Tweet
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
هم معاملات خکاوه بی سابق میباشد
قیمت این سهم 300 تومانه در سال 97 !!!
هم معاملات خکاوه بی سابق میباشد
قیمت این سهم 300 تومانه در سال 97 !!!
-
بهترین دانش آن است که سودمند باشی -
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
خکاوه از این بازی ها زیاد داشته و زیاد دیده ! آخرشم چیزی نبوده جز زیان !در اصل توسط ایرج سابق پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
زیر خاکی 97 خکاوه میباشد !!!در اصل توسط negarminavi پست شده است View Postبهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
کامیون ولوو قوی ترین کامیون جهان از مقاومتها گذر میکند !!در اصل توسط bourse پست شده است View Postبهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
در چند روز گذشته 400 میلیون برگه سهم خکاوه جابجا شده !!بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
کاش کمی از این اشتیاق برای خرید سهم، برای خرید محصولاتش هم بود !در اصل توسط ایرج سابق پست شده است View Post
حالا برخی ها میگن که رایان سایپا داره کامیون های خکاوه رو لیز میکنه ! و تسهیلات میده و .... !
خودروهای سواری که با تسهیلات مستقیم از بانک مرکزی و خط اعتباری فروش رفت ! سودش چه شد !؟ چه نفعی برای خودروسازان سواری داشت !؟
حالا همان داستان در خکاوه !نظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
سال 97 اشتیاق خریداران برای نو سازی کامیون ها شروع میشه !!!در اصل توسط negarminavi پست شده است View Postبهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵
تحقیق و مطالعات » تحلیل دریافتی
گروه تحلیلی شركت کارگزاری نهایت نگر بررسی کرد:
کشف نكات کلیدی رشد قیمت آتی سایپا دیزل
سایپا دیزل تولید کننده ولوو در ایران بوده و قطعات را از کشور سوئد وارد می کند .
تحولات اخیر در شركت و فرصت های بوجود آمده در دوران پساتحریم، چشم انداز بازار را نسبت به آینده شركت بهبود بخشیده و این شركت را به جمله نمادهای مورد توجه بازار اضافه کرده است.
شركت سایپا دیزل با نماد معاملاتی "خكاوه" در ماه های اخیر بازدهی بیش از 200 درصدی را برای سهامدارانش به جای گذاشته است. تحولات اخیر در شركت و فرصت های بوجود آمده در دوران پساتحریم، چشم انداز بازار را نسبت به آینده شركت بهبود بخشیده و این شركت را به جمله نمادهای مورد توجه بازار اضافه کرده است.
بنابر گزارش شركت کارگزاری نهایت نگر، در این نوشتار سعی می کنیم که داستان تاریخی سایپا دیزل را به طور خلاصه و به اتفاق بررسی کرده و نكات مهم واثر گزار بر آینده سودآوری شركت را برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک دوره سه ساله مشخص کنیم.
مسلماً مهمترین عامل موفقیت در بازار سرمایه کشف نكات مثبت اثرگذار برآینده سودآوری شركتها می باشد و افق دید بلند تر می تواند بسیار در این راستا کمک حالمان بشود. در گام نخست باید از کارنامه شركت شروع کرده و آن را کالبدشكافی نماییم تا بتوانیم پتانسیل های نهفته را کشف کنیم!
نكات ساده صورت های مالی:
اگر به سراغ صورت های مالی شركت برویم و یا گزارش هیئت مدیره شركت را مطالعه نماییم، به چند نكته خیلی ساده در ترازنامه و صورت سود و زیان شركت پی می بریم که تغییرات احتمالی آنها در آینده می تواند بسیار در رشد قیمتی سهم موثر باشد.
یکم/ شركت دارای سود عملیاتی است.
دوم/ شركت دارای زیان کل می باشد.
همین دو نكته ابتدایی، می تواند بسیاری از نكات رشد سود آوری آتی سهم
را رمزگشایی می کند. اما چگونه؟
پاسخ این است که وقتی شركتی از لحاظ عملیاتی دارای سودآوری می باشد، یعنی مشكل تولید و فروش نداشته و آن چه موجب می شود در آخر سال شركت زیان شناسایی نماید، به احتمال بسیار زیاد هزینه های مالی سنگین است که سود عملیاتی شركت را می خورد.
