شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مدت

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- بازار طلا




خبر=احتمال ورود سکههای طلا با بستهبندی جدید در روزهای پایانی سال
دبیرکل بانک مرکزی ، محمود احمدی در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای توزیع سکه در پایان سال جاری اظهار داشت: در گذشته سکه از طریق بانک کارگشایی و حراج به مردم فروخته میشد اما با این روش معلوم نبود که واقعاً سکه به دست استفاده کننده واقعی خود میرسد یا خیر.
وی افزود: بر همین اساس از سال گذشته بانک مرکزی سامانهای را راهاندازی کرد تا مردم از طریق ثبتنام در این سامانه نسبت به خرید سکه اقدام کنند؛ این روش در سال گذشته اجرا شد و تقریباً سکه به کسی که نیاز واقعی داشت می رسید.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: در سال جاری نیز هر زمان نیاز به ورود بانک مرکزی در بازار سکه باشد بهطور حتم عرضه از طریق ثبتنام در این سامانه انجام خواهد شد.
وی درباره ورود بانک مرکزی به بازار سکه در شب عید گفت: احتمالاً امسال سکههای بانک مرکزی با بستهبندی جدید و امنیتی از طریق ثبتنام در سامانه مخصوص این امر در بازار توزیع خواهد شد. پیش از این فقط سکههای یکگرمی با بستهبندی امنیتی وارد بازار شده بود و این برای اولین بار است که تمام سکهها با بستهبندی امنیتی وارد بازار خواهد شد.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/238120

تحلیل خبر:
1-طلا با آنکه زیبا و نجیب است ، اما این روز ها حال و روز خوشی ندارد . با عرضه بیشتر ، سقوط بیشتر و همچنین واقعی شدن قیمتها اتفاق می افتد.
2- خروج از بازار طلا منجر به ورود ، به بازار های سهام و مسکن خواهد شد.
3- بازار سهام نیاز به تخصص و علم ، اطلاعات و همچنین پذیرش و تحمل ریسک سرمایه گذاری در تغییرات سیاسی و حکومتی را دارد و نسبت به بازار مسکن ؛ مقدار کمتری از نقدینگی بازار طلا را جذب خواهد کرد ؛ اما ورود به بازار مسکن و فعال شدن آن نیز برای سرمایه گذاران بورس هم ، خوشایند و میمون خواهد بود.
4-بازار مسکن اگرچه یک بازار رقیب برای سهام تلقی می شود اما مطمئنا وجود چنین رقیبی باعث هم افزایی و پویایی اقتصاد کشور می شود و درنتیجه منجر به افزایش سودهی و درآمد صنایع فولاد ، کاشی و سرامیک ، صندوق ها و تعاونی های مسکن ، امتیازات مسکن ، صنایع سیمان ، گروهای خدماتی ، گارگران فصلی و... و در نهایت سود بیشتر برای بازار سهام است.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- قوانین و حاکمیت





خبر=آغاز دور جدید کارخانهداری بانکها با دستور جدید سیف/ بخشنامه جنجالی بهمنی بایگانی شد.
1)خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاري صرافي، شرکت ليزينگ، دارایيهاي غيرمنقول مازاد و غیره بانکها را لغو کرد و دست بانکها را برای بنگاهداری و کارخانهداری باز گذاشت.
2)محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه ای به بانکهای کشور اعلام کرد که "بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پايان شهريور سال 1392) باید نسبت به واگذاري کليه شرکتها اعم از صرافي، شرکت ليزينگ، مشارکت هاي حقوقي و ... و واگذاري دارایيهاي غيرمنقول مازاد اقدام کنند.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2206671

تحلیل خبر:
1-با ابلاغ این بخشنامه جدید بانکها با خیالی آسوده تر بنگاهداری و کارخانه داری خود را ادامه می دهند و خرید و فروش دلار، مسکن و خرید سهام شرکتها دیگر برای آنها آزاد است.
2-سود سرشاری از فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق سپرده های مردمی توسط بانکها به جیب زده خواهد شد.
3-هیچ کس یارای رقابت با بانک ها را در عرصه اقتصادی ندارد. اماده یک سفته بازی جدید در عرصه سهام ، مسکن باشید.
4- احتمالا بانکها بعد از ناامید شدن از افزایش نرخ بهره ، فشار مضاعفی را وارد کرده اند تا این بخشنامه لغو شود.
5- روند صعودی برای این گروه پیش بینی می شود.

[HAMID trader]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

برگرفته از وبلاگ رایگان ارائه سیگنالهای کوتاه مدت

توجه:
* اين سبد کوتاه مدت مي باشد و تحليل هاي تکنيکال نمادهاي فوق الذکر در وبلاگ آمده است
*اين پيشنهاد نبايد مبناي معامله شما قرار گيرد و نويسنده هيچ گونه مسئوليتي در قبال زيان و خسران شما نخواهد داشت. همانگونه که از سود شما نيز نصيبي نخواهد برد
*تنها بر مبناي شناخت و تحليل خود معامله کنيد و تنها به قصد تکميل کردن اطلاعات خود از داده هاي اين وبلاگ استفاده کنيد.
* به منظور دريافت جديدترين تحليل هاي تکنيکال مربوط به نمادها با پتانسيل حرکت صعودي، در خبرنامه وبلاگ ثبت نام نماييد.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- سیاستهای پولی





