سايپا ديزل‌ (خكاوه)

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

كجايند مردان ريسك و ريوارد
كجايند مردان با تكنيكال
كجايند مردان 100 تومن واريزي
كجايند مردان ولوو ببين در كدال :) :)

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود 870 میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود 500 میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون 870 میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر 451 خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از 5400 دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی 197 میلیرد تومنی؟

[لولی بربط زن]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود 870 میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود 500 میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون 870 میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر 451 خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از 5400 دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی 197 میلیرد تومنی؟

فعلا به شایعات تعدیل توجه نفرمایید

خکاوه بخواهد تعدیل بهد در اسفند ماه برای پیش بینی 94 خواهد بود یا تیرماه سال بعد.
چیزی که فعلا خکاوه را بالا میبرد افزایش سرمایه از محل تجدید بالای 200 درصد میباشد. شما با این افزایش قیمت بدهید .

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خلاصه آمار توليد و فروش 9 ماهه 93 در مقايسه با 9 ماهه 92 خكاوه بر روي كدال بدون لحاظ پيش فروش ولوو


آمار توليد در نه ماهه 93 با افزايش 211%
آمار فروش در نه ماهه 93 با افزايش 316%
آمار مبلغ فروش در نه ماهه 93 با افزايش. 372%
ان شا ء الله با اومدن كدال 9 ماهه جدول فاندامنتال
پيش بيني درآمد تحليلي 93 بر اساس 9 ماهه رو خواهم گذاشت.
اينم 6 ماهش بود: http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=40015

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خلاصه آمار توليد و فروش 9 ماهه 93 در مقايسه با 9 ماهه 92 خكاوه بر روي كدال بدون لحاظ پيش فروش ولوو


آمار توليد در نه ماهه 93 با افزايش 211%
آمار فروش در نه ماهه 93 با افزايش 316%
آمار مبلغ فروش در نه ماهه 93 با افزايش. 372%
ان شا ء الله با اومدن كدال 9 ماهه جدول فاندامنتال
پيش بيني درآمد تحليلي 93 بر اساس 9 ماهه رو خواهم گذاشت.
اينم 6 ماهش بود: http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=40015

ممنون از تحلیل خوبتون
جناب Quince چرا در این تحلیل بهای تموم شده رو 100 میلیارد کم کردید؟

[مخبرالدوله]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

جویندگان حقیقت در گزارش امروز حقایق جالبی را خواهند یافت..

[مخبرالدوله]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

با سلام
عرض شد....
دانش فنی موجود شرکت اجازه میده که با تغییرات جزیی در خط تولید امکان تولید کامیونها با برندهای مختلف را داشته باشه....
نباید فقط به ولو تکیه کرد!!!
همین موضوع قابلیت شرکت برای خروج از زیان انباشته خواهد بود البته + افزایش سرمایه از تجدید....

از عمده دلایل بالا بودن حجم معاملات این شرکت و ورود و خروج نوسانگیران میلیونی همین مطلب است که
به تحرکات تولیدی این سهم اعتقاد پیدا کرده اند یعنی امکان رشد قیمتی سهم برای اکثر افراد مسجل شده است....

در بورس نوسانگیران در سهامی جولان میدهند که آب زیرشان نرود!!!!

همانطور که اشاره شد.....
دانش فنی موجود شرکت توانایی بالایی دارد.....
این توانایی را در گزارشهای شرکت بخوبی میتوانید مشاهده کنید...

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

ممنون از تحلیل خوبتون
جناب Quince چرا در این تحلیل بهای تموم شده رو 100 میلیارد کم کردید؟

ممنون
البته من كم نكردم :)

ﺟﺪول ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ هستش كه اﯾﻦ ﺟﺪول از 5 ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ :
1* ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ اراﺋﻪ ﻣيده
2* بﺨﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣيده
3* بخﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣيده
4* ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻی در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ
5* ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ماحصل اطلاعات استخراجي از كدال 6 ماهه و تركيب توليد بهينه خكاوه 6 ماهه با توجه به پيش بيني 12 ماهه شد اون عددي كه شما براتون سوال شد … عين همين تجزيه تحليل ها هم براي فروش منجر به كاهش 25 ميلياردي اون شده است

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

اقا کیانوش بنظرم خاور از خکاوه با اطلاعاتی که شرکت اعلام کرده خیلی ارزشش بیشتر است در خصوص فروش دارائی ها و همچنین دریافت جریمه ها - ولیکن خکاوه فقط افزایش سرمایه در پیش دارد در صورتیکه خاور نیز افزایش سرمایه هم دارد

