سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

سهامي كه مي تواند براي خريد فردا مد نظر گرفته شود:

يك سهم خودرو، اولويت قطعات سودده، مثل خفناور، خلنت و خكار و خرينگ است.

يك سهم كاشي و سراميك، اولويت با سه سهم كچيني، كپارس و كساوه مي باشد.

يك سهم دارويي، دفارا يا دپارس و ... مد نظر بنده مي باشد.

فباهنر شگفتي ساز 6 ماهه آينده خواهد شد. اين سهم را مورد بررسي قرار دهيد.

موفق باشيد.

سلام و درود بر همه دوستان تاپيك استراتژي هاي سودآور در بازار سهام، سهام طلايي

ليست سهام با توجه به نگاه ميان مدت همان موارد بالاست، در ضمن چند نكته را بايد خدمت دوستان خاطر نشان كنم،

خكار تعديل خودش را در پيش بيني حسابرسي شده اش اعلام كرد،

http://codal.ir/Reports/Exports/FwetwLM9hH%2bYsbqQSfN0Vg%3d%3d.pdf

سود 348 ريالي و پي بر اي حدود 7 يك قطعه ساز در گروهي كه بسياري از سهام زيان ده و يا با پي بر اي بالا هستند، ارزندگي و مديريت منابع اين شركت را نشان مي دهد.
تنها مقايسه خلنت 430 توماني با سود 21 توماني و پوشش 1.8 توماني 6 ماهه و خكار را با پوشش مناسب 6 ماهه مي توان معياري براي قيمت گذاري باشد.
بحث سر تخفيف هاي قيمتي است، كه مطمينا خكار را به قيمتهاي بالاتر از خلنت خواهد رساند.

در مورد دفارا، خوراك سهامداري در گروه داروست. ترجيح بنده انتخاب سهام بنيادي با شناور پايين است. اينكه نوسانگير كمتري در يك سهم باشد، در زمانهاي استراحت سهم به راحتي قابل مشاهده است. مثلا دفارا در اين مدت تنها اصلاح زماني داشته، و تغيير خاص قيمتي را نداشته است. اين نشان دهنده سهامداران با هدف در سهم مي باشد.
فروش داروسازي فارابي در پاييز و زمستان بالاتر از سه ماهه دوم است. پايين گرفتن مقدار و مبلغ فروش سوسپانسيون مي تواند تعديل بسيار خوبي از اين بابت دهد.
سال گذشته از محل سرمايه گذاري ها 14 ميليارد ساخته، كه امسال در پيش بيني ها 11 ميليارد تومان اورده شده است. با توجه رشد سوداوري شركتهاي داروسازي، اين سود مي تواند تا 30 ميليارد تومان افزايش يابد. سود انباشته 550 توماني و افزايش سرمايه سنگين از محل سود انباشته (حدود 300%) همه و همه از جمله بنيادي بودن اين شركت داروسازي است.
عرض كردم، شما با پرداخت و خريد يك سهم 2600 توماني، در انتهاي سال سهمي را داريد، كه حدود بالاي 1000 تومان سود انباشته دارد. اين سهم تا گزارش حسابرسي شده 92 انشالله در سبد خواهد بود، مگر انكه تارگتهاي بالاي را در كوتاه مدت ببيند.
با آمدن تيپيكو، گروه دارو اهداف خوبي را دنبال خواهد كرد. بنيادي اين گروه تاييد است، و با خيال راحت مي توان در ان سرمايه گذاري نمود.

در گروه كاشي و سراميك، كاشي پارس دو خريدار حقوقي براي سهم پيدا شده اند. سهم افزايش سرمايه دارد. طرح هاي صادرات به آسياي ميانه را هم در دستور كار دارد. كاشي پارس باعث رشد كچيني و كساوه خواهد شد.

شلعاب و فباهنر با كاهش و ثبات نرخ ارز توانايي تعديل هاي سودي را خواهند داشت. همچنين اين دو سهم از زير مجموعه هاي تاصيكوست، كه هنوز جاي براي رشد خوبي دارند.

موفق باشيد.

[تــوپــولــی]

به نظر شما رفتن دلیل میخواد یا ماندن؟!!!

