پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • alibox
    عضو عادی
    • Feb 2014
    • 53

    #15601
    پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

    خوب دوستان جاي تبريک داره...! البته نه گزارش شبندر بلکه اينکه در هر سايتي ميرم تقريبا اکثر سهامداراي شبندر اين گزارشو غير واقعي و نادرست ميدونن و به تعديل مثبت رو ماههاي آينده اطمينان دارن...! اکثرا هم ميگن که حداقل تا مجمع نميفروشن....! که اين موضوعات جاي شکر داره...
    و اما بازار فردا...!
    دوستان بنظرم صرفنظر از اينکه چه اتفاقي فردا ميوفته مهم اينه که نرخ صعودي سهم که 1 هفته اي هست شروع شده و تقريبا 1500 و 1520 رو هم با قدرت رد کرده، بتونه در کوتاه مدت و ميان مدت به رشدش ادامه بده.......
    شايد بشه گفت که فردا مرموزترين روز براي شبندره چون پيشبيني راجب روند معاملات فردا خيلي سخته....! اما من بشخصه افت چنداني رو براي شبندر نميبينم حتي اگر در چند روز آينده هم اندکي منفي معامله بشه بنظر بسختي بخوايم متصور باشيم که 1450 رو بشکنه.در هر صورت فردا بايد ديد حمايت حقوقي که مهمترين فاکتور و نقشو اين وسط بازي ميکنه چطوريه....؟! چرا که حقوقي تو اين مدت سهمهاي بسياري خريده و نسبت به سهامداراي حقيقي دست بالا رو داره...! به حر حال اگر فردا شبندر رو مثبت ديديد تعجب نکنيد چون خيلي بعيده که حقوقي روز چهارشنبه از گزارش خبري نداشته بوده و چشم بسته خريد مي کرده....!!!
    امنيدوارم فردا روز خوبي باشه..... انشاالله

    نظر

    • saber789
      عضو عادی
      • May 2013
      • 97

      #15602
      پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

      در اصل توسط alibox پست شده است View Post
      خوب دوستان جاي تبريک داره...! البته نه گزارش شبندر بلکه اينکه در هر سايتي ميرم تقريبا اکثر سهامداراي شبندر اين گزارشو غير واقعي و نادرست ميدونن و به تعديل مثبت رو ماههاي آينده اطمينان دارن...! اکثرا هم ميگن که حداقل تا مجمع نميفروشن....! که اين موضوعات جاي شکر داره...
      و اما بازار فردا...!
      دوستان بنظرم صرفنظر از اينکه چه اتفاقي فردا ميوفته مهم اينه که نرخ صعودي سهم که 1 هفته اي هست شروع شده و تقريبا 1500 و 1520 رو هم با قدرت رد کرده، بتونه در کوتاه مدت و ميان مدت به رشدش ادامه بده.......
      شايد بشه گفت که فردا مرموزترين روز براي شبندره چون پيشبيني راجب روند معاملات فردا خيلي سخته....! اما من بشخصه افت چنداني رو براي شبندر نميبينم حتي اگر در چند روز آينده هم اندکي منفي معامله بشه بنظر بسختي بخوايم متصور باشيم که 1450 رو بشکنه.در هر صورت فردا بايد ديد حمايت حقوقي که مهمترين فاکتور و نقشو اين وسط بازي ميکنه چطوريه....؟! چرا که حقوقي تو اين مدت سهمهاي بسياري خريده و نسبت به سهامداراي حقيقي دست بالا رو داره...! به حر حال اگر فردا شبندر رو مثبت ديديد تعجب نکنيد چون خيلي بعيده که حقوقي روز چهارشنبه از گزارش خبري نداشته بوده و چشم بسته خريد مي کرده....!!!
      امنيدوارم فردا روز خوبي باشه..... انشاالله
      شما هم ....
      رشد اخیر سهم هم داغ کن بنداز بوده شما انتظار داری با کاهش سود دوباره رشد کنه(شایعه انداختن که سود 300 تومانه تا به این قیمت رسید)
      امیدوارم که رشد کنه اما با امیدواری رشدی در کار نیست

      1360 اولین حمایت

      نظر

      • Sushiant
        عضو فعال
        • Jun 2011
        • 1391

        #15603
        پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

        شبندر عمرا زير ۱۴۵۰ بياد !!! اين خط ! اينم نشون ! اينم کلاه زر نشون !