مسلماً با نگاه دقیق تر به گزارشات و صورت های مالی شركت میتوان پی به این نكته برد که پاشنه آشیل سایپا دیزل، هزینه های مالی گزاف آن است که در حال پرداخت به بانکها می باشد. پس اجازه بدهید در این گام، نگاهی به ترازنامه شركت داشته باشیم!
اگر نیم نگاهی به صورت های مالی بیندازیم، خواهیم دید که:
شركت دارای سودعملیاتی حدود 80 تومان به ازای هر سهم می باشد.
شركت حدوداً دارای 800 میلیارد تومان بدهی بانکی است.
نرخ بهرهای که شركت بابت این وام میپردازد حدود 28 درصد است، یعنی شركت سالانه 224 میلیارد تومان هزینه مالی می دهد ( به ازای هر سهم 110 تومان میشود).
سرمایه شركت 2200 میلیارد تومان است.
زیان انباشته شركت حدود 500 میلیارد تومان است.
نكته بسیار کلیدی همین جاست! بیایید دوباره مفروضات بالا را بررسی کنیم:
شركت دارای سود عملیاتی 80 تومانی است و هزینه های مالی شركت به ازای هر سهم 110 تومان است؛ در نتیجه شركت در حدود 30 تومان زیان می سازد که در عملكرد سنوات قبل نیز مشهود است. حال سؤال اینجاست که:
این هزینه های مالی گزاف چگونه بوجود آمده است؟
اگر این مشكلات و هزینه ها، مرتفع شود چه می شود؟ ( 110 تومان به سود شركت اضافه خواهد شد و سود کلی شركت با احتساب سود عملیاتی، بیش از 140 تومان خواهد بود!)
حال اگر p/e=5 هم به سود 140 تومانی بدهیم؛ پاسخ این خواهد شد که قیمت هر سهم شركت پتانسیل رسیدن به محدوده 700 تومان را نیز دارد!
فرضیه سازی:
بیایید در این گام بررسی نماییم که این افزایش هزینه مالی و کاهش فروش چگونه ایجاد و باعث زیان شده است؛ و اگر همه موارد منفی ناشی از هزینه ها برداشته شود چه می شود؟
سایپا دیزل تولید کننده ولوو در ایران بوده و قطعات را از کشور سوئد وارد می کند و در گذشته می توانسته است از فروشنده قطعات وارد کرده و پول آن را 1 سال بعد و نهایتاً با کارمزد 6 درصدی بپردازد.
اما پس از تحریم شدن ایران، این شركت چند اتفاق بد برایش رخ داده است
که باعث افزایش این هزینه ها شده است که در ادامه به ذكر آنها می پردازیم:
در این دوران به این شركت به سختی قطعات داده می شده است.
شركت ولوو دیگر به خكاوه بصورت اعتباری Ckd نمی داده
و شركت باید پول نقد برای واردات پرداخت می نموده است.
بانكهای ایرانی در این دوران مشكل نقل و انتقال پول داشته اند و برای این شركت نتوانسته اند lc گشایش نمایند. لذا در این دوره، شركت با واسطه این کار را انجام می داده است که همین موضوع باعث این شده که هزینه نقل و انتقال پول بسیار بالا برود.
در این دوره شركت مجبور بوده است از منابع بانكهای ایرانی با نرخ بهره بالای 24 درصد استفاده نماید و به مرور زمان هزینه مالی آن بالا رود و شروع به آب کردن سود عملیاتی نماید.
همچنین ركود اقتصادی موجود، باعث کاهش فروش و البته افزایش بهای تمام شده است و علاوه بر آن، به علت تورم نیز دست به دست هم داده تا زیان این شركت بالا برود.
امادر این دوره، شرایط در حال تغییر است اما چگونه؟
تحریم های بانکی در حال برداشته شدن هستند؛ پس هزینه انتقال پول کاهش خواهد یافت.
