Tweet
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
مقاومت مهمی را رد کرده و تثبیت شد
الان 8700 ، 8800 ريال حمایت سهم هست
مقاومت مهمی را رد کرده و تثبیت شد
الان 8700 ، 8800 ريال حمایت سهم هست
-
اللهم عجل لولیک الفرج. -
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
برید گزارش اردیبهشت ماه رو ببینید. https://codal.ir/Reports/Decision.as...=0&let=58&ct=0 جمع فروشش ۲۳۰ میلیارد ریال ک مدت مشابه سال قبل ۹۳ میلیارد ریال بوده!!! یه چی حدودا ۲۴۰ درصد افزایش! گزارش از این بهتر.نظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
گزارس فروش عالی اردیبهشت، تازه تو گزارش هیچ فروش مربوط به GIS آورده نشده، طبق گفته مدیرعامل در مجمع 54 قرارداد GIS BAY بسته شده که اگر نرخ فروش اسفند رو در نظر بگیریم که هر کدوم 31 میلیارد ریاله، گزارش ماهی که توش GIS Bay باشه میترکونهنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
یکی از بهترین گزارشات رو این شرکت داد
حاشیه سودش در پاییز 41درصد شده
امسال میتونه 28تومن و سال بعد 35تومن بسازه
سهم 160تومنی الان p/e فوروارد زیر 5داره با مارکت کپ 1600میلیارد و کلی شرکت زیرمججوعه سود ده و ارزشمند...
(یه دونه هم ازش ندارم ولی سهم خوب رو باید گفت)ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
در دی به اندازه کل پاییز فروختهدر اصل توسط زیرکی بفروش و حیرانی بخر! پست شده است View Post
با مستهلک شدن صنایع این طور شرکت ها برا بلند مدت حرف برا گفتن دارن...
جز زیر خاکی ها خواهد بود
ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
بسیار عالی..و تشکر بابت..معرفی وو و برسی سهم..توسط...زیرکی...جان...
گویا بنیرو هم..داره...تحولاتی مهم تجربه..میکنه
در 3 ماهه سوم...با فروش 230..میلی..توانسته...8..تومان...بسازه...
در دی ماه....218..میل فروخته...یعنی تقربا به اندازه..کل 3..ماهه سوم...
در پایان دی ماه...2350..ترانس ولتاژ..موجودی اماده فروش داره....میشه..تقریبا 150..میلیارد با قیمت دی ماه....
دربهمن و..اسفنند...فروش 150...میلی داشته باشه..فروش 3 ماهه سوم....به حدود 500...520...میل میرسه... که فوق العاده است.......
البته این جهش فروش بخاطر افزایش سنگین نرخ...فروش محصولاته...
سربار نقش مهمی در بهای تمام شده داره....در 9..ماهه..94..میلیارد از بهای تمام...شده 304..میلیاردی سرباره....که..خود..این..عامل به علت..ماهیت..تا حدودی خطیش...در هنگام..جهش فروش...جامپ..سود را تسریع..میکند....
اگر فروش 3..ماهه....چهارم...به 450..تا 500..میلیارد برسه....انتظار تحقق سودی 18..تا 25..تومانی...فقط در 3..ماهه..چهارم....خیلی..نزدیک...توهم...تخیل...نیست
پ.ن....هیچ..توصیه ایی ندارم...صرفا تحفه ایی بهر درویش....البته برسی کنید...خار مغیلان....جا...برگ..سبز....به شما دوستان..نیندازم...پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
در اصل توسط mey پست شده است View Post
عرض ادب
نکات خوبی فرمودی
برام جالبه که بنده و شما در بین این 600 سهم بازار چقدر شبیه هم فکر میکنیم!
از پتایر و پسهند سال 98تا شصدف و کاسپین و درهاورد و بنیروی الان
و این حقیقتا باعث مباهات بنده است وپیش شما درس پس میدم...@};-ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
ارادتمندت...بنده..نوازی میفرمایید...در اصل توسط زیرکی بفروش و حیرانی بخر! پست شده است View Post
همیشه..در بازار سهم..هایی پیدا...میشوند..که در شرف تحولاتی بزرگ..در بنیاد خویشوند....بنیرو..هم...بنظرم..همینگونه...میاد...
این افزایش نرخی که دی ماه در ترانس ها اتفاق افتاده....میتواند تغیرات مهمی در بنیاد سهم ایجاد کنه...از طرفی شرکت..توان..تولید...بسیار بالایی داره....