        شبندر کماکان برترين سهم گروه پالايش و با کلاس ترين سهم بازار سرمايه است ! اينو من ميگم ! مني که سهامدار اين سهمم ! سهامبازش نيستم ! شبندر با همين گزارشش بازم نشون داد که عشق منه ! حالا هر کي ميخواد هر داستاني ببافه ، ببافه ! من اين سهمو سال ديگه ۲۵۰۰ يا شايدم ۳۰۰۰ تومن ميفروشم! تنها قصه ام اينه که به جاش چي بخرم اونوقت ؟؟!
        هر چیز که در جستن آنی، آنی

        نظر

        • vet
          عضو فعال
          • Nov 2011
          • 1504

          #15604
          Re: پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

          در اصل توسط Sushiant پست شده است View Post
          شبندر عمرا زير ۱۴۵۰ بياد !!! اين خط ! اينم نشون ! اينم کلاه زر نشون !

          شبندر کماکان برترين سهم گروه پالايش و با کلاس ترين سهم بازار سرمايه است ! اينو من ميگم ! مني که سهامدار اين سهمم ! سهامبازش نيستم ! شبندر با همين گزارشش بازم نشون داد که عشق منه ! حالا هر کي ميخواد هر داستاني ببافه ، ببافه ! من اين سهمو سال ديگه ۲۵۰۰ يا شايدم ۳۰۰۰ تومن ميفروشم! تنها قصه ام اينه که به جاش چي بخرم اونوقت ؟؟!
          دوستان بالا و پایین رفتن قیمت سهام جز لاینفک در بورس اوراق بهادار هست
          قرار نیست ی کله بالا بره یا بر عکس ی کله پایین بیاد
          همین نوسان هست که به علم تکنیکال ماهیت میده و الا که نیاز به تحلیل نداشت و همه میخریدن و میرفت بالا
          موفق باشید
          فواره چون بلند شود سرنگون شود

          نظر

          • rezaba
            عضو عادی
            • Dec 2013
            • 75

            #15605
            پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

            شبندر امروز فرصت خریده از فردا دوباره پالایشگاهیها بر میگردن

            نظر

            • Sushiant
              عضو فعال
              • Jun 2011
              • 1391

              #15606
              پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

              در اصل توسط Sushiant پست شده است View Post
              به نقل از دوست بسيار عزيزم فرزاد عليزاده :

              با سلام خدمت دوستان...
              1392/12/01



              تحلیلی ساده از شبندر و پیش بینی 93 که متوجه خواهید شد این بودجه چقدر ضعیف و غیر منطقی ارائه شده است.


              نکته اول:

              افزایش ارز از 2450 به 2650 یعنی افزایش حدود 10% سود که قطعیست.!! بدون تعارف و غیر قابل انکار



              نکته دوم :

              نکته مضحک: صادرات شبندر در سال 93 یک چهارم 92 شده!!!!!
              با این نیاز حیاتی کشور به ارزآوری و حذف 26% از محال هم محال تر است. ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی که تاکید بر صادرات فرآورده های نفتی کرده
              علت برتری حاشیه سود شبندر نسبت به دیگر پالایشگاه ها استفاده از قیمت های جهانی و حاشیه سود بالای آن است.
              در صورت لحاظ صادرات 93 معادل 92 و با توجه به ارز 2650 , حداقل 15-20% به سود شبندر اضافه خواهد شد.
              شبندر در سال 1389 , 4 میلیارد دلار صادرات داشته و حال 400 میلیون دلار.!!!!!!!!!!!!
              آخرین قرارداد با عراق در سال 92 ( تالار اختصاصی) چقدر صادرات فرآورده است؟
              سالانه 500-700 میایون دلار و شاید بیشتر!!!
              400 میلیون دلار معادل صادرات 3 ماهه سال 92 است و نه بودجه سال 93!!!!!
              رفع تحریم های پتروشیمی و فرآورده های نفتی کجای بودجه سال 93 لحاظ شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




              اولين پيش بيني سال 92(با فرض عدم حذف 26% سهم صندوق):
              1،587،257،265 دلار

              پيش بيني حسابرسي نشده سال92 - 2238 ريال (با فرض حذف 26% سهم صندوق)
              2،345،315،069 دلار

              نکته سوم :

              کیفی سازی

              کیفی سازی 2 حالت دارد.
              1- کیفی سازی محصولات
              2- کیفی سازی خوراک

              اگر کیفی سازی خوراک و محصولات تواما" انجام شود یعنی شماره 1 و 2 با هم لحاظ گردد, حاشیه سود شبندر بسیار بهتر خواهد شد.
              توضیح اینکه شبندر تنها استفاده کننده نفت خام سنگین است که اصطلاحا" پست ترین نفت خام است. علی رغم این موضوع کیفیت محصولات خوبی دارد و حتی طرح توسعه اش یورو 5 است.
              به عبارتی نفت خام پست و محصولات با ارزش.
              در مقایسه با نفت سبک( نفت ارزنده) شبندر مستحق کیفی سازی هم خوراک و هم محصول است که در آن صورت صورت مالی شبندر دیدن دارد.
              شرکت عملا" کیفی سازی را لحاظ نکرده و بسیار بدبینانه دیدیه!


              نکته چهارم :

              قبلا" و در تالار اختصاصی و 6 ماه پیش تحلیلی از هزینه های مالی و اداری گذاشتم که با مطالعه آن خواهید فهمید که بنده تا کجا پیش رفته بودم.

              اعلام شرکت در اولین پیش بینی 92
              جهت هزینه های مالی و اداری سال 92: 1,511,950 میلیون ریال

              پیش بینی بنده:

              برآورد سال 92:
              هزينه هاي مالي و اداري
              287،223=1.3*220،941 ميليون ريال


              واقعی 92 , طبق اولین پیش بینی 93:
              215,034


              به عبارتی تحلیل بنده 100% درست بود.هزینه مالی و اداری واقعی 92 با اولین پیش بینی 92 شبندر چقدر فاصله وجود دارد. فاصله چند برابری!!!!
              الان هم عرض میکنم که 1,000,000 میلیون ریال هزینه مالی و اداری صحت ندارد. چقدر هم رند!!!!
              ضمنا" شبندر در فروش نفتا مستقل شده و با دریافت آن نقدینگی خوبی دارد . گواه این مطلب افزایش حدود 3 برابری سود سپرده بانکی طبق پیش بینی 93.
              متن کامل را در زیر.


              .................................................. .................................................. .....................................

              يادداشت ها و اخبار و مطالب بورسي : عليزاده..............

              قابل توجه سهامداران شبندر:(مورخ 1392/05/28)
              تجزيه و تحليل اولين پيش بيني سال 92 ارائه شده (2238 ريال حسابرسي نشده)



              هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي
              سال 92: 3،267،400 ميليون ريال
              سال 91: 1،458،301 ميليون ريال


              درصد رشد 124% نسبت به دوره مشابه


              هزينه هاي مالي و اداري
              سال 92: 1،511،950 ميليون ريال
              سال 91: 220،941 ميليون ريال


              درصد رشد 584 % نسبت به دوره مشابه

              .................................................. .................................................. ..............
              جهت تجزيه و تحليل مبالغ فوق:

              بررسي رشد هزينه هاي اعلام شده در سال 91 نسبت به 90 نشان ميدهد:
              هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي : ( 40% رشد در سال 91 نسبت به سال 90)
              هزينه اي مالي و اداري : ( تنها 2% رشد داشته است)...

              و ضمنا" متوسط رشد هر دو هزينه در سال 91 نسبت به سال 90 تنها 32% بوده است.


              پس:

              رشد 124% و 584% به هيچ عنوان منطقي به نظر نميرسد و نشان از دستكاري سود دارد.


              لذا جهت تجزيه و تحليل بهتر و منطقي صورت هاي مالي در سال 92 ، هزينه هاي سال 91 را با 30% رشد فرض كرده و توان تعديل شركت از محل برگشت اين هزينه ها را بررسي مينماييم:

              برآورد سال 92:
              هزينه عمومي اداري و تشكيلاتي
              1،895،791=1.3*1،458،301 ميليون ريال

              لذا 1،371،608 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 100 ريال خواهد بود( حدود 99 ريال)


              برآورد سال 92:
              هزينه هاي مالي و اداري
              287،223=1.3*220،941 ميليون ريال
              لذا 1،224،727 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 90ريال خواهد بود( حدود 88ريال)

              به عبارتي شركت هزينه هاي مالي اداري را 6 برابر كرده است..!!!!!(هزينه تسهيلات و ...)
              شركت در سالهاي قبل جهت طرح توسعه عمدتا" اوراق مشاركت ريالي منتشر كرده و افزايش 6 برابري هزينه هاي مالي به هيچ عنوان منطقي نيست!!!!


              لذا اگر براي سال 92 افزايش 30% اين هزينه ها را لحاظ نماييم( همانند سنوات گذشته ) حدود 190 ريال به سود كنوني شبندر(2238 ريال) اضافه خواهد شد.....(190=90+100)

              حال اگر به جاي 30% افزايش، 40% فرض نماييم حدود 150 ريال اضافه ميگردد. افزايش بيش از 30% بسيار بعيد است و در اصل شركت مثلا" خواسته مديريت سود كند.......

              ضمنا" همين 190 ريال رقم كمي براي شبندر نيست. شبندري كه اولين پيش بيني سود سال 91 را حدود 169 ريال اعلام كرده بود و اين افزايش 190 ريالي رقم خوبي محسوب ميشود.

              طبق برآورد بنده فقط از محل برگشت هزينه 190 ريال...تعديلات از روند توليد و فروش بماند..


              با فرض برگشت 190 ريال با پي بر اي 7 ميلغ 1330 ريال رشد قيمت سهم بدست مي آيد.....




              سلامت و پرسود باشيد...عليزاده

              مارا همین 4 نکته که دوست بسیار عزیزمون فرزاد خان علیزاده فرمودند (یه زمانی فرمون تاپیک دست ایشون بود ) برای نفروختن نگهداری و خرید مجدد سهم بس است !!!!

              شما را نمیدانم!!!!
              هر چیز که در جستن آنی، آنی

              نظر

              • zereshkkk
                عضو فعال
                • Nov 2011
                • 3474

                #15607
                پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                حالا مونده تا شبندر آسشو رو کنه .....

                نظر

                • zereshkkk
                  عضو فعال
                  • Nov 2011
                  • 3474

                  #15608
                  پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                  نگاهی به قیمت هر لیتر بنزین و گازویل تو گزارش کنید بد نیست !!!

                  نظر

                  • rezaba
                    عضو عادی
                    • Dec 2013
                    • 75

                    #15609
                    پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                    زیاد دوستان تو بحر گزارش نروید این روال گزارش دهی پالایشگاهیها در چند سال گذشته بوده برای جلوگیری از حرکت شارپی سهم و نرسان گیریهائی که به سهم لطمه میزنه معمولا پالایشگاهیها هر 3 ماه یک بار یک گزارش خوب رد میکنند و سهم رو آروم آروم بالا میبرن ولی این گزارش نسبت به گزارش پارسال فوق العاده بهتره پس بازم توصیه به سهامداری و خرید سهم دارم چون از چند روز آینده حرکت سهم مجددا شروع میشه. شما همین روال امروز سهم رو ببینید متوجه میشید که این سهم چه پتانسیلی داره.

                    نظر

                    • alibox
                      عضو عادی
                      • Feb 2014
                      • 53

                      #15610
                      پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                      نوشته اصلی توسط alibox
                      خوب دوستان جاي تبريک داره...! البته نه گزارش شبندر بلکه اينکه در هر سايتي ميرم تقريبا اکثر سهامداراي شبندر اين گزارشو غير واقعي و نادرست ميدونن و به تعديل مثبت رو ماههاي آينده اطمينان دارن...! اکثرا هم ميگن که حداقل تا مجمع نميفروشن....! که اين موضوعات جاي شکر داره...
                      و اما بازار فردا...!
                      دوستان بنظرم صرفنظر از اينکه چه اتفاقي فردا ميوفته مهم اينه که نرخ صعودي سهم که 1 هفته اي هست شروع شده و تقريبا 1500 و 1520 رو هم با قدرت رد کرده، بتونه در کوتاه مدت و ميان مدت به رشدش ادامه بده.......
                      شايد بشه گفت که فردا مرموزترين روز براي شبندره چون پيشبيني راجب روند معاملات فردا خيلي سخته....!
                      اما من بشخصه افت چنداني رو براي شبندر نميبينم حتي اگر در چند روز آينده هم اندکي منفي معامله بشه بنظر بسختي بخوايم متصور باشيم که 1450 رو بشکنه.در هر صورت فردا بايد ديد حمايت حقوقي که مهمترين فاکتور و نقشو اين وسط بازي ميکنه چطوريه....؟! چرا که حقوقي تو اين مدت سهمهاي بسياري خريده و نسبت به سهامداراي حقيقي دست بالا رو داره...! به حر حال اگر فردا شبندر رو مثبت ديديد تعجب نکنيد چون خيلي بعيده که حقوقي روز چهارشنبه از گزارش خبري نداشته بوده و چشم بسته خريد مي کرده....!!!
                      امنيدوارم فردا روز خوبي باشه..... انشاالله

