ایران تایر ( پتایر )

**mey** · 2019/01/27, 16:01

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

...من هم..امروز خریدم....
بازیگر..خبیثی داره.
در 3 ماهه سوم...25/2 میلیارد...بایاس فروخته..با میانگین..نرخ...14/780......
......................48/1میلیارد رادیال فروخته...بامیانگین...16/750

کل فروش 3 ماهه سوم..74/3 ..میلیارد...
در 3 ماهه سوم..62/7..میلیارد بهای تمام شده داشته...که...که..حدود 48...میلیارد ..مواد اولیه....و 14/7....سربار دستمزدش بود.....
.در پتایر سربار و دستمزد..نقش پر رنگی دارند....به طوریکه...در 3.ماهه سوم..14/7..میل...یا.23/5 درصد بهای تمام شده سربار و دستمزد بوده.....میشه سهمی....51 تومان....... پس هر چه فروش بالاتر بره با تضعیف....نقش سربار..و دستمزد..حاشیه سود جهش پیدا خواهد کرد.......
..........نکات..مهم..
تقربا 90 درصد سود ناخالص از رادیال حاصل..میشه... پس بهتره..در محاسبت اصلا...بایاس را بازی ندیم..
در دی ماه...شرکت 32/5..میلیارد...رادیال فروخته...که...اگر با 48..میلیارد 3 ماهه سوم..مقایسه..کنید..میشه.....68 درصد کل 3 ماهه سوم.....
در 2 ماه..پیش رو..اگر کلا40 میلیارد رادیال بفر وشه..که...عدد حداقلی است... است.........میشه 72/5..میلیارد...یا..1/5 برابر 3 ماهه سوم.....
..و اما مواد اولیه.... با توجه به نسبت..مصرف به فروش در 3 ماهه سوم....64 درصد از فروش....میره برای مواد اولیه.........یا 2/3..کل فروش
1.....کائوچوی طبیعی...که..وارداتیست...و..ارز دولتی میگیره..و نقش 20 درصدی ..در مواد اولیه داره......و الان با 3 ماهه سوم..فرقی نداره....
2....دوده...در 3 ماهه سوم..با نرخ..تنی 7..میل ..مصرف شده..الان..حدود تنی 10..میل.است......نقش دوده..حدودا ..18 ...درصده.........
3...کائوچوی مصنوعی....یا انواع اشتایرن بوتادین رابرها............در 3 ماهه سوم...تنی .10/7...میل ..مصرف..کرده..الان..حدود 12/5..تا 12/7..میل...........نقش 25..26..درصدی داره....
4....نخ..نایلون.......در 3 ماهه سوم...تنی 24/9..میل مصرف..کرده..که بنظرم..الان..هم..همان..حدود یا پایینتر باشه....
5...سایر...که..نقشی ..حدود 18 تا 20 درصدی دارند....و چون..نمیدانم..چی هست...نمیشه نظر داد.....
..............پس..در 2 نوع از مواد اولیه یعنی ..مصنوعی..19..درصد..و دوده..40...درصد افزایش نرخ...نسبت به 3 ماهه سوم..داریم...که این 2..کلا 43 تا 45.. درصد..مواد اولیه را تشکیل..میدهند....
در 2 مورد..دیگه...یا افزایش نرخ..نداریم.....یا اندکه...این 2 نیز ..نقش 40 درصدی دارند...
..سر جمع..بنظرم..بهای..کل..مواد اولیه..مصرفی ..با توجه به قیمتهای روز...به مراتب کمتر از 20 درصد..نسبت..به...3 ماهه سوم..رشد داشتند...
از طرفی هم...نرخ..فروش رادیال...از 16/750... 3 ماهه سوم..رسیده به...18/900 در دی....که..رشد 13 درصدی.....و..نرخ..بایاس هم از 14/780..........رسیده به...18/450.....که رشد 25 درصدی..داشته............
پس با توجه...به..نقش 64 درصدی مواد اولیه از فروش..........الان..حاشیه سود قیمتی.....نسبت به 3 ماهه سوم..بالاتره.......و از طرفی افزایش فروش..تضعیف..نقش سربار را داره...و..عاملی تشدید..کننده....در افزایش حاشیه سود..ناخالص است..........
هزینه..مالی هم در 3 ماهه سوم..کاهشی بوده.....
..............فاند شرکت..تحولاتی بزرگ..داشته.....که..کاملا..مشهوده.....سهم..در 3 ماهه..چهارم....سود سوپرایز کننده..خواهد ساخت....انتظار بازدهی..100 درصدی..تا مهر 98 را دارم....