شركت ولوو علاقه مندی بسیار زیاد برای فعالیت در بازار ایران پس از اجرای برجام دارد.
شركت ولوو علاقهمند است که اجناس را به شركت ارسال نموده و مبلغ آن را 1 سال بعد و با نرخ 8 درصد دریافت نماید.
با رونق اقتصادی وضعیت فروش شركت می تواند بالا برود.
ناوگان فرسوده حمل و نقل بین جاده ای باید تعویض شده
و ماشینهای به روز و استاندارد وارد جاده ها شوند.
حالا می توان حس نمود که تمام مواردی که از سال 83 تا 95 باعث افزایش هزینه های مالی این شركت شده بود در حال بازگشت بوده و اثر آن ها در حال کم شدن است.
اما فرضیات بلند مدت (3برای یک دوره ساله؛ در صورت عدم تغییر ثبات سیاسی و اجرا شدن برجام و بدون تنش):
شركت در حال واردات خودرو از طریق گشایش LCخواهد بود و فروش شركت عملیاتی و اجرایی خواهد بود.
نخست اینكه شركت بابت فروش های مذكور سود شناسایی کرده و از زیان انباشته آن کاسته خواهد شد.
دوم اینكه شركت بابت خرید ckd تأمین مالی نموده و 1 سال بعد از آن با نرخ 8 درصد پرداخت خواهد نمود.
مبالغ ناشی از فروش را به بانكها پرداخت خواهد کردكه منجر به تسویه وام های 28 درصدی شده و جایگزین آن وامهای 8 درصدی میشود و از این محل 20 درصد سود نصیب خود خواهد نمود.
در بلند مدت و درطی 3 سال، شركت توانایی کاهش هزینههای مالی خود را در حدود هر سهم 100 تومان خواهد داشت و میتواند آنرا به 20 تومان هزینه مالی کاهش دهد.
حالا فرض کنیم شركت همان 80 تومان سود عملیاتی را نیز داشته باشد. پس خكاوه توانایی ساختن سود حدود 140 تومان را خواهد داشت و با یک حساب ساده، با فرض p/e=5، می تواند با فرض به صفر رسیدن زیان انباشته به قیمت 700 تومان برسد.
جمع بندی:
آنچه مسلم است این است که شركت سایپا دیزل با توجه به پتانسیلهای موجود یک شركت استراتژیک بوده و آینده بسیار درخشان برای سرمایهگذاری دارد و پیشنهاد برای سرمایه گذاران به تفکیک، بدین صورت خواهد بود:
این شركت با فروش های مذكور، در 3 سال آتی (و حتی زودتر)، حداقل به 700 تومان خواهد رسید.
معامله گران کوتاه مدت با رصد اخبار بالا و بررسی نموداری در این سهم می توانند اقدام به خرید و فروش نمایند با این اطمینان که با در نظر گرفتن فرضیات مذكور، به تارگت مورد نظر خواهیم رسید.
معامله گران بلند مدت می توانند در این شركت حتی در قیمت های فعلی سرمایه گذاری نموده و با افق دید حداقل 1 ساله و با ریسک کم و با درنظر گرفتن تحقق یک به یک موارد بالا، از سرمایه گذاری خود سود مناسبی کسب نمایند.بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post
پتروشیمی رنجان یادتتون هست
کلا یک رمین بود و یک کانکس نگهبانی و توش لامپ هم نداشت
ولی سهمش نوسانهای 100درصدی میداد
بورس لامصب کاری به واقعیت نداره
همه دستمون تو جیب هم هست و فکر میکنیم زرنگ هستیم
این زرنگی هم تو حالت فروش هم باماست تو خرید هم
همیشه خودمون رو رزنگ میدونیم
//////////
تو سال 1929 وقتی بورس امریکا سقوط میکنه
یک شخصی یک راس دام و گوسفند میاره و به یکی میگه با سهام کارخونت تاخت میزنم و معامله انجام میشه
یک زمان مد شده بود 4 بنگاهی روی کره ما رو میفروختن
فقط و فقط به انسانها میگفتن اونجا رو که میبینی
اسم رو برای شما گذاشتم مبارکت باشه و پول میگرفتن
//////
کتاب //پول /نوشته /اریک لونرگن رو دوستان مطالعه کن
فیمتی هم نداره 20تومن
ولی دید خوبی به انسان میده
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936نظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
امروز هم 75 میلیون معامله شده !!!بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
معاون وزیر صنعت در گفت و گو با ایرنا: تاریخ خبر: 08/12/1396 - 11:33
11.2 میلیارد دلار فاینانس برای نوسازی ناوگان خودروی سنگین نیاز استنقل قول:تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز مهمترین موضوع در اجرای پروژه بزرگ نوسازی ناوگان خودروی سنگین کشور، تعیین تکلیف فاینانس مورد نیاز آن به میزان 11 میلیارد و 200 میلیون دلار است که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی آماده تامین آن ظرف سه سال هستند.
