شركت پالايش نفت شيراز ( شراز )

**abedinejad** · 2012/07/04, 07:45

در اصل توسط آریو پست شده است View Post

دوستان این سهم مجمع 90 رو برگذار کرده ؟؟؟ یا نه؟؟؟

نه، برگزار نکرده.

**abedinejad** · 2012/07/04, 07:58

پیشنهاد میکنم گزارش تحلیلی بورس نیوز از این شرکت رو حتما بخونید:

ارزندگی سهام پالايش نفت شيراز تا کجا است؟

محاسبه ارزش ذاتی شرکت:

با توجه به شرايط حاكم بر بازار سرمایه، براي سال هاي 92 تا 94 مقدار توليد و فروش را سالي 5 درصد رشد داديم و با داشتن نسبت توليد هر يك از محصولات به كل توليد سال 90، مقدار توليد و فروش هر يك از محصولات را پيش بيني كرديم. قيمت هر يك از محصولات را نيز سالي 10 درصد رشد داديم. در خصوص بهاي تمام شده هم از نسبت آن به فروش استفاده كرديم. با داشتن اين مفروضات، مقدار سود پيش بيني شده براي سال هاي آتي را محاسبه كرديم كه در نتيجه با فرض نرخ تنزيل 25 درصد و P/E=4 به ارزش ذاتي 4.168 ريال براي هر سهم رسيديم که p/e مرتبه 7.11 را برای این سهم به همراه دارد.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه شرکت کل محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می رساند و همچنین کل مواد اولیه از داخل تامین می شود می توان سهم را بعنوان سهمی عاری از ریسک های ناشی از تحریم که بی شک مهمترین ریسک این روزهای بازار سرمایه است معرفی نمود. همچنین بدلیل عدم وجود صادرات، شرکت از ریسکهای قوانین و مقررات تحمیلی از طرف دولت (نظیر آنچه در مورد پالایشگاه بندر عباس بعنوان سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی دیده شد) نیز محفوظ است. با توجه به وابسته بودن محصولات شرکت به قیمت نفت و با توجه به چشم انداز نزولی بودن قیمت نفت جهانی در بلند مدت، بزرگترین ریسک شرکت باید کاهش قیمت محصولات عنوان شود اما با توجه به اینکه در کشورمان نرخ محصولات کلاً وابستگی چندانی به قیمتهای جهانی ندارد (نظیر آنچه که در مورد قیمت بنزین جهانی در روزهای اخیر شاهد هستیم.) و تعیین قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا نیز چندان مفهومی ندارد و قیمتها کاملاً دستوری تعیین و اجرا می شود، بنابراین ریسک کاهش قیمت برای محصولات این شرکت عملاً مفهوم خود را از دست می دهد و حتی کاهش قیمت نفت می تواند بدلیل کاهش بهای تمام شده محصولات به عنوان یک فرصت قلمداد شود. شرکت از لحاظ نسبت های سود آوری نیز وضعیت نسبتاً مناسبی در میان شرکت های مشابه خود دارد. با توجه به p/e بالای شرکت های مشابه نسبت به p/e متوسط بازار، عرضه این سهم در صورت معقول بودن قیمت می تواند با استقبال اهالی بازار مواجه شود.

**alirezasa** · 2012/07/04, 08:14

دوستان شراز چند قیمت میخوره؟

**lotusnil** · 2012/07/04, 08:26

بررسی نکات اثرگذار بر بودجه سال 91 پالایش نفت شیراز

http://kb.rhbroker.com/show.file?mainfile=true&userfile_id=13205745&showType=1

**lotusnil** · 2012/07/04, 08:29

نظر من قیمت 300 تا 330 تومن هست

**آریو** · 2012/07/04, 08:34

نظر من رو قیمت 320 تومنه ماکس قیمتیه

اما بازه 270 تا 300 شیرینه ...

سرعت جذب اگه رو 350 بالا بود خرید داره ...

