دفارا(داروسازی فارابی)

[شاهان]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

سهم داره با پی بر ای 4.2 معامله میکنه .
ی طرح داروی سرطانی هم دارن ک البته منتظر نقدینگی هستن و خودش ب تنهایی میتونه سالی حدود 100 تومان سود برای شرکت داشته باشه

[شاهان]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

گزارش دفارا اومد
ماه پیش 190 میلیارد فروش
این ماه 210 میلیارد

حالا افزایش نرخ 50 درصدی در قرص ب نسبت تیر
افزایش نرخ 5 درصد سوسپانسیون ب نسبت تیر


بازار اشتباه محضی داره میکنه این قیمت ها میفروشه . حاشیه سود شرکت خیلی بهتر از 3 ماه اول میشه .

[Mehrsana]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

RSI سهم از اواخر سال 1400 تا الان، به این مقدار نرسیده! سهم در سه ماهه 74 تومن ساخته که سال قبل در سه ماهه 6 تومن ساخته بوده! سود کل سال قبل 453 تومن بوده، سود امسال چقدر میشه؟!

آپدیت :

[شاهان]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

مروری ب گزارش شرکت داشته باشیم .
شرکت 3 ماهه پایانی پارسال حاشیه سود خوبی داشت . 3 ماهه اول بخاطر تاخیر در گرفتن افزایش نرخ هزینه ها رشد داشت و حاشیه سود افت داشت و با این حال با حاشیه سود خالص 22 درصدی ب سود 74 رسید .
حالا با افزایش نرخ هایی ک برج 3 داشت و ثابت موندن هزینه ها (در 3 ماهه افزایش یافت)

در محصول قرص 2 ماه تابستان ب نسبت بهار 20 درصد افزایش نرخ داشته . در محصول کپسول 2 ماه تابستان ب نسبت بهار 27 درصد افزایش نرخ داشته . در محصول سوسپانسیون 2 ماه تابستان ب نسبت بهار 25 درصد افزایش نرخ داشته .
از نظر حاشیه سود میتوان اینطور برسی داشت ک در گزارش 3 ماهه بیشترین حاشیه سود ناخالص برای کپسول با 40 درصد و بعد قرص 35 درصد و بعد سوسپانسیون 25 درصد میباشد .
از نظر تولیدی بیشترین مبلغ فروش برای شرکت برای کپسول هست و قرص و سوسپانسیون تقریبا برابر هست .

با توجه ب افزایش نرخ حدودا میانگین 25 درصدی ، میتوان اینطور متصور بود ک حاشیه سود خالص از حدود 22 درصد ب 30 درصد برسه .
بنابر این با فروش فرض 210 میلیاردی شهریور و جمع فروش تابستان ب مبلغ 610 میلیاردی ب سود 114 تومانی برسیم .

بیشترین فروش شرکت مربوط ب فصل پاییز و بعد زمستان هست . این دو فصل فروش شرکت چیزی حدود 50 درصد رشد میکنه . بنابر این میتوان گفت ک این دو فصل سود شرکت رشد بسیار بهتری ب نسبت 2 فصل گذشته دارد .
براورد با سود سرمایه گذاری 290 تومانی از شرکت هجرت و کپسول امسال سهم ب سود حدود 740 برسه .

با توجه ب تقسیمی 90 درصدی شرکت و شرایط بنیادی بسیار عالی و پی بر ای 4.3 ، سهم توانایی بازدهی 100 درصد رو داره تا مجمع سال دیگه

[آریو]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

220 میلیارد فروش شهریور ماه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

حیف که اجازه کمی اصلاح نمی دن.
وگرنه بیاد حوالی ۳۰۰۰، ارزش داره خیلی از سهم ها رو قربانی این سهم طلایی کرد...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

در بعصی از محصولات،افزایش قیمت جدید گرفت....همین دیروز.
البته مقدار زیادی نبوده و منجر به افشای ب نشد.
اما این نشون می ده که در نیمه دوم سال و همزمان با افزایش مصرف داروها، این شرکت هم به مرور افزایش قیمت در محصولات دیگرش رو انجام خواهد داد...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

