سيمان اصفهان ( سصفها )

[وحید 20]

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان اصفهان طی نامه شماره مورخ 1391/07/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 76,000 میلیون ریال مبلغ 2,553 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

شرکت پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ هاي 30/11/90 و 18/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 1،707 ريال، در تاريخ هاي 09/03/91 و 04/05/91 (حسابرسي شده) مبلغ 2،211 ريال و در تاريخ 15/05/91 مبلغ 2,244 ريال اعلام نموده که دلايل تعديل پيش بيني اخير را افزايش نرخ فروش سيمان از مهر ماه، افزايش توليد و فروش سيمان بسته بندي، افزايش بهاي تمام شده کالاي فروش رفته عمدتاً به دليل افزايش بهاي کيسه و پاکت و ساير مواد و ملزومات مصرفي و افزايش هزينه هاي مالي اعلام نموده است.

شرکت سيمان اصفهان در تاريخ 25/02/1391 تعداد 3،989،397 سهم از سهام شرکت قند نقش جهان را به مبلغ 51،040 ميليون ريال به سهامدار عمده خود موسسه خيريه علي و حسين همدانيان واگذار نموده است و از اين بابت مبلغ 40،342 ميليون ريال سود ناشي از واگذاري سرمايه گذاري (درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها) براي سال مالي منتهي به 30/12/91 شناسايي نموده است.

[کریم زاده]

وحید خان این سهم را چطور می بینید ؟
شناور پایین و عدم حمایت سهامدار عمده ( موسسه همدانیان) از معایب این سهمه که معمولا یا صف خرید و یا فروشه بدون عرضه

[وحید 20]

وحید خان این سهم را چطور می بینید ؟
شناور پایین و عدم حمایت سهامدار عمده ( موسسه همدانیان) از معایب این سهمه که معمولا یا صف خرید و یا فروشه بدون عرضه

خودتون فرمودین
نقد شوندگی پایینی داره
اما از لحاظ بنیادی خوبه
شاید اینم در اینده روان شد

[بابک 52]

سیمان اصفهان که در اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرده بود که سود هر سهم شرکت با افزایش 22 درصدی نرخ سیمان از 2244 ریال به 2543 ریال افزایش می یابد،در گزارش رسمی بر اساس عملکرد شش ماهه 2553 ریال اعلام کرده است و در شش ماهه نیز 58 درصد محقق کرده است.

[بابک 52]

شرکت سیمان اصفهان


مديرعامل: مهندس بهرام پرورش


¨ دفتر تهران: خيابان مقام - کوچه ماگانلیا - پشت بیمارستان جم - پلاک 33


¨ تلفن: 88322747 (021) فاكس:


¨ محل دفتر مركزي و كارخانه: اصفهان، اتوبان ذوبآهن، شهر ابريشم، صندوق پستي: 156-81785


¨ تلفن: 500-200-7885100 (0311) فاكس: 7885454(0311)


¨ پست الكترونيك: info@isfahancement.com
www.isfahancement.com


¨ ظرفيت: 3200 تن در روز


¨ نوع توليد: 5 نوع سيمان (پرتلند 325-1، پرتلند 425-1، تيپ2، تيپ 5 و پوزولاني)


¨ بازار مصرف: پروژههاي عمراني ملي، توزيع مردمي، صنايع سيمان بر (استان اصفهان و استانهاي همجوار)


¨ تاريخچه سازمان: اين شركت در سال 1334 به همت شادروانان علي و حسين همدانيان به ثبت رسيد و در سال 1337 با توليد 200 تن كلينكر در روز فعاليت خود را آغاز كرده است. اين كارخانه تاكنون طي شش مرحله، توسعه و افزايش ظرفيت يافته و در حال حاضر با ظرفيت روزانه 3200 تن در روز به فعاليت خود ادامه ميدهد.


¨ كل سرمايهگذاري (ريالي و ارزي): سرمايه اوليه شركت 106000000 ريال منقسم به 1060 سهم يكصد هزار ريالي بوده كه طي ده مرحله افزايش يافته و در آخرين مرحله به 76 ميليارد ريال رسيده است.
¨ سهامداران با ذكر درصد: موسسه خيريه علي و حسين همدانيان (80/05درصد)، شركت سرمايهگذاري تدبير (5/76 درصد)، حمل و نقل همدانيان (2/87 درصد)، شركت بازرگاني توسعه و مديريت با فناوز 2/1 درصد، تعاوني مصرف كاركنان 0/17 درصد، ساير اشخاص حقوقي 0/46 درصد، و اشخاص حقيقي 0/37 درصد


¨ تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر، كارگر غيرماهر: كارشناس: 67 نفر- تكنسين: 51 نفر، كارمند 155نفر، كارگر 153


¨ برنامههاي مديريتي، پژوهشي، زيست محيطي و توسعه:


1- گواهينامههاي مديريتي شركت: گواهينامه مديريت كيفيت ISO9001/2000،OHSAS18001,1so14001 مديريت لوح و مدال از طرف موسسه GQM، گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS


2- عمده فعاليتهاي پژوهشي: طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با استفاده از ضايعات كاشي و سراميك، شلتوك برنج و ضايعات ريختهگري در توليد سيمان، توليد سيمان با خاصيت مغناطيسي، توليد سيمان 525-1، و تحقيق در مورد سيمان سبز


3- عمده عملكردهاي زيستمحيطي: تدوين روش استاندارد الگوي FMEA براي شناسايي جنبههاي زيستمحيطي و شناسايي 222 جنبه زيستمحيطي، اجراي طرح جامع پنجساله زيستمحيطي شركت، احداث 2 دستگاه الكتوفيلتر جهت سرد كن كوره 3 و كوره
500تني ، احداث يك دستگاه بگ هاووس، احداث 12 دستگاه جت فيتر، استفاده از سيستم آبياري قطرهاي، مكانيزه نمودن تنظيف، اجراي طرح خود اظهاري اندازهگيريهاي زيست محيطي


4- طرحهاي بهينهسازي مصرف سوخت، انرژي و ...: استقرار سيستم مديريت مصرف انرژي الكتريكي، انجام پروژههاي مانيتورينگ كورههاي 500 و 700 تني، كاهش ارتقاع سيلكون و صرفهجويي در مصرف گاز و برق


5- طرحهاي توسعه و برنامههاي آينده شركت: برنامه ريزي در راستاي استقرار سيستم نگهداري و تعميرات ـ نت(PM)، بهينهسازي، بازسازي و جايگزيني ماشينآلات خطوط توليد شركت، تنوع در توليدات، توليد انبوه سيمان سفيد، استفاده از سوختهاي جايگزين جهت كاهش مصرف انرژي



نوع تجهيزات و ظرفيت

نام دستگاه	نوع	ظرفيت	مدل	نام سازنده	تعداد
آسياب سنگ	فكي	60+30	وست	وست آلپين	2
آسياب خاك 1	چكشي	t/h 450	ماموت	هيشمن	1
آسياب خاك 2	چكشي	t/h 250	دوروترر	پلي زيوس	1
آسياب مواد خام 1	گلولهاي	80+80	-	هيشمن	2
آسياب مواد خام 2	گلولهاي	120	-	KF	1
پيشگرمكن 1	دوپل	1100+500+700+900	چهارمرحلهاي	پلي زيوس	4
كورههاي 1و2و3	دوار	2000+700+500	-	پلي زيوس	3
كولرها	گريت نواري	500+700	Recupol coder	پلي زيوس	2
كولر 3	گريت متحرك	t/d 2000	گريت	BMH	1
آسياب سيمان 1 تا 5	گلولهاي	35+22+22+22+11	مدار باز	پلي زيوس	5
آسياب سيمان 2	گلولهاي	120	مدار باز	پلي زيوس	1

[بابک 52]

«سصفها» 1497 ریال سود شناسایی کرد



گروه بنگاهها – شرکت سیمان اصفهان طی دوره 6 ماهه معادل 59 درصد از پیشبینی سود هر سهم دو هزار و 553 ریالی خود را به تحقق رساند.

براساس اطلاعیه سازمان بورس، این شرکت طی دوره یاد شده توانست معادل 48 درصد از پیشبینی فروش 611 میلیارد ریالی خود را پوشش دهد.

«سصفها» پیشبینی سود هر سهم سال مالی 91 را در تاریخهای 30 بهمن ماه و 18 اسفند ماه 90 مبلغ یک هزار و 707 ریال، در تاریخهای نهم خردادماه و چهارم مردادماه 91 مبلغ دو هزار و 211 ریال و در تاریخهای 15 مردادماه 91 مبلغ دو هزار و 244 ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل پیشبینی اخیر را افزایش نرخ فروش سیمان، افزایش تولید و فروش سیمان بسته بندی، افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته که به طور عمده به دلیل افزایش بهای کیسه و پاکت و سایر مواد و ملزومات مصرفی و افزایش هزینههای مالی عنوان کرده است.

[بابک 52]

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﻤﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪه آﻟﯽ رﺳﯿﺪه و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد 6 ﻣﺎھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 534 ھﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1497 رﯾﺎل از ﺳﻮد 2553 رﯾﺎﻟﯽ ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﺠﺎری را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺶ از 59 درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ در 6 ﻣﺎھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. ﺳﺼﻔﮫﺎ در ﺳﺎﻟﺠﺎری اﻓﺰون ﺑﺮ 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 140 ھﺰار دﻻر ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض دﻻر 1226 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺎ ﻓﺮوش واﻗﻌﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ھﺮ دﻻر ﺑﯿﺶ از 2000 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل در 6 ﻣﺎھﻪ دوم ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺶ از 928 ھﺰار دﻻر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻓﺮض و اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﺗﺎق ﻣﺒﺎدﻻت ارزی (ﯾﻌﻨﯽ دﻻر 2500 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ)، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 27.2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﺳﮫﻢ 358 رﯾﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮراﺗﯽ ﻧﺪارد

[کریم زاده]