«منصور معظمی» امروز (سه شنبه) در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ایده رئیس جمهوری درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین کشور می
تواند به رونق قابل توجهی در اقتصاد کشور منجر شود.
به گفته این مقام مسئول، 202 هزار و 500 دستگاه خودروی سنگین فرسوده مطابق این مگاپروژه قرار است طی سه سال نوسازی و جایگزین شود؛ به این منظور پس از
دستور رئیس جمهوری ستادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل و مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ به ایدرو سپرده شد.
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی ایدرو و تقسیم بندی کارها، سهمیه ای برای خودروسازان براساس توان آنها مشخص شد که بر همین اساس مذاکره با شرکای خارجی
خود را در دستور کار قرار داده اند.
معظمی ادامه داد: با دستور رئیس جمهوری و موافقت وزارت نفت، مقرر شده منابع مالی مورد نیاز این مگاپروژه از طریق شرکت ملی نفت ایران و بر اساس ماده 12 قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر تامین شود.
رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به رشد بالای صنعت خودروسازی سنگین کشور و اشتغالزایی با اجرایی شدن این پروژه، یادآوری کرد: صرفه جویی در مصرف سوخت به
میزان روزانه دستکم 9 میلیون لیتر، دیگر هدف مهم این پروژه است که مزایای زیست محیطی برای شهرها بویژه کلانشهرها به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: اجرایی شدن موفقیت آمیز این مگاپروژه در گرو کار جمعی و همکاری و هماهنگی وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت است و
امیدواریم تا پایان هفته جاری بتوانیم موضوع فاینانس را با بانک مرکزی نهایی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر با رئیس جمهوری، برای تامین منابع ارزی و ریالی این پروژه اعلام آمادگی کرده و اکنون
منابع ریالی 170 هزار میلیارد ریالی آن آماده شده است.
به گفته معظمی، رئیس جمهوری بر نهایی شدن همکاری با شرکای خارجی خودروسازان تا پایان سال جاری و گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) برای تحقق پروژه تا پایان
سال تاکید دارد، هرچند کاری سخت و دشوار است.
** متقاضیان نگران اقساط خودروها نباشند
رئیس هیات عامل ایدرو در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درخصوص ابراز نگرانی کامیون داران و صاحبان خودروهای سنگین فرسوده از بالا بودن مبالغ اقساط بانکی این پروژه و
رکود نسبی حاکم بر بازار حمل و نقل، خاطرنشان کرد: تسهیلات بسیار خوبی در این پروژه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، به طوری که فقط 20 درصد قیمت خودرو
به صورت نقدی از سوی متقاضی پرداخت می شود، 30 درصد قیمت آن تسهیلات بانکی خواهد بود و نیم دیگر باقی مانده قیمت از سوی دولت تامین خواهد شد.
