله ای 3000 تومن خواهد بود و دارویی ها سال اینده احتمالا بین 13 تا 20 درصد دیگه افزایش نرخ خواهند گرفت حداقل

فعلا شب خوش