خبر=رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: کاهش تدریجی نرخ ارز در ماههای آتی/ فشار تورم بر اقشار آسیبپذیر کمتر میشود .
1) سیف ادامه داد: بانک مرکزی به سبب برعهدهداشتن مسئولیت بانک دولت، نقش بیبدیلی در اجرای طرحهای عظیم توسعهای از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق مشارکت گواهی سپرده، صکوک و اعطای خط اعتباری دارد.
2)رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با کاهش نوسانات نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در ماههای اخیر روبهرو بودیم، گفت: این مسئله نشان میدهد کاهش تدریجی و منطقی نرخ دلار با کاهش شدت تحریمها و تداوم ثبات و کاهش نرخ در این بازار کلیدی در ماههای آتی ادامه مییابد.
3)سیف افزود: جلوگیری از گسترش سفتهبازی در بازارهای داخلی کماکان مورد اهتمام بانک مرکزی است و زمینهسازی تدریجی برای بازگشت به نظام ارز یکسان در سال آتی در برنامه میانمدت بانک مرکزی قرار دارد.
4)سیف از همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در پروژه عظیم مسکن مهر خبر داد و گفت: تلاش میکنیم شیوههای مالی مناسبی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای مسکن مهر در نظر بگیریم تا شاهد بهرهبرداری کامل از سرمایهگذاریهای این بخش باشیم.
5)رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طرحهای بانک مسکن در صف تعریف طرح در شورای عالی پول و اعتبار است تا قدرت نهایی خریدار مسکن افزایش یافته و رونق به ساخت و ساز برگردد.
6)سیف اذعان داشت: بانک مرکزی در تلاش از فعالیت بانکهای تخصصی حمایت کرده تا این بانکها گرهگشای حوزههای تخصصی تحت حمایت خود باشند. به عنوان مثال بانک مسکن که به عنوان محور تامین منابع مالی مسکن مهر و تامین منابع مالی رشدبخشی به ساخت و ساز است تلاش خواهیم کرد بر کارآمدی آن بیفزاییم.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/237848

تحلیل خبر:
1- روند نزولی نرخ دلار در بازار آزاد
2-حمایت بانک مرکزی از افزایش قدرت خرید در بازار مسکن
3-حمایت از بانکها برای انجام فعالیتهای اقتصادی در حوزه تخصصی
4- سال آینده یکسان سازی ارزی انجام خواهد شد ؛ احتمالا در اواخر شهریور
5-افزایش انتشار اوراق مشارکت بجای افزایش نرخ بهره
6-شعار رییس کل همانند دیگر روسا ، برای رسیدن به بانکداری اسلامی. ( آرزو بر جوانان عیب نیست )

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط برونی- بازار طلا




خبر و تحلیل = یک مقام ارشد چینی تاکید کرد، کاهش شدید قیمت طلا در ماه های اخیر سیاست دولت آمریکا برای حفظ تسلط دلار در جنگ ارزی بین المللی بوده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی گلدسیک، سان ژائو ژو رئیس سازمان معادن طلای چین تصریح کرد، آمریکا قصد دارد تسلط و هژمونی دلار در بازارهای جهانی ارز را حفظ کند و برای دستیابی به این هدف و پیروزی در جنگ بزرگ ارزی قیمت طلا را به شدت کاهش داده است.

بر اساس این گزارش اظهارات این مقام چینی در شرایطی است که برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که برخی بانک های بزرگ جهان به خصوص بانک های غربی در نوسانات شدید قیمت طلا در ماه های اخیر دست داشته اند.

قیمت جهانی طلا در سال 2013 میلادی بیش از 28 درصد کاهش یافته که این بدترین عملکرد قیمت طلا در 32 سال اخیر به شمار می رود. پیش از این نیز برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که برخی دولت ها و بانک های بزرگ جهان در قیمت طلا دستکاری می کنند ولی به طور دقیق مشخص نکرده بودند چه کسی عامل اصلی این مساله است.

http://www.tala.ir/showpic.php?id=15722

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- بازار خودرو






خبر=خودرو صفر گران شد.
بازار راکد خودرو این روزها با افزایش قیمت همراه است و بررسی خرید و فروش ها، از رشد 10 درصدی خودروهای صفر خبر می دهد.

به گزارش اقتصادپرس، از بازار حاکی از آن است که چندی است کارخانه های تولید خودرو، تحویل خودرو به مشتری را به تعویق می اندازند و همین تاخیر در تحویل خودرو باعث شده که قیمت خودروهای صفر بالا رود.

بر این اساس، در دو هفته اخیر در محصولات ایران خودرو قیمت پژو۴۰۵ تقریبا ۱۰ درصد گران تر شده و به عبارتی، قیمت این خودرو از ۲۷ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پژوپارس سال نیز ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که تا ۳۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته است.
در محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز پراید SE از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

http://www.persiantahlil.com/?lng=fa&cid=CMSContent&gid=611&content=41971

خبر=معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو:خودروسازان علاقه ای به افزایش قیمت ندارند.
اکونیوز:معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو گفت:عوام فریبانه است که بگویند خودرو ساز به دنبال گرانی است، زیرا در این صورت فروش آن کاهش پیدا میکند.
معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو در خصوص افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: دهک های چهارم تا هفتم مشتری محصولات داخلی هستند و قدرت خرید آنها در طول سال 91 کاهش پیداکرد، بنابراین قدرت خرید این دهکها کاهش پیدا کرد اما مردم باید این را بدانند که هیچ شرکت خودرو سازی نمی خواهد قیمت را افزایش دهد زیرا فروش آن کاهش پیدا میکند.
وی افزود: دولت در شرایطی است که نمیتواند از نظر مالی صنعت خودرو را پشتیبانی کند ما باید از روشهای گوناگون به تامین منابع مالی اقدام کنیم و امروز با تولید روزانه نزدیک به 1900 خودرو شرکت را اداره میکنیم.


http://www.econews.ir/fa/news/225829


تحلیل خبر:
1- کار ، کار انگلیسه!
2-نمی دونیم قسم حضرت عباس گوش کنیم یا دم خروسو.
3- جناب معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو ، شما درست میگید ، دولت از شما پشتیبانی نمی کنه ، و سهم شمار رو که هیچی نداره از 65 تومان در طول چند ماه می رسه به 320 تومان ، راست می گی که "باید از روشهای گوناگون به تامین منابع مالی اقدام کنیم "

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

با سلام خدمت دوستان

به جهت کامل شدن اطلاعات و قیمتهای پایانی در بازار های جهانی در نیمه شب جاری ، تحلیل و پیش بینی هفته پیش رو را ، صبح بامداد فردا (نزدیک 6 ساعت ) در این تاپیک ارائه خواهد شد .
با تشکر

