معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا)

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

سود سه ماهه شاملا در 401 ... 953 ریال
سود سه ماهه در 402 بعد از افزایش سرمایه حدود 320 درصدی ... 551ریال که اگر تناسب ببندیم، با سرمایه قدیمش میشه حدود 176 تومن یعنی رشد حدود 85 درصدی

سود 6 ماهه شاملا در 401 ... 634 ریال
سود 6 ماهه در 402 ... 1092 ریال که رشد 72 درصدی داشته

با فروش خوب مهر و ابان که هر دو بیشتر از ماه های قبل هم بودن ، به ویژه ابان که رکورد فروش ماهانه شرکت شکسته شده، و گزارش بهتری که برای آذر ماه میشه انتظار داشت ... به نظر میاد شاملا گزینه ی خوب و کم ریسکی برای بلند مدت می تونه باشه.

طرح توسعه شرکت به مرور اثرات خودش رو در صورت های مالی آشکار خواهد کرد.
برآورد تحلیل ها برای امسال سودی حدود 240 تا 250 رو نشون می دن.
اما با راه اندازی طرح توسعه، سود سال بعد می تونه رشد بالایی داشته باشه.

بدون اثر طرح توسعه سود شرکت به بالای 300 می رسه و با طرح توسعه هم بالای 400 رو میشه ازش انتطار داشت...

به هر حال طرح توسعه در بلند مدت بهره برداری کامل خواهد شد و اگر هم در کوتاه مدت نتیجه ی این طرح اشکار نشه، سرانجام در میان مدت و بلند مدت نتیجه خواهد داد...


یاد کگاز می افتم که یک عده حدود دو تا سه سال پیش این سهم رو برای زمان راه اندازی طرح توسعه می خریدند..
مخصوصا آقا میثم رو یادمه که کگاز رو درخت بامبو نام گذاری کرد..
کگاز بعد از مدت ها در جا زدن با راه اندازی طرح توسعه رشد فروش خوب و در نتیجه رشد قیمت سهم رو برای سهامداران بلند مدتی به ار مغان آورد و از اون زمان که قیمتش بین 1200 تا 1500 نوسان می کرد تا کنون، بیش از 200 درصد بازدهی داشته...

شاملا هم همین مسیر رو خواهد رفت..

فعلا سهم رو ندارم اما پیگیرش هستم جهت ورود.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

ناخنکی به شاملا در قیمت 2156

گزارش ماهانه و بعدش 9 ماهه نزدیکه و این قیمت ها به نظر مناسب میاد

[MOSTAFAVI]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)



سود سال بعد شاملا رو حدود 430 برآورد کرده

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

فروش ماهانه شاملا:



با این روند فروش، انتظار گزارش خوبی برای پاییز میشه داشت.
ضمن این که اوج فروش شاملا طبق روال سال های گذشته در زمستان انجام میشه.

اگر می بینیم که شاملا رشد قیمت خاصی نداشته ، یک دلیلش می تونه نسبت P/E تقریبا بالای سهم باشه.
اما با دید بلند مدت در حد دو تا سه سال، این نسبت هم به مرور بهتر خواهد شد و به تدریج با هر گزارش فصلی نسبت P/E کمتر خواهد شد ..مگر این که قیمت سهم هم رشد کنه..

[جواد277]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

گزارش ماه منتهی به 1402/9/30 در کدال قرار گرفت پوشش عالی فقط جای فروش محصول جدید شرکت خالی بود کاش توی ایران طرحهای توسعه شرکتها اینقدر طولانی نمیشد

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=w5NT92rohjRuCcVFtAgc1A%3d%3d&rt=0&let=58&ct=0&ft=-1

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

فروش ماهانه شاملا:



با این روند فروش، انتظار گزارش خوبی برای پاییز میشه داشت.
ضمن این که اوج فروش شاملا طبق روال سال های گذشته در زمستان انجام میشه.

