گلوكوزان ( غگل )

[mohsen ho]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

سهم درواچ هست
باتوجه به این که شرکت تولیدی هست به نظرم حدود250 وپایین ترجذاب هست برای خرید
ازسقف1500 هم درنظربگیریم با رسیدن به 250 جز بیشترین ریزش های بازارخواهد شد
30تومن سود امسال سهم هست اما قابلیت تکرار نداره با این وجود به نظرم دراخرین منفی ها جذاب هست و پتانسیل برگشت خوبی داره

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

جالبه هر روز حقوقی حجم رو برمیداره و ۳ درصد منفی

امروز دیگه حقیقی هم دست به کار شده

دقیقا صف فروش توسط خودشون ایجاد میشه و از سهامدار متضرر در هر قیمتی میخرن

نکته دیگه در گروه غذایی که p/e سهم رسیده به محدوده 8.5 که بی سابقه هست و اگر قرار باشه بقیه نمیاد گروه اینطوری اصلاح کنند که بازار واقعا کار داره

[mohsen ho]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

جالبه هر روز حقوقی حجم رو برمیداره و ۳ درصد منفی

امروز دیگه حقیقی هم دست به کار شده

دقیقا صف فروش توسط خودشون ایجاد میشه و از سهامدار متضرر در هر قیمتی میخرن

نکته دیگه در گروه غذایی که p/e سهم رسیده به محدوده 8.5 که بی سابقه هست و اگر قرار باشه بقیه نمیاد گروه اینطوری اصلاح کنند که بازار واقعا کار داره

درود
طبق شفاف سازی شرکت10-12تومن ازسود ساخته شده قابلیت تکرار نداره
ارادت

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

درود
طبق شفاف سازی شرکت10-12تومن ازسود ساخته شده قابلیت تکرار نداره
ارادت

درود
بی زحمت منبع شفاف سازی رو اعلام کنید سود عملیاتی هست

در ضمن سود شرکت حداقل ۳۰ تومان و میتونه تا ۴۰ تومان هم افزایش داشته باشه با شرایط جهانی ذرت و حاشیه سود خوب دررایران

[mohsen ho]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

درود
بی زحمت منبع شفاف سازی رو اعلام کنید سود عملیاتی هست

ارز تخصیص یافته به ذرت 4200 تومانی میباشد. بنابراین رشد نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت در مقایسه با رشد نرخ فروش محصولات کمتر بوده است و از طرفی وزن نزدیک به 70 درصدی مواد مستقیم در بهای تمام شده منجر به آن شده است که حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد قابل توجهی در دوره مالی مذکور روبرو شده باشد.
.................................................. ....
شرکت موجودی مواد اولیه از قبل داشته که تونسته چنین سودی دریک دوره3ماهه بسازه
با نرخ های جدید نهایتا18-22سود قابل تکرار سهم هست
اما درکل همین حوالی کف سهم میتونه باشه بیش از80درصد ازسقفش ریخته!

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

ارز تخصیص یافته به ذرت 4200 تومانی میباشد. بنابراین رشد نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت در مقایسه با رشد نرخ فروش محصولات کمتر بوده است و از طرفی وزن نزدیک به 70 درصدی مواد مستقیم در بهای تمام شده منجر به آن شده است که حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد قابل توجهی در دوره مالی مذکور روبرو شده باشد.
.................................................. ....
شرکت موجودی مواد اولیه از قبل داشته که تونسته چنین سودی دریک دوره3ماهه بسازه
با نرخ های جدید نهایتا18-22سود قابل تکرار سهم هست
اما درکل همین حوالی کف سهم میتونه باشه بیش از80درصد ازسقفش ریخته!

اینکه نشد غیر قابل تکرار ، سود غیرعملیاتی رو میگن عزیز

اینجور باشه کل دارویی ، خیلی سهام دلاری که تسعیر میکنند و صدها سهم دیگه کلا سودشون کشک هست
ارز ۴۲۰۰ هم حذف بشه شرکت افزایش قابل توجه خواهد داشت
تفسیر شما شدیدا اشتباهه و ازتون بعید

[mohsen ho]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

اینکه نشد غیر قابل تکرار ، سود غیرعملیاتی رو میگن عزیز

اینجور باشه کل دارویی ، خیلی سهام دلاری که تسعیر میکنند و صدها سهم دیگه کلا سودشون کشک هست
ارز ۴۲۰۰ هم حذف بشه شرکت افزایش قابل توجه خواهد داشت
تفسیر شما شدیدا اشتباهه و ازتون بعید