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل و پیش بینی رویداد های هفته پیش رو

محیط بیرونی1- مذاکرات هسته ای:مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 که در شهر ژنو روز یکشنبه (اول دی ماه) بعد از پنج دور مذاکره سخت و سنگین برای تعطیلات کریسمس متوقف شده بود در میانه ی هفته گذشته با ورود کارشناسان کشور ما با 1+5 ادامه یافت ، تا اینکه بعد جلسات مکرر ، زمان آغاز اجرای توافق ژنو را (دهه سوم ژانویه) در یک روز و بطور همزمان ، اعلام کردند.
2- اقتصاد کشورهای صنعتی و چین:تحلیلگران اقتصادی براین باورند که بحران بدهی 3 هزار میلیارد دلاری شرکت های دولتی چین بزرگترین چالش مقامهای پکن در سال 2014 خواهد بود و این مساله به شدت رشد و رونق اقتصادی این کشور راتهدید خواهد کرد. بر اساس این گزارش میزان بدهی های شرکت های دولتی چین به بیش از58 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و این مساله به رشد روند رشد و رونق اقتصادیرا تهدید می کند.
3- بازار جهانی:
ü طلا :در هقته گذشته قیمت طلا افزایش یافت .کارشناسان بازار طلا ، افزایش قیمت طلا را مقطعی و به دلیل مسافرتهای جدید سال میلادی و افزایش تقاضا برای خرید عنوان میکنند.

قیمت	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
بازار جهانی طلا	$1,214.80	$1,239.01	$24.21

ü نفت:هفته ما قبل در پی نگرانی ناشی از عرضه ، ادامه درگیریها در لیبی و سودان و کاهش ذخیرههای نفتی آمریکا که به پایینترین حد خود در ۲۵ سال اخیر رسیده است ،که شاهد افزایش قیمت هر بشکه نفت برنت تا 112 دلار بودیم ؛ اما با شروع هفته جدید باآنکه تعطیلات آخر سال میلادی و ادامه موج سرما در قاره سبز می توانست محرک خوبیبرای افزایش قیمت باشد ، سقوط بازار سهام کشورهای صنعتی منجر به کاهش قیمت در طول هفته گردید.

نفت	آخرین قیمت هفته گذشته	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
Brent Oil	$112.11	$107.03	$5.08
(WTI) Oil	$100.15	$94.31	$5.84

ü نرخ ارز: در این هفته افزایش قیمت طلا یافت و منجر به کاهش قدرت نرخ دلار در برابر سایر ارز هاگردید. قابل ذکر است که کارشناسان اقتصادی هنوز از احتمال وقوع جنگ ارزی خبر می هند.

X =1(€)EUR	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
USD ($)	0.7274	0.7363	-0.0089
X = 1($)US	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
EUR (€)	1.3749	1.3582	0.0167
GBP (£)	1.6469	1.6424	0.0045
CAD ($)	0.9403	0.9402	0.0001
JPY100 (¥)	0.9509	0.9500	0.0009
CNY(元)	0.1648	0.1654	-0.0006
TRY (₺)	0.4649	0.4595	0.0054
AED (د.إ)	0.2723	0.2723	-0.0000

ü فلزات پرکاربرد:قیمتها نسبت به هفته قبل رشدمنفی شدیدی کرده است. علت اصلی این سقوط ، بازارهای سهام کشورهای صنعتی و همچنین کاهش تقاضا برای تولید کشورهای صنعتی ، مخصوصا چین می باشد.

فلزات پرکاربرد	آخرین قیمت هفته گذشته	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
مس	$7,383.60	$7,338.40	$45.19
روی	$2,101.63	$2,033.51	$68.12
سرب	$2,260.80	$2,154.54	$106.26
آلومینیوم	$1,758.60	$1,721.12	$37.48

ü بازار سهام اروپا ، آمریکا و غرب آسیا:بازار سهام کشور های صنعتی در هفته قبل از رشد منفی بر خوردار بودند.

بورس آمریکا	آخرین شاخص هفته گذشته	آخرین شاخص این هفته	میزان + / -
DOW JONES	16,478.41	16,469.99	-8.42
NASDAQ	4,156.59	4,131.91	-24.68
TSX Gold	157.85	161.55	3.70
RUSSELL	1,161.09	1,156.09	-5.00
S&P/TSX	13,588.00	13,548.90	-39.10
NYSE	10,353.20	10,296.80	-56.40
S&P 500	1,841.40	1,831.37	-10.03
بورس اروپا	آخرین شاخص هفته گذشته	آخرین شاخص این هفته	میزان + / -
EUROSTOXX50	3,111.37	3,074.43	-36.94
FTSE 100 انگلیس	6,750.87	6,730.67	-20.20
CAC 40 فرانسه	4,277.65	4,247.65	-30.00
DAX آلمان	9,589.39	9,435.15	-154.24
IBEX 35 اسپانیا	9,900.10	9,798.00	-102.10
FTSE MIB ایتالیا	18,956.52	19,112.65	156.13
Swiss Market	8,221.90	8,270.46	48.56
AEX-Index	400.99	401.97	0.98
بورس آسیا	آخرین شاخص هفته گذشته	آخرین شاخص این هفته	میزان + / -
NIKKEI 225 ژاپن	16,178.94	16,291.31	112.37
HSI هنگ کنگ	23,243.24	22,817.28	-425.96
KOSPI Index کره	2,002.28	1,946.14	-56.14
SSEC شانگهای	2,101.25	2,083.14	-18.11
S&P/ASX 200	5,324.06	0.00	-5324.06
AORD	5,323.79	5,351.79	28.00

ü کالاهای اساسی:قیمتها نسبت به هفته قبل رشد منفی داشته است.