                      [/QUOTE]
                      در اصل توسط saber789 پست شده است View Post
                      شما هم.....
                      رشد اخیر سهم هم داغ کن بنداز بوده شما انتظار داری با کاهش سود دوباره رشد کنه(شایعه انداختن که سود 300 تومانه تا به این قیمت رسید)
                      امیدوارم که رشد کنه اما با امیدواری رشدی در کار نیست

                      1360 اولین حمایت
                      دوست عزیز دیشب جوابتو ندادم تا خودت امروز متوجه بشی...!! دقیقا همون چیزی شد که دیشب گفتم....!
                      هنوزم اعتقاد داری 1360 اولین حمایته...!؟؟؟
                      بنظرم 1580 تا 1600 اولین مقاومته.....!

                      نظر

                      • zereshkkk
                        عضو فعال
                        • Nov 2011
                        • 3474

                        #15611
                        پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                        تنها بخشی از دلارهای صادراتی شبندر :

                        نظر

                        • ebi_atish
                          عضو عادی
                          • Jul 2013
                          • 65

                          #15612
                          پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                          در پالایشی ها در حالی که شرایط بنیادی در سال 93 نسبت به سال 92 مطلوب تر پیش بینی می شود ولی گزارش مصنوعی لیدر گروه و احتمال انتشار گزارش های محتاطانه بقیه نمادها تا حدودی از رشد خوب گروه جلوگیری کرده است.

                          نظر

                          • alibox
                            عضو عادی
                            • Feb 2014
                            • 53

                            #15613
                            پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                            با سلام خدمت دوستان شبندری....!

                            خوب دوستان بنظر میرسه امروز (شنبه) فشار فروش حقیقی احساساتی و وحشت زده گرفته شد...! حقوقی هم خوب خرید!(نوش جونش...!)....
                            و اما بنظر میرسه در صورتیکه اتفاق عجیبی نیوفته و باز شدن پتروشیمی ها هم فاز منفی به بورس وارد نکنه! اونوقت میشه به تثبیت شبندر در محدوده 1600 تا 1650 تومن تا پایان هفته امیدوار بود... البته رسیدن به اعداد بالا هم امکانپذیر هست اما در اون صورت حقوقی باید حداقل 2 برابر امروز آماده باشه....!!

                            فردا اگه بتونه 1575 تا 1580 رو رد بکنه قطعا در محدوده ای که گفتم دیگه مشکلی نخواهد داشت و به امید خدا در 2 هفته آینده میتونه قیمتهای به مراتب بالاتری رو ببینه.....!
                            همچنان اعتقاد دارم که بهتره صف خرید تشکیل نشه مگر برای عرضه کردن بالا که قیمت پایانی بیاد بالا...! چرا که در رنجی هستیم که بهتر نوسان گیرا و عجولا تخلیه کنن تا طرفای 1750 تا 1900 سهم به مشکل بر نخوره...!
                            از لحاظ کف قیمتی هم فعلا و تا وقتی که 1450 رو نشکونده حتی جای فکر کردن هم نداره چه برسه به ترس....!!!! با توجه به معاملات امروز بعید بنظر میرسه که حقوقی بزاره به این راحتیا سهم بیاد زیر 1500 هر چند که خبر منفی نیز سهمو تهدید نمیکنه که جای نگرانی باشه....!
                            دوستان این نکته رو فراموش نکنید که بهترین نوع معامله برای شبندر اول مثبت معامله شدن در حالت متعادله و دوم زدن حجم بالا...!
                            موفق و پر سود باشید

                            نظر

                            • hamid2903
                              عضو عادی
                              • Dec 2013
                              • 23

                              #15614
                              پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                              امروز که متاسفانه اومد زیر 1500 .. منم خیلی وقته با این سهم هستم توی گزارش نکته های خوبی بوده.. اما کوتاه مدت 1650 حدودا و تا 3 ماه آینده قیمت های بالاتر ...

                              نظر

                              • zereshkkk
                                عضو فعال
                                • Nov 2011
                                • 3474

                                #15615
                                پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

                                این همه تو این چند وقت خرید شده سهامدار حقیقیه جدیدی نیومده بالای 1درصد ؟؟!!!

                                نظر

                                در حال کار...
                                X