دفارا طی ۶ ماه اول سال، نزدیک ۱،۱۴۵ م فروش زده.در حالی که در کل سال ۴۰۱ حدود ۱۷۰۰ م فروخت.
اصل فروش دفارا در نیمسال دوم صورت می گیره.
با همون میزان فروش، سال قبل حدود ۴۵۰ تومن ساخت.
فروش امسال شاید به حوالی ۲۲۰۰م و بیشتر هم برسه.
از طرف دیگه میزان سود تقسیمی دو زیر مجموعه دفارا یعنی هجرت و دکپسول هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.
با این حساب به نظر ،میشه انتظار سود ۶۰۰ و بیشتر رو برای امسال از دفارا داشت.
امسال دم مجمع با سود ۴۵۰ تومن به قیمت ۳۷۰۰ رسید.
کمتر از ۹ ماه دیگه به مجمع سال بعد خواهد رفت و با تقسیم سود ۹۰ درصدی، حدود ۵۴۰-۵۰تومن در مجمع ممکنه بده.
نسبت p/e شب مجمع امسال حوالی ۸ واحد بود.
اگر سال بعد هم با همین شرایط به مجمع برسه، می تونه قیمت های حدود ۴۷۰۰-۸۰۰تومن رو ظرف ۹ ماه آینده ببینه که با قیمت فعلی ۳۲۰۰ تومن ،میشه بازدهی حدود ۴۵ درصد.یعنی تقریبا ماهی ۵ درصد.
ضمنا تازگی در برخی اقلام افزایش نرخ هم گرفته و احتمال گرفتن افزایش نرخ جدید در نیمسال دوم هم هست...

[شاهان]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

دفارا طی ۶ ماه اول سال، نزدیک ۱،۱۴۵ م فروش زده.در حالی که در کل سال ۴۰۱ حدود ۱۷۰۰ م فروخت.
اصل فروش دفارا در نیمسال دوم صورت می گیره.
با همون میزان فروش، سال قبل حدود ۴۵۰ تومن ساخت.
فروش امسال شاید به حوالی ۲۲۰۰م و بیشتر هم برسه.
از طرف دیگه میزان سود تقسیمی دو زیر مجموعه دفارا یعنی هجرت و دکپسول هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.
با این حساب به نظر ،میشه انتظار سود ۶۰۰ و بیشتر رو برای امسال از دفارا داشت.
امسال دم مجمع با سود ۴۵۰ تومن به قیمت ۳۷۰۰ رسید.
کمتر از ۹ ماه دیگه به مجمع سال بعد خواهد رفت و با تقسیم سود ۹۰ درصدی، حدود ۵۴۰-۵۰تومن در مجمع ممکنه بده.
نسبت p/e شب مجمع امسال حوالی ۸ واحد بود.
اگر سال بعد هم با همین شرایط به مجمع برسه، می تونه قیمت های حدود ۴۷۰۰-۸۰۰تومن رو ظرف ۹ ماه آینده ببینه که با قیمت فعلی ۳۲۰۰ تومن ،میشه بازدهی حدود ۴۵ درصد.یعنی تقریبا ماهی ۵ درصد.
ضمنا تازگی در برخی اقلام افزایش نرخ هم گرفته و احتمال گرفتن افزایش نرخ جدید در نیمسال دوم هم هست...

طبق محاسبات من این سهم امسال حدود 740 سود میسازه
این رو تحلیل گرها در گزارش 6 ماهه خواهند دید چون حاشیه سود تقویت میشه
الانم 3200 حقوقی داره خیرات میکنه . معامله امروز رو ببینید

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

نقل قول از یک عضو گروه سهامداران دفارا

محاسبه سود دفارا:

میانگین فروش محصولات در ۳ ماهه
قرص ۲۵/۵۰۰- کپسول ۱۷/۴۰۰- سوسپانسیون ۲۳۷/۷۰۰

میانگین فروش در ۳ ماهه دوم
قرص ۲۸۰۰۰- کپسول ۲۲/۲۰۰- سوسپانسیون ۲۹۷/۳۰۰

حاشیه سود ۳ ماه اول
قرص ۳۰ درصد - کپسول ۳۸ درصد - سوسپانسیون ۲۵ درصد


افزایش نرخ قرص ۱۰ درصد - کپسول ۲۵ درصد - سوسپانسیون ۲۵ درصد

کل فروش ۳ ماهه اول ۵۲۰ م
کل فروش ۳ ماهه دوم ۶۳۰ م
به طور میانگین افزایش نرخ ها ۲۰ درصد بوده و اگر حاشیه سود از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد رسیده باشد، ۶ ماهه به سود ۱۹۲ می رسد
یعنی ۳ ماه دوم ۱۱۸ تومن?