کالاهای اساسی	آخرین قیمت هفته گذشته	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
ذرت	$427.00	$423.75	$3.25
گندم	$608.00	$606.00	$2.00
سویا	$1,330.50	$1,290.00	$40.50
شکر	$16.45	$16.08	$0.37
پنبه	$84.02	$83.31	$0.71

محیط درونی
1- مذاکرات هسته ای:مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 که در شهرژنو روز یکشنبه (اول دی ماه) بعد از پنج دور مذاکره سخت و سنگین برای تعطیلات کریسمس متوقف شده بود در میانه ی هفته گذشته با ورود کارشناسان کشور ما با 1+5 ادامه یافت ، تا اینکه بعد جلسات مکرر ، زمان آغاز اجرای توافق ژنو را (دهه سوم ژانویه) در یک روز و بطور همزمان ، اعلام کردند.
2- قوانین و حاکمیت: با توجه به رسیدن به انتهای سال و کسری بودجه92و همین طور برای تصویب بودجه سال 93، دولت سعی دارد با با تغییر در قوانیین اقدامات لازم در خصوص افزایش درآمد ها را به انجام رساند. از این رو اقدام به تغییرات و همین طور با پیشنهاداتی برای بوجه 93 ، آن را تصویب و اجرا نموده است:
· حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی به کشور از دو به چهار درصدافزایش یافت.
· وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از خام فروشی معادن، برای صادرات سنگ آهن دانه بندی شده(خام) پیشنهاد تعیین عوارض 10درصد را به سازمان حمایت ارائه داده است.
· تصویب نرخ ۱۸ سنت برای خوراک پتروشیمیها ، هنوز در هاله ای از ابهام است.
· معافیت صادرکنندگان از مالیات .
3- بازار های داخلی:
ü بازار ها
مسکن:رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با پیشبینی ثبات قیمت مسکن تا پایان بهار93، گفت: انتظار میرود حجم معاملات خرید و فروش مسکن از نیمه دی ماه تا پایان بهمن92به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مسکن مجموعه پیشنهاداتی را در جهت افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به بانک مرکزیارایه داده و پیشنهادات مذکور پس از بحث و بررسی کارشناسی، در کمیسیون اعتباری این بانک به تصویب رسیده است.قدرت خرید مردم با وجود کاهش انتظارات تورمی ، همچنان در سطح بسیار پایینی می باشد و با پس انداز نمی توان به سمت خانه دار شدن حرکت کرد لذا نیازمند تحریک قسمت تقاضا با وام های قوی تر از سوی دولت می تواند عاملی برای حرکت این بازار شود.در صورت تقویت قدرت خرید ، می توان امیدوار بود که بازار مسکن یک حرکت جدی را آغازکند.
ü بازار خودرو: هفته گذشته کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو ، پیشنهادات خود را برای سال آینده را به شورای سیاستگذاری خودرو ارائه کرد. این امر می تواند موثر بر درآمدهای دولت باشد. اما فقط دهک های بالا هستند که ، قدرت خرید خوروهای خارجی را دارند. و همچنین افزایش قیمت خودرو های داخلی منجر شده تا قدرت خرید دهک های چهارم تا هفتم که مشتری محصولات داخلی هستند کاهش پیداکند، این بازار با رسیدن به روز های پایانی سال گرمتر خواهد شد.
ü بازار ارز:مفروضات :در این بازار عوامل مهمی وجود دارد که هر کدام نقش بسزاییدارند :
اول- ناشی از جومذاکرات هسته ای و برداشتن گام اول برای برداشتن تحریم ها می باشد که در میانه یهفته اتفاق افتاد که منجر به تغییر جهت نرخ ارز بازار به سمت منفی شد ، اما به جهتتعطیلات بازار بخاطر سوگواری و انجام مراسم مذهبی با کمترین تغییر دنبال شد ، اینعامل می تواند برای هفته ی جاری عامل موثری جهت حرکت نزولی قیمت ارز باشد.
دوم- قیمتهای جهانینرخ ارز: در این قسمت با توجه به کاهش قدرت دلار ، دیگر ارزها تحت تاثیر قرارگرفتند ، این مهم می تواند در قیمت گذاری نرخ ارز های مرجع موثر واقع شود.
سوم - عرضه و تقاضا؛ در هفته ی ما قبل به جهت نزدیک شدن به آخرین روزهای پایانی سال میلادی و تعطیلی بسیاریاز بانکهای خارجی در این ایام ، باعث شد که امکان حواله ارز سخت تر شود و منجربه افزایش 71 تومانی در هر دلار آمریکا شو د . اما با شروع هفته گذشته ، تقاضا نیزکاهش یافت و قیمت آن 25 تومان کاهش یافت.
چهارم-انتقالات ارزی:افزایش نرخ ارز در هفته ما قبل به علت مشکلات به وجود آمده در ترکیه و تعطیلات بانکها ، امکان حواله ارزی از طریق این کشور نبوده است.فعالان بازار ارز بیان می کنند که هم اکنون حواله از طریق ترکیه هم انجاممیشود، این در حالی است که قبلا از دو مسیر ترکیه و دوبی ظرفیت انجام حوالههای ارزیتا اندازهای پاسخگوی نیازها بود، اما در ادامه تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و این پدیده بر بازار داخلی تاثیرگذاشته است اما با اتمام تعطیلات و کاستن تنش ها درترکیه می تواند منجر به ادامه فعالیتها بصورت عادی ، عامل کاهنده ی مناسبی جهت کاهش فشارها بر بازار ارز آزاد شود.

