پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

[zereshkkk]

فروش اعتباری ها و ..... وتسویه ها فعلا تموم شده بنابراین بازار شنبه باید متعادل و رو به مثبت همراه با صفهای خرید در نمادهای پالایشگاهی باشه ! البته اگه عرضه جم کارو خراب نکنه
گرچه بازگشایی شبندر خودش ی عرضه اولیست!!!

[alizadeh.f]

نوشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
با سلام- مورخ 1392/04/30
خوب ابتدا از شبندر شروع ميكنيم( باب اول شبندر)
تا به حال ده ها فقره از پتانسيل هاي پالايشگاهي از جمله شبندر، شپنا و لاوان و.. بحث شده.......


اين مورد را هم به پتانسيل هاي ناب شبندر كه تا به حال اعلام شده اضافه كنيد.....

اگر خاطر دوستان باشد ( حتما" هست ) شركت تقريبا" از اواسط سال 91 فاز طرح ابتكاري ظرفيت را به بهره برداري رساند كه البته بخشي از آن هم تقريبا" در اواخر سال 91 وارد فاز توليدي شد....

در آخرين گزارش ارسالي شركت( گزارش هيات مديره اصلاحي) و در صفحه 13 اين گزارش آماري جالب نظرم را جلب كرد.....

در گزارش صورت توليد طي دوره:

جمع كل فرآورده هاي توليدي سال 90
از نظر متر مكعب 18،441،026
از نظر بشكه 115،990،721


جمع كل فرآورده هاي توليدي سال 91
از نظر متر مكعب 19،012،560
از نظر بشكه 119،585،580


به عبارتي از نظر متر مكعب سال 91 نسبت به 90 : 3.1 % رشد نشان ميدهد..
و از نظر حجم بشكه نيز 3.1% رشد داشته است....
نكته اينجاست كه با توجه به اعلام شركت( جناب نامور مدير عامل شركت) ظرفيت شركت از 320،000 به 350،000 بشكه افزايش يافته است.....
به عبارتي افزايش 9.4% پالايش و توليد محصول و نه 3.1%.....
عرض كردم با توجه به اينكه اين افزايش ظرفيت و فاز اصلي در ديماه 91 كامل شد لذا تاثير اصلي اين افزايش ظرفيت از ابتداي سال 92 خواهد بود. به عبارتي با توجه به موارد فوق بايد انتظار داشته باشيم كه حدود 6% به آمار توليد محصولات و پالايش شركت نسبت به سال 91 اضافه شود....
افزايش ظرفيت كار ساده اي نيست و طبق متن ذيل نياز به 500 ميليون دلار هزينه دارد يعني چيزي در حدود 1،250 ميليارد تومن با دلار 2500 كه مبلغ بيسار كلاني محسوب ميشه....
و با فرض دلار 3000 تومني مبلغي در حدود 1500 ميليارد تومن......
لذا شركت با 350 ميليون تومان هزينه كرد طرح را به اتمام رسانده....
به عبارتي با فرض دلار 2500 توماني با صرفه جويي 1،249 ميليارد توماني( يا 1،249،650 ميليون توماني)
خوب الان اهميت اين افزايش ظرفيت روشن تر شد.

پس افزايش بيلان توليد با توجه به تسري كامل( 12 ماهه) اين طرح در سال 92 به جاي تسري حدود 3 ماهه در سال 91 را هم به پتانسيل هاي شبندر اضافه كنيد.....
ضمن اينكه گزارش 92 شبندر(603 ريالي) با فرض ظرفيت حدود 320،000 بشكه اي بوده است و نه 350،000 بشكه اي.....

حتي اگر توقفات را هم در نظر بگيريم نبايد كمتر از 340،000 بشكه باشد.
با توجه به اهميت حاشيه سود پالايشگاه ها حتي اين افزايش 30،000 بشكه اي هم بسيار با اهميته(ببينيد اين افزايش ظرفيت بايد به چه مبلغي ايجاد ميشد و با چه مبلغي ايجادشد !!)



.................................................. ................................................

افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس بدون حتي يك دلار هزينه
تاريخ : 1391/10/16
زمان : 10:22
مدير عامل شركت پالايش بندر عباس با اعلام اين كه طرح افزايش ظرفيت اين پالايشگاه با صرفه جويي 500 ميليون دلاري انجام شد، از سود آوري سالانه حدود 200 ميليون دلاري اين پالايشگاه با اجراي اين طرح خبر داد.

