كوير تاير ( پكوير )

[alvand]

پاسخ :پکویر

شرمنده بنظر میرسه پکویر صفحه اختصاصی نداره
بررسی پکویر
پایان سال مالی و نزدیکی به مجمع 92 - (برگزاری مجمع در پایان دی یا اوایل بهمن) -احتمال تعدیل سود در 12 ماهه تا محدوده 350 تومان (30 درصد تعدیل مثبت) -طبق گزارش حداقل 250 تقسیم میکنه که احتمالا تا 300 افزایش پیدا میکنه - افزایش تولید که از آذر ماه داشته که باعث تعدیل سود سال آینده میشه ( فعلا 290 است و اگر طبق روال سال قبل باشد اعداد بسیار بالاتری در دسترس خواهد بود- حداقل 400 تومان ) کاهش قیمت کائچو و افزایش بالای حاشیه سود شركت -- احتمال افزایش قیمت مجدد لاستیک -- نمودار قیمتی مناسب با اهداف مناسب 2400 الی 2500 تومان ( 50درصد سود)

[zorba]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

خب.... این روزا سهم بنیادی باید هم خاک بخوره!
انگار نه انگار این سهم رو متوقف کردن!

[Nikooravesh]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

نقل قول:
تعديل پکوير بيش از 30 درصد بوده است تاريخ مجمع در پايان بهمن ماه خواهد بود با توجه به افزايش شديد حاشيه سود اين شركتها بنظر ميرسه که بازار P/E گروه را افزايش بده تا عدد 8 با p/E فعلي گروه که در حدود 7 است قيمت تحليلي پکوير براي پکوير ميشه 7*290 (سود فعلي سال آينده که صد البته از 400 بالاتر خواهد بود) + 300 تومان تقسيم سود امسال ميشود 2330 تومان کف قيمتي سهم

[nudnik]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

خب.... این روزا سهم بنیادی باید هم خاک بخوره!
انگار نه انگار این سهم رو متوقف کردن!

سهم متوقف شده؟
کی؟ تو گروه لاستیکه؟ برای چی متوقف شده؟

[einstein]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

خب.... این روزا سهم بنیادی باید هم خاک بخوره!
انگار نه انگار این سهم رو متوقف کردن!

دکتر ظاهرا فقط و خودت این سهم را داریم،نکنه همه سهم شناورو جمع کردی /:.smilingsmiley.:/

[mohamad123]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

دکتر ظاهرا فقط و خودت این سهم را داریم،نکنه همه سهم شناورو جمع کردی /:.smilingsmiley.:/

سلام
اینکه حرف نمیزنیم دلیل بر این نمیشه که سهم را نداریم
ما هم از شرکا هستیم یکمم ما جمع کردیم
امیدوارم یه حال اساسی بهمون بده

در ضمن شهادت امام رضا ( ع) را خدمت تمامی دوستان عزیز تسلیت میگم.