درود
اتفاقا سود ناشی ازتسعیرارز هم غیر قابل تکرار هست ... اگر قابل تکرار بود که وضعیت بانکی های بازار به این شکل نبود!
شرکت میاد تفاوت نرخ دلار درابتدا وانتهای سال را میبینه و آپدیت میزنه .. وقتی سال بعد چنین آپدیتی نیست ودلارثابت هست عملا سودقابل تکرار نیست
وبازار تحلیلی 1بهش میده
این که غیرعملیاتی را فقط فروش دارایی یا سودی که پسوند عملیاتی نداشته باشه بیینید عجیب هست!
...............................................
درمورد غگل هم ... مواد اولیه از قبل بوده... طی این دوره3ماهه شرکت افزایش نرخ داشته ...
اما در دوره های بعدی مواد اولیه با نرخ های جدید هست و طبیعتا بهای تمام شده افزایش میابد!.. اگر نرخ های فروش مجددا بالا بره .. سودقابل تکرار هست
اما اگر باهمین نرخ بفروشه قابلیت تکرار نداره
شرکت 3برابر 3ماهه اول ساخته .. .طبیعی هست چنین جهشی در یک شرایط باثبات قابلیت تکرار نداره .. ارز4200 هم حذف نشده که بگیم ازاین محل بوده

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

تسعیر که بحثش جدا هست که همه میدونیم ، الان فملی که شما داری تو انبارش موقع رشد دلار صدعا تن ذخیره داشته و اون موقع میومدیم میگفتیم غیرقابل تکرار بهتون میخندیدن
دیدیم که سود تکرار شده و افزایش هم داشته بازم داره چون وصله هم به بازار جهانی
غگل همینطوره ، اینکه شما بیای بگی غیرقابل تکرار با فرض اینکه موجودیشو فروخته و پیشگویی کردی افزایش نخواهد داشت پس غیرقابل تکراره سهامدار به غلط نندازید عزیز دل
شما از کجا میدونی با همین نرخ میفروشه ؟؟؟
اینکه شما بیای تحلیل کنی غیرقابل تکراره نشد عزیز دل
بزار گزارش بیاد فعلا که تو گزارش فروردین افزایش نرخ داشته

سعی کنیم تو این بازار خر تو خر سهامدار رو به اشتباه ننداریم با مفروضات خودمون

من ۹۹ درصد نقد هستم و قبلن هم گفتم و فقط این سهم ۵ هزار تا دارم انداختم یه گوشه که ببینم به موقع بزنم تو گوشش

[mohsen ho]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

تسعیر که بحثش جدا هست که همه میدونیم ، الان فملی که شما داری تو انبارش موقع رشد دلار صدعا تن ذخیره داشته و اون موقع میومدیم میگفتیم غیرقابل تکرار بهتون میخندیدن
دیدیم که سود تکرار شده و افزایش هم داشته بازم داره چون وصله هم به بازار جهانی
غگل همینطوره ، اینکه شما بیای بگی غیرقابل تکرار با فرض اینکه موجودیشو فروخته و پیشگویی کردی افزایش نخواهد داشت پس غیرقابل تکراره سهامدار به غلط نندازید عزیز دل
شما از کجا میدونی با همین نرخ میفروشه ؟؟؟
اینکه شما بیای تحلیل کنی غیرقابل تکراره نشد عزیز دل
بزار گزارش بیاد فعلا که تو گزارش فروردین افزایش نرخ داشته

سعی کنیم تو این بازار خر تو خر سهامدار رو به اشتباه ننداریم با مفروضات خودمون

من ۹۹ درصد نقد هستم و قبلن هم گفتم و فقط این سهم ۵ هزار تا دارم انداختم یه گوشه که ببینم به موقع بزنم تو گوشش

درود عزیز
البته بازار داغون تر از این حرف هاست که بخواد به سود تحلیلی توجه کنه
اما بین فملی وغگل در نرخ های فروش یک تفاوت بسیار عمده وجود داره
نرخ فروش فملی سیارهست و دربازه های ماهانه عمدتا نوسان داره وبعضا نوساناتش شدید هست
اما غگل پارامترهای تاثیرگذار نرخ های فروشش بسیار محدودهست .. ودرشرایط ثبات دلار تغییرمعناداری نمیتونه داشته باشه
مگراین که ارز اختصاصی به سهم جهش قابل توجه بزنه
.................................................. .....
پی نوشت:اگر99درصد نقد هستی فردا بزن تو گوش فولاد:.thumbsupsmileyanim ... البته امروزم بدنبود ولی دستم نرفت تعداد بخرم/:.negaran.:/
ارادت
موفق باشی

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

محسن جان سهم انقدر اصلاح کرده که ریسک کمی در اینده خواهد داشت
پارامترها در این سهم با افزایش فروش و افزایش نرخ های جهانی و با فرض حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ، افزایش سوداوری شرکت قابل توجه خواهد بود که با مفروضات فعلی سال بعد غگل به راحتی بیش از ۵۰ تا ۶۰ تومام سود خواهد داشت .