**mey** · 2019/01/29, 18:36

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

شرکت 36..میلیارد..موجودی مواد اولیه داره..که برای 3 ماهش..کافیست..پس ریسک..کمبود نهادهای تولید را نداریم.....
45 درصد..مواد اولیه...کائچوی..مصنوعی..و طبیعیست.....که..طبیعی ارز دولتی..میگیره...مصنوعی هم...قیمت الان بورس کالا با میانگین..مصرف شرکت...در..3 ماهه ..سوم...13 درصد اختلاف داره...
پس...کلا..مجموع این 2...نهایت...6..7..درصد..گران شدند...
دوده..و نایلون...هم..حدود 36..درصد را تشکیل میدهند.....دوده...40...درصد..گران...شده..نایلون را هم..فرضا 40..درصد بگیریم....مجمع..این 36 درصد مواد اولیه....40..درصد گران شده......نسبت به نرخ..مصرف 3 ماهه سوم...
پس در کل مواد اولیه..فعلی..در مجموع..حدود 20..تا 21 درصد..گرانتر شده......
نرخ..فروش رادیال 13..و بایاس 25 درصد از 3 ماهه سوم..در دی بالاتر رفته...
از انجا..که مواد اولیه...65 درصده فروش..پس نسبت فروش به..مواد اولیه..3 به 2..است...پس اگر..کلا 13 درصد افزایش نرخ.دی را .منظور..کنیم..برای افزایش 20..21 درصدی مواد اولیه..کافیه...از نظر..سیو..حاشیه سود.....البته..باباس 25 درصد گران شده...
پس..شرایط ...برای شرکت بسیار خوبه...و تحولاتی بزرگ..در سود خالص در پیش رو داریم...
فقط به دید...شهریور 98 بخرید...یعنی..میانمدت....قطعا بازدهی بسیار خوبی داره........ولی با توحه به نزدیکی قیمت بایاس به رادیال..بنظرم...رادیال ..رشد قیمتی را تجربه..خواهد..کرد...چون هیچ وقت هم..قیمت نبودن...و اختلاف بالایی با هم داشتند...
بنظرم...یکی از سهم..هایی باشه..که..میانمدتی بازدهی بسیار..مناسبی داره......
برای 97..اگر 90..بسازه..که بنظرم..بیشتر خواهد ساخت...شرکت...50..60..تومان..سود قابل تقسیم..در مجمع..97 خواهد داشت.......
از طرفی از فروردین..4 تا پرس وارد..مدار..میشه...و..خودش باعث افزایش بالا در تولیدات..خواهد شد......

**علیرضا123** · 2019/02/04, 10:00

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

یک پارت خریدم...یک فروشنده جلب داره طاهرا امروز و فردا تموم میکنه....کفهای تکنیکالی هم 410..395..370 هستند....سهم ارزنده ای هست..بنظرم با این قیمت ارزنده ترین سهم گروه لاستیک پتایر 400 تومنی....لاستیک سازها یک مرحله افزایش نرخ گرفتند...احتمال زیاد یک مرحله دیگه هم میگیرند...من فکر نمیکنم رادیال سیمی زیر 20 بمونه...اونوقت باید بگردیم تو گروه لاستیک ببینیم نسبت p/s کدوم سهم مناسب تره...سود تحلیلی هم با فروش 300 میلیاردی سال اینده من زیر 115 نمیبینم...وامسال هم همین روند فروش رو حفظ کنه حداقل 80....یک پی بر ای 5 بدیم به اون سود 115 تومنی و تقسیمی مجمع هم 50 بگیریم...از همین قیمتها تا شب مجمع بنظرم یک بازدهی حداقلی 50 درصدی داره

**علیرضا123** · 2019/02/05, 12:06

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

امروز هم یکمقدار رو کف 414.5 مضاف شد...پایینتر هم بیاد میخرمش...سهم بنیادی رو وقتی التماس میکنندو رنج منفی میزنند باید خرید...وقتی هم میشینند تو صف خرید برای خریدن سهمت باید فروخت...حکایت پاسا 200 تومنی 3 ماه پیش و الان که بعد از 70 درصد رشد...میاند رنج مثبت میززند برای خریدش....الان این بازیها روی پتایر برای جمع کردن سهم بیشتر از بازار هست....سال اینده کف سودش بدون افزایش هیچ نرخی 115..120 تومن هست....امسال هم 80....شرکت های صنعت لاستیک تازه داره فاندشون متحول میشه...چون زنجیره سوم تورم هست.