وی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی نیز طرحی را در این خصوص آماده کرده و در آن به اعداد و ارقامی رسیده که نشان می دهد رانندگان و متقاضیان خودروهای سنگین
دغدغه ای بابت پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری 9 جلسه طولانی در این زمینه در 2 هفته اخیر، خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک و بویژه پس از گشایش اعتباری
اسنادی مورد نیاز پروژه، اطلاع رسانی های دقیق تری در این خصوص خواهیم داشت و بطور قطع استقبال بیشتری را از سوی رانندگان و متقاضیان شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 19
هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 240 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، موضوعی که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر
آن تاکید داشته و به تازگی اعلام کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح 202 هزار و 500 دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل
قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی افزود: در این طرح سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 183 هزار میلیارد ریال خواهد بود.بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
از این محاسبات کذایی برای خودرو و خپارس و خساپا هم زیاد کردند !!!در اصل توسط ایرج سابق پست شده است View Post
می گفتند اگر هزینه مالی مرتفع بشه چه ها و چه ها میشه !!!
اما نه تنها مرتفع نشد هزینه های مالی ! بلکه هر سال بیشتر هم شد !!
جالبتر اینکه درست الان که خود روحانی در تلویزیون به دروغش اعتراف کرد ! که در بخش بانکی تحریمها هست !
دلار هم به 5 هزار تومان رسید !
رهبری هم اعتراف کرد که از برجام سودی نبردیم !
هر دو طرف هم دارن از خروج از برجام حرف میزنن !
روزنامه های طرفدار دولت هم نوشتن FATF صرفا بازی بوده برای وقت گذرانی و سرکار گذاشتن ایران !!!
طرف نوشته تحریمهای بانکی داره برداشته میشه !!! و هزینه انتقال پول داره کم میشه !!!نظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post
هر سیاهی پارسی کولاه نمیشه !!!بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)
سب افتخاری بزرگ در عرصه بین المللی؛ سایپادیزل برترین شریک تجاری ولوو تراکس در منطقه شدبر اساس اعلام شرکت ولوو تراکس سوئد، شرکت سایپادیزل نماینده انحصاری تولید کامیون های ولوو در
ایران، به عنوان برترین شریک تجاری ولوو در منطقه خاورمیانه، شرق و شمال آفریقا معرفی گردید.به گزارش ارتباطات شرکت سایپادیزل، مهندس محمدهادی نوری مدیرعامل شرکت سایپادیزل که بنا به
دعوت شرکت ولوو به سوئد سفر کرده است، با حضور در کنفرانس سالانه ولوو، ضمن دریافت جایزه مربوط به برترین شریک تجاری ولوو در منطقه، با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ولوو تراکس دیدار و
گفتگو کرد.بر اساس این گزارش، شرکت سایپادیزل به دلیل عملکرد کم سابقه خویش در سال 2017 و سفارشگذاری و خرید قطعات منفصله (CKD) برای تولید3 هزار و 200 دستگاه از انواع کامیون های ولوو،
عنوان برترین شریک تجاری شرکت ولوو تراکس سوئد در منطقه MEENAشامل خاورمیانه، شرق و شمال آفریقا را از آنِ خود نمود.بر این اساس و طی مذاکرات انجام شده میان مدیران ارشد دو شرکت، تأمین
قطعات منفصله (CKD) برای تولید ٣٥ هزار دستگاه در مدت ٣ سال آینده درراستای طرح نوسازی کلید به کلید به عنوان محور اصلی گفتگوها میان سایپادیزل و ولوو مورد بحث و بررسی قرارگرفت که در این
راستا، پیش نیازهای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور شامل تأمین مالی در قالب فاینانس ٥ ساله از طریق بانکهای سوئدی، افزایش خودکفایی و عمق ساخت داخل محصولات به میزان 50 درصد، توسعه و
تقویت شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی اصلی بصورت انحصاری توسط شرکت خدمات فنی رنا به طرف سوئدی اعلام گردید که در پایان مذاکرات، توافقات اولیه و اصولی حاصل و مقرر شد،
طرفین پس از بررسیهای لازم ظرف مدت کوتاهی نسبت به امضاء تفاهم نامه همکاری نهایی، اقدام نمایند.گفتنی است، در حال حاضر، محصولات ولوو در رده های کشنده، باری و کمپرسی که با کسب 4
ستاره کیفی، عنوان باکیفیت ترین خودروهای تجاری کشور را یدک می کشند، بدون فاصله تکنولوژی از نمونه اروپایی خود در شرکت سایپادیزل تولید و عرضه می گردد.بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
نظر