در مورد فملی و سایر نماد هم هیچ صنعتی با هم قابل قیاس نیست و فقط برای مثال از فروش موجودی عنوان شد نه چیز دیگر . همین غگل زمانی تا مدتها جز بهترین نماد بازار و گرانترین سهم بازار در سال ۹۶ بوده
به نظرم با خریدهای سنگین برخی کدهای حقیقی و حقوقی باید منتظر یه کف با ثبات و برگتش سهم در محدوده ۲۲۰-۲۵۰ باشیم اگر بازار اجازه بده و شپنا و شتران کف قبلی رو از دست ندهند که بی شک فملی به راحتی تا محدوده ۱۰۰۰ خواهد امد
---------
در مورد نقد بودن تا روند کلی برنگرده حوصله ریسک ندارم قبلا هم گفتم بسیار ترسو و محافظه کار هستم و از اواخر تیر نقد کردم و از اون موقع فقط در حدود ۲۰ درصد سرمایه خرید و فروش داشتم در مجموع بد نبوده ولی اون هم انجام نمیدادم بهتر بود و خیال
به نظرم توصیه حقیر این هست که فعلا نظاره گر یا با حداقل سرمایه کار کنی

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

با اصلاح خوب و بنیادی عالی میتونه لیدر گروه بشه و گروه رو متعادل کنه در روزهای اینده

مقاومت 320 میتونه سکوی پرتاب سهم باشه

[esi_mohammadi]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

سهم از 1400 تا محدوده 260 شارپ ریزش کرده

بلایی که سال 93 تا 96 سر سیمانی ها امد تو این یکسال اخیر سر غذایی ها نازل شد

[esi_mohammadi]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

متوسط فروش شرکت منتهی به سال مالی 31 شهریور 1400 تا انتهای فروردین 1400 برابر 72 میلیارد و 228 میلیون تومن
متوسط فروش دوره مشابه قبل تا فرورودین 99 برابر 43 میلیارد و 500 میلیون تومن
در متوسط فروش تا به الان 66 درصد جلو هست
eps متوسط فروش ماهیانه 218 ریال >>> p بر e >>> برابر 12.41 >>> p بر e صنعت 23
کل فروش شرکت تا انتهای فروردین 1400 = 505 میلیارد و 596 میلیون تومان >> p بر s سهم 2.14 >>> p بر s صنعت >>> 5.66 >>> روی مهمترین نسبت ارزشگذاری و فروش جذاب شده
حاشیه سود عملیاتی 28.55
من فکر میکنم در این سال مالی کف کار حدود 25 تا 26 تومن سود به ازای هر سهم بسازه >>> p برe تحلیلی 10

از نظر تکنیکی محدوده 230 تا 250 حمایت خوبی داره که با یک الگوی هارمونیک روند میتونه عوض بشه

[بورس باز قهار]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

سهم داره با p/e در حدوو ۷ معامله میشه که در طول تاریخ غذایی چنین p/e نداشتند
واقعا اینده خوبی برای سهامداران بلند مدتی که این سهم رو میخرن متصورم حالا هرچقدر به ۲۰۰ نزدیک میشه کم ریسک تر و مفت تر

حقوقیش هم که بالا بالاها خالی کرده داره میزاره جاش

غسالم ۱۲ ماهه ۱۰ تومن سود داره اگه ملاک غگل باشه تا ۱۵۰ میاد اون سهم

[esi_mohammadi]

پاسخ : گلوكوزان ( غگل )

سهم داره با p/e در حدوو ۷ معامله میشه که در طول تاریخ غذایی چنین p/e نداشتند
واقعا اینده خوبی برای سهامداران بلند مدتی که این سهم رو میخرن متصورم حالا هرچقدر به ۲۰۰ نزدیک میشه کم ریسک تر و مفت تر

حقوقیش هم که بالا بالاها خالی کرده داره میزاره جاش

غسالم ۱۲ ماهه ۱۰ تومن سود داره اگه ملاک غگل باشه تا ۱۵۰ میاد اون سهم

حالا نکته جالبش اینه که کل فروش شرکت تا انتهای سال مالی 1400 روی براورد من حدود 850 تا 900 میلیارد تومن خواهد شد ( تا انتهای فرورودین 505 میلیارد فروش زده با چه نرخ های خوبی !!) حالا ارزش بازار شرکت رسیده به 1450 میلیارد تومن <<< p برs فعلی و نه فوروارد را بشینی حساب کنی به 1.8 میرسی
p بر S زیر 2.5 برای صنعت غذایی که همیشه مزیت اقتصادی داشته خیلی خوبه