**Dext3R** · 2019/02/10, 12:49

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

چند ثانیه آخرو رصد کردم. عجب اتفاقات جالبی تو سهم میوفته !!! /:.yead.:/

**mey** · 2019/02/10, 17:53

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

در اصل توسط Dext3R پست شده است View Post

چند ثانیه آخرو رصد کردم. عجب اتفاقات جالبی تو سهم میوفته !!! /:.yead.:/

کار همان..بی همه..چیز درصدیه.....این سهم..برای خودش پدرخشی..خواهد شد...دقیقا..مثل پدرخش بازی در میاره...ولی...کار به جایی نخواهد برد

**amir5151** · 2019/02/10, 18:17

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

سلام
اميدوارم دوباره اين رنج منفي زدنها رو داشته باشيم

**mey** · 2019/02/11, 10:32

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

..در 2 ماهه دی و بهمن...کائوچو..طبیعی بین 11/3..تا 12..میل داره..معامله...میشه...که..اختلافی..7 تا 12 درصدی..با..نرخ..مصرف در 3 ماهه سوم..داره.....قیمت..کائوچوی طبیعی هم...ثابت بوده........
این 2 در مجموع...45..46..درصد..مواد اولیه را تشکیل...میدهند.....و فعلا در 2 ماهه دی و بهمن....احتمالا ..در مجموع..بین 3 تا 6 درصد...گرانتر شده اند....
.شرایط برای فاند سهم..بسیار ایده ال...داره..طی..میشه..به احتمال قریب به یقین..پدیده ایی فاندی..خواهد شد...
پدرخش را هم..حضرا ت در 350 تا 400....فروختند...اکنون 1300....جا..خوش کرده...
اگر دید..میانمدتی دارید بخرید..احتمال بسیار زیاد..در سال 97..بین 50..تا 70..تومان.سود قابل تقسیم..داشته باشه...که بنظرم...25..تا 40..هم..تقسیم..خواهد نمود...
98..هم...سودهایی رویایی...میتواند..در کارنامه..مالی خویش ثبت..نماید..

**علیرضا123** · 2019/02/11, 13:01

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

در اصل توسط mey پست شده است View Post

..در 2 ماهه دی و بهمن...کائوچو..طبیعی بین 11/3..تا 12..میل داره..معامله...میشه...که..اختلافی..7 تا 12 درصدی..با..نرخ..مصرف در 3 ماهه سوم..داره.....قیمت..کائوچوی طبیعی هم...ثابت بوده........
این 2 در مجموع...45..46..درصد..مواد اولیه را تشکیل...میدهند.....و فعلا در 2 ماهه دی و بهمن....احتمالا ..در مجموع..بین 3 تا 6 درصد...گرانتر شده اند....
.شرایط برای فاند سهم..بسیار ایده ال...داره..طی..میشه..به احتمال قریب به یقین..پدیده ایی فاندی..خواهد شد...
پدرخش را هم..حضرا ت در 350 تا 400....فروختند...اکنون 1300....جا..خوش کرده...
اگر دید..میانمدتی دارید بخرید..احتمال بسیار زیاد..در سال 97..بین 50..تا 70..تومان.سود قابل تقسیم..داشته باشه...که بنظرم...25..تا 40..هم..تقسیم..خواهد نمود...
98..هم...سودهایی رویایی...میتواند..در کارنامه..مالی خویش ثبت..نماید..