با نام و یاد خداوند یگانه
با سلام و درود





به نظر شما خروج از پالایشگاهها دلیل داره یا ماندن در این سهام؟

هیچ توصیه ایی به خروج از شبندر ندارم نه الان نه در گذشته
همیشه توصیه به تامل و تدبیر بعد از تحلیل و مشورت داشته و دارم


ایران در یک شرایط نرما 3.700.000 بشکه در روز تولید نفت داره
از این میزان 1.700.000 مصرف پالایشگاههای داخلیست
و الباقی میماند برای صادرات ( حالا چقدر صادرات میشه مربوط به بحث ما نیست )

وقتی دولت 5% تخفیف به پالایشگاهها میده در سال چقدر از جیب بودجه دولت یا ملت کسر میشه؟

در این مثال قیمت نفت رو آنچه در بودجه پالایشگاهی هاست ملاک عمل قرار میدم یعنی حدود 100 دلار برای هر بشکه همچنین قیمت ارز رو مبادله ایی یعنی 2450 تومان میگیرم

1.700.000 بشکه * 100 دلار * 2450 = 416.500.000.000 تومان در روز
416.500.000.000 تومان * 5% = 20.825.000.000 تومان سوبسید در روز
20.825.000.000 * 320 روز فعالیت متوسط و نرمال پالایشگاهها در سال = 6.664.000.000.000 تومان در سال

اگر جمعیت کشور رو 75.000.000 بدانیم به هر نفر 89.000 تومان میرسه ، یا به زبان دیگه معادل بودجه دوماه یارانه برای هر نفر


این فقط سوبسید بخش پالایشگاهی هاست
بخش پتروشیمی بماند


به نظر شما این میزان سوبسید به جیب چند نفر میره؟
در بهترین حالت به جیب سهامداران

چرا باید دولت بنزین رو از پالایشگاهها به نرخ فوب خلیج فارس بخره ولی نفت خام رو با 5% تخفیف به پالایشگاهها بفروشه؟

آیا برای حمایت از اشتغال و تولید بهتر نیست همین مقدار سوبسید رو صرف ساخت چند مجتمع پالایشگاهی جدید کنه؟



آیا پالایشگاههای موجود در کشورهای غیر نفت خیز که میان از خلیج فارس و یا سایر چاهها نفت میخرن کلی هزینه حمل و نقل و بیمه و بارگیری و بار اندازی و عوارض گمرکی وووو پرداخت می کنند و میرن فرآورده های نفتی میسازن و میارن به ما در خلیج فارس به قیمت پالایشگاههای داخلی میدن اونها هم 5% تخفیف دریافت میکنند؟!!!

پس چرا اونها با اینهمه هزینه های جانبی سود میکنند ولی پالایشگاههای داخلی در صورت حذف این 5% تخفیف حداقل حداقل حداقل نصف سودشون می پره!؟

پس برای حمایت از پالایشگاهها نیازی به این تخفیف 5% نیست
به نظر مشکل از ساختار شرکتهای پالایشگاهیست که با راندمان مناسب فعال نیستند

تا چه زمانی این رویه ادامه خواهد داشت؟


در همه جای دنیا نهایت نهایت 20% هزینه ساخت یک پالایشگاه از طریق آورده سهامدارن و الباقی از طریق منابع خارج از شرکت نظیر وامهای داخلی و خارجی تامین میشه و این میدونید یعنی چی؟

یعنی اگر برای ساخت یک پالایشگاه نظیر شبندر 5.000 میلیارد تومان نیاز باشه سهامدارن تنها با آورده 1000 میلیارد تومان میتونن در مدت نهایت 5 سال صاحب یک شرکت با تجهیزاتی بسیار پیشرفته تر از شبندر بشن !!!

حال چرا باید شبندر در بورس تهران با 20.000 میلیارد تومان و بیشتر در حال معامله باشه؟!!! یعنی با 20 برابر مقدار آورده سهامدارن برای ساخت یک متمع جدیدتر و بهتر در نقاط دیگر جهان!!!