به گفته نامور با اجراي فاز اول و دوم طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندر عباس 30 هزار بشكه به ظرفيت اين پالايشگاه افزوده شد و ظرفيت كل پالايشگاه به 350 هزار بشكه در روز رسيد.
مديرعامل شركت پالايش بندر عباس با اشاره به اين كه براي انجام چنين طرحي حداقل 500 ميليون دلار بايد سرمايه گذاري صورت مي گرفت، گفت: با كمك متخصصان داخلي توانستيم اين پروژه را با هزينه 350 ميليون تومان اجرا كنيم.

http://www.watan.ir/fa/index.php?Pag...on&UID=5720464

سلامت،سربلند و پرسود باشيد



ظرفيت توليد اعلامي با سود 2238 ريال: 18،807،000 متر مكعب.....
ظرفيت توليد اعلامي با سود 2266 ريالي: 19،600،324 متر مكعب.....


به عبارتي افزايش مجدد 4.2% توليد كه پيش بيني كرده بودم.......

[mohsen ho]

با عرض تبریک خدمت جناب اقای علیزاده
وتشکر فراوان از تحلیل های شما

[metitondar]

دوستان از وسپه غافل نشید که تقریباً 25.000.000 سهم شبندر داره با میانگین 460 تومن...!!!
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...

[سلطان بورس]

محدوده قیمت 1100 تا 1150 باز میشه

[ampour]

با عرض تبریک خدمت جناب اقای علیزاده
وتشکر فراوان از تحلیل های شما

آره والله

[شطرنج باز]

سلام .با تبریک به همه دوستان جا دارد از زحمات جناب کیانوش عزیز و اقای علیزاده تشکر نمایم.امیدوارم همیشه پرسود باشید.

[ampour]

می خونم : آخ که دیگه شبندر عشق تو داغونم کرد به کی بگم که حبست تو غصه زندونم کرد/:.rolleyessmileyani

به به - از امضاهات معلوم بود شاعری - هرچی دوست داری بخون - راستی رنکینگ چی گرفتی؟ من 5.09 - رئیس دیوانه ست

[ampour]

با 2266 سود اعلام شده پس از کسر 600 ریال سود تقسیمی انتظار باز شدن قیمت در محدوده 20000 ریال معقول است چرا که تعدیل 271% است.

معقول که هست اما مقبول سازمان ..................................

[ampour]

خدا خیر استاد بده - داشتم تحلیل های قبلی رو پیدامیکردم خودشون زحمت کشیدند - نمیدونم این فرشته دوست داشتنی ...........................................

[مهدی بورسی]

پیش بینی کارشناسان از بازگشایی "شپنا" و "شبندر" چیست؟ ۱۳۹۲/۵/۳۰ (۱۴:۵۰)



بحث زمان بازگشایی نمادهای پالایشی هنوز هم نقل هر محفلی است. در حالی که بیش از دو ماه از توقف این نمادها گذشته اما هنوز وضعیت این شرکتها مشخص نیست. بلوکه شدن دارایی سهامداران و عقب ماندن از بازدهی خوبی که بازار ظرف این دو ماه داشته بسیاری را ناراضی ساخته است.

