پالایشگاه نفت تهران ( شتران )

[ALEN]

دوستانی که زود سوت پیروزی رو زدن..یه کم زود بود...باید یه صف فروش میشد بعد جمع میشد تا آخرین سهامداری خسته هم از سهم دل میکندن ...تا میانه ی راه فروشنده زیاد نداشته باشیم...
هر چه بود که امروز زود صف خرید شد و طبق قوانین بورس ما..هر وقت صف خرید میشه همه میکشن کنار ببینن چی میشه...فعلا دیگه عره ای اتفاق نیوفتاد...
سهم واسه پرواز نیاز به سوخت بیشتری داشت که میسر نشد.. اما امیدوارم اقلا سهامدارا به سهامداری بپردازن تا خبر افزایش سرمایه ی سنگینش بیاد رو کدال !!

از 95 تا 55 همچین زودم سوت نزدن سهامدارا دوست عزیز بعدم فروشنده زیادی تو سهم نمونده بود دیگه
امیدوارم پر قدرت برگرده

[taherishahram]

از 95 تا 55 همچین زودم سوت نزدن سهامدارا دوست عزیز بعدم فروشنده زیادی تو سهم نمونده بود دیگه
امیدوارم پر قدرت برگرده

منظورم بازگشایی سهم بود....
سهامدار آماده ی فروش زیاد داره..مخصوصا تو رنج 70-75 تومن....که بخوان از سهم بیان بیرون بدون سود و ضرر....

ما که با سهم موندگاریم تا افزایش سرمایه /:.smilingsmiley.:/

[ALEN]

منظورم بازگشایی سهم بود....
سهامدار آماده ی فروش زیاد داره..مخصوصا تو رنج 70-75 تومن....که بخوان از سهم بیان بیرون بدون سود و ضرر....

ما که با سهم موندگاریم تا افزایش سرمایه /:.smilingsmiley.:/

اتفاقا تو 70 هم فروشنده زیادی نبود اگه یادت باشه تا روز آخر داشتن همین طوری جمع میکردن و از 95 یه کله اومده بود پایین

[M.J.Goharriz]

این سهم شگفتی ساز امسال است به این صف های خرید و فروش مقطعی دل خوش نکنید

[zereshkkk]

شرکت پالایش نفت تهران براساس ترازنامه 3 ماهه 92 با سرمایه 61.2 میلیارد ریال و با سود انباشته 3.9 هزار میلیارد ریال مجموعاً دارای 4.4 هزار میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام است که با بدهی 35.1 هزار میلیارد ریالی مجموعاً 39.5 هزار میلیارد ریال دارایی دارد. مجموع تسهیلات دریافتی شرکت 5 هزار میلیارد ریال است که 3.8 هزار میلیارد ریال آن (معادل 121 میلیون یورو) ارزی است که با توجه به اینکه قبلاً در حساب ها به نرخ مرجع ثبت شده بود و لزوم تسعیر آن به نرخ مبادله ای منجر به شناسایی 1930 میلیارد ریال زیان برای شرکت گردید که البته با توجه به تغییر استاندارد 16 حسابداری مبنی بر منظور کردن این افزایش به بهای تمام شده دارایی، به احتمال زیاد این مبلغ بصورت تعدیل سنواتی در سال 92 به سود انباشته افزوده خواهد شد .

ظرفیت شرکت، پالایش 250 هزار بشکه نفت در روز می باشد که با توجه به اینکه در حال حاضر ارزش جایگزینی پالایشگاه ها در دنیا بین 18000 تا 25000 دلار می باشد، ارزش جایگزینی این پالایشگاه (که در بین پالایشگاه های کشور از ضریب پیچیدگی نسبتاً بالایی برخوردار است) به ازای هر بشکه 20000 دلار یعنی در مجموع (با دلار 2477 تومانی) پس از کسر دارایی های ثابت (11 هزار میلیارد ریال) از آن و اضافه کردن حقوق صاحبان سهام به آن، حدود 117 هزار میلیارد ریال حاصل می گردد که در نتیجه ارزش جایگزینی به ازای هر سهم 191 هزار تومان حاصل می گردد. با توجه به قیمت 60 هزار تومانی حال حاضر سهم (28 مرداد 92) قیمت در محدوده 31 درصدی ارزش جایگزینی قرار گرفته است.

[مسعود اب]

شرکت پالایش نفت تهران براساس ترازنامه 3 ماهه 92 با سرمایه 61.2 میلیارد ریال و با سود انباشته 3.9 هزار میلیارد ریال مجموعاً دارای 4.4 هزار میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام است که با بدهی 35.1 هزار میلیارد ریالی مجموعاً 39.5 هزار میلیارد ریال دارایی دارد. مجموع تسهیلات دریافتی شرکت 5 هزار میلیارد ریال است که 3.8 هزار میلیارد ریال آن (معادل 121 میلیون یورو) ارزی است که با توجه به اینکه قبلاً در حساب ها به نرخ مرجع ثبت شده بود و لزوم تسعیر آن به نرخ مبادله ای منجر به شناسایی 1930 میلیارد ریال زیان برای شرکت گردید که البته با توجه به تغییر استاندارد 16 حسابداری مبنی بر منظور کردن این افزایش به بهای تمام شده دارایی، به احتمال زیاد این مبلغ بصورت تعدیل سنواتی در سال 92 به سود انباشته افزوده خواهد شد .
ظرفیت شرکت، پالایش 250 هزار بشکه نفت در روز می باشد که با توجه به اینکه در حال حاضر ارزش جایگزینی پالایشگاه ها در دنیا بین 18000 تا 25000 دلار می باشد، ارزش جایگزینی این پالایشگاه (که در بین پالایشگاه های کشور از ضریب پیچیدگی نسبتاً بالایی برخوردار است) به ازای هر بشکه 20000 دلار یعنی در مجموع (با دلار 2477 تومانی) پس از کسر دارایی های ثابت (11 هزار میلیارد ریال) از آن و اضافه کردن حقوق صاحبان سهام به آن، حدود 117 هزار میلیارد ریال حاصل می گردد که در نتیجه ارزش جایگزینی به ازای هر سهم 191 هزار تومان حاصل می گردد. با توجه به قیمت 60 هزار تومانی حال حاضر سهم (28 مرداد 92) قیمت در محدوده 31 درصدی ارزش جایگزینی قرار گرفته است.
در جدول زیر مجموع خوراک نفت خام و میعانات گازی شرکت های پالایشی در سال 91 مشاهده می شود:

ابتدا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت را مرور کرده و سپس به برآورد کارشناسی برای سود آوری شرکت می پردازیم:
1-براساس بودجه و صورت های مالی شرکت تولید به شرح زیر است:

2- براساس بودجه و صورت های مالی شرکت، مقدار فروش شرکت بشرح زیر است:

3- براساس بودجه و صورت های مالی شرکت، نرخ فروش بشرح زیر است:

4- براساس بودجه و صورت های مالی شرکت، مبلغ کل فروش شرکت بشرح زیر است:

5- براساس بودجه و صورت های مالی شرکت، اطلاعات مواد مصرفی و بهای تمام شده بشرح زیر است:

6- همچنین صورت سود و زیان شرکت بشرح زیر است:

7- سناریوی اول- پیش بینی کارشناسی براساس نرخ دلار 2477 تومانی و نرخ نفت 104 دلاری
1- مقدار تولیدکارشناسی را 4 برابر تولید 3 ماهه 92 فرض کردیم.
2- مقدار فروش را برابر با مقدار تولید ضربدر نسبت مقدار فروش به مقدار تولید محقق شده در سال 91 در نظر گرفتیم که البته در مورد محصولاتی که در سال 91 نسبت مقدار فروش به مقدار تولید بیش از 100 درصد داشتند (یعنی فروش از محل موجودی محصول ابتدای دوره داشتند) این نسبت را همان 100 درصد در نظر گرفتیم. ضمن آنکه در مورد مقدار فروش نفت سفید نیز با توجه به مقدار فروش پایین این محصول در 3 ماهه 91 حد احتیاط را در نظر گرفته و مقدار فروش آن را 50 درصد مقدار نفت سفید در بودجه 92 در نظر گرفتیم.
3-با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال گذشته قیمت تعداد معدودی از محصولات با نرخ مبادله ای محاسبه شد بنابر این برای محاسبه درآمد فروش سال جاری ابن موضوع را لحاظ نمودیم. ضمن اینکه نرخ ارز سال جاری را 24770 ریال در نظر گرفتیم و البته به نرخ های اعلام شده برای سایر پالایشگاه ها نیز توجه نمودیم به نحوی که قیمت گذاری محصولات از سایر پالایشگاه ها بیشتر نباشد و حتی برای رعایت جوانب احتیاط مقداری کمتر نیز باشد.
4- نرخ نفت خام را براساس هر بشکه 104 دلار در نرخ دلار (24770 ریال) پس از کسر 5 درصد تخفیف محاسبه نمودیم. شایان ذکر است شرکت در بودجه 92 نفت خام را هر بشکه 103.6 دلار در نظر گرفته است. قیمت پلت فرمیت را نیز در برآورد کارشناسی برابر با نرخ واقعی 91 یعنی 11065 در نسبت نرخ دلار 24770 ریال به 12260 ریال نظر گرفتیم.
5- دستمزد و سربار را نیز 4 برابر مقدار دستمزد و سربار محقق شده در 3 ماهه 92 در نظر گرفتیم.
6- هزینه های اداری و عمومی و هزینه های متفرقه را 4 برابر این هزینه ها در 3 ماهه 92 در نظر گرفتیم.
7- هزینه های مالی را به واسطه تغییر استاندارد شماره 16 به میزان 50 درصد بیش از هزینه های مالی بودجه 92 شرکت در نظر گرفتیم.
8-هزینه های سرمایه گذاری را علیرغم پوشش 66 درصدی در 3 ماهه برابر با پیش بینی شرکت در بودجه 92 در نظر گرفتیم.
براین اساس:

4-6- در نتیجه مبلغ کل فروش بشرح زیر محاسبه می گردد:

5-6- مواد مصرفی و بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز بشرح زیر برآورد می گردد:

6-6- و نهایتاً صورت سود و زیان شرکت و ارزش ذاتی آن به نحو زیر ارائه می گردد:

ملاحظه می شود که در این سناریو ،EPS برابر با 20351 تومان ( تعدیل عایدی 245 درصدی) و ارزش ذاتی حدود 100 هزار تومانی برای هر سهم حاصل می شود.
سناریوی دوم- مقادیر با همان فروض سناریوی اول اما قیمت گذاری محصولات دقیقاً بر اساس افزایش نرخ دلار به 2477 تومان و نرخ نفت به 104 دلار
بدین ترتیب نرخ فروش محصولا بشرح جدول زیر محاسبه می گردد:

مبلغ فروش به شرح جدول زیر خواهد بود:

و صورت سود و زیان بدین شکل ارائه می گردد:

بنابراین ملاحظه می گردد که در این سناریو عایدی هر سهم با 200 درصد تعدیل مواجه می گردد. و ارزش ذاتی هر سهم حدود 86 هزار تومان حاصل می گردد.
تحلیل حساسیت: براساس سناریوی دوم حساسیت سود آوری را به نرخ نفت سنجیدیم که در نتیجه با افزایش نرخ نفت به میزان یک دلار سود آوری سهم با 1.2 درصد افزایش مواجه خواهد شد. ضمن اینکه با هر 1000 ریال افزایش نرخ دلار، سود آوری سهم 6 درصد افزایش خواهد یافت.
نتیجه گیری:
نقاط ضعف شرکت:
1- با توجه به اینکه حدود 90 درصد سهام شرکت متعلق به سهام عدالت و 5 درصد مربوط به شرکت پالایش و پخش می باشد و در نتیجه نمی توان هنوز شرکت را خصوصی تلقی نمود، تصمیمات یک طرفه شرکت پالایش و پخش در خصوص قیمت گذاری محصولات شرکت و سایر موارد ریسک سرمایه گذاری در این شرکت و سایر پالایشگاه های بازار سرمایه را بشدت افزایش داده است.
2- حاشیه سود بسیار پایین که در تمامی شرکتهای پالایشگاهی مصداق دارد و این موضوع باعث حساسیت بیش از حد سود و زیان به تغییرات نرخ و مقدار و ... می گردد. به عبارتی دیگر با کوچکترین تغییری در نرخ و مقدار سود و زیان دستخوش تغییرات بزرگی می گردد.
3-ابهام در خصوص شناسایی درآمد فروش برای فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 91 تولید و در سال جاری به فروش می رسند. براساس نامه موخ 92.4.31 شرکت پالایش و پخش کلیه شرکت های پالایشگاهی موظفند که مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 91 تولید و در سال جاری به فروش می رسد را به عنوان درآمد شرکت شناسایی نکنند.

با توجه به اینکه شرکت 1.8 میلیون بشکه نفت بعنوان موجودی ابتدای دوره سال 91 خود دارد و کل نفت خام مورد نیاز شرکت حدود 92 میلیون بشکه است و این 92 میلیون بشکه منجر به تولید حدود 14 میلیون متر مکعب محصول می شود، بنابراین می توان عنوان کرد که موجودی ابتدای دوره نفت شرکت منجر به تولید 285 هزار متر مکعب محصول خواهد شد که ما به التفاوت نرخ مبادله ای از مرجع آن در مجموع 3.5 میلیارد ریال محاسبه می گردد که اثر کاهنده آن به ازای هر سهم 57 ریال می باشد. براساس تکلیف مجمع به هیات مدیره، مقرر شد هیات مدیره شرکت در این خصوص پی گیری لازم را برای عدم اجرای این نامه انجام دهد.
4-ابهام در حساب هاي فيمابين با شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، شامل مبلغ 5653 ميليارد ريال مابه التفاوت نرخ فروش آزاد و تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم در سالهاي 1389 و 1390 (شناسايي شده به طرفيت سود انباشته ابتداي سال) و همچنين مبلغ 3374 ميليارد ريال مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت شرکت در سال 1381 با توجه به مفاد اجزاي (ج) و (پ) بندهاي 1 و 4 ماده واحده قوانين بودجه سال هاي فوق، محصولات ياد شده، جزء 5 فرآورده اصلي مشمول تفاوت نرخ نبوده؛ ضمن اينکه احتساب و تسويه مبلغ مازاد مذکور، توجيه نشده است. بنا به اظهار نظر حسابرسان، با توجه به مراتب فوق، تعديل حسابها از بابت موارد يادشده ضرورياست، ليکن تعيين نوع و ميزان دقيق آن، منوط به حصول نتيجه از پيگيري هاي شرکت، ميباشد. بنابر این در صورت فقدان نتیجه حاصل از پیگیری های شرکت جهت حل و فصل موضوع یارانه (تأیید نشده) فرآورده های سوخت هوایی و وکیوم باتوم، مبلغ 9027 میلیارد ریال از حساب سود انباشته شرکت کسر خواهد شد (به ازای هر سهم 14745 تومان). شایان ذکر است در مجمع سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 به همین دلیل تنها 10 درصد از EPS 15924 ریالی تقسیم شد و 90 درصد آن (معادل 877.4 میلیارد ریال) تقسیم نشد و به حساب سود انباشته منظور گردید. با توجه به اینکه در حال حاضر حساب سود انباشته شرکت 3916 میلیارد ریال است در صورت تحقق زیان 9027 میلیارد ریال، حساب سود و زیان انباشته شرکت به 5111 میلیارد ریال زیان انباشته (به ازای هر سهم 83486 ریال) منتهی خواهد شد که می توان از این موضوع به عنوان پر ریسک ترین ابهام شرکت یاد کرد. براساس تکلیف مجمع به هیات مدیره مقرر شده است تا هیأت مدیره پی گیری لازم را در خصوص رفع این ابهام انجام دهد.
نقاط قوت شرکت:
1- سرمایه محدود شرکت و ضرورت اعمال افزایش سرمایه حدوداً 1000 درصدی در آینده نزدیک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
2-تغییر استاندارد شماره 16 حسابداری و بازگشت 1930 میلیارد ریال زیان شناسایی شده بابت تسعیر تسهیلات ارزی به حساب سود انباشته که به ازای هر سهم 3152 تومان می باشد.
3- قابلیت تعدیل سود بالا با توجه به ارائه محافظه کارانه بودجه و در نتیجه تعدیل مثبت حداقل 200 درصدی و در نتیجه ارزش ذاتی بین 86 تا 100 هزار تومان برای هر سهم. توجه به این نکته ضروری است که درمحاسبه نرخ های فروش کارشناسی نهایت محافظه کاری اعمال شده و قیمت ها نسبت به پالایشگاه های دیگر پایین تر فرض شده در حالی که با توجه به کیفیت بالای محصولات این شرکت، نرخ فروش باید بالاتر از دیگر پالایشگاه ها نیز در نظر گرفته شود.
4- بحث برگشت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مذکور مرتبط با آن دسته از شرکت های پالایشی است که تولید بنزین دارند. در مهر ماه سال 91 و براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد تا مالیات و عوارض پرداخته شده توسط شرکت های پالایشی طی این چند سال به حساب آنها برگشت داده شود. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ طبق اظهارات مدیر عامل در مجمع عمومی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اما در صورت اجرای آن حدوداً ﻣﺒﻠﻎ 6900 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ریال ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 92 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ حدود 11200 تومان به ازای هر سهم به سود انباشته شرکت ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .
5-کیفیت محصولات شرکت که EURO4 و EURO5 بوده و از تمام پالایشگاه های حاضر در بازار سرمایه با کیفیت تر است و باید منجر به بیشتر بودن قیمت محصولات این پالایشگاه نسبت به سایر پالایشگاه های کشور گردد که این موضوع نیز یکی از تکالیف مجمع به هیات مدیره می باشد.
6- ارزش جایگزینی 191 هزار تومانی برای هر سهم که با توجه به قیمت 60 هزار تومانی فعلی(28 مرداد 92) نسبت قیمت به ارزش جایگزینی آن 32 درصد می باشد و با توجه به تجدید ارزیابی دارایی ها در آینده نزدیک برای افزایش سرمایه، ارزش واقعی دارایی ها در آینده در ارزش ویژه شرکت نمایان خواهد شد و این موضوع بر جذابیت این سهم در این قیمت ها می افزاید.
جمع بندی:
با توجه به نقاط ضعف و قوت عنوان شده در مجموع بدون در نظر گرفتن سود خالص کارشناسی 1246 میلیارد تومانی سناریوی 1 سال 92 و سود انباشته فعلی شرکت، برآیند احتمالات منفی و احتمالات مثبت در صورتی که همه این احتمالات با هم محقق شوند مجموعاً 20 میلیارد تومان زیان (به ازای هر سهم 3275 ریال زیان) محقق خواهد شد که البته با اضافه کردن سود خالص کارشناسی 1246 میلیارد تومانی(سناریوی 1) به آن به 20024 تومان سود خالص به ازای هر سهم و با فرض تحقق سناریوی دوم به 17358 تومان سود خالص به ازای هر سهم در سال 92 خواهیم رسید. ضمن آنکه ارزش جایگزینی 191 هزار تومانی و افزایش سرمایه 1000 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته دو موضوع مهم دیگری هستند که بایستی در ارزش گذاری این سهم در نظر گرفته شوند.

http://bourseonline.blogfa.com/post/4150

[شفاف سازی]

با سلام

دوستان فقط یک توجه کوچک به مقایسه نرخ فروش 4 محصول پرفروش دو شرکت شتران و شبندر در سه ماهه اول سال 92 داشته باشند تا بیشتر بفهمیم تو این شرکت شتران چه خبره ؟؟؟ و این سودها کجا هاپولی می شه ؟؟؟

محصول ............ نرخ فروش شبندر ..........شتران ....... تاثیر مابه التفاوت روی سود شتران

بنزين موتور............16,960 ریال هر لیتر......16,722.......... 2,438 ریال

نفت سفيد............17,606 ریال ...............11,826 .........10,132 ریال

نفت گاز ...............17,723 ریال...............17,628 ..........1,775 ریال

نفت کوره .............15,349 ریال...............13,847 ..........20,333 ریال

دوستان عزیز اگر شتران فقط این 4 محصول را در سه ماهه اول به نرخ فروش شبندر می فروخت فقط در همین سه ماهه نزدیک به 35,000 ریال سودش اضافه تر می شد یعنی در سه ماهه اول 5700 تومان سود می ساخت بازهم تاکید می کنم 3500 تومان در سه ماهه سودش اضافه تر می شد نه در 12 ماهه
این شرکت شتران یک شرکت عظیمی است درست مثل شبندر
فقط سرمایه اش 20,000 درصد کمتر از شبندر است
ولی از لحاظ حجم و مقدار فروش همپای شبندر است
حالا چطوری این آقایون دزد تو روز روشن سود شرکت رو بالا می کشند خدا می داند
کیفیت محصولاتش که بالاتر از دیگر شرکت هاست پس باید گرون تر بفروشه نه ارزونتر
ما شتر هاتون نگه دارید
هر سهم شتر خداتومن می ارزه

[شفاف سازی]

با سلام

دوستان فقط یک توجه کوچک به مقایسه نرخ فروش 4 محصول پرفروش دو شرکت شتران و شبندر در سه ماهه اول سال 92 داشته باشند تا بیشتر بفهمیم تو این شرکت شتران چه خبره ؟؟؟ و این سودها کجا هاپولی می شه ؟؟؟

محصول ............ نرخ فروش شبندر ..........شتران ....... تاثیر مابه التفاوت روی سود شتران

بنزين موتور............16,960 ریال هر لیتر......16,722.......... 2,438 ریال

نفت سفيد............17,606 ریال ...............11,826 .........10,132 ریال

نفت گاز ...............17,723 ریال...............17,628 ..........1,775 ریال

نفت کوره .............15,349 ریال...............13,847 ..........20,333 ریال

دوستان عزیز اگر شتران فقط این 4 محصول را در سه ماهه اول به نرخ فروش شبندر می فروخت فقط در همین سه ماهه نزدیک به 35,000 ریال سودش اضافه تر می شد یعنی در سه ماهه اول 5700 تومان سود می ساخت بازهم تاکید می کنم 3500 تومان در سه ماهه سودش اضافه تر می شد نه در 12 ماهه
این شرکت شتران یک شرکت عظیمی است درست مثل شبندر
فقط سرمایه اش 20,000 درصد کمتر از شبندر است
ولی از لحاظ حجم و مقدار فروش همپای شبندر است
حالا چطوری این آقایون دزد تو روز روشن سود شرکت رو بالا می کشند خدا می داند
کیفیت محصولاتش که بالاتر از دیگر شرکت هاست پس باید گرون تر بفروشه نه ارزونتر
ما شتر هاتون نگه دارید
هر سهم شتر خداتومن می ارزه

سه محصول دیگر :
مقایسه نرخ فروش محصولات شتران و شبندر در سه ماهه اول 92 :

محصول ............ نرخ فروش شبندر ..........شتران ....... تاثیر مابه التفاوت روی سود شتران

سوخت جت سنگين....16,859 .............11,764 .............8,072 ریال
وکيوم باتوم.................12,241 .............10,797 .............3,816 ریال
گاز مايع.....................10,896 .............10,631 ..............600 ریال

تاثیر این سه محصول فقط بر سود سه ماهه اول = 5,200 ریال
سود واقعی شتران در سه ماهه اول 92 : 6,280 تومان = 520 + 3500 + 2260
سود دزدیده شده : 4020 تومان
سود واقعی پس از کسر سود دزدیده شده در سه ماهه اول 92 : 2260 تومان

[شفاف سازی]

باسلام

مدیران نا لایق شتران از مدیران لایق شببندر یاد بگیرید:

جوابیه شبندر در خصوص تفاوت نرخ ارز موجودی مواد و محصول اول دوره :
- در خصوص نامه شماره 52571 مورخ 6/5/1392 مدير محترم مالي شرکت ملي پالايش و پخش به استحضار مي رساندنامه مذکور به دلايل زير مورد قبول اين شرکت نمي باشد.الف)رابطه اين شرکت با شرکت ملي پالايش و پخش رابطه تجاري مي باشد و بر اساس اصول،موازين و عرف تجارت در آمدهاي حاصل از تغيير نرخ ارز متعلق به حقوق مالکانه صاحبان سهام مي باشد. ب)شرکت ملي پالايش و پخش بدون مدرک و مستند قانوني صرفاْ تقاضاي واريز وجه نموده است.مضافاْ شرکت ملي نفت ايران هيچگونه ادعايي در اين رابطه نداشته و اعلاميه اي نيز در اين خصوص صادر ننموده است.

چند سوال از مدیران شتران دارم امیدوارم یک ذره وجدان داشته باشند و پاسخ قانع کننده بدهند:
1- چرا از حقوق صاحبان سهام دفاع نمی کنید؟؟؟
2- چرا با سایر پالایشگاه ها همانگ و همصدا نیستید در حالیکه هیچ پالایشگاهی زیر حرف زور شرکت ملی پخش نرفته شما سریعا" بله و چشم قربان گفتید و سریع ذخیره گرفتید؟؟؟؟
ای کاش همیشه و در تمام مسائل اینقدر سریع عمل می کردید
3- چرا اینقدر نرخ فروش محصولات پایین تر از سایر پالایشگاه ها ست؟؟؟
4- مگر کیفیت محصولاتتان بالاتر نیست ؟؟؟ پس باید گرانتر بفروشید اینقدر ارزانفروشی برای چه؟؟؟
5- شما اصلا" به روح اعتقاد دارید ؟؟؟؟ واقعا" حقوق صاحبان سهام رو به راحتی اب خوردن ضایع می کنید شب رو راحت می خوابید ؟؟ شما می دانید مدیون 30-40 میلیون سهامدار هستید بلاخره سهم شتران در قالب سهام عدالت بین آحاد مردم توزیع شده است همین که حقوق و پاداش خود رو گرفتید کفایت می کند ؟؟؟؟
این شرکت یک شرکت ملی و مردمی است و وظیفه شما در قبال حقوق و پاداشی که می گیرید سیانت از حقوق مردم است وگرنه یک ریال از این حقوق حلال نیست که هیچ بلکه مدیون 30-40 میلیون هستید و فردا باید از همه اینا حلالیت بطلبید
بابا از این شبندر - شبریز - شراز و... یاد بگیرید اونا هم مثل شما حقوق می گیرند ببنید چطوری از حقوق صاحبان سهام دفاع می کنند
بابا یک ذره شرم و حیاء خوب چیزیه

[amir110]

ای کاش مدیران شتران یک نگاه به مقاله علمی و تخصصی جناب شفاف سازی بیندازند تا به عمق دانش سهامدارن پی ببرند

[mohsen ho]

با توجه به تعدیل سنگین شبندر
وبازگشایی احتمالی ان در روز شنبه
این سهم توانایی رسیدن به قیمت های حدود 100000هزار تومان را در میان مدت دارد

[mybourse]

داداش سرعت کم کن!!!
به 3000 تومان برسه خوبه!(میان مدت)

[rajabnejad]

اطلاعیه شفاف سازی"شیران"


پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران درخصوص مجوز صدور شش هزارتن LAB،شرکت خواستار بررسی ممنوعیت صادراتLAB ازجانب سازمان بورس واوراق بهادار میباشد.همچنین شرکت اعلام نموده است که با دریافت مجوز صادرات LAB درصد پوشش بودجه ای صادرات این شرکت به طور کامل محقق خواهد شد.

[عالیجناب]

اطلاعیه شفاف سازی"شیران"


پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران درخصوص مجوز صدور شش هزارتن LAB،شرکت خواستار بررسی ممنوعیت صادراتLAB ازجانب سازمان بورس واوراق بهادار میباشد.همچنین شرکت اعلام نموده است که با دریافت مجوز صادرات LAB درصد پوشش بودجه ای صادرات این شرکت به طور کامل محقق خواهد شد.

سلام

امان از این شباهت اسمی!!!

[شفاف سازی]

با سلام
نگاهی به روند سهم در یک هفته گذشته :

تاجر کائوچو در سایت بورکس :
دوستان توجه داشته باشید که تمام ابهامات منفی که سازمان خودش را واسشون یا بهتر بگم به بهانشون کاسه داغ تر از آش کرده بود برای سال مالی91 بود.تمامی ابهاماتی که از این پس برای این گروه وجود دارد ابهاماتی از جنس تعدیل مثبت هست...
پس اگر برطرف شد که میشود مانند ارزش افزوده و نرخ دلار که چه بهترررر
اگر هم نشد که کار نشد نداره،هیچ چیز از پتانسیلهای این صنعت کم نخواهد شد.
فقط پتانسیلها را نگاه کنید:
بصورت کلی برای همه گروه افزایش نرخ ارز مرجع (تک نرخی) و برگشت ارزش افزوده
شتران: افزایش نرخ محصولات با کیفیت یورو 4 ،افزایش سرمایه 10000 درصدی
شپنا: افزایش نرخ محصولات با کیفیت یورو 4 طرح توسعه در آستانه بهره برداری،افزایش سرمایه 400 درصدی
شبریز: طرح توسعه در آستانه بهره برداری ،بحث مجدد پیرامون افزایش ظرفیت،پتروشیمی تبریز
شراز: طرح توسعه 150 هزار بشکه 3 میلیارد دلاری،تغییرات عمده در ترکیب و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر،افزایش سرمایه 300 درصدی
شاه بندر: طرح توسعه و پتانسیل صادرات 3 الی 4 میلیارد دلاری،حذف 26 درصد صندوق
لاوان: به تازگی افتتاح طرح توسعه و پتانسیل بسیار بالای صادراتی،حذف 26 درصد صندوق

با سلام 92/5/22 شفاف سازی
شواهد نشون می ده شتران در سه ماهه عالی کار کرده
شرکت یه ذخیره ای رو برای موجودی مواد و محصول اول دوره بابت تفاوت نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی گرفته یعنی این یک تعدیل سود بود فعلا" ذخیره شده تا تعیین تکلیف بشه
شرکت بابت افزایش نرخ محصولات با کیفیت خود در حال رایزنی می باشد که این می تونه یک تعدیل با اهیمت به دنبال داشته باشه
در پایان پوشش سه ماهه و جزئیات گزارش سه ماهه می تونه خیلی چیز ها رو روشن کنه
دوستان شترانی هیچ جای نگرانی وجود نداره
فردا مفت سهم تونو نفروشید ممکنه یه خورده پایین باز بشه حدود 80 هزار تومان ولی به زودی به بالاهای 100 هزار تومان ارام خواهد گرفت
ضرر و زیان سنگین دیگه کدومه؟؟؟؟؟؟
زیان غیر قابل باور دیگه کدومه؟؟؟؟؟؟؟؟
افزایش سرمایه سنگین در راهه
این شرکت با یخورده فشار به مدیران بی .... اش به راحتی 30 هزارتومان سود خواهد ساخت الان یه خورده به تکاپو افتادند
زود شفاف سازی کردند
پیگیر افزایش نرخ هستند
ذخیره گرفتند
و...
بقیه پالایشگاهی ها فعلا" خواب تشریف دارند

با سلام 92/5/24 شفاف سازی
کم کم دوستان شترانی سر کله شون پیدا می شه
حالا می شه گفت این سهم زیر 100,000 تومان مفت ترین سهم بازار است حتی مفت تر از غبشهر
کجا هستند دوستانی که صحبت از زیان هنگفت می کردند .
اعداد و ارقام دارند با ما سخن می گویند :
این سهم زیر 200,000 تومان هم مفت است این و اعداد و ارقام می گند
موجودی وجه نقد :
به ازای هر سهم 12,500 تومان
ذخیره موجودی نفت اول دوره و محصول اول دروه بابت تفاوت نرخ 1226 و 2450 بنا به نامه شرکت ملی پخش :
با ازای هر سهم : 7,000 تومان
فکر کل ذخایر که گرفته :
35,000 تومان به ازای هر سهم است ( اطلاعات دقیق در دست نیست )

این سهم در سه ماهه دوم به راحتی به ازای هر سهم 5000 تومان سود خواهد ساخت.

اطلاعات تکمیلی برای بعد ( زیر 100,000 تومان مفت -مفت ) برید حالشو ببرید

با سلام

بهترین گزارش و شفاف سازی مربوط به شتران است
تا تونسته ذخیره گرفته پدر ذخیره رو درآورده:

6) مطابق مفاد بند 7 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال 91: "به شرح يادداشت 2-23 صورتهاي مالي و در اجراي نامه مورخ 1/4/1392 معاونت وزارت نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده- مبلغ 961ر2 ميليارد ريال در سرفصل ساير حسابهاي پرداختني انعکاس يافتهاست. همچنين با عطف توجه به يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، بهرغم اينکه بهموجب تصويبنامه مورخ 31/2/1392 هيئتوزيران، يارانه متعلقه به فرآوردههاي ترکيبي با مواد اکتان افزا، حذف گرديده، با استناد به صراحت متن بند 4-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نامه 22/3/1392 معاونت برنامهريزي وزارت نفت، کماکان درآمد يارانه فروش فرآوردههاي مزبور، در حسابها اعمال شدهاست. آثار مالي ناشي از رفع ابهامات فوق، براي اين مؤسسه مشخص نگرديدهاست."
48,367 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 961ر2 ميليارد ريال


عدم شناسايي درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتي) هیچکدام از پالایشگاه ها شناسائی نکردند فقط مدیران همیشه بله گوی شتران به شرح ذیل ذخیره گرفتند :
(7) مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که بر اساس نامه شماره 49565 مورخ 31/04/92 (پيوست) شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص ضرورت عدم شناسايي درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتي) حاصل از فروش فرآورده هايي که از موجودي نفت خام سال 1391 توليد و در سال جاري به فروش رسيده، ذخاير لازم در نظر گرفته شده است. شايان ذکر است که مطابق مفاد يادداشتهاي توضيحي شماره 2-1-13 و 7-13 صورتهاي مالي ميان دوره اي 3ماهه منتهي به 31/03/92، مانده سرفصل ساير حسابهاي پرداختني شامل مبالغ 332ر2 و 940ر1 ميليارد ريال به ترتيب ذخيره تسعير نرخ ارز موجودي نفت خام اول دوره و ذخيره تسعير ارز موجودي فرآورده هاي اول دوره مي باشد.

ذخیره برای موجودی نفت خام اول دوره :
38,092 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 940ر1 ميليارد ريال

ذخیره برای موجودی فرآورده های نفتی اول دوره :
31,689 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 332ر2 ميليارد ريال

جمع ذخائر گرفته شده : 118,148 ریال

92/5/24 نوشته شده توسط dpi
دوست عزیز رو سود حاصل از ذخیره موجودی نفت اول دوره بابت تفاوت نرخ 1226 و 2450 حساب باز نکنید./موفق باشید.

با سلام
شما فکر می کنید سهامداران و مدیران گردن کلفت سایر پالایشگاه ها زیر بار حرف زور این شرکت ملی پالایش نفت خواهند رفت
به غیر از شتران کدام یک از پالایشگاه ها به نامه شرکت ملی پخش اهمیت دادند
اگر حالت عکس رخ بده اگر دلار مرجع سال بعد مثلا " بشه 1500 تومان به فرض شرکت پالایشگاهی اسفند سال قبل نفت با دلار 2500 خرید امسال شده نفت با دلار 1500
ایا شرکت ملی پخش حاضر می شه تفاوت افت نرخ دلار رو برای موجودی های اول دوره به شرکت پالایش بده ؟؟؟؟
جواب : نه
شما چقدر ساده هستید هر حرفی رو زیاد جدی نگیرد با آمدن مهندس زنگنه و دولت جدید این مشکل با یه چشم به هم زدن حل می شه
چون واقعا" حرف شرکت ملی پخش حرف غیر منطقی است

نقل قول نوشته اصلی توسط سلطان بورس نمایش ارسال ها
الان داشتم میدیدم بعضی از دوستان رو بد جو گرفته و صحبت از 100 هزار و 300 هزار میکنن . زیاد دلتون به این اعداد خوش نباشه و اگر قیمت بسته باز شد خوشحال باشید .
بهترین شرکت پالایشگاهی فقط بندر هست . هم از نظر اطمینان هم از نظر قیمت و هم سود سازی
بنده 1 سهم پالایشگاهی ندارم و فقط قصد داشتم واقعیت را بگم