**امیر2309** · 2012/07/04, 08:36

سهميه آنلاين چندتاست

**کیوان** · 2012/07/04, 08:39

در اصل توسط امیر2309 پست شده است View Post

سهميه آنلاين چندتاست

1000 تا

**وحید 20** · 2012/07/04, 09:08

هر قیمتی عرضه شد بخرید(البته قیمت نجومی مثل دانا منظور نیست)
سرمایه شرکت نسبت به پالایشگاههای دیگه کمه و عرضه محدوده حتما بالا میره مگر وضع بازار خیلی خراب بشه
انلاین که هزار تاست سودو ضررش چندان نخواهد بود

**abedinejad** · 2012/07/04, 09:26

شاید مدت عرضه یکم طول بکشه. اگر اینطور بشه برای اینه که صندوقهای سرمایه گذاری حق خرید ندارند، و حجم آنلاین کم هست. ممکنه در طول عرضه میزان اختصاص داده شده به کاربران آنلاین بیشتر بشه.

**abedinejad** · 2012/07/04, 09:43

پیغام ناظر بازار:

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0398/الف/91 مورخ 1391/04/11 مديريت بازار، امروز چهارشنبه مورخ 1391/04/14 تعداد 51،377،430 سهم شركت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد شراز1 و نمونيك przz1 عرضه مي شود. خريد صرفاً توسط كارگزاران داراي مجوز فعاليت در فرابورس صورت مي گيرد. توجه به موارد ذيل ضروري است: 1.در اجراي ماده 53 دستورالعمل معاملات فرابورس ايران ، کليه درخواستهاي خريد أخذ شده توسط کارگزاران جهت عرضه اوليه، مي بايست به قيمت محدود باشد. 2.سهميه درنظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي حداكثر 75،000 سهم مي باشد. سهميه هر ايستگاه معاملاتي بايد از طريق همان ايستگاه خريداري شود و خريد بيش از سهميه مجاز منجر به ابطال كل خريد ايستگاه مي گردد. 3.علاوه بر سهميه در نظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي، سهميه در نظر گرفته شده براي مشتريان برخطآنلاين) حداكثر 1000 سهم مي باشد. 4.يادآور مي گردد با توجه به درج نماد معاملاتي شركت مذكور در بازار دوم فرابورس ايران و محدوديت هاي موجود در اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذار

**کيانوش** · 2012/07/04, 09:47

در اصل توسط abedinejad پست شده است View Post

پیغام ناظر بازار:

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0398/الف/91 مورخ 1391/04/11 مديريت بازار، امروز چهارشنبه مورخ 1391/04/14 تعداد 51،377،430 سهم شركت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد شراز1 و نمونيك przz1 عرضه مي شود. خريد صرفاً توسط كارگزاران داراي مجوز فعاليت در فرابورس صورت مي گيرد. توجه به موارد ذيل ضروري است: 1.در اجراي ماده 53 دستورالعمل معاملات فرابورس ايران ، کليه درخواستهاي خريد أخذ شده توسط کارگزاران جهت عرضه اوليه، مي بايست به قيمت محدود باشد. 2.سهميه درنظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي حداكثر 75،000 سهم مي باشد. سهميه هر ايستگاه معاملاتي بايد از طريق همان ايستگاه خريداري شود و خريد بيش از سهميه مجاز منجر به ابطال كل خريد ايستگاه مي گردد. 3.علاوه بر سهميه در نظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي، سهميه در نظر گرفته شده براي مشتريان برخطآنلاين) حداكثر 1000 سهم مي باشد. 4.يادآور مي گردد با توجه به درج نماد معاملاتي شركت مذكور در بازار دوم فرابورس ايران و محدوديت هاي موجود در اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذار

تا نيم ساعت ديگه شبندر صف خريد ميشه.
چون شراز گير کسي نمي ايد.

**abedinejad** · 2012/07/04, 09:51

قبلا سهمیه کارگزاریها رو 90000 تا اعلام کرده بودند. معلوم نیست چرا 75000 تا کردند!

**bahary** · 2012/07/04, 10:00

دوستانی که سفارش می گذارید بالای 3500 ریال قیمت ندهید. با p/e بیشتر از 6 نمی ارزد.

**کيانوش** · 2012/07/04, 10:03

در اصل توسط کيانوش پست شده است View Post

تا نيم ساعت ديگه شبندر صف خريد ميشه.
چون شراز گير کسي نمي ايد.

به نيم ساعت نکشيد.
به شبندر حمله بريد.
ارزش شبندر از شراز بالاتره.
اين موضوع را من ثابت خواهم کرد.