درود اقا میلاد عزیز
دادا ...یادت هست چقدر کفرا رو این قیمتها بازی میدادند...روی همین 410..420 تومن...سهم الان قیمتش چنده؟یا شکربن چنده؟
سال اینده اگر 22 هزار تن تولید از قراری تنی 20 میل...فروش شرکت میرسه به 440 میلیارد....این یعنی 1500 تومن به ازای هر سهم...من حداقل سودی که با 300 میلیارد فروش سال اینده بدست اوردم 115 تومن بود...حالا با 1.5 برابر این میزان فروش ...حداقل 170 حداقل میسازه...اگر نگیم 200 و بالای 200( چون هزینه مالی و بخش زیادی هزینه دستمزد و غیره تو تولید ثابته)....از منفیها استقبال میکنیم...مثل ادم بفروشند خریدار داره
در ضمن دادا ..اصفان ابا واز کردن...یک سر بیا اصفان/:.rolleyessmileyani

**mey** · 2019/02/11, 14:37

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

در اصل توسط علیرضا123 پست شده است View Post

درود اقا میلاد عزیز
دادا ...یادت هست چقدر کفرا رو این قیمتها بازی میدادند...روی همین 410..420 تومن...سهم الان قیمتش چنده؟یا شکربن چنده؟
سال اینده اگر 22 هزار تن تولید از قراری تنی 20 میل...فروش شرکت میرسه به 440 میلیارد....این یعنی 1500 تومن به ازای هر سهم...من حداقل سودی که با 300 میلیارد فروش سال اینده بدست اوردم 115 تومن بود...حالا با 1.5 برابر این میزان فروش ...حداقل 170 حداقل میسازه...اگر نگیم 200 و بالای 200( چون هزینه مالی و بخش زیادی هزینه دستمزد و غیره تو تولید ثابته)....از منفیها استقبال میکنیم...مثل ادم بفروشند خریدار داره
در ضمن دادا ..اصفان ابا واز کردن...یک سر بیا اصفان/:.rolleyessmileyani

درود..جناب علی اقا...
این قیمتها..فقط و..فقط..فرصت..خریده...و البته...این..فرصت ایجاد..نمیشد..مگر با حماقت..این..2..حقیقی..درصدی.......طرف..نمیفهمه..وق تی سهم..در قیمت...مفت باشه..این بازیها..جز از دست دادن..سهم..چیزی براش نداره...ارادت

**mey** · 2019/02/12, 20:14

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

...نمیشه..سهم را این قیمتها بازی داد......./:.yead.:/

**علیرضا123** · 2019/02/13, 12:28

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

جزای این گستاخی و رنج منفی زدنها رو تو کوتاه مدت میبینند....

**mey** · 2019/02/13, 16:21

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

در اصل توسط علیرضا123 پست شده است View Post

جزای این گستاخی و رنج منفی زدنها رو تو کوتاه مدت میبینند....

ابله..فکر..میکنه زرنگه...اینهم..سرنوشت..حقیقی شوت سفاسی را پیدا خواهد کرد..که 1350...در صف فروش فروخت.........
...طرف..وقتی...عادت..کنه..کثیف..نان..بخوره...همین. .میشه.....
3..4 روز..کاری دیگه..گزارش بهمن..میاد...35..میلیارد فروخته باشه...فروشش ..میشه..81..میلیارد..یعنی...1/1...برابر کل 3 ماهه سوم..که 27 ساخت.........

**mey** · 2019/02/13, 18:52

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

..این سهم تارکتش 4 رقمیست...امثال..این...اراذل هم..هیچ..غلطی..نمیتوانند..بکنند....
از لحاظ بنیادی از پدرخش 500.تومانی ..ارزنده تر..چون..پتانسیلش...بیشتره..
..به دید 6..7...ماهه بخرید سود فوق العاده ایی خواهید..کرد..بدور از هیجان...و.ترجیحا...منفی های احتمالی....
هر چند..که اگر این...نامسلمان.....خبیث..این بازیها را در نمی اورد...سهم...در این قیمتها نمیماند...

**mey** · 2019/02/13, 21:03

پاسخ : ایران تایر ( پتایر )

..با این...بلانسبت..ساده لوحانی که اسم.خودشان را گذاشتند تریدر....در...این بازار..تا..مدتها.....کپتال گین هایی .عالی..میتوان..گرفت...........
سهم..خوب ..و بر اساس تحلیل بخرید..کمی صبر چاشنیش..کنید...خیلی از این..حضرات ...میان..2..3...برابر...ازتون..میخرند.....کلی هم به..به..چه..چه..خواهند..کرد..و...ممنون..مفت..فروشت ان...خواهند بود...
یه سهم بازار پایه 3 هفته ..پیش نوسانی..گرفتم....با 37 درصد سود..فروختم...دیدم..در گروهش...همه..شادند...و دعا..گوی فروشندکان....هستند....یه 15 درصدی ریخته...همان دعاگویان..اسبق.....شدن..نفرین..کنندگان...حال...