ايران خودرو ديزل(خاور)

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

حراج مال غیر در مزایده خودرو؟
مصاحبه مدیر عامل خاور با دنیای اقتصاد
مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱
عنوان اشتباهی؛ آه به تاراج رفتگان حق های خاور/:.yead.:/

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

چه رکبی به بی ایمان ها زد/:.yead.:/

[شاهان]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

امروز خرید خوبی بود رنج 221 تا 223
3 ماهه دوم احتمالا 20 تومان ساخته

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

سود امسال خاور بالای ۸۰ تومان است

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

چه رکبی خوردن فروشندگان اول صبحی! نتونستند اردرهاشون رو حذف کنند
آخه آدمزاد سهمی که ماهیانه میخواد ۱۰-۱۳ تومن سود بسازه رو میفروشه رو ۲۱۴ دیروز!:.thumbsupsmileyanim

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

ارزش معاملات خاور امروز ۸۵ میلیارد تومان
مجموع خودرو و سایپا= ۴۰ میلیارد تومان
!!!

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

هفته بعد سود خوبی رو شرکت اعلام خواهد کرد

[بابک 52]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

نکته خیلی مهم ؛ بخاطر تصاحب حق ها اینقدر قیمت سهم پایین نگه داشته شده است که بسیاری فکر میکنند خاور خیلی رشد کرده
در حالیکه سود هر سهم فقط از ماه شهریور هزار میلیارد تومان و بازای هر سهم ۱۲ تومان می باشد
منبعد ماهانه ۱۲ تومان سود هر سهم خاور و برای امسال حول و حوش ۱۰۰ تومان خواهