گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

**فراتحلیل** · 2018/07/09, 19:45

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

شنیده هایی دال بر حمایت حقوقی در روزهای آینده شنیده میشود ، این سهم با توجه به سود 50 تومانی سال بعد کف قیمتش باید 200 تومان باشه و با قیمت واقعی اش خیلی فاصله داره.

**فراتحلیل** · 2018/07/31, 20:13

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

پترول حدود 34 درصد پتروشیمی شیراز رو داره که امروز 10 درصد مثبت خورد و 14 میلیون صف خرید بود ، زیر مجموعه های پترول به شدت در حال رشد هستن و پتروشیمی ایلام هم در آستانه بهره برداری
کف قیمت سهم در مقطع فعلی زیر 200 نباید باشه....

**فراتحلیل** · 2018/08/03, 08:42

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

مدبران چهارشنبه هم 32 میلیون سهم پترول خرید ، با این خریدهای خوب مدبران شناوری سهم محدود و محدودتر خواهد شد و رشد سهم هموارتر میشود.
به نظر من کسی که با این حجم میخره قصدش خیلی اعداد بالاتر از این حرف ها است.

**فراتحلیل** · 2018/08/05, 17:50

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

تداوم خرید مدبران در نماد پترول در آستانه بهره برداری از طرح عظیم پتروشیمی ایلام .... پتروشیمی ایلام با سیاست جدید ارزی حداقل 2500 میلیارد تومان سود خواهد داشت که منجر به افزایش سود پترول به حدود 100 تومان برای سال بعد خواهد شد.

**فراتحلیل** · 2018/08/05, 20:48

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

**فراتحلیل** · 2018/08/07, 09:14

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

با نرخ بازار ثانویه و بهره برداری از طرح های زیر مجموعه های پترول قیمت این سهم باید بالای 300 باشد ، تو این چند سال معدود سهام پتروشیمی بوده که نه تنها رشد نداشته بلکه افت زیادی هم کرده ، مطمئنم حوالی مجمع یا کمی قبل و یا کمی بعد از مجمع 200 تومن روباید رد کنه ، خصوصا که نسبت به بقیه سهام همگروه خیلی خشکترهستش.

**فراتحلیل** · 2018/09/13, 09:08

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

با توجه به رشد زیر مجموعه های پترول از جمله پتروشیمی شیراز ، لردگان ، ممسنی ، دهدشت و ... که همگی بالای 100 درصد رشد قیمت داشتن و بهره برداری از دو طرح پتروشیمی ایلام و لردگان که سود پترول رو با افزایش قابل توجهی مواجه میکند به نظر من قیم زیر 250 برازنده این سهم نیست.

**فراتحلیل** · 2018/09/14, 08:20

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

خوراك واحد HD به 30 تن در ساعت افزایش یافت

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

مديرعامل پتروشيمي ايلام در مراسم سالروز ازدواج همكاران در شهريور گفت: خوراك واحد HD پتروشيمي ايلام به 30 تن در ساعت افزايش يافت.

مهندس تقي‌پور با بيان اينكه با تلاش مجموعه‌ي كاركنان ، هيات مديره و كارگران اقدامات ارزنده اي در پروژه‌هاي الفين و شيرين سازي انجام شده است افزود:خوشبختانه در روزهاي اخير "پكيج هيدروژن" در كنار واحد قديمي هيدروژن و بولت‌ها با موفقيت نصب شد .

وي افزود:طبق دستورات اكيد دكتر ربيعي مديرعامل هلدينگ خليج فارس و اعضاي محترم هيات مديره و با تكيه بر دانش فني و بومي نيروهاي خدوم و تلاشگر شركت، دو پروژه الفين و SRU در موعد مقرر بهره برداري خواهند شد.

مديرعامل پتروشيمي ايلام همچنين از افزايش خوراك واحد HD به 30 تن در ساعت خبرداد و افزود: در عين حال اين واحد ظرفيت دريافت 40 تن خوراك در ساعت را دارا مي‌باشد.

http://www.ilampetro.com/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=ILPC&ItemID=2185&mid=14578&wVersion=Staging&lang=fa-IR

**فراتحلیل** · 2018/09/14, 14:05

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

با دلار 7700 و اوره 300 دلاری پتروشیمی شیراز سالانه حداقل 1500 میلیارد تومان سود خواهد داشت که با توجه به سهم 32.23 درصدی مدبران در شیراز و سهامداری 100 درصدی پترول در مدبران عملا غیر مستقیم حدود 485 میلیارد تومان سود نصیب پترول میشود.
پترول 58 درصد پتروشیمی ایلام را در اختیار دارد ، سود سالانه پتروشیمی ایلام بعد از بهره برداری از طرح SRU در مهر امسال و طرح الفین در بهمن امسال حدود 2000 میلیارد خواهد بود سهم پترول سالانه حدود 1150 میلیارد تومان خواهد بود.
پترول 78.32 درصد پتروشیمی لردگان را در اختیار دارد که با بهره برداری قریب الوقوع آن این شرکت حداقل سالانه 800 میلیارد تومان سود خواهد داشت که سهم پترول میشود 625 میلیارد تومان.
از محل بقیه شرکت های پتروشیمی هم 350 میلیارد سود در نظر بگیریم جمعا 2610 میلیارد سود میشود که با فرض تقسیم سود 90 درصدی شرکتهای زیر مجموعه حدود 2350 میلیارد تومان سود سهم پترول خواهد بود.====> سهمی 1175 ریال سود هر سهم

**فراتحلیل** · 2018/09/17, 14:12

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

بزرگترین نگرانی بازار در مورد زیر مجموعه های پترول مثل ایلام و شیراز و لردگان و ... بحث تسعیر نرخ ارز بود که با این نامه به نظر من مرتفع میشود.

با این اوصاف سال بعد فقط از محل پتروشیمی شیراز و ایلام سهمی 100 تومان به پترول خواهد رسید که با لردگان و جم و کرمانشاه و ... این عدد به بالای سهمی 150 تومان خواهد رسید.
حقوقی سهم را با پی بر ای 1 حراج کرده است.

**فراتحلیل** · 2018/09/18, 07:28

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

دوستان توجه کنن که بخش قابل توجهی از فروش شرکتهای پتروشیمی در بازار داخل است و نرخ های جدیدی که این محصولات در بازار داخل خورده است بعضا تا دلار 12000 تومان بوده است و بسیار فراتر از نرخ های جهانی و دلار بازار ثانویه است که منجر به افزایش سود وحشتناک شرکتهای پتروشیمی خواهد شد.

شفاف سازی جم :
احتراما" عطف به نامه شماره 60/167291 مورخ 1397/06/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا به استحضار می رساند از بین تولیدات مجتمع پتروشیمی جم تنها بخشی از محصولات پلیمری شامل 35% پلی اتیلن و 75% پلی پروپیلن از طریق بورس کالا در داخل کشور به فروش می رسند و مابقی صادر می شوند. آثار مالی ناشی از تغییرات نرخ فروش محصولات شرکت، بخاطر آزاد سازی سقف قیمت در بورس کالا، بعنوان تنها کانال فروش داخلی محصولات پلیمری در طی دوره مالی 1397 در صورتهای مالی شرکت منعکس و به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

**فراتحلیل** · 2018/09/19, 06:08

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

پترول :
در نماد پترول دیروز سهامداران درصدی نه تنها فروشنده نبودند بلکه مدبران اقتصاد بعد از مدتها خرید را در این نماد آغاز کرد.
معمولا خریدهای مدبران اقتصاد با رشد قیمت خوب سهم همراه خواهد شد.
فروشنده های حقوقی همگی زیر درصد بودند که احتمالا سهامشان در آستانه صفر شدن است.

**فراتحلیل** · 2018/09/20, 07:08

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

بررسی پورتفوی بورسی پترول
پترول مالک 4.79 درصد از پتروشیمی جم میباشد ، این سهم از قیمت 800 تومان به حدود 1700 تومان رسیده است که ارزش آن در سبد بورسی پترول 775 میلیارد تومان یا سهمی قریب به 40 تومان میباشد.
برای سال 97 برآورد و تحلیل ها از سود حدود 4500 میلیارد تومانی جم حکایت دارد که با فرض تقسیم سود 4000 میلیارد تومان ، سهم پترول از این تقسیم سود 191 میلیارد تومان یا سهمی 95 ریال میشود.

پترول مالک 21.7 درصد از پتروشیمی کرمانشاه است ، ارزش سهم از حدود 250 تومان به حدود 600 تومان رسیده است که ارزش آن در سبد بورسی پترول 454 میلیارد تومان یا سهمی حدود 23 تومان میباشد.
برای سال 97 تحلیل و برآورد حاکی از سود حدود 400 میلیارد تومانی کرمانشاه است که با فرض تقسیم سود 90 درصدی ، سهم پترول از این تقسیم سود 78 میلیارد تومان یا سهمی 39 ریال برآورد میشود.
پترول خود مستقیما 2.21 درصد از پتروشیمی شیراز را در اختیار دارد (غیر مستقیم 34.4 درصد) که با فرض سود قابل تقسیم 1000 میلیارد تومانی شیراز در سال 97 پترول مستقیما 22 میلیارد و غیر مستقیم 344 میلیارد تومان سود بدست میاورد(سهمی 172 ریال )

بنابر این مشاهده میکنید پترول فقط ار محل این 3 شرکت امسال سهمی بیش از 30 تومان سود خواهد داشت.در حالی که عمده پورتفوی شرکت غیر بورسی است و با بهره برداری از دو طرح پتروشیمی ایلام و لردگان در ماههای آتی روند سودآوری پترول متحول خواهد شد.

**فراتحلیل** · 2018/09/20, 19:48

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

***بسیار مهم ***
ابلاغیه شریعتمداری در خصوص تسویه وام های ارزی به ریال فکر میکنم بیشترین تاثیر رو روی پترول داشته باشه ، چرا که زیر مجموعه های پترول اکثرا وام ارزی دارن و این مصوبه تاثیر قابل توجهی روی آنها داره ، با این مصوبه من به سود بالای 2000 میلیارد تومان پتروشیمی ایلام برای سال بعد فکر میکنم ، پترول 58 درصد ایلام رو داره.

پتروشیمی شیراز هم با این مصوبه سال بعد قریب به 1800 میلیارد تومان سود خواهد داشت که پترول مستقیم و غیر مستقیم 34 درصد شیراز رو در اختیار داره
پتروشیمی گچساران هم که پترول تلفیقی 73 درصدش رو داره با این مصوبه عملا سالانه 400 میلییون دلار یا حدود 3000 میلیارد تومان سود خواهد داشت.
من به سود بالای 150 تومان پترول برای سال بعد و سود بالای 250 تومان پترول تا 2 سال آینده فکر میکنم.

**فراتحلیل** · 2018/09/22, 10:46

پاسخ : گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

پترول داره به 100 میلیون حجم معامله میرسه ، اینجاها حقوقی از سهم خارج بشه خیلی بهتره تا اینکه بخواد تو روند رو به بالا سهم رو خراب کنه .
این سهم با بهره برداری از زیر مجموعه ها به راحتی به بالا ی700 تومان خواهد رسید.