ايران خودرو ( خودرو )

[negarminavi]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

امروز با دوستم که امار روزانه تولیدی ایران خودرو در اختیار ایشان است صحبت کردم گفت تا دیروز 249700 تا تولید کرده اند و امروز 250000 تا را رد میکنند. قاطعانه میگوید که بالای 600 هزار تا تولید میکنیم. میتوانیم تا پایان مهرماه منتظر بمانیم و گزارش تولیدی را ببینیم ;)

درسته که میزان تولید پارامتر مهمی هست اما در شرایط رکود میزان فروش مهمتر هست.

در شرایطی که علاوه بر رکود ، هزینه های تولید هم بالاست یا رو به افزایش، تولید بیشتر عملا هزینه بیشتری را هم به همراه خواهد داشت

به قول شما ببینیم در گزارش 6 ماهه چی رو میشه

[لولی بربط زن]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

درسته که میزان تولید پارامتر مهمی هست اما در شرایط رکود میزان فروش مهمتر هست.

در شرایطی که علاوه بر رکود ، هزینه های تولید هم بالاست یا رو به افزایش، تولید بیشتر عملا هزینه بیشتری را هم به همراه خواهد داشت

به قول شما ببینیم در گزارش 6 ماهه چی رو میشه

بنده منظورم تولید 6 ماهه و سالیانه هست نه گزارش 6 ماهه. هر چند معتقدم که ایران خودرو تا پایان سال و در هر گزارش یک تعدیل مثبت رو میکند. بنظر بنده بدون افزایش قیمت خودرو، گزارش پایان سال ان سود بالای 40 تومان خواهد بود. نگران فروش نیز نباشید خیلی از خودروهایی را که تا کنون فروخته اند از محل همین تولیدات و سال قبل بوده است. خبر هم دارم که بابت فروش فعلا مشکلی ندارند. تنها چیزی که روند سهم را خراب کرد هوچی گری نماینده های مجلس بود و لاغیر.

[negarminavi]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

بنده منظورم تولید 6 ماهه و سالیانه هست نه گزارش 6 ماهه. هر چند معتقدم که ایران خودرو تا پایان سال و در هر گزارش یک تعدیل مثبت رو میکند. بنظر بنده بدون افزایش قیمت خودرو، گزارش پایان سال ان سود بالای 40 تومان خواهد بود. نگران فروش نیز نباشید خیلی از خودروهایی را که تا کنون فروخته اند از محل همین تولیدات و سال قبل بوده است. خبر هم دارم که بابت فروش فعلا مشکلی ندارند. تنها چیزی که روند سهم را خراب کرد هوچی گری نماینده های مجلس بود و لاغیر.

این سهم با اینکه بخشی از سودش غیرعملیاتی هست الان p/e بیش از 15 واحد داره اونم توی این وضعیت بازار ! اونوقت میگید روندش خراب شده!!!!

اگر خریدهای بیخودی صندوق توسعه نبود الان قیمت های پایینتری داشت

[ایرج اکبری]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

تولید پژوی 206 تیپ 2 مجددا آغاز می شود
تهران - ایرنا - گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: با تامین قطعات پژو 206 تیپ 2 از منابع داخلی و خود کفایی کامل، تولید این محصول از سرگرفته می شود.
تولید پژوی 206 تیپ 2 مجددا آغاز می شود
به گزارش ایرنا از ایکوپرس، قطعات تیپ دو خودروی 206 که از محصولات پرتیراژ ایران خودرو محسوب می شود، به صورت کامل از منابع داخلی تامین شده است. افزایش تدریجی تیراژ تولید بنابر تقاضای مشتریان در دستور کار قرار داشته و خطوط تولید نیز ظرفیت تولید و تامین نیاز بازار را دارد.

خودروی پژو 206 در تیپ های مختلف و طی چند سال در گروه صنعتی ایران خودرو تولید می شد که با استقبال فراوان رو به رو بود اما پس از اعمال تحریم های غرب و قطع رابطه شرکت پژو با ایران، تولید آن تقریبا متوقف شد. با این وجود صنعتگران داخلی با جدیت نسبت به داخلی سازی کامل این خودرو اقدام کردند تا این محصول پرطرفدار باردیگر در مدار تولید قرار گیرد.

گروه صنعتی ایران خودرو تولید این محصول را از سر خواهد گرفت و در ماه های آینده ضمن افزایش تولید، آن را به بازار عرضه خواهد کرد.