		ارز مرجع				ارز بازار
انواع ارز (فروش)	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -	رانت ارزی	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -
USD ($)	2,478	2,477	-0	20.7%	3,015	2,990	-25
EUR (€)	3,388	3,405	17	20.7%	4,100	4,110	10
GBP (£)	4,057	4,103	46	20.8%	4,888	4,955	67
CAD ($)	2,328	2,332	5	22.2%	2,872	2,850	-22
JPY100 (¥)	2,366	2,353	-13	22.7%	2,870	2,888	18
CNY(元)	408	409	1	19.7%	496	490	-6
TRY (₺)	1,181	1,153	-28	25.4%	1,454	1,446	-8
AED (د.إ)	675	675	0	21.1%	814	817	3

·ستون رانت میزان تفاوت ارز بانک مرکزی و مرجع را به مقدار درصد نشانمی دهد که بیانگر میزان وجود قدرت بالقوه برای بوجود آمدن نا برابری و تبدیل شدنبه (ب . ز) ها می باشد.
پیش بینی بازار ارز:
پیش بینی می شود باتوجه به مفروضات یاد شده و با شروع هفته جاری از شدت تقاضا کمتر شده و قیمتها دربازار متعادل گشته و به سمت رو به پایین تا محدوده 2920 تومان حرکت نماید.
ü بازار طلا:
مفروضات بازار طلا:
1-اعلام مسئولین ترکیه به ادامه روندطلا در برابر گاز و نفت
.2-احتمال ورود سکههای طلا با بستهبندیجدید در روزهای پایانی سال
.3-قیمت طلای جهانی: 1239 دلار در هر انس برای روزهای شنبه و یکشنبه
4- قیمت دلار در بازار: 2970 تومان برای هر دلار آمریکا برای روزهایشنبه و یک شنبه
5-جدول زیر نشان دهنده آربیتراژ بازارجهانی و داخلی با ارز های مختلف می باشد .(با احتساب ارز بازار )

انواع ارز	آریبتراژ طلا
USD ($)	-1.11%
EUR (€)	0.08%
GBP (£)	-0.22%
CAD ($)	0.25%
JPY100 (¥)	0.54%
CNY(元)	-2.02%
TRY (₺)	4.08%
AED (د.إ)	-0.77%

پیش بینی بازارطلا:
با توجه به پیش فرض های بازار طلا ؛ جدول زیر نشان دهنده ی وضعیت طلای خام به جهت افزایش نرخ جهانی دارای رشدمثبت خواهد شد و هر مثقال مظنهبازار به 389,400 تومان در روز شنبه و یک شنبه افزایش می یابد و از روز دو شنبه متناسب باتغییر قیمت دلار و انس جهانی پتانسیل کاهش قیمت را دارا می باشد.

انواع طلای خام	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -	پیش بینی	میزان + / -
مثقال 17 عیار	383,500	386,300	2,800	389,400	3,100
گرم 24 عیار	118,030	118,892	862	119,831	939
گرم 21 عیار	106,238	107,013	776	107,859	846
گرم 18 عیار	88,531	89,178	646	89,882	705
گرم 17 عیار	83,219	83,827	608	84,489	662

پیش بینی بازارسکه:
با توجه به قیمتطلای خام پیش بینی شده ؛ قیمت سکه طلا درروز شنبه و یک شنبه طبق قیمت های جدول زیرافزایش یابد.

انواع سکه نقد	آخرین قیمت هفته قبل	آخرین قیمت این هفته	میزان + / -	پیش بینی	میزان + / -
(قدیم) بهار آزادی	866,000	869,000	3,000	876,000	7,000
(جدید) امامی	866,000	872,000	6,000	879,000	7,000
نیم سکه	442,000	442,000	0	445,000	3,000
ریع سکه	271,000	275,000	4,000	277,000	2,000
سکه گرمی	170,000	172,000	2,000	173,000	1,000

ü بازار سهام:
مفروضات در بازارسهام:
· بررسی بودجه 93 و تعیین قیمتهای حاملهای انرژی و هدفمندی یارانه ها.· بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس ، بخشنامه جنجالی واگذاريصرافي، شرکت ليزينگ، دارایيهاي غيرمنقول مازاد و غیره بانکها را لغو کرد و دست بانکهارا برای بنگاهداری و کارخانهداری باز گذاشت.
· روند نزولی نرخ دلار در بازار آزاد به جهت مذاکرات هسته ای و کاستنتحریم ها.· حمایت بانک مرکزی از افزایش قدرت خرید در بازار مسکن.
· بر اساس مصوبه دولت و اجرای سازمانخصوصی سازی که در نوع خود در ماههای اخیر کم نظیر است، هيئت وزيران در جلسه مورخ24 آذرماه خود بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۷۲۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند "ب" ماده ۳ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسيمصوب ۱۳۸۶ با واگذاری بخش دیگری از سهام دولت «تا 5 درصد سهام» در 2 شرکت بزرگبیمه شامل بیمه های البرز و آسیا، سه بانک دولتی خصوصی شده بانکهای ملت،صادرات ایران و تجارت، دو شرکت خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایران خودروو دو شرکت بزرگ دیگر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت مخابرات موافقت کردهاست. و لذا با توجه به ادامه عرضه دستوریاحتمال کنترل شاخص برای روز های شنبه و یکشنبه وجود دارد اما ار میانه هفته باتوجه به اخبار مذاکرات هسته ای و خبرهایی در خصوص لایحه بودجه 93 می تواند تحتتاثیر قرار گیرد.
· تداوم گراني ها در بازار مواد خوراکی/گزارش بانک مرکزي حاکي از تداومروند افزايش قيمت لبنيات، تخم مرغ، ميوه هاي تازه، سبزي هاي تازه، گوشت مرغ، قند وشکر و چاي است.· کاهش شدید قیمت فلزات پرکابرد در بازار لندن
.پیش بینی شاخص کل بازار سهام برای هفته پیش رو :
انتظار می رود باتوجه به مفروضات یاد شده در این هفته ، شاخص کل بازار تحت کنترل شدید و رو به مثبت باشد و قله 90000 را فتح کند.
پیش بینی شاخص گروه های بازار سهامبرای هفته پیش رو :
· گروه بانک ؛ این هفته سه عامل موثر دارد : 1- مذاکرات موفق هسته ای2- بخشنامه بانک مرکزی برای انجام فعالیت اقتصادی 3- عرضه دستوری . پیش بینی رشد مثبت در طول هفته وجوددارد و اما باید محتاطانه عمل کرد چون در این بخش حضور بانکهای دولتی و نیمه دولتی با عرضه ها ی سنگین در کمین نقدینگی می باشد.
· گروه خودروسازها ، قطعه سازها ، حمل و نقل دریایی و لیزینگ نیز متاثراز خبر مذاکرات موفق هسته ای و عرضه دستوری و همینطور تحرکات اقتصادی بانکها خواهندبود اما چون اکثر شرکتها در این گروه ، کوچک و خصوصی هستند پیش بینی رشد مثبت وجود دارد و عرضه دستوری نمی تواند تهدید جدی برای آن باشد.
· گروه معدن و نورد متاثر از کاهش قیمت های جهانی و سقوط بازارهای سهامکشورهای صنعتی خواهند بود و پیش بینی رشد منفی وجود دارد.این مهمحداقل برای دو روز اول هفته اتفاق می افتد و در ادامه ی هفته ، بازار جهانی میتواند موثر باشد
.· گروه مواد غذایی متاثر از افزایش قیمت های اخیر در بازار خواهد بود.پیش بینی رشد مثبت وجود دارد.
· گروه پتروشیمی و شیمیایی هنوزمتاثر از شایعات و اخبار افزایش نرخ خوراک پتروشیمی خواهند بود . در این گروه بهدلیل وجود شایعات مختلف ، تصمیم برای ورود بسیار سخت است .
· گروه سیمان به دلیل ورود هوای سرد به کشور و کمبود گاز و تغییر سوخت گازبه مازوت ، احتمال بسیار زیاد رشد منفی خواهند داشت.
· گروه مسکن و امتیاز مسکن ها (تسه) با توجه به حمایت بانک مرکزی ومسئولین اقتصادی و وزارتخانه مطبوع ، از افزایش وام مسکن از رشد مثبت بر خوردار خواهندبود .
· گروه پالایش نفت ، همچنان متاثر از مشخص شدن ابعاد بودجه 93 و افزایشقیمت بنزین خواهند بود. پیش بینی رشد مثبت وجود دارد.
· گروه دارویی با ادامه روند نزولی آخر هفته گذشته به اصلاح قیمت ادامه خواهند داد.
· گروه بیمه در حالت سکون و کمی رو به بالا خواهد بود.
· همچنان سایر گروه های که شرکتهای دولتی کمتر حضور داشته باشد می تواندمحل مناسبی برای رشد باشد.