اگر می بینیم که شاملا رشد قیمت خاصی نداشته ، یک دلیلش می تونه نسبت P/E تقریبا بالای سهم باشه.
اما با دید بلند مدت در حد دو تا سه سال، این نسبت هم به مرور بهتر خواهد شد و به تدریج با هر گزارش فصلی نسبت P/E کمتر خواهد شد ..مگر این که قیمت سهم هم رشد کنه..

شاملا خریداران سهم رو جا گذاشت...
ببینیم چه خبری اومده که این طوری رنج کشیدند

[جواد277]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

این سهم تا چند سال خبرهای و طرحهای بسیار خوبی دارد اگر وارد ان شدید به دید بلند مدت این سهم را نگه داری کنید وکاری به افت و خیز ان نداشته باشید

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

این سهم تا چند سال خبرهای و طرحهای بسیار خوبی دارد اگر وارد ان شدید به دید بلند مدت این سهم را نگه داری کنید وکاری به افت و خیز ان نداشته باشید

تحلیلگران کارگزاری مفید ، سود امسال شاملا رو 240 و سال بعد رو 430 برآورد کردند...
برای بلند مدت و بنابر فرمایش شما بدون شک ،سهامداری می تونه بازدهی خوبی داشته باشه.

نمونه ی این سهم... کگاز
مدت زیادی در قیمت های 1000 تا 1500 دست و پا زد..
وقتی طرح توسعه راه اندازی شد، یهویی جهشی رشد قیمت کرد و به بالای 5000 هم رسید.
بازدهی سهم کگاز طی یک سال گذشته نزدیک 300 درصد بوده!!

شاملا هم با راه اندازی طرح توسعه، می تونه همین مسیر رو بره

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

اطلاعاتی در مورد طرح توسعه شاملا (نقل از سایت آقای محرابی):

اطلاعات طرح توسعه شرکت:

• پروژه احداث مجتمع تولیدی سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم جهت ایجاد ظرفیت تولید سالانه 40 هزارتن سولفات پتاسیم و 20 هزارتن کلرید کلسیم در سال در محل سایت مجتمع تولیدی شرکت واقع در استان سمنان شهر گرمسار

• پروژه طرح توسعه احداث کارخانه تولید نمک تبلور مجدد جهت تولید 40 هزار تن نمک تصفیه تبلور مجدد در سال در محل سایت مجتمع تولیدی شرکت واقع در استان سمنان شهر گرمسار

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

بالاخره از اولین تولید خودش از محصول #سولفات پتاسیم رو نمایی کرد
و این ماه با راه اندازی دو کوره از ۴ کوره ۱,۲۴۱ تن تولید داشته
ظرفیت این محصول ۴۰,۰۰۰ تن سالانه (هم اندازه پتروشیمی ارومیه) می باشد
اما نکته ای این شرکت داره این هست که ۲۰,۰۰۰ تن کلرید کلسیم به صورت همزمان (by product) محصول تولید میشه که بمراتب حاشیه سودش بسیار بالاتر از پتاس هست
امسال بین ۷ الی ۸ هزار تن تولید پتاس و ۴ هزار تن کلرید کلسیم خواهیم داشت
و برای سال بعد ۷۰ الی ۸۰ درصد ظرفیت اصلی میتونه تولید داشته باشه
منتظر گزارشات بعدی شاملا خواهیم ماند
تقاضا برای این محصول در کشور حدود ۵۰۰ هزار تن و فعلا تولید با این طرح شاملا به ۸۰ هزار تن میرسد. بشدت کمبود عرضه داریم
نرخ فعلی محصول در بورس کالا ۴۱۲ میلیون ریال به ازای هر تن می باشد