انشا ا..همانی شود...سهامدار جماعت دلش..میخوادپست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
ارادت@};-در اصل توسط mey پست شده است View Post
مطالب مالی رو شما به خوبی فرمودی ولی به نظر بنده این شرکت سه تا نکته کلان مهم داره:
اول اینکه :حاشیه سود فعلی از میانگین حاشیه سود تاریخی خیلی فاصله نداره(سالهای 89-90 حاشیه سود حوالی 50درصد بوده)
این خودش ریسک کار رو خیلی کم میکنه
دوم اینکه: سهامدار عمده عملا وابسته به وزارت نیرو هست ومسئول تعمیرات کلی نیروگاه و فروش شرکت به نسبت اپدیت دلار همیشه تضمین هست واین یعنی کف فروش 1401حدود 1500میلیارد هست
سوم اینکه:عمده صنایع ما در دهه 70-80راه اندازی شدن و در سالهای اخیر به علت فضای تورمی شدید حسابی سعی کردن تولید رو بالا ببرند واین نرخ استهلاک صنایع رو به شدت بالا میبره
واین یعنی بازار جدید برا شرکت
-------------------------------------------
امسال حوالی 40-35تومن و سال بعد 50تومن با دید متعادل سود میسازه
سهم با کسر سود امسال p/e فوروارد 3 داره!!آخرین ویرایش توسط زیرکی بفروش و حیرانی بخر!؛ 2022/01/29, 20:48.ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
با عرض سلام
سهم را خریداری نکرده ام ولی چون اساتید عزیز جناب میلاد و جناب زیرک راجع به سهم نوشتند مایلم در صورت امکان توضیحات بیشتر از طرف اساتید داشته باشم
ببینید من فروش محصولات شرکت را بررسی کردم و دیدم نرخ فروش به شدت نوسانی بوده یعنی گاها پیش آمده که در فاصله ۶ ماه نرخ یک محصول چند دفعه نوسانات حتی ۶۰ درصد و یا ۷۰ درصدی تجربه کرده
اگ مثلا نرخ های فروش gis bay را از سال ۹۹ تا برج ۱۰ امسال بررسی کنید خواهید دید نرخ های فروش نوسانات زیاد داشته
با این وجود ، ممنون میشم اگر توضیحات بیشتر بیان فرماییدHonesty is the best policyنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
دروددر اصل توسط arad700 پست شده است View Post
gis یک تابلو برق هست که به دودسته کلی فشار قوی و فشار متوسط تقسیم میشه که هر کدوم از این دو نوع هم اپشن های خاص خودش رو داره
این شرکت برای این کالاها سفارش محور هست و نوع محصولی که میسازه در ماههای مختلف متفاوته
مثلا شاید ماه مهر 50تا gis فشار قوی بسازه با قیمت 50میلیون ولی ماه دی 40تا فشار قوی بسازه 20میلیون
بعد داخل گزارش ماهیانه دیگه به نوع این محصول اشاره نمیشه
این معنی این رو نمیده که دی ماه این کالا رو ارزان فروخته بلکه تنوعش مختلف بوده
این قضیه رو ما در دارویی ها هم میبینیم که من چند روز پیش برای دلر رو در زیر توضیح دادم :
در اصل توسط زیرکی بفروش و حیرانی بخر! پست شده است View Postشرکت 20نوع استریل داره که پراکندگیش در ماههای مختلف قیمت های مختلفی رو داره
از اول 1400تا اخیر میانگین فروش 8900بوده
در دی ماه نوع استریلی که فروخته شرکت متفاوت بوده که قیمتش کم شده
ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
نموادر زیر مربوط هست به مقایسه سرمایه گذاری و هزینه استهلاک اقتصاد ایران
به نظر بنده این نمودار خطرناک ترین نشانه برای اقتصاد ایران هست
برای اولین بار در سال گذشته میزان استهلاک در صنایع اقتصاد ایران از سرمایه گذاری پیش افتاده
این موضوع برای شرکت هایی مثل بنیرو یک فرصت هست
یعنی با فرض انجام برجام و سرکوب قیمت دلار افزایش استهلاک صنایع یک بازار تضمین شده برای شرکت های خدمات صنعتی مثل بنیرو هست
برای توضیحات بیشتر میتونید مقاله زیر رو هم مطالعه کنید:
سبقت استهلاک از سرمایهگذاری
ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
اگر پول داشتم کل این شرکت رو میخریدم
این شرکت 4 ویژگی داره که برا پروژه کردن عالیه
1-به علت p/e خوب ریسک کم داره(p/e فوروارد 1401حدود 3!!)
2-شناور پایین
3-حقوقی های نفروش (با توجه به سابقه سال 98-99)
4- ابهامات مثبت در شرکت های جانبی (ابزار مهمی هست جهت پروژه)ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
پاسخ : بنیرو ( نیرو ترانس )
دروددر اصل توسط آریو پست شده است View Post
ممنون از نمودار های خوبت
برکسی پوشیده نیست که فروش فصلی شرکت به علت سفارشات توزیعش یکنواخت نیست(در نیمه دوم سال بیشتر میفروشه)
مهمترین ابهام شرکت میزان فروش هست که من نظر خودم رو خدمت تو ودیگران دوستان عرض میکنم:
حجم فروش امسال حدود 60درصد بیشتر از پارسال هست
نرخ هاش هم رشد کردند
به نظرم میزان فروش شرکت رو باید با نرخ دلار و مواد اولیه نسبت به یک زمان پایه در نظر بگیریم
مثلا سال 89 قیمت دلاری مس و ورق و... همین نرخ های فعلی بوده و و شرکت حوالی 60میلیارد فروش داشته
با فرص 27برابر شدن دلار فروش پادار شرکت 1600میلیارد میشه
سال 96حدود 100میلیارد فروش داشته و نرخ دلاری مواد اولیه تقریبا نصف الان بوده (ورق 400دلار و مس 5000)
با اپدیت نرخ دلار (8برابر) ونرخ مواد اولیه باز به فروش 1600میلیاردی میرسیم
محصولات و طرح های توسعه ای رو هم که در این چند سال انجام داده وهمچنین استهلاک بیشتر صنایع(که تقاضا رو افزایش میده) رو هم در نظر نمیگیرم
با فروش 1600میلیاردی و حاشیه سود ناخالص 38%(بدبینانه) به سود 52تومنی برای سال 1401 میرسیم ...ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
نظر