جهت تكميل اطلاعات بابك خان( شفاف سازي )
1- از سود اعلامي مبلغ 4 ميليارد تومان ( هر سهم 50 تومن ) مربوط به فروش سهام قند نقش جهان است كه ديگر تكرار نمي شود
2- شركت بابت فروش صادراتي ريال دريافت مي كند و سود و زيان تسعير ارز ندارد
3- با توجه به مورد بالا امكان حذف معافيت مالياتي ديده شده ( 200 تا 300 مليون تومان ماليات) وجود دارد
4- شركت تاكنون هميشه سود پايين اعلام كرده و در نهايت به مبالغ بالاتري دست پيدا كرده و امكان دستيابي به سود تا 2800 ريال براوردي شما دور از ذهن نيست
5- سود تقسيمي مجمع تا كنون 90 درصد بوده است ( هيات مديره هميشه 70% اعلام نموده)
نتيجه :با توجه به قيمت و سود سازي ، سهم خوبي براي سرمايه گذاري بلند مدت و ميان مدت محسوب مي شود

[بابک 52]

تغییر ترکیب تولید"سصفها"


شرکت سیمان اصفهان با 7 میلیارد و 600 میلیون تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 91 بر اساس عملکرد 6 ماهه مبلغ 2553 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی 59 درصد از آن را محقق نموده است.


این شرکت که پس از افزایش 22 درصدی قیمت فروش سیمان، سود خالص هر سهم را 13 درصد تعدیل مثبت داده در گزارش اخیر نیز این مبلغ را با یک تومان رشد به مبلغ 2553 ریال رسانده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 14 درصدی داشته است.


"سصفها" علت عمده تعدیلات مثبت را افزایش نرخ فروش از مهر ماه، تغییر در ترکیب تولید انواع سیمان و فروش سیمان بسته بندی و کاهش فروش سیمان فله اعلام کرده است.


گفتنی است شرکت سیمان اصفهان که نرخ دلار را برای فروش 6 درصدی صادراتی در دوره 6ماهه را 12283 ریال فرض کرده و در نظر دارد 70 درصد از عایدی خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

[rajabnejad]

سیمان اصفهان نیز در این دوره 195 تومان از سود 255 تومانی اش را پوشش داده است.سود شرکت در این دوره نیز همان پیش بینی قبلی ( 255 تومان ) اعلام شده است.مقدار تولید و فروش شرکت در این دوره نسبت به دوره 9 ماهه سال قبل رشد بیش از 5 درصدی را تجربه کرده است.شایان ذکر است این شرکت در 9 ماهه 1.9 میلیون دلار صادرات داشته که با نرخ ریالی 1624 تومان برای دلار تسعیر شده است

[بابک 52]

افزایش سرمایه "سصفها" در سال 92


شرکت سیمان اصفهان با سرمایه ای معادل 7 میلیارد و 600 میلیون تومان در گزارش اخیر خود برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 2168 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی 91 از کاهش 14 درصدی برخوردار بوده است.
"سصفها" که در پیش بینی های خود افزایش 22 درصدی فروش، 28 درصدی بهای تمام شده و 9 درصدی سود ناخالص را در نظر گرفته اعلام نموده عمدتا فروش صادراتی شرکت به ریال انجام می گیرد.


گفتنی است این شرکت که تقسیم 70 درصد از سود خالص هر سهم بین سهامدارانش را در برنامه خود دارد اعلام نموده در نظر دارد در سال مالی 92 جهت تامین شرایط پذیرش و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت را تا مبلغ 20 میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش دهد.

[کامل]

سیمان اصفهان در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 2486 ریال سود محقق کرده است.

[rajabnejad]

سیمان اصفهان سود هر سهم سال جاری خود را از 2168 ریال به 2858 ریال افزایش داده است که علت همان افزایش نرخ فروش محصولات طبق مصوبه اجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد

[Mehrnood]

با سلام خدمت دوستان بزرگوار،به نظر شما چه طمانی این سهم باز می شه و با جه قیمتی؟ چه تحلیلی رو این سیمانی دارید؟ ممنون می شم

[کریم زاده]

با سلام خدمت دوستان بزرگوار،به نظر شما چه زمانی این سهم باز می شه و با جه قیمتی؟ چه تحلیلی رو این سیمانی دارید؟ ممنون می شم

سلام
سهم امروز باز میشه و چندتا نکته هم داره
1- واردات سیمان از طرف عراق از 1/7/2013 قطع میشه ( سایت نخست وزیری عراق) این مسئله روی همه سیمانیها اثر داره
2- سهامدار عمده این شرکت باید شناور سهم را زیاد کنه و طبیعتا ارزون نمیفروشه
3- سرمایه گذاری نور روی این سهم فعال شده و احتمال افزایش به دوبرابر قیمتهای فعلی دور از دسترس نیست
4- شرکت 1.5 میلیون متر زمین داره که تا فعالیت داره به درد نمی خوره ولی اگه شانس بگه و کارخونه منفجر بشه حداقل بابت هر سهم 2000 تومن ارزش زمیناشه
5- سهامدار عمده هر سال حداقل 90% سود تقسیم میکنه و حتی سابقه تقسیم از محل انباشته را هم داره
6-صورتهای مالشو نیگا کنین