بنابراین در صورت مساعد بودن شرایط شرکتهای خارجی توانایی ورود و ساخت مجتمع های پیشرفته پالایشگاهی با قیمتهای بسیار پایین تر از مجتمع های موجود در کشور خواهند داشت

درسته ایران کشوریست نفت خیز
درست ما در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی مزیت بالایی داریم
ولی این دلیل نمیشه که شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی رو بسیار بالاتر از ارزش جایگزینی بخریم
این دلیل نمیشه که با هر قیمتی هر سهمی رو بخریم

برخی میگن ارزش جایگزینی صرفا" زمانی مناسب برای محاسبه هست که شرکت ورشکسته شده و بخواهند اموال شرکت رو بین سهامدارا و طلبکاران تقسیم کنند

این طرز فکر کاملا" غلطه

ارزش جایگزینی به ما خط قرمزهارو نشون میده
ارزش جایگزینی به ما میگه اگر قیمت و ارزش بازار یک سهم از یک حد معقولی بیشتر بشه تمایل برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای ساخت اون مجتمع و یا کارخانه افزایش پیدا میکنه

وقتی شبندر سالانه 220 تومان سود بده یعنی 3.000.000.000.000 تومان در سال
و وقتی برای ساخت همچین مجتمعی نهایت 1.000.000.000.000 تومان سرمایه و آورده نیاز باشه خوب تمایل برای ساخت بیشتر میشه
و در آینده تعداد مجتمعها بیشتر و بیشتر ( این 1.000.000.000.000 تومان در بالا توضیح دادم که از کجا آمد )
و عرضه بیشتر

اگر میبینید در فلان کشور با سرمایه چند میلیاردی مجتمع پالایشگاهی میسازند باید بیشتر بررسی کنید
اون شرکتها خصوصی هستند
نفت از طریق خط لوله 36 اینچی به پالایشگاه اونها منتقل میشه و پیاده کردن این خط لوله 10 تا 30 درصد هزینه پالایشگاه رو میبلعه
ولی در این ران هزینه حمل تا پالایشگاهها و هزینه حمل از پالایشگاهها تا مکانهای توزیع به عهده دولته

تجهیزاتی که استفاده میشه ، زمانی که برای ساخت مجتمع صرف میشه و امتیازات خاصی که گرفته میشه وووو

ممکنه در یک کشور با هدف تشویق سرمایه گذاران برای ساخت یک مجتمع قیمت نفت رو برای مدت مختصر و محدودی 50 دلار حساب کنند !!! که با این امتیاز ساخت یک پالایشگاه با مبالغ بالاتر نیز توجیه پذیره



ولی به نظر شما برای ساخت مجتمع های بزرگ خودرویی چقدر سرمایه لازمه؟

مجتمع های خودرویی نظیر ایران خودرو و سایپا رو نمیشه تنها بر اساس ارزش جایگزینی محاسبه کرد
زیرا در کنار ساخت این مجتمع ها باید نیروهای متخصص پشتیبانی تربیت کرد ، کارگاهها و نمایندگی ها ایجاد کرد ، مراکز فروش لوزم یدکی و توزیع وووو


و این مورد رو خودروسازان خارجی دقیقا" درک میکنند

به همین دلیل هم هست که خودروسازان خارجی برای ورود به کشور چاره ایی جز خرید سهام شرکتهای خودرویی ندارن

به نظر شما اونها نمیدونن که در شرایط کنونی صنایع خودرویی ایران زیان ده هستند ؟!!

آیا تا بحال با این قیمتها دیدید که شرکتهای خارجی تمایل واقعی برای خرید پالایشگاهها و پتروشیمی های ایرانی داشته باشن !!!؟

خیر


تنها خریدار این مجتمع ها شرکتهای بزرگ حقوقی هستند که به پشتوانه قوی مالی و به دلیل اینکه بازار مناسبتری برای سرمایه گذاری یافت نکردند آمدن برای خرید این سهامها


شرکتهای حقوقی که سرمایه گذاری در بازار بورس رو برای دستیابی به سودهای بیشتر از سیستم بانکی حداقل در کوتاه مدت مناسبتر میدونن

شرکتها و سازمانهایی که به جای طلب از دولت این شرکتها به آنها منتقل شدن

به مرور خواهید دید که این شرکتهای معظم نیز سیاست خرید با هر قیمتی را ترد خواهند کرد




موفق باشید
ارادتمند شما
توپولی

[".احسان."]