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

انتظارات رو برآورده نکرد...
فقط ۷۷ تومن در تابستان ساخته.
البته در مقایسه با پارسال که ۲۵ تومن در ۶ ماهه ساخته بود باید گفت سودش ۶ برابر شده!!
اما به هر حال ما انتظار حوالی ۹۰ و بالاتر رو در تابستان داشتیم..
با این وجود ، اصل فروش دفارا هم مثل بقیه دارویی ها در نیمسال دوم رقم خواهد خورد..
سال قبل ۲۵ تومن در نیمسال اول ساخت، اما در پاییز ۱۱۰ و در زمستان ۱۴۰ ساخت و سود عملیاتی به حدود ۲۷۰-۸۰ رسید.
امسال با این ۱۵۰ تومن نیمسال اول، اگر حتی مثل سال قبل عمل کنه و حدود ۲۵۰ در نیمسال دوم بسازه، سود هجرت و دکپسول رو هم اگر بهش اضافه کنیم.. که دست کم ۲۵۰ تومن خواهد شد.. سود دفارا حوالی ۶۵۰ درمیاد.
با نسبت p/e حدود ۸ واحد اگر به مجمع برسه، قیمتش می تونه بالای ۵۰۰۰ هم ببینه.
اما بنده جهت احتیاط و راحتی خیال خودم، سودش رو همون ۶۰۰ در نظر می گیرم که اگر تا مجمع ، قیمتش به حوالی ۴۵۰۰تا ۴۸۰۰ برسه و، نگران نباشم...

البته با توجه به شرایط فعلی، میشه یک امکان رو هم در نظر گرفت..اون هم این که دفارا با این وضعیت بتونه افزایش نرخ های جدید برای حفظ حاشیه سودش بگیره که این کمک خوبی به شرکت و قیمت سهم خواهد نمود

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

#دفارا مهر خوبی داشت
در 3ماهه دوم در تیر با فروش 1928 میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد 2112 میلیارد ریال و شهریور 2200 میلیارد ریال بود
مهر 2416 میلیارد ریال فروخت و 7 ماهه 13870 میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل 5791 میلیارد ریال بود

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)



با گزارش های خوبی که از این پس خواهد داد ، به مرور به چشم بازار خواهد آمد و بعد از نزدیک 5 ماه در جا زدن، احتمالا تحرک قیمتی خودش رو شروع کنه.
قیمت فعلی 3000

با سود حوالی 550 تا 600 برای امسال، با نسبت p/e حوالی 8 واحد ،تا شب مجمع می تونه به قیمت 4500 تا 4800 برسه
یعنی بازدهی 50 تا 60 درصدی در حالت نرمال بازار.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

این هم افزایش نرخ ۲۷ درصد?

افزایش نرخ در #دفارا
محصولات شرکت شامل انواع قرص،کپسول و سوسپانسیون

نرخ قبلي409,926 ريال
نرخ جديد458,149 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل4,671,967 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل27 درصد
درراستاي رعايت مفاد ماده 13 دستورالعمل افشاء اطلاعات، نرخ فروش 12 قلم از محصولات اين شركت بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزايش يافته است. شایان ذکر است محصولات اعلامی جزء پرفروش ترین محصولات شرکت هستند، به این دلیل نسبت فروش محصول به كل درآمد شركت در سال مالی قبل درصد قابل توجهی می باشد.

[شاهان]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

افزایش نرخ ها در عمده فروش محصولات شرکت یعنی قرص و سوسپانسیون هست
تاثیر زیاده