[mary]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

دوستان عزیز تحلیل در مورد خودرو:

[علی علیزاده]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

نهایت افت خودرو بین205 تا 200 میباشد.....

[ali110ali110]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

با سلام

سندیکای حمایت از حقوق سهامداران حقیقی
http://forum.talarebourse.com/f39/t185910-4.html

[ایرج اکبری]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

فردا،زمان دقیق طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران خودرو (پنج شنبه 20 شهریور ماه ) خبر آغاز پیش فروش فوری 6 محصول خود با تحویل 5 روزه در روز شنبه (22 شهریورماه ) را منتشر کرده بود. اما از همان ساعات نخست شروع ثبت نام اشکالات سیستم باعث شد تا متقاضیان خرید خودرو نتوانند به راحتی امکان ثبت نام پیدا کنند .



البته لازم به ذکر است که جدا از ترافیک بالای سایت پیش فروش طی روز جاری آنگروه از متقاضیانی که موفق به ورود به سامانه مذکور می شدند هم بعد از دریافت و مشاهده این پیغام که "ظرفیت تکمیل شد" موفق به ثبت نام نمی شدند .



اما بعد از گذشت چند ساعت از آغاز ثبت نام پیش فروش های فوری سایت اینترنتی ایران خودرو اعلام کرد" ضمن عرض پوزش، با توجه به کندی اینترنت و پیگیری رفع مشکلات آن فردا صبح مورخ 23 شهریور 93 زمان دقیق ثبت نام طرح فروش ویژه اعلام می گردد ".



به گزارش تسنیم، ایران خودرو در طرح فروش فوری محصولات خانواده پژو 405، وانت، پژو 206، سمند، پژو پارس و رانا نکاتی را هم به خریداران اعلام نموده است براین اساس که طرح فروش ویژه با زمان تحویل 5 روزه جهت بهره مندی تمامی هموطنان گرامی ارائه شده و به محض انجام ثبت نام (پرداخت موفق)، خودرو به صورت خودکار برای مشتری اختصاص یافته میشود البته ایران خودرو بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام مینماید .



در همین زمینه خریداران مدارک و مستندات مربوط به اخذ پلاک را از نمایندگی جویا شده و تهیه نمائید. بدیهی است زمان صرف شده بابت عدم ارائه مدارک مذکور، به زمان موعد تحویل اضافه خواهد شد.

[جعفرزاده]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

معاون مالی ایران خودرو با تأیید فروش اقلام و اموال خارج از تولید ایران خودرو گفت: با توجه به سیاست های انقباضی که سیستم بانکی در سال 91 و 92 اعلام کرد و تأمین مالی تولید با مشکلاتی مواجه بود، به همین دلیل فروش اموال ودارایی هایی که در جریان کار تولید دخالت نداشتند در دستور کار قرار گرفت .

محمد نیک فر در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه حدود 1200 میلیارد تومان از فروش اموال بدست آمده است، افزود: این اموال از طریق فروش چند شرکت تحت پوشش ایران خودرو و نیز از طریق درآمدهای مازاد تأمین شد .

نیک فر اضافه کرد: شرکت ایران خودرو سمنان، ایران خودرو آذربایجان و مجموعه ای از املاک و اموالی که خدشه ای در روند تولید ایجاد نمی کرد از جمله اموال فروخته شده ایران خودرو بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز بوده است .

معاون مالی ایران خودرو با اشاره به سهام ایران خودرو در بانک پارسیان هم تصریح کرد: فروش سهام پارسیان اصلاً مطرح نبوده است و هیچ مذاکره ای هم در این زمینه وجود ندارد .

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ایران خودرو اقدام به سرمایه گذاری در خارج از چرخه تولید خودرو کرده است گفت: منطق ایجاب می کند که سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خودرو باشد اما مواردی که اشاره می شود خارج از تولیدات است، اینگونه نیست .

وی با اشاره به سهام ایران خودرو در بانک پارسیان اضافه کرد: ایران خودرو در زمان پذیره نویسی بانک پارسیان اقدام به خرید سهام کرده است که این امر خلاف قانون بوده و ایران خودرو در آن زمان در تأسیس بانک مشارکت داشته است .