در مورد داروسازي فارابي با نگاهي به تغييرات سهامداران عمده، بايد توجه كرد سرمايه گذاري البرز از اول مهر با خريد 1 ميليون برگه سهم از بازار تعداد سهام خود را به 21 ميليون سهم رسانده است. سرمايه گذاري اعتلا البرز به خوبي بازگرداني سهم را انجام مي دهد. در غير صورت اين سهم در حجم مبنا به مشكل بر ميخورد.
از 23 مهر ماه، گروه دارويي سبحان با خريد 1.6 ميليون سهم به سهامداران بالاي يك درصد پيوسته است.

اين شركت از توانايي ساخت سود 400 توماني توسط خود شركت و همچنين 200 توماني از زير مجموعه هاي خود يعني پخش هجرت و توليد ژلاتين كپسول ايران را داراست. همچنين شركت 550 تومان سود انباشته و افزايش سرمايه از محل اين سود خواهد داشت.
يعني در ازاي خريد يك سهم 2600 توماني، را پرداخت مي كنيم، كه در انتهاي امسال 1100 تومان سود انباشته خواهد داشت!!
كليت گروه دارو رشد خوبي خواهد كرد، بخصوص در آذر ماه كه نزديك گزارشهاي 9 ماهه شركتها هستيم.

موفق باشيد.

سلام
در اين بازار مثبت، بعضي موقع ها سهامي روي مثبت معامله كه بنياديشان تعريفي ندارد. اما در يك بازار متعادل هم، دفارا قابليت رشد به عددهاي خوبي را دارد. سهمي كه بهترين روش كسب ماكزيمم سود براي آن نگهداري سهم تا گزارش حسابرسي شده 92 است، كه سود زير مجموعه ها آورده شده باشد. سهمي داروي با سود انباشته 550 توماني كه امسال احتمالا بين 500 تا 600 تومان را بسازد، سهمي است، كه روي 3000 تومان هم ريسك چنداني براي خريد ندارد.
افزايش سرمايه سنگين 300% از محل سود انباشته نيز مزيد بر علت است. سهم كاملا خشك است، تنها كدهاي شخصي حقوقي و حقوقي زحمت پركردن حجم مبنا را مي كشند، كه فرصت خوبي براي خريد است. امروز هم شاهد بوديم، از اين جيب به آن جيب كردن تا 4% را پر كند.

2.1 ميليون سهم در 3 ماه اخير توسط حقوقي ها جمع شده است، و اين نشان دهنده ارزندگي سهم است. حقوقي هاي كه از خبرهاي درون شركت اطلاعات كامل دارند.

[شفاف سازی]

با سلام

ضمن تبریک به دوست عزیز احسان بابت معرفی سهم هایی که امروز در صف خرید بودند

دوستان بیایید به جای اینکه حرص بخوریم و از سود های دیگران نارحت بشویم و سهام بقیه عزیزان را بکوبیم و انها ناراحت کنیم بیشتر روی سهم های خودمان تحلیل کنیم

همانطوریکه وعده کرده بودیم سهام های معرفی شده عده ای در صف خرید قفل بودند و امروز هم تعداد زیادی به این گروه اضافه شدند سهام هایی که در مدت کوتاه معرفی شده
بازدهی باورنکردنی به همراه داشتند این سهم ها از منظر بعضی از دوستان محترم قابلیت
سرمایه گذاری نداشته و به شدت از طرف انها کوبیده می شد گذر زمان بهترین جواب را به
انها آموخت :

نام سهم ..... قیمت معرفی شده .....زمان معرفی .... قیمت الان.....بازدهی
1- پارسان ..........1050 تومان.......... از یک ماه پیش.........1420 .... ....35 درصد
2- خگستر ...........255..............از یک ماه پیش ........365 تومان..........43 درصد
3- وپاسار .............235..............دو - سه هفته پیش......309 ..... ......31درصد
4- اکنتور............1300 ...............دو سه هفته پیش ........1420..........10 درصد
5- کاما ..............1100 ................یک ماه ..................1250 ............15 درصد
6- ثشرق ...........220.................یک ماه ...................280...............27 درصد
7 - ونفت ...........300...............یک ماه......................380 ..............27 درصد
9- وبیمه ............165................چند روز ...................180 ...............9 درصد
10 - رتکو...........870 ...............چند روز..................940 .................8 درصد
11- کرمان ........900................چند روز .................960.................6 درصد
12- خبهمن.........255...................چند روز ................265..............5 درصد
این درحالیست که اغلب این سهم در صف خرید بسر می برند

کماکان منتظر قفل شدن نماد های زیر هستیم
1- وبشهر
2- فاراک
3- فاسمین
4- شپارس
5- شپاکسا
6- کرماشا
7- خراسان
8- شیراز - شیران - و...