ببخشيد من جواب ميدم
خكاوه قيمتش 100 هست و به اشتباه با 70-80 تومن قيمت فعلي خاور مقايسه ميشه
اشتباه بازار اينه كه خكاوه 100 تومني رو بايد با خاور افزايش قيمت نخورده يعني 250 تومني خاور مقايسه كنه …حالا چرا بايد خكاوه 100 باشه و خاور 250 تومن ؟!
البته خاور هم ارزشمنده ولي يه فاز گين خودشو جلوتر داده
منتظر خكاوه 250-300 تومني باشيد بعدم همين وضعيت خاور براي خكاوه
خكاوه طبق 6 ماهه 100 ميليارد دارايي ثابت زمين و … داره اونم به قيمت اوايل تاسيسش يعني 40-50 سال پيش كه استعداد 303%افزايش رو داره كه احتمالا 204% از تجديده و مرحله بعد مث خاور فعلي منتظر 35% افزايش آورده … منتظر خكاوه رقيق شده ميمانيم با قيمت تئوريك 60-70 تا بعد اون خبر آورده بياد كه با اون و اومدن ولوو پرواز دوباره به قيمتاي قبل افزايش سرمايش مث همين خاور فعلي شما

[H.samimi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود 870 میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود 500 میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون 870 میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر 451 خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از 5400 دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی 197 میلیرد تومنی؟

تعدیل مثبت یعنی افزایش سود و یا کاهش ضرر
کسی نگفته سود آوری و یا تقسیم سود سال 93
مثل شرکتهای پالایشی سال 90
شرکتهای اینچنینی رو بخاطر آینده روشنشون میخرن
بر فرض مثال که اصلا همه اینها پوچ و بی اساسه ما از سهم خوب چی میخوایم ؟ رشد قیمت
اگه کسی زرنگ بود میتونست توی یک ماه پیش تا کنون 100 درصد سود از این سهم بگیره
درکش خیلی سخته مگه نه؟

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

تعدیل مثبت یعنی افزایش سود و یا کاهش ضرر
کسی نگفته سود آوری و یا تقسیم سود سال 93
مثل شرکتهای پالایشی سال 90
شرکتهای اینچنینی رو بخاطر آینده روشنشون میخرن
بر فرض مثال که اصلا همه اینها پوچ و بی اساسه ما از سهم خوب چی میخوایم ؟ رشد قیمت
اگه کسی زرنگ بود میتونست توی یک ماه پیش تا کنون 100 درصد سود از این سهم بگیره
درکش خیلی سخته مگه نه؟

کسی نگفت که می خواد سود توزیع کنه ، من پرسیدم چطور می تونه تعدیل مثبت بده
و یک سوال مالی کاملا مشخص بود، در ضمن مطلع باشید بنده به مقدار زیاد خکاوه با میانگین 80 تومن دارم و حالا حالا ها هم فروشنده نیستم
این سوالم به خاطر این پرسیدم تا اطلاعات خودم بالا بره ،

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خکاوه افزایش سرمایه 250 درصدیش خرداد امسال تازه ثبت شده پس

خکاوه مثل خزامياد قطعا امسال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي ندارد شايد سال بعد تازه شايد

بچسبيد به خاور که امسال هم فروش املاک ، جريمه بنز و احتمالا فروش بلوک پارسيان را هم در پيش دارد

پس سود خاور مي تونه بالاي 100 تومن بشه !!!!!!!!!!!!!! بی.آر.تی ها و موجودی 7000 دستگاه انبار و زمین های تجاری شده اپکو هم بماند

تعجب ميكنم كه اينو از شما ميشنوم!!!
اون از آورده بود و اين از تجديد ارزيابي دارايي هاي خكاوه
جلسشم كه 8 آذر تشكيل شد و قرار بر افزايش شد
خكاوه طبق 6 ماهه 100 ميليارد دارايي ثابت و زميني داره كه بر اساس 50 سال پيش بيان شده و الان حداقل 10 برابر شده كه بشه باهاش از 303% افزايش 204% از تجديده و تا 250-300 بره و بعد از رقيق شدن سهم در قيمتاي تئوريك 60-70 تومن بازشه و تازه مث خاور آماده 35% از آورده بشه … اون دوستي هم كه ارزش بازار رو مقايسه كرد يادش رفت زيان هر سهم رو در تعداد سهام خاور ضرب كنه و از ارزش كم كنه تا متوجه بشيم تعداد سهام خاور 3 برابره خكاوست پس خكاوه ميبينيم داره با خاور افزايش سرمايه مقايسه ميشه كه اشتباهه
خكاوه 100 تومني بايد با خاور 250 تومني افزايش سرمايه نخورده مقايسه بشه
100 تومن تا 250 رسيدنه كه خكاوه رو ارزشمند ميكنه دوست عزيز

[لولی بربط زن]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

تعجب ميكنم كه اينو از شما ميشنوم!!!
اون از آورده بود و اين از تجديد ارزيابي دارايي هاي خكاوه
جلسشم كه 8 آذر تشكيل شد و قرار بر افزايش شد
خكاوه طبق 6 ماهه 100 ميليارد دارايي ثابت و زميني داره كه بر اساس 50 سال پيش بيان شده و الان حداقل 10 برابر شده كه بشه باهاش از 303% افزايش 204% از تجديده و تا 250-300 بره و بعد از رقيق شدن سهم در قيمتاي تئوريك 60-70 تومن بازشه و تازه مث خاور آماده 35% از آورده بشه … اون دوستي هم كه ارزش بازار رو مقايسه كرد يادش رفت زيان هر سهم رو در تعداد سهام خاور ضرب كنه و از ارزش كم كنه تا متوجه بشيم تعداد سهام خاور 3 برابره خكاوست پس خكاوه ميبينيم داره با خاور افزايش سرمايه مقايسه ميشه كه اشتباهه
خكاوه 100 تومني بايد با خاور 250 تومني افزايش سرمايه نخورده مقايسه بشه
100 تومن تا 250 رسيدنه كه خكاوه رو ارزشمند ميكنه دوست عزيز

کویینس عزیز

این سهم خیلی از تکنیکالیست ها و بدبین ها رو جا میزاره. اونا دنبال نوسانگیرین. یه روز نوسان میگیرن یه روز هم نوسان میدن. تجربه خاور و خزامیا و خپارس هم براشون درس عبرت نمیشه. روی 90 تومن سهم رو فرصت فروش میدونستن. حالا سهم میره یه کله حداقل تا 120 تومن و اگه یه روز منفی بشه یا درجا بزنه اونوقت گفتم گفتماشون شروع میشه. گلومون درد گرفت از بس داد زدیم بابا این سهم بخاطر افزایش سرمایه حداقل تا 200 باید بره. حالا ممکنه 6 ماه دیگه زمان ببره. ما هم هستیم باهاش. حتی اگه گزارش 9 ماهه اش خوب نباشه.

[morteza93]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

کویینس عزیز

این سهم خیلی از تکنیکالیست ها و بدبین ها رو جا میزاره. اونا دنبال نوسانگیرین. یه روز نوسان میگیرن یه روز هم نوسان میدن. تجربه خاور و خزامیا و خپارس هم براشون درس عبرت نمیشه. روی 90 تومن سهم رو فرصت فروش میدونستن. حالا سهم میره یه کله حداقل تا 120 تومن و اگه یه روز منفی بشه یا درجا بزنه اونوقت گفتم گفتماشون شروع میشه. گلومون درد گرفت از بس داد زدیم بابا این سهم بخاطر افزایش سرمایه حداقل تا 200 باید بره. حالا ممکنه 6 ماه دیگه زمان ببره. ما هم هستیم باهاش. حتی اگه گزارش 9 ماهه اش خوب نباشه.

با توجه به گزارش تولید و فروشی که دیروز به بازار ارائه کرده بنظرم گزارش 9 ماهه خوبی خواهد داشت...
بنظرم این گزارش رو منتشر کردن که برای سازمان سوالی در مورد دلیل رشد سهم پیش نیاد...

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

افزايش سرمايه فکر کردي کشکه

سرمايه ايران خودرو با اين عظمتش 1200 ميليارد تومنه

بعدش خکاوه از خاور هم سرمايش بزنه جلو و سرمايشو برسونه به 630 ميليارد تومن ؟

بنظرم خکاوه زيانده عين صدرا زيانده ميشه هیچ اميدي ندارن از زيان انباشته در بيان

چه ربطي داره
آهان خصدرا هم خ داره فهميدم
يه جور ديگه ميگم :
تو مجمع كه نبودي قطعا
اونجا مديرعاملش گفت كه به ازاي هر سهم 300 تومن خالص داريم ميديم بهتون اگه راي به انحلال باشه حالا شما ناخالص بخواي ميشه :
300*2100000000= 630 ميليارد تومان
حالا شما زيان انباشتشو بگير 470 ميليارد
كل داراييش ميشه بالاي 1000 ميليارد
پس فهميديم كه شدنيه افزايش از تجديد
تازه اين حداقلي بود محاسباتش
خكاوه در شرايط فعلي ارزشمنديش بر كسي پوشيده نيست
ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﺷﻤﺎﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي و اﻓﺰاﯾﺸﺶ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻜﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