با تشکر

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- بازار سهام


گزارش بازار ۱۳۹۲/۱۰/12

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
" فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.
این جداول نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.)

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی
1	خودرو سازی	10	10	0	19	5%	1,533	0.18%	15333	127,772
2	سرمایه گذاری ساختمان	11	11	0	25	4%	548	1.19%	6,029	52,236
3	پتروشیمی	18	17	1	8	12%	362	1.13%	6148	44,430
4	مخابرات و افورماتیک	7	7	0	9	11%	924	1.76%	6469	32,318
5	دارو	25	22	3	12	9%	66	1.45%	1444	28,547
6	سرمایه گذاری	23	21	2	13	-8%	517	0.61%	10862	27,128
7	لاستیک	6	6	0	9	11%	273	1.96%	1639	24,544
8	صنعت نورد	19	16	3	11	9%	1,017	0.52%	16269	18,469
9	محصولات شیمیایی	6	5	1	4	24%	407	0.78%	2036	17,078
10	خدمات فنی و مهندسی	2	2	0	21	5%	92	2.54%	184	12,779
11	صنایع نسوز	3	2	1	3	-40%	59	3.99%	118	12,483
12	کاغذ و چاپ	3	3	0	18	6%	98	0.80%	294	12,088
13	بیمه	5	4	1	21	5%	478	0.87%	1912	10,743
14	پالایشگاه	6	6	0	11	9%	1,024	0.93%	6,145	10,718
15	معدن	8	7	1	10	10%	363	0.56%	2538	10,717
16	قطعه سازی	22	18	4	378	0%	103	2.63%	1858	6,975
17	کاشی و سرامیک	13	11	2	23	4%	113	0.39%	1247	4,340
18	شیشه و آبگینه	5	4	1	75	1%	277	1.53%	1,107	4,327
19	صنایع غذایی	19	17	2	22	5%	184	-0.09%	3123	3,223
20	صنایع بسته بندی	2	2	0	12	8%	62	0.88%	124	1,497
21	لوازم خانگی	4	3	1	10	10%	47	-0.66%	142	538
22	چوب	1	1	0	62	2%	101	-2.83%	101	3,277
23	ماشین سازی	9	8	1	12	8%	258	-0.43%	2067	4,446
24	الکتریک	8	6	2	24	4%	334	0.63%	2005	5,791
25	قند و شکر	12	12	0	16	6%	137	-1.89%	1648	8,237
26	سیمان و گچ	30	26	4	8	13%	120	-1.06%	3119	9,072
27	محصولات بهداشتی	3	3	0	9	11%	159	-2.74%	478	12,481
28	حمل و نقل	6	5	1	153	1%	397	-0.11%	1987	14,567
29	لیزینگ	4	4	0	8	13%	458	-2.68%	1832	29,102
30	بانک	10	9	1	14	7%	1,455	-0.30%	13092	30,333
	جمع	300	268	32	32.9	165.56%

ب- تعاریف
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 30گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددیانتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.
ج- تحلیل و نتیجه:
· در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز 4/10/92موفق به کسب 132 درصد بازدهی شده است ؛ البته نکته اینکه در این اخبار بازارفرابورس نیز محاسبه شده است . و محاسبات ما عدد 165.56%را برای آینده نزدیک براساس انتظارات ، بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد. انتظارات نسبت به روز چهارشنبه تغییر محسوسی را نشان می دهد.
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 32.9 نشان دهنده ی حبابی بودن رشدقیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/10/7 کاهش 0.3 % را نشان می دهد. این موضوع دارای سه نکته است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .

برای مقایسه می توان به جدول گزارش روز چهار شنبه مراجعه کرد.
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2689&page=15

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

با سلام خدومت دوستان

با عرض معذرت بخاطر اشتباه در درج تاریخ گزارش بالا ، تاریخ گزارش مربوط به دیروز 92/10/14 می باشد.
و همین طور در جمله 'مجموع میانگین P/Eدر عدد 32.9 نشان دهنده ی حبابی بودن رشدقیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/10/7 کاهش 0.3 % را نشان می دهد.' مربوط به روز چهارشنبه 92/10/11 صحیح می باشد.

با تشکر

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- بازار سهام


گزارش بازار

روز	تاریخ
يكشنبه	1392/10/15

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
" فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

درصد تغییر	شاخص کل
0.64%	89,501
درصد تغییر	شاخص صنعت
0.63%	75,182
درصد تغییر	بازار شناور
0.66%	105,041
درصد تغییر	بازار اول
0.68%	67,441
درصد تغییر	بازار دوم
0.56%	167,003
آخرین ها	اولین ها
لیزینگ	مخابرات و انفورماتیک
بیمه	خودرو سازی
محصولات بهداشتی	شیشه و آبگینه
دارو	پتروشیمی
سرمایه گذاری ساختمان	قطعه سازی
ارزش معاملات	تعداد معاملات
0.59%	127,070

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، ارزش معاملات و همینطور تعداد معاملات بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
این جداول نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی
1	مخابرات و انفورماتیک	7	7	0	9	11%	1,063	2.13%	7443	148,417
2	خودرو سازی	10	10	0	19	5%	2,502	0.29%	25020	87,547
3	شیشه و آبگینه	5	4	1	78	1%	417	3.73%	1,666	71,286
4	پتروشیمی	18	17	1	9	11%	761	0.46%	12932	53,267
5	قطعه سازی	22	19	3	375	0%	164	3.73%	3107	44,069
6	بانک	10	9	1	14	7%	1,715	0.71%	15436	42,572
7	لاستیک	6	6	0	9	11%	415	2.43%	2490	38,524
8	معدن	8	7	1	10	10%	381	1.30%	2670	33,834
9	صنایع نسوز	3	1	2	8	13%	216	3.82%	216	32,940
10	سرمایه گذاری	23	22	1	12	-8%	467	1.22%	10270	30,885
11	حمل و نقل	6	5	1	152	1%	378	-0.66%	1890	21,102
12	صنعت نورد	19	17	2	14	7%	385	0.93%	6551	15,789
13	الکتریک	8	6	2	24	4%	643	1.22%	3860	12,887
14	محصولات شیمیایی	6	5	1	4	23%	244	2.12%	1222	12,726
15	ماشین سازی	9	7	2	10	10%	409	0.71%	2860	4,651
16	صنایع بسته بندی	2	2	0	12	8%	53	1.83%	105	4,532
17	کاشی و سرامیک	13	11	2	22	4%	213	-0.34%	2342	3,998
18	صنایع غذایی	19	17	2	21	5%	219	-0.32%	3718	2,578
19	لوازم خانگی	4	3	1	10	10%	75	0.36%	224	2,451
20	خدمات فنی و مهندسی	2	2	0	21	5%	188	0.43%	375	2,404
21	سیمان و گچ	30	25	5	8	13%	136	-0.23%	3405	1,508
22	چوب	1	1	0	62	2%	87	0.37%	87	461
23	پالایشگاه	6	6	0	12	9%	1,113	-0.15%	6,676	1,013
24	کاغذ و چاپ	3	3	0	17	6%	50	-1.10%	151	2,095
25	قند و شکر	12	12	0	16	6%	187	-0.92%	2239	5,688
26	سرمایه گذاری ساختمان	11	11	0	25	4%	185	-1.56%	2,039	9,919
27	دارو	25	20	5	12	8%	196	-0.01%	3925	14,164
28	محصولات بهداشتی	3	3	0	9	11%	156	-2.32%	469	14,707
29	بیمه	5	4	1	20	5%	424	-2.70%	1695	15,280
30	لیزینگ	4	4	0	7	14%	497	-2.05%	1987	16,454
	جمع	300	266	34	33.3	215.02%

ج- تعاریف
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 30 گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.
د- تحلیل و نتیجه:
· در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز 4/10/92موفق به کسب 132 درصد بازدهی شده است ؛ البته نکته اینکه در این اخبار بازارفرابورس نیز محاسبه شده است . و محاسبات ما عدد % 215.02 را برای آینده نزدیک براساس انتظارات ، بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد. انتظارات نسبت به روز شنبه رشد % 49.46 را نشان می دهد. این امر می تواند: 1- از اصلاح سامانه اطلاعاتی بورس 2- ارائه صورتهای مالی جدیداز طرف2 شرکت غایب در بورس نسبت به روز گذشته باشد.
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 33.3 نشان دهنده ی حبابی بودن رشدقیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/10/14 افزایش% 0.4 را نشان می دهد. این موضوع دارای سه نکته است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- هدف مندی یارانه ها



خبر=یک مقام مسئول در وزارت صنعت از توزیع اولین سبد کالایی دولت از اوایل بهمن ماه و پیش از دهه فجر خبر داد.
1)به گزارش فارس، پیش از این روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جزئیات این سبد کالا را منتشر کرد که بر اساس آن امسال دو سبد کالا شامل 10 کیلو برنج، 4 کیلو گوشت مرغ، 1.8 کیلو روغن، 800 گرم پنیر و 1.8 کیلو تخممرغ در دو نوبت به اقشار هدف این مصوبه اعطا میشود.
2)معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این تصویبنامه را تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیفهای متفرقه تأمین و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921015000701

تحلیل خبر:
توزیع این اقلام می تواند بر سود گروه مواد غذایی موثر واقع شود.
گروه مواد غذایی از چشم انداز خوبی برای میان مدت و بلند مدت برخوردار است .

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- لایحه بودجه - هدف مندی یارانه ها




خبر=عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با فارس خبر داد : توافق جدید دولت و مجلس برای هدفمندی یارانهها
محمدعلی عبداللهزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت لایحه بودجه 93 کل کشور اظهار داشت: امروز ساعت یک عصر کمیسیون برنامه و بودجه جلسه خواهد داشت تا پیشنهادات کمیسیونها در تلفیق ارائه شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بودجه سال آینده نقاط ضعف و قوت دارد، تصریح کرد: مبلغ کل درآمدهای عمومی 218 هزار میلیارد تومان است و بقیه درآمد عمومی غیر از درآمدهای اختصاصی دولت، رقم 195 هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: با توجه به عدم تحقق بودجه 92 که حدود 36 هزار میلیارد تومان از 166 هزار میلیارد بودجه عمومی محقق شد، منابع بودجه سال آینده آرمانی پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس دیگر مشکل لایحه بودجه را عدم پیشبینی لایحه هدفمندی یارانهها دانست و تاکید کرد: اکنون یک بند در بودجه برای هدفمندی وجود دارد که 39 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف برای اجرای هدفمندی است.
این نماینده مجلس بیان داشت: افزایش قیمت حاملهای انرژی، کمبود منابع یارانهها و شیوه پرداخت یارانه نقدی و دهکها از جمله این مسائل است.




http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921015000448



تحلیل خبر:
1- به جهت کسری بودجه 92 ؛ احتمال تغییر قیمت های حامل های انرژی زودتر از موعد وجود دارد.
2-افزایش قیمت حاملهای انرژی قطعی است.
3- پالایشی ها روز های مهمی را پیش رو دارند.
4- ورود به گروه پالایش با توجه به P/E مناسب و همین طور افق و چشم انداز مناسب برای تغییر قیمتها ؛ برای هر نوع سرمایه گذاری مناسب است.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط بیرونی- بازار طلا



خبر=دیلی نیوز اعلام کرد: ترکیه در سال 2013 بیش از 300 تن طلا خریداری کرد که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵۰درصد رشد کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی بورسا استانبول، ترکیه در سال 2013 بالغ بر 302.3 تن طلا وارد کرده است که با توجه به میزان 120.78 تن طلای وارد شده به این کشور در سال 2012، واردات طلا به این کشور در سال 2013، 150 درصد رشد داشته است.واردات طلا در دسامبر 2013 معادل 31.65 تن بوده است که این میزان نسبت به ماه گذشته میلادی افزایش 64 درصدی داشته است. در ماه دسامبر سال 2012 نیز ترکیه تنها 3.6 تن طلا وارد کرده بود که واردات طلای دسامبر 2013 نسبت به دسامبر 2012 به بیش از 8 برابر افزایش یافته است.
یکی دیگر از علل افزایش واردات طلای ترکیه، واگذاری طلا به ایران به ازای دریافت گاز از ایران اعلام شده است.


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921015000338



تحلیل خبر:
1-واردات نفت و گاز از ایران برای ترکیه یک ضرورت حیاتی است. و بخاطر آن باید هر طوری که شده مبلغ آن را بپردازد. برای همین واردات طلا از ترکیه ادامه می یابد.
2-اتفاقات اخیر در ترکیه مبنای اقتصادی ندارد. و فقط برای تحت فشار گذاشتن دولت حاکم ترکیه ، بخاطر عدم همکاری با عربستان و قطر اسرائیل در جهت همکاری های ضد سوری دانست.
3-گفته می شود دولت ترکیه در آغاز درگیری های سوریه و در ابتدای جنگ داخلی سوریه ( سال 2012 ) مبلغی نزدیک به 40 میلیارد دلار برای تجهیز گروه های معارض سوری از طرف عربستان و قطر دریافت کرده و مبلغی نزدیک به 15 میلیارد آن را از کارخانه های داخلی خود تسلیحات به گروه های معارض داده و ما بقی رو با فاکتور سازی و صورت هزینه های دیگر بالا کشیده اما عربستان زیر بار این صورت هزینه ها نرفته و بعد از اون عربستان و قطر ؛ کشور مصر رو مرکز پشتیبانی و لجستیک معارضین سوری گذاشتن ؛ حالا اومدن با این ترفند ها و حیله ها از دولت ترکیه بخاطر اون بدحسابی تلافی می کنن. (وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )
4- البته یکی دیگر از علل ادامه ندادن همکاری با جبهه ضد سوری ترکیه رو باید در اعتراضات داخلی آن جستجو کرد.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- صنایع پتروشیمی



خبر و تحلیل=مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) درباره لزوم حذف قیمتگذاری وزارت صنعت در بورس کالا و تمایل اعراب برای سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران سخن گفت و تاکید کرد عدم برنامهریزی برای دوره بعد از تحریم عواقب مصیبتباری برای پتروشیمی ایران خواهد داشت.
1)به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تحریم فروش محصولات پتروشیمی که در رسانههای غربی به عنوان محور تعلیق تحریمهای پتروشیمی مورد تاکید قرار میگیرد، آخرین تحریمی است که علیه صنعت پتروشیمی ایران در بهار 92 وضع شده است و محور آن نیز صادرات محصولات شرکتهای عضو هلدینگ خلیجفارس بوده است. صادرات محصولات این هلدینگ عظیم که در صورت ورود کامل به بورس بزرگترین شرکت بورسی محسوب میشود، به صورت سنتی در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC قرار دارد.
2)شرکت بازرگانی پتروشیمی تا پیش از خصوصی سازی صادرات همه محصولات پتروشیمی ایران را برعهده داشت و به نوعی تنها برند بزرگ و معتبر ایرانی در بازار تجارت جهانی بود، اما پس از خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای پتروشیمی بنا به گفته مصطفی طهرانی صفا مدیر عامل PCC در حال حاضر 15 گروه و شرکت فعال در تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی حضور دارند. با این حال در حال حاضر هنوز هم تجارت نزدیک به 60 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به دست شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام میشود و این شرکت هنوز بازیگر اصلی این بازار محسوب میشود.





http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920918001309