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

♦️اطلاعیه کدال
موضوع: توضیحات درخصوص اخذ پروانه بهره برداری سولفات پتاسیم و افشای اطلاعات
با سلام و احترام؛ بازگشت به اطلاعیه منتشره در سامانه کدال مورخ ١٤٠٢/٠٩/٠٤ درخصوص افشای اطلاعات
دریافت پروانه بهره برداری پروژه سولفات پتاسیم به استحضار میرساند با عنایت به اینکه خریدار انحصاری محصول سولفات پتاسیم در کشور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و این شرکت الزامات قانونی خاصی جهت بسته بندی و فروش محصول کود پتاس (سولفات پتاسیم) از جمله درج شماره پروانه بهره برداری، گواهی استاندارد و شماره مجوز سازمان آب و خاک کشور بر روی گونی محصولات تولیدی دارد که در صورت عدم وجود موارد ذکر شده،امکان
بسته بندی و تبدیل شدن محصول تولیدی به محصول قابل فروش، امکانپذیر نمی باشد. با توجه به اطلاعیه منتشر شده
در سامانه کدال در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ مبنی بر بهره برداری آزمایشی از کوره اول پروژه و همچنین ارائه آثار مالی تولید در گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه، از زمان بهره برداری آزمایشی امکان بسته بندی محصول تولیدی شرکت به
دلیل عدم دریافت شماره پروانه بهره برداری و،... فروش محصول میسر نبوده و محصولات تولیدشده در دوره آزمایشی
به عنوان محصول نیمه ساخته در حسابهای مالی شرکت نگهداری شده اند. در تاریخ ١٤٠٢/٠٩/٠٤ پس از طی
فرایندهایی از جمله دریافت مجوزهای محیط زیستی و،..... پروانه بهره برداری شرکت دریافت و در تاریخ دریافت در
سامانه کدال افشا شد. با توجه به توضیحات مذکور پس از دریافت پروانه، نشان استاندارد، مجوز موسسه آب و خاک ایران (مجوز کودی) امکان بسته بندی محصول سولفات پتاسیم و تبدیل آن به محصول نهایی فراهم خواهد شد و از آذر ماه نیز در گزارش فعالیت ماهانه تولیدات شرکت درج خواهد گردید. کلیه آثار مالی ناشی از دریافت پروانه به جزئیات در گزارش تفسیری مدیریت در صورتهای مالی میان دورهای منتهی به ١٤٠٢/٠٦/٣١ به عنوان برآورد تا ١٤٠٢/١٢/٢٩ افشا شده است و افشای دریافت پروانه بهره برداری نیز جهت رفع ابهام سهامداران محترم درخصوص عدم درج محصولات تولیدی در سامانه کدال می باشد.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

شاملا دیروز مثبت خوبی بود برای نوسان

امروز با عرضه ی حقوقی تا نزدیک منفی 5 هم رفت.
بنده حوالی 2262 تعدادی اضافه کردم.
با توجه به ارزندگی سهم و همچنین در جا زدن قیمت سهم به مدت نسبتا زیاد، شاید خرید در این قیمت ها بدک نباشه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

نقل قول از گروه تلگرامی شاملا:

طرح توسعه شاملا تمام شده.
تولید شروع شده
دپو می کنند و در حال پیگیری با صمت هستند برای فروش به جهاد کشاورزی

[جواد277]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

چه گزارش 9 ماه جالبی با پوشش خوب این گزارش بدون فروش محصول جدید است انشالله در گزارشهای بعدی سوداوری بسیار بالاتری رقم خواهد زد فعلا 1725 ریال در 9 ماه پوشش داد

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=1eUT0REfRh9YQOz865P0hg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1

[جواد277]

پاسخ : معدنی املاح ایران (شاملا)

موضوع مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت خرید کود سولفات پتاسیم گرانوله
تاريخ شركت در مناقصه 1402/11/14
تاريخ اعلام نتايج 1402/11/18
نتيجه مناقصه برنده شدن در فروش معادل 10،000 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله با نرخ هر کیلوگرم 413،500 ریال
شرح مناقصه(شامل توصيف نتيجه به دست آمده) فروش معادل 10،000 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نرخ هر کیلوگرم 413،500 ریال
تضامین ارائه شده ضمانت نامه بانکی
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد) 4,135,000 میلیون ریال