با سلام
مگر می گوییم فقط شبندر نه فقط شتران
ما می گوییم شتران - شبندر - شراز - شبریز - شپنا - شاوان و همه پالایشگاهی ها یکی بهتر از دیگری
یکی تاپ تر از دیگری
ما هستیم شما هم هستید همه این پالایشگاهی تا آخر سال بهترین بازدهی ها را خواهند داد
بزارید افزایش سرمایه 6000 تا 10000 درصدی شتران 300-400 درصدی شپنا - شراز - شبریز عملی بشود انوقت به شما می گویم این سهم چند می ارزه
من می گویم شتران زیر 100,000 تومان مفت ترین سهم بازار است بزارید بعضی ها 65000 تومان بفروشند
مگر همین غبشهر را 900-1000 فرت فرت نمی فروختند حالا چون می فروختند ارزش 4000-5000 تومان رو نداشت
خواهشا" تحلیل کنید بعد بگویید نمی ارزد
سه ماهه بدون افزایش قیمت بابت کیفیت بالای محصولات سود درست کرده بازهم باورتان نمی شود

12 ماهه 6000 تومان پیش بینی کرده
12 ماهه 7000 تومان ذخیره بابت تفاوت نرخ ارز موجودی مواداولیه گرفته که برگشت می شه شک نکنید

6) مطابق مفاد بند 7 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال 91: "به شرح يادداشت 2-23 صورتهاي مالي و در اجراي نامه مورخ 1/4/1392 معاونت وزارت نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده- مبلغ 961ر2 ميليارد ريال در سرفصل ساير حسابهاي پرداختني انعکاس يافتهاست. همچنين با عطف توجه به يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، بهرغم اينکه بهموجب تصويبنامه مورخ 31/2/1392 هيئتوزيران، يارانه متعلقه به فرآوردههاي ترکيبي با مواد اکتان افزا، حذف گرديده، با استناد به صراحت متن بند 4-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نامه 22/3/1392 معاونت برنامهريزي وزارت نفت، کماکان درآمد يارانه فروش فرآوردههاي مزبور، در حسابها اعمال شدهاست. آثار مالي ناشي از رفع ابهامات فوق، براي اين مؤسسه مشخص نگرديدهاست."
48,367 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 961ر2 ميليارد ريال

12 ماهه 4800 تومان هم اینجا ذخیره گرفته

[COLOR="#0000CD"]من سود شتران رو با قیمت فروش سایر پالایشگاهی ها 13000 تومان درآوردم اینجا هم 7000 تومان دیگه اضاف کن[/COLOR

حالا 5000 تومان بابت کیفیت بالاتر محصولات که قرار افزایش قیمت بگبره اضافه کن
برگشت مالیات ارزش افزوده دیگه خیر سرشون
حالا سود رو جمع بزن حدود 30,000 تومان سود می شه اصلا" شما بگو 25,000 تومان

سود درست کرده سه ماهه بدون افزایش قیمت با هزار و یکی ذخیره گرفتن شده 2200 تومان - این که واقعی است اعداد و ارقام من و امثال من نیست باز هم بدون کوچکترین تحلیلی از صورت های مالی می گید به این اعداد و ارقام خوش نباشید
شما خوش نباشید ما خوش هستیم اگر 50000 تومان هم باز بشه چه بهتر از اونائی که کوچکترین تحلیلی دارند می خریم آخر سال مهم است

با سلام

از همه کسانی که چوب حراج به مال و اموال خودشون زدند تشکر می کنم
تا کنون چنین حراجی مفتی ندیده بودم
هر که فروخت خودش مقصر بود بعدا" نیاید سازمان و مدیران شرکت و... متهم کند

با سلام

همه چی طبق برنامه و مو به مو امروز پیش رفت
درست دو سه هفته پیش بود یکی از دوستان به من گفت شتران روی 60000 تا 65000 تومان منفی باز می شه
بعدش می ره تا...
با آمدن گزارش سه ماهه و پوشش عالی و محتویات عالی شفاف سازی به خودم گفتم دیگه حرف این دوستمان درست از اب در نخواهد آمد
اما با بازگشائی امروز فهمیدم قسمت اول سریال ادامه دار شتران همانی شد که این دوستومون گفت
حالا ما منتظر قسمت بعدی سریال هستیم
من که عاشق بعضی از سهام هایم هستم برای قسمت اول سریال و خرید شتران بخشی از اونا رو فروختم
خرید در 12 درصد منفی برای سهمی که حداقل می تونست 20-30 درصد مثبت باز بشه یعنی بازدهی 30-40 سهمی که فعلا" با هاش کار داریم
فروشندگان ممنون فردا و فردا های بعد هم بفروشید خواهشا" پایین تر هم بفروشید برای منفی 5 % فردا و روز های بعد آماده ایم
شاید عده ای گویند این حرف ها از روی ناراحتی می گوییم شما برید تاپیک واتی - وبانک - شیران 4700 تومانی قبل از افزایش سرمایه - پارسان 600 تومانی قبل از افزایش سرمایه و... رو نگاه کنید واتی رو می گفتم 300 بفروشید بفروشید وبانک رو می گفتم 230-240 -300 بفروشید بفروشید استقبال می کنیم واتی رو 300 از اونا خریدیم 900 تحویلشان دادیم وبانک رو هفته پیش 530 تحویلشان دادیم افزایش سرمایه رو برای خود نگه داشتیم
غبشهر رو روی 950 گفتیم بفروشید هر چه قدر پایین تر بهتر مقداری رو 4600-4700 به خوشان پس دادیم
ما که نمی خواهیم شما ضرر کنید حالا که خودتان برای فروش از هم سبقت می گیرید ما می توانیم نخریم خوب نخریم که ناراحت می شوید
شتران رو بفروشید بفروشید هر چه پایین تر بهتر