معاون مالی ایران خودرو به اقدام فروش سهام خود در پارسیان با وجود رد این اقدام در صحبتهای قبل خود گفت: دو بار اقدام به فروش کرده ایم که بدلیل بروز مشکلاتی نتیجه ای نداشته است

[ایرج اکبری]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

معاون ايران خودرو: فروش اموال مازاد ادامه مي يابد




معاون مالی ایران خودرو با تأیید فروش اقلام و اموال خارج از تولید ایران خودرو گفت: با توجه به سیاست های انقباضی که سیستم بانکی در سال 91 و 92 اعلام کرد و تأمین مالی تولید با مشکلاتی مواجه بود، به همین دلیل فروش اموال ودارایی هایی که در جریان کار تولید دخالت نداشتند در دستور کار قرار گرفت .

محمد نیک فر در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه حدود 1200 میلیارد تومان از فروش اموال بدست آمده است، افزود: این اموال از طریق فروش چند شرکت تحت پوشش ایران خودرو و نیز از طریق درآمدهای مازاد تأمین شد .

نیک فر اضافه کرد: شرکت ایران خودرو سمنان، ایران خودرو آذربایجان و مجموعه ای از املاک و اموالی که خدشه ای در روند تولید ایجاد نمی کرد از جمله اموال فروخته شده ایران خودرو بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز بوده است .

معاون مالی ایران خودرو با اشاره به سهام ایران خودرو در بانک پارسیان هم تصریح کرد: فروش سهام پارسیان اصلاً مطرح نبوده است و هیچ مذاکره ای هم در این زمینه وجود ندارد .

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ایران خودرو اقدام به سرمایه گذاری در خارج از چرخه تولید خودرو کرده است گفت: منطق ایجاب می کند که سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خودرو باشد اما مواردی که اشاره می شود خارج از تولیدات است، اینگونه نیست .

وی با اشاره به سهام ایران خودرو در بانک پارسیان اضافه کرد: ایران خودرو در زمان پذیره نویسی بانک پارسیان اقدام به خرید سهام کرده است که این امر خلاف قانون بوده و ایران خودرو در آن زمان در تأسیس بانک مشارکت داشته است .

معاون مالی ایران خودرو به اقدام فروش سهام خود در پارسیان با وجود رد این اقدام در صحبتهای قبل خود گفت: دو بار اقدام به فروش کرده ایم که بدلیل بروز مشکلاتی نتیجه ای نداشته است .

نیک فر گفت: هر یک ریالی که از تولید خودرو صرف موارد دیگر شود قطعاً اشتباه بزرگی است و در گروه ایران خودرو هم تمام سرمایه گذاری ها در تکمیل چرخه تولید خودرو صورت گرفته است .

وی افزود: مواردی مثل بانک پارسیان موردی است که ما در تأسیس بانک شرکت داشته ایم و اکنون هم اقدام به فروش کردیم که البته با موانع قانونی برخورد کرده ایم و در شرایط خریداران با مشکل مواجه بوده ایم .

معاون مالی ایران خودرو ضمن رد سرمایه گذاری در کل بانک پارسیان اضافه کرد: رقمی که در بانک پارسیان سرمایه گذاری شده خیلی کمتر از ارزش کنونی این بانک است و آن هم برای تسهیل روابط بانکی خودمان مشارکت کردیم .

وی گفت: اگر سیستم بانکی پاسخ خواسته های ما را به نحو احسن انجام دهد قاعدتاً ما هم نباید بدنبال تأسیس بانک باشیم .

نیک فر افزود: منابع حاصل از فروش املاک غیرتولیدی صرف افزایش تولید شده است که تأثیر آن را می توان در تولید دو برابری مرداد 93 ملاحظه کرد .

معاون مالی ایران خودرو تصریح کرد: بخشی از این افزایش تولید مربوط به تأمین مالی و بخشی هم تدابیر مدیریتی بوده است .

وی با بیان اینکه ایران خودرو در حال شناسایی اموال دیگر بمنظور فروش و عرضه در بازار سرمایه است گفت: این جریان باید ادامه داشته باشد .

نیک فر با اشاره به حمایت دولت از خودروسازها گفت: صنعت خودرو خودش می تواند خود را اداره کند اما بطور کلی دولت باید حامی تولید باشد و خودرو نیز از این چرخه تولید خارج نیست .

وی با بیان اینکه تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار ایران خودرو بوده است اضافه کرد: با توصیه های بانک مرکزی این اقدام در حال انجام است هر چند در یک دوره ایران خودرو از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه متضرر شده است .

معاون مالی ایران خودرو گفت: وضع بدهی این شرکت به قطعه سازان در شرایط خوبی است .

وی افزود: قبلاً مطالبات قطعه سازان بالاتر از یکسال هم رفته بود در حالی که سقف مدت زمان کنونی پرداخت طلب قطعه سازان کمتر از چهار ماه شده است .