همگی دوستان انشالله سود بکنند تا عقب ماندگی چند سال گذشته ناشی از تورم های مرگبار مسکن - طلا - ماشین و کالاهای دیگه جبران بشه

[arad700]

احسان و شفاف سازی عزیز ممنون میشم اگر نظرتون راجع به ولساپا بگین.با تشکر

["Midas"]

احسان عزیز امروز دفارا با معامله ی فقط 70 هزار سهم، صف خرید شد و مابقی حجم مبنا را به صف خرید دادند.

سلام
در اين بازار مثبت، بعضي موقع ها سهامي روي مثبت معامله كه بنياديشان تعريفي ندارد. اما در يك بازار متعادل هم، دفارا قابليت رشد به عددهاي خوبي را دارد. سهمي كه بهترين روش كسب ماكزيمم سود براي آن نگهداري سهم تا گزارش حسابرسي شده 92 است، كه سود زير مجموعه ها آورده شده باشد. سهمي داروي با سود انباشته 550 توماني كه امسال احتمالا بين 500 تا 600 تومان را بسازد، سهمي است، كه روي 3000 تومان هم ريسك چنداني براي خريد ندارد.
افزايش سرمايه سنگين 300% از محل سود انباشته نيز مزيد بر علت است. سهم كاملا خشك است، تنها كدهاي شخصي حقوقي و حقوقي زحمت پركردن حجم مبنا را مي كشند، كه فرصت خوبي براي خريد است. امروز هم شاهد بوديم، از اين جيب به آن جيب كردن تا 4% را پر كند.

2.1 ميليون سهم در 3 ماه اخير توسط حقوقي ها جمع شده است، و اين نشان دهنده ارزندگي سهم است. حقوقي هاي كه از خبرهاي درون شركت اطلاعات كامل دارند.

[شفاف سازی]

با سلام

پارسان :

آخرین nav = تومان 1480

دوستان عزیز nav فقط یک معیار کمکی است یک معیار مطلق نیست nav ظاهر قضیه است نا باطن اون

nav به کمک می کنه ولی همه چیز یک سهم رو بیان نمی کنه طرح های گسترده سهم رو بیان نمی کنه

قیمت پارسان اگر ان ای وی خودشو رد کنه به نظرم دیگه بحث ان ای وی رو کلا" فراموش کرد

اگر به طرح های گسترده زیر مجموعه های پارسان نگاهی بیاندازیم قیمت بالاتر از ان ای وی توجیه خواهد داشت:

1- بهره برداری 1,000,000 تنی اوره شیراز در 93

2- بهره برداری 1,750,000 تنی اوره شپدیس در 94

3- به بهره برداری رسیدن طرح های مختلف شبریز

4- به بهره برداری رسیدن طرح های مختلف شراز

5- طرح عظیم پترو شیمی کیان در چند سال آینده با خوراک مایع

6- خرید پتروشیمی پارس

7- خرید پتروشیمی تبریز توسط شبریز

8- طرح اوره 1,000,000 تنی اوره فاز سوم شیراز برای سال های اینده

9- طرح اوره 700,000 تنی کرماشا
و.....

خود این طرح های می تونند خوشون چند شرکت جدید عظیم از دل پارسان بزنه بیرون
اما nav این چیزها حالیش نیست

["heydar"]

با سلام خدمت جنای شفاف سازی
پارسان ارزش بازار14000میلیارد تومان
وغدیر12240میلیارد تومان
وغدیر مالک 80 درصدی پارسان است +کلی شرکت های دیگر
وغدیر ارزنده تر از پارسان است

[".احسان."]

سلام دوستان،
امشب فارغ از سهم، بازار، بنيادي و تكنيكال و چي درسته و چي غلط، يك عكس زيبا رو تقديم به همه شما دوستان عزيز مي كنم..

[apouya]

سلام به اقایان شفاف ساز واحسان
نظر شما در مورد بانک دی چی هست
با سپاس

[m.k.f]

اقا احسان نطرتان راجع به دجابر جيست جايي خواندم يكي از زير مجموعه هايش به ازاي هر سهم 6600 تومان سود ساخته

[شفاف سازی]

با سلام

خرید سمگا بطور اتفاقی

سود 92/9/30 = 60 تومان
اولین پیش بینی 93/9/30 = 90 تومان

220 تومان = 60 سود امسال - 280 قیمت بازگشائی
سگما مفت باز شد با پی به ای = 3

خرید جالبی بود فکر نمی کردم بهم بدن 45 دقیقه اخر بازار بود دیدم 921 عدد داد پس معلوم شد نفر اول هستم بعد از اون 9079 عدد دیگه داد و من به عدد 10000 تا رسیدم
هر چند تعداد خیلی کم شد اگر می دونستم عرضه می شه بیشتر اردر وارد می کردم

خوب امروز بازار دو تیکه شد تایم اول سراسر مثبت و تایم دوم منفی
پرتفوی ما هم دو تیکه شد دسته اول مثبت و دسته دوم منفی
مقداری هم خبهمن اضافه کردم

بازار و سهامدارها خودشون هم نمی دانند چکار بکنند اول صبح در صف خریدند بعد از دوساعت فروشنده

در دو نماد وبیمه و خبهمن هر چقدر سهام عرضه شد توسط بازار بلیعده شد دیروز 10% کل سهام وبیمه و امروز هم 10% دیگه مورد معمله قرار گرفت واقعا" بی نظیر بود فروش این دو نماد رو زمین نمی مونه فروشنده ها تو این چند روز چه حالی می کنند
مپنا ی سبدمون با صف خرید به بازار برگشت کماکان با سهام بنیادی هستیم

[tvnews]

با سلام

خرید سمگا بطور اتفاقی

سود 92/9/30 = 60 تومان
اولین پیش بینی 93/9/30 = 90 تومان

220 تومان = 60 سود امسال - 280 قیمت بازگشائی
سگما مفت باز شد با پی به ای = 3

خرید جالبی بود فکر نمی کردم بهم بدن 45 دقیقه اخر بازار بود دیدم 921 عدد داد پس معلوم شد نفر اول هستم بعد از اون 9079 عدد دیگه داد و من به عدد 10000 تا رسیدم
هر چند تعداد خیلی کم شد اگر می دونستم عرضه می شه بیشتر اردر وارد می کردم

خوب امروز بازار دو تیکه شد تایم اول سراسر مثبت و تایم دوم منفی
پرتفوی ما هم دو تیکه شد دسته اول مثبت و دسته دوم منفی
مقداری هم خبهمن اضافه کردم

بازار و سهامدارها خودشون هم نمی دانند چکار بکنند اول صبح در صف خریدند بعد از دوساعت فروشنده

در دو نماد وبیمه و خبهمن هر چقدر سهام عرضه شد توسط بازار بلیعده شد دیروز 10% کل سهام وبیمه و امروز هم 10% دیگه مورد معمله قرار گرفت واقعا" بی نظیر بود فروش این دو نماد رو زمین نمی مونه فروشنده ها تو این چند روز چه حالی می کنند
مپنا ی سبدمون با صف خرید به بازار برگشت کماکان با سهام بنیادی هستیم

جناب شفاف سازی خسته نباشید سمگا رو که ندادن
نظرتون درباره صف وپاسار چی؟
نظرتون درباره گزارش شفاف سازی وبیمه چی؟
به نظرتون آیا فردا وبیمه ، پارسان ، وبهشهر اضافه کنیم یا سهمه دیگه ای رو پیشنهاد می کنید

[armanmodern]

با سلام خدمت استاد عزیز جناب شفاف سازی
میخواستم نظزتون رو در مورد خرید ونفت و فخوز در این برهه بدونم. آیا مناسب هستند؟

[علی خان]

جناب شفاف سازی گرامی
امروز وبیمه شفاف سازیش اومد رو کدال که هیچ خبری تو سهم نیست...
با امور سهام هم تماس گرفتم همینو گفت صبح
....
اما همیشه بعد از این شفاف سازی ها خبرها میاد
یاد شفاف سازی ولغدر 60 تومنی افتادم

نظر شما چیه؟