در حال حاضر نمادهای پالایش نفت شیراز (شراز)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) متوقف اند و تنها نمادی که از توقف در آمد پالایش نفت تهران است.
نظر مهرزاد منتظری کارشناس بازار سرمایه و مدیر واحد تحلیل و ناظر کیفی سایت مشاور سرمایه گذاری همفکران را درباره چگونگی بازگشایی "شتران" و آینده آن جویا شدیم. وی گفت:" نفت تهران تنها پالایشگاه بورسی است که قیمت روز آن با ارزش جایگزینی اش فاصله زیادی دارد. بنابراین "شتران"در بلند مدت می تواند نسبت به سایر پالایشگاهها رشد بیشتری داشته باشد. اما 95 درصد از سهام این پالایشگاه دولتی است و بنظر می رسد اصلاح ساختار و رشد سودآوری آن زیاد طول بکشد. این سهم تنها 5 درصد سهام شناور دارد و معلوم نیست با این شرایط افزایش سرمایه آن چگونه خواهد بود.
بقیه پالایشگاهها با p/e برابر 6 تا 7 بازگشایی خواهند شد. بهترین بازگشایی را "شبندر" و "لاوان" خواهند داشت زیرا بیشترین جهش سود را نسبت به زمان بسته شدن داشتند. "شبندر" می تواند در محدوده 1100 تومان هم قیمت بخورد.
"شپنا" متعادل باز خواهد شد.
مونا حامی احمدی یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در این باره می گوید:" بازگشایی نماد "شتران"در روز تسویه کارگزاری ها و به سرعت مچ شدن سهم شتران با توجه به اینکه بندر هم گزارشهایش را منتشر ساخته بود اما بازگشایی نشده بود، این مطلب را به ذهن می آورد که شاید با سایر سهم های این گروه متفاوت است. حاشیه سود ناخالص پایین "شتران" در گزارش 3 ماهه ارائه شده نسبت به سایر هم گروه ها و برنامه افزایش سرمایه سنگینش این موضوع را یادآوری می کند که سهم گرانی نیست. اما از سوی دیگر پالایش نفت تهران سهامداران منتظر زیادی داردکه از سود دو ماه اخیر بازار جامانده اند و انگیزه زیادی برای خروج از سهامشان دارند. بنابراین بعید به نظر میرسد در کوتاه مدت سهم رشد چندانی را تجربه نماید.
در خصوص "شبندر" با توجه به گزارش خوب ارائه شده به نظر میرسد قیمت 1000 تومان و محدوده های بالای آن برای بازگشایی سهم مناسب باشد. البته این مساله به شرایط روز بازگشایی سهم بستگی دارد.
اما در مورد "شپنا" باید دید گزارشهای 3 ماهه چگونه است؟ آیا میتواند با "شبندر" همراه شود یا خیر؟
بطور کلی بنظر می رسد اگر کسی قصد ماندن در این صنعت را داشته باشد باید رفتارهای لیدر گروه یعنی "شبندر" را تعقیب نماید.
مصطفی بابالو یکی دیگر از کارشناسان بازار در این باره گفت:" به نظر می رسد "شبندر" در محدوده های قیمتی 11000 ریال بازگشایی شود. قطعا جو بازار در روز بازگشایی سهم تاثیر گذار خواهد بود اما با توجه به آخرین گزارش های منتشر شده به نظر می رسد بازار تمایل زیادی به قیمت های کمتر از 11000 ریال نشان دهد."
سمیه حبیبی نوا- همفکران


------------------------------------------------------------------------------------------------------
این به اصطلاح کارشناسها رو هر کی نشناسه من که خوب می شناسم . کوچکترین شناختی از سهام پالایشگاهی ندارن حالا اومدن نظر هم می دن . یکی از همین کارشناسها ( اسمشو نمی گم ) بودش که حوالی ....... ( نمی گم ) خریدش و با یه منفی گفت که این "آشغال" رو فروختم و بعدش که جا مونده بود زمین و زمانو به هم داشت می دوخت . بازم بگم .

خیلی باید حواسها جمع باشه . بعضی نظرات کارشناسها با غرض و هدف تخریبه

[alizadeh.f]

پیش بینی کارشناسان از بازگشایی "شپنا" و "شبندر" چیست؟ ۱۳۹۲/۵/۳۰ (۱۴:۵۰)



بحث زمان بازگشایی نمادهای پالایشی هنوز هم نقل هر محفلی است. در حالی که بیش از دو ماه از توقف این نمادها گذشته اما هنوز وضعیت این شرکتها مشخص نیست. بلوکه شدن دارایی سهامداران و عقب ماندن از بازدهی خوبی که بازار ظرف این دو ماه داشته بسیاری را ناراضی ساخته است.