نیک فر گفت: در یک برنامه منظم هر آنچه که از قطعه سازان خرید کرده بودیم وجوه آنرا پرداخت کردیم .

وی افزود: مطالبات پیش از این قطعه سازان حدود دو هزار میلیارد تومان بود که این رقم اکنون به 1200 میلیارد تومان رسیده است که با توجه به حجم فعالیت شرکت حدود دو ماه زمان برای پرداخت آن نیاز است.

["heydar"]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

فروش نقدی تحویل 5 روزه باز است دوستانی که مایل به خرید هستند میتوانند اقدام کنند

[لولی بربط زن]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

کد خبر: ۱۳۲۹۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۳

تحقیق و مطالعات » تحلیل داخلی

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز:

نگاهی تحلیلی به ایران خودرو

در پی ارسال تحلیل از شرکت ایران خودرو توسط یکی از مخاطبان بورس نیوز گزارش بنیادی این مجموعه بورسی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات این مخاطب، واحد تحلیل بورس نیوز علاوه بر برآورد ایشان اقدام به ارائه پیش بینی جدید بنا بر مفروضاتی در دو سناریو نموده است.


در پی ارسال تحلیل از شرکت ایران خودرو توسط یکی از مخاطبان بورس نیوز گزارش بنیادی این مجموعه بورسی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات این مخاطب، واحد تحلیل بورس نیوز علاوه بر برآورد ایشان اقدام به ارائه پیش بینی جدید بنا بر مفروضاتی در دو سناریو نموده است.
بنابراین در تحلیل پیش رو سناریو اول برآورد سود، مربوط به مخاطب این سایت خبری یعنی آقای حقیقی میباشد و دو سناریوی 2 و 3 توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز تنظیم شده است.


مقدمهکارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت.در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سالهای بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت.




ترکیب سهامداران

زیر مجموعه های شرکت

* شرکت ایران خودرو در حالی 65 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سمند را داراست که این زیرمجموعه غیربورسی نیز سهامدار حدود 50 درصد از سهام ایران خودرو دیزل می باشد بنابراین شرکت ایران خودرو در مجموع بیش از 55 درصد از سهام "خاور" را در اختیار دارد.
* مالکیت بلوک 33 درصدی سهام بانک پارسیان نیز در اختیار گروه ایران خودرو است و از سال 88 تا کنون بحث واگذاری آن توسط ایران خودرو مطرح میباشد. بنابراین در صورت فروش این بلوک میتوان شاهد ورود نقدینگی و جبران بخشی از هزینه های مالی گروه ایران خودرو بود.

ظرفیتهای تولید

*ظرفیت اسمی تولیدات ایران خودرو رقمی معادل 880 هزار دستگاه در سال می باشد.

درصد حاشیه سود محصولات

* بر اساس اظهارات شرکت علت زیان ده بودن محصولات گروه تندر عمدتا ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه و قطعات از شرکت رنو پارس به جهت افزایش نرخ ارز بوده.
وضعیت تولید و فروش

*مقدار فروش در سناریو 1 معادل مقدار فروش بودجه شده میباشد
* در سناریو 2 فرض میشود که 7000 دستگاه از گروه پیکان بیشتر از مقدار بودجه شده فروخته میشود که این امر به دلیل پوشش بیش از انتظار میباشد.
نرخ فروش

* سناریو 1 برابر با نرخ های بودجه شده میباشد.
* سناریو 2 از میانگین نرخ 3 ماهه واقعی و رشد 4 درصدی نرخ 3 ماهه واقعی برای 9 ماهه باقیمانده ، بدست آمده است.






سودآوری

مفروضات تولید
* مقادیر در نظر گرفته شده برای تولید سال 93 معادل با مقادیر تولیدی اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو میباشد
اهم مفروضات
*سناریو 1 که توسط یکی از مخاطبان بورس نیوز در نظر گرفته شده است، با فرض رشد 4 درصدی قیمت محصولات برای 9 ماهه باقیمانده و عدم رشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری محاسبه شده است و همچنین میزان فروش محصولات به استثنای گروه پیکان 7000 واحد بیشتر در نظرگرفته شده است، برابر با میزان بودجه شده در نظر گرفته شده است.
* سناریو 2 بافرض عدم رشد قیمت محصولات توسط واحد تحلیلگری بورس نیوز، محاسبه شده است و همچنین میزان مقدار فروش برابر با بودجه توسط تحلیلگر بورس نیوز در نظر گرفته شده است.
* سناریو 3 با فرض رشد 4 درصدی قیمت محصولات، افزایش 15 درصدی درآمد حاصل از سرمایهگذاری و همچنین مقدار فروش برابر با بودجه توسط تحلیلگر بورس نیوز در نظر گرفته شده است.