["heydar"]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

شرکت کویر تایر[/COLOR][/B]
فعالیت:لاستیک
مکان فعالیت:خراسان جنوبی
طرح توسعه:30هزار تن تایر رادیال بلت که فعلا درگیر امور بروکراسی اداری شده،و هنوز طرح شروع نشده است.
سیاست های شرکت:
1..افزایش تولید لاستیک های رادیال که حاشیه سود مناسبی دارند
2-.افزایش درصد فروش به بازار جایگزینی و کاهش فروش به خودروسازان
ریسک شرکت:
ریسک نقدیندگی:فروش به خودرو سازان درصد قابل توجهی از فروش کل شرکت را شامل میشود که مزایا و معایبی دارد:پیش فروش محصولات از مزایا و عیب آن تاخیر در وصول مطالبات است مقدار قابل توجهی از نقدینگی شرکت در اختیار ساپکو و سازه گستر است که این رقم برای سال 91
257.951میلیون ریال بود
سیاست شرکت در برابر این ریسک:کاهش فروش به خودروسازان به طوریکه درصد فروش به خودروسازان از 48به 31درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی گزارش شش ماه پکویر
در ابتدا نرخ مواد اولیه را بررسی میکنیم:
دوده:پیش بینی شرکت هر کیلو 4500تومان
البته در گزارش سه ماهه دوم3371تومان به ازای هر کیلو ذکر شده که عدد بسیار پایینی است، و گزارش شش ماهه 3873تومان با مشاهده نرخ فروش شدوص ملاحظه میشود که هر کیلو را 4300تومان در سه ماه اول سال فروخته و پکویر از شدوص دوده میخرد بهرحال یکی اطلاعات رو اشتباه درج کرده،رفتم گزارش بارز رو دیدم اون دوده رو 3890تومان در سه ماهه اول خریده،البته پیشبینی پکویر هر کیلو4500تومان است،بدترین حالت را در نظر میگیریم هر کیلو 4000تومان
به ازای هر کیلو 500تومان میره تو جیب شرکت میشه
500*7223130=3/6میلیارد تومان++++++
کائوچوی طبیعی:پیش بینی شرکت:هر کیلو10267
سه ماهه دوم:9350
شش ماهه:10678
نرخ بارز11390
روند کائوچو نزولی است :
بدترین حالت رو فرض میکنیم هر کیلو10000
به ازای هر کیلو 267تومان از جیب شرکت کم میشه
267*6242973==1/6میلیارد--------
البته در گزارش شش ماهه75%مورد نیاز خرید شده و خیلی بدبینانه فرض شد

کائوچوی مصنوعی:پیش بینی شرکت 5966تومان
سه ماهه دوم:6672تومان
شش ماهه:6100تومان
بارز:7603تومان
بدترین حالت رو فرض میکنیم به ازای هر کیلو 600تومان ضرر
600*6844018
4/1میلیارد ضرر-----
در نهایت میرسیم به سیم و نخ:
پیشبینی شرکت:9950تومان
شش ماهه:8791تومان
سه ماهه دوم:4157تومان!!!!!!!!
فرض کنیم میانگین 8500تومان گردد
تقریبا 1400تومان به ازای هر کیلو
1400*3970678=5/5میلیارد تومان++++++++
از مواد شیمیایی هم صرف نظر کردم عدد کوچک...
مجموع 3.4میلیارد تعدیل مثبت،بسیار بدبینانه در نظر گرفتیم
3.4رو تقسیم بر 200میلیون میکنیم 17تومان سود به ازای هر سهم که میشه 6%تقریبا تعدیل مثبت که
واقعا خیلی بدبینانه فرض شد و میتواند عدد بیشتری باشد شاید تا 30تومان به راحتی از این جهت تعدیل دهد

تولیدات در پست بعد.....

ادامه بررسی گزارش شش ماه پکویر[/COLOR][/B]
محصولات :
ابتدا تایر:
تایر در پیشبینی هر کیلو 10700تومان در نظر گرفته شده که30%به تازگی افزایش نرخ گرفته و در حال حاضر باقیمت 13340تومان به ازای هرکیلو فروش میرود
در سه ماه اول هر کیلو را 9300تومان فروخته،میزان فروش در سه ماهه اول 7881تن بوده
بقیه را نیز با 13340حساب میکنیم
9300*7881+19545*13340=3340236
پیش بینی آن 2935580هست
که این دو عدد رو اگر از هم کم کنیم 404656میگردد
:
*این عدد را به فروش اضافه کنیم و بعد با در نظر کرفتن حاشیه سود22درصد میزان سود رو حساب کنیم
که عدد سود به 317.3میرسد


حالا میریم سراغ تیوپ:امسال هیچ برنامه ای برای تولید نداره فقط 90تن داره که در پیشبینی ذکر نشده
سه ماه اول:3تن فروخته:هر کیلو 8300تومان
سه ماهه دوم:3تن فروخته:هرکیلو 4933تومان
قسمت مبهم گزارش اینجاست 90تن ذخیره تیوب داره 6تن فروخته ،فروش تیوب در پیشبینی ذکر نشده،قیمت سه ماهه دوم کاملا اشتباهه
پارسال 9000تومان میفروخت
بارز:11445تومان در نظر گرفته
حالا ما چکار کنیم؟
پارسال هم تولید نداشته 154تن فروخته،هر کیلو 9200تقریبا
البته چون عدد بالایی نیست و کلا در نظر نمیگیریم!!!!!!

در نهایت قیمت: فلپ:
پیشبینی 5019تومان
سه ماهه اول:6231
سه ماهه دوم:7370
قیمت ناچیز قابل صرف نظر
خوب مجموع سود:317.3+20تومان مواد اولیه=338تومان
تقریبا میشه گفت350تومان
p/eتحلیلی:4.2
که تقریبا 20%تعدیل میتواند داشته باشد
البته اعتراف میکنم انتظار بیشتری داشتم

با سلام
پکویر در تاریخ 6/29بررسی شد
345تومان سود ساخت

[hamzeh]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

خوب گزارش صورتهای مالی سال منتهی به 92/9/30 هم روی کدال اومد
به نظر شما با این گزارش سهم بازگشایی میشه؟
باتوجه به اینکه 27 بهمن مجمع داره!

[محمدرضا 87]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

امروز تا تونستم تو کف و یکم بالا پایین پکویر خریدم.

تو این بازار میریم مجمع 300 320 تومن سود نقدی میده تو این بازار خرابم بستس ایشالا تو یه بازار خوب هم باز شه.

p/e سهم 4 هستش تازه قبل مجمع .

[mohamad123]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

یکشنبه مجمع برگزار خواهد شد .

پیشنهاد هیئت مدیره 300 تومان سود نقدی

زود باز بشه دوشنبه سه شنبه باز میشه

خلاصه تو این مدت که متوقف بود کم کمش ضرر نکردیم درسته که تعدیل مثبت سوخت ولی خب ضرر چندانی هم نزد

[امیر بهرامی]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

325 تومن سود نقدی نوش جونتونننننننننننننن....

بازارم مثبته خوب وقتی داره باز میشه

[ata007]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

مبارک پکویر داران،پکویر تو مجمع 3250 ریال سود تقسیم کرد



حالا هی بگید که مجمع رفتن خوب نیست

پکویر قیمت تئوریکش اگه بازگشایی بشه فرصت خرید اکازیون می باشد،یعنی قیمت 11524 ریال p/e=3.89

[einstein]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

قابل توجه دوستانی که مرتب از حباب سخن می گویند و تنها دلیلشان بازدهی 120٪ بورس هست؛
کمترین قیمت پکویر در سال جاری 210 بود و الان 320 تومن سود تقسیم کرد.یعنی پکویر در مقطعی از سال با پی به ای 0.7 معامله می شد.
نتیجه اینکه نمیتوان در مورد حبابی بودن کل بازار حکم داد، در هر مقطعی از زمان و در بورسی در هر جای دنیا سهم حبابی وجود دارد.ولی تعمیم به کل بازار درست نیست.

Sent from my C6802 using Tapatalk

[محمدرضا 87]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

امروز تا تونستم تو کف و یکم بالا پایین پکویر خریدم.

تو این بازار میریم مجمع 300 320 تومن سود نقدی میده تو این بازار خرابم بستس ایشالا تو یه بازار خوب هم باز شه.

p/e سهم 4 هستش تازه قبل مجمع .

آقا مبارکه 325 تومن هر سهم. از 25 فروردینم که پرداخت میشه.

فکر نکنم زیر 1500 تومن بازگشایی بشه که اگه بشه با پتانسیل تعدیل تو گزارش 3 ماهش فرصت اکازیونی هست.

1500 تومن هم باز بشه فرصت نابیه برا خرید سود 330 تومنی قطعی برا 93 با توجه به سود 92 . p/e تحلیلی سهم میشه 4.5 با این شرایط . دیگه از این مفت تر نمیشه.

[zorba]

پاسخ : كوير تاير ( پكوير )

مبارک همه ی دوستان باشه.....
لطف کنید اگه کسی مجمع رفته مطلعمون کنه ببینیم چی گفتن و چی شد......