در حال حاضر نمادهای پالایش نفت شیراز (شراز)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) متوقف اند و تنها نمادی که از توقف در آمد پالایش نفت تهران است.
نظر مهرزاد منتظری کارشناس بازار سرمایه و مدیر واحد تحلیل و ناظر کیفی سایت مشاور سرمایه گذاری همفکران را درباره چگونگی بازگشایی "شتران" و آینده آن جویا شدیم. وی گفت:" نفت تهران تنها پالایشگاه بورسی است که قیمت روز آن با ارزش جایگزینی اش فاصله زیادی دارد. بنابراین "شتران"در بلند مدت می تواند نسبت به سایر پالایشگاهها رشد بیشتری داشته باشد. اما 95 درصد از سهام این پالایشگاه دولتی است و بنظر می رسد اصلاح ساختار و رشد سودآوری آن زیاد طول بکشد. این سهم تنها 5 درصد سهام شناور دارد و معلوم نیست با این شرایط افزایش سرمایه آن چگونه خواهد بود.
بقیه پالایشگاهها با p/e برابر 6 تا 7 بازگشایی خواهند شد. بهترین بازگشایی را "شبندر" و "لاوان" خواهند داشت زیرا بیشترین جهش سود را نسبت به زمان بسته شدن داشتند. "شبندر" می تواند در محدوده 1100 تومان هم قیمت بخورد.
"شپنا" متعادل باز خواهد شد.
مونا حامی احمدی یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در این باره می گوید:" بازگشایی نماد "شتران"در روز تسویه کارگزاری ها و به سرعت مچ شدن سهم شتران با توجه به اینکه بندر هم گزارشهایش را منتشر ساخته بود اما بازگشایی نشده بود، این مطلب را به ذهن می آورد که شاید با سایر سهم های این گروه متفاوت است. حاشیه سود ناخالص پایین "شتران" در گزارش 3 ماهه ارائه شده نسبت به سایر هم گروه ها و برنامه افزایش سرمایه سنگینش این موضوع را یادآوری می کند که سهم گرانی نیست. اما از سوی دیگر پالایش نفت تهران سهامداران منتظر زیادی داردکه از سود دو ماه اخیر بازار جامانده اند و انگیزه زیادی برای خروج از سهامشان دارند. بنابراین بعید به نظر میرسد در کوتاه مدت سهم رشد چندانی را تجربه نماید.
در خصوص "شبندر" با توجه به گزارش خوب ارائه شده به نظر میرسد قیمت 1000 تومان و محدوده های بالای آن برای بازگشایی سهم مناسب باشد. البته این مساله به شرایط روز بازگشایی سهم بستگی دارد.
اما در مورد "شپنا" باید دید گزارشهای 3 ماهه چگونه است؟ آیا میتواند با "شبندر" همراه شود یا خیر؟
بطور کلی بنظر می رسد اگر کسی قصد ماندن در این صنعت را داشته باشد باید رفتارهای لیدر گروه یعنی "شبندر" را تعقیب نماید.
مصطفی بابالو یکی دیگر از کارشناسان بازار در این باره گفت:" به نظر می رسد "شبندر" در محدوده های قیمتی 11000 ریال بازگشایی شود. قطعا جو بازار در روز بازگشایی سهم تاثیر گذار خواهد بود اما با توجه به آخرین گزارش های منتشر شده به نظر می رسد بازار تمایل زیادی به قیمت های کمتر از 11000 ریال نشان دهد."
سمیه حبیبی نوا- همفکران


------------------------------------------------------------------------------------------------------
این به اصطلاح کارشناسها رو هر کی نشناسه من که خوب می شناسم . کوچکترین شناختی از سهام پالایشگاهی ندارن حالا اومدن نظر هم می دن . یکی از همین کارشناسها ( اسمشو نمی گم ) بودش که حوالی ....... ( نمی گم ) خریدش و با یه منفی گفت که این "آشغال" رو فروختم و بعدش که جا مونده بود زمین و زمانو به هم داشت می دوخت . بازم بگم .

خیلی باید حواسها جمع باشه . بعضی نظرات کارشناسها با غرض و هدف تخریبه

اينها كارشناسان پولي هستن و بسته به نفع خود.....!!!!(البته اگه بشه كارشناس اطلاق كرد....


شبندر زير 1500 را فراموش كنيد...
اين هم براي هزار و يكمين بار.........
تالار شبندر خبره ترين كارشناسان رو داره و بارها عرض كردم كه اين تالار مرجع اطلاعات پالايشگاه ها محسوب ميشه.......

اطلاعات دقيق و رايگان.....
اگر نماد شبندر ليدر است تالار شبندر هم نشان داده كه ليدر اطلاعات پالايشگاه هاست.....

[darab]

به به - از امضاهات معلوم بود شاعری - هرچی دوست داری بخون - راستی رنکینگ چی گرفتی؟ من 5.09 - رئیس دیوانه ست

سلام. ای وای من مگه دادن؟

[mohsen ho]

افرادی که تارگت های زیر 1500 برای شبندر می دهند
افرادی هستند که از سهم جا مانده اند

[mohsen ho]

امسال شاخص ميره واسه 100هزارتا
يادمان باشه شبندر توان صادرات 10ميليارد دلار را دارد.ا
امسال پالايشگاه کرمانشا و شازند اراک و ابادان و........بايد بيايند تو بورس.
تارگت شبندر همچنان 5000تومان هست.
شبندر لیدر بلا مانع بازار بوده وخواهد بود