مفروضات بهای تمام شده
* در برآورد بهای تمام شده محصولات ، بهای مواد مصرفی با توجه به روند آن در سنوات گذشته ، درصدی از تولید و به تبع آن فروش محصولات در هر سال در نظر گرفته شده است.

* عمده ترین قلم بهای تمام شده مواد اولیه مصرفی میباشد که برای سال 93 نسبت به سال 92 با 20 درصد رشد و متناسب با میزان تولید محاسبه شده است.

نکات حائز اهمیت
* ایران خودرو در حال حاضر رقمی حدود 3600 میلیارد تومان بدهی ناشی از تسهیلات مالی دارد که در صورت فروش بلوک "وپارس" رقمی حدود 2000 میلیارد تومان به نقدینگی شرکت افزوده خواهد شد که با این مبلغ بیش از نیمی از تسهیلات مذکور کاسته خواهد شد.
* در تحلیل حساسیت این سهم گفتنی است که به ازای تغییر یک درصد در قیمت محصولات سود هرسهم10 تومان تغییر میکند.
*نکته قابل توجه ای که در این تحلیل باید مد نظر قرار گیرد، درآمد برآوردی حاصل از سرمایه گذاری شرکت ایران خودرو در بودجه 93 در مقایسه با مقدار این قلم در سال 92 میباشد که تفاوت فاحشی داشته است از همین رو در هر سه سناریو رقم درآمد حاصل از سرمایهگذاریها با رشد لحاظ شده است.




نتیجه گیری
* شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده خودرو در خاور میانه از فرصت های بلا استفاده بسیاری برخوردار است و نباید از فرصتهای پیش روی این شرکت چشم پوشی گردد. با اهتمام به این موضوع که این شرکت در سالهای اخیر با محدودیت های وارداتی و همچنین بدهیهای بهرهدار سنگینی رو به رو بوده، میتوان گفت که در صورت موفقیت آمیز بودن نشست های گروه 1+5 و رفع تحریمها، آینده امیدوار کننده ای خواهد داشت.
* با توجه به بررسی های صورت گرفته شرکت مذکور زیان انباشتهای معادل15,049,556 میلیون ریال دارد که به ازای هر سهم رقمی معادل با 1254 ریال میشود که در صورت عدم پوشش مبلغ مذکور این شرکت امکان تقسیم سود نخواهد داشت.
واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

["heydar"]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

فروش نقدی تحویل 5 روزه باز است دوستانی که مایل به خرید هستند میتوانند اقدام کنند

همین الان برای یه بنده خدایی 206 تیپ 5 تحویل 5 روزه ثبت نام کردم..هنوز بازه و عرضه فراوان...
دیدم برخی افراد در حال جوسازی هستند در سایت همسایه گفتم اشاره کنم

[negarminavi]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

[ایرج اکبری]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

كسب 54 درصدسهم بازار توسط ايران خودرو




به گزارش ايكو پرس، ايران خودرو با توليد و عرضه 211 هزارو 907 دستگاه انواع خودرو سواري و وانت در پنج ماهه اول سال جاري، موفق به كسب 54 درصد سهم بازارخودرو هاي سواري و وانت در كشور شد كه اين امر در سايه تداوم برنامه ها ي تحول گراي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو و تلاشگران عرصه توليد بدست آمده است .



براساس اين گزارش، اين درحالي است كه ايران خودرو در پنچ ماهه نخست سال گذشته 90 هزارو 883 دستگاه انواع خودرو سواري و وانت توليد كرده بود. اين شركت موفق شد در پنج ماهه نخست سال جاري 121 هزار دستگاه بيش تر از مدت مشابه سال قبل توليد كند و رشد133 درصدي را در كارنامه خود به ثبت رساند .



همچنين رشد توليد و فروش گروه صنعتي ايران خودرو بيش از هر چيز درپي ايجاد تحولات ساختاري وكاهش هزينه هاي سربار پديد آمده است .



شايان ذكر است در پنج ماهه نخست امسال خودروسازان داخلي در مجموع 399 هزار و 846 دستگاه سواري و وانت توليد كردند كه اين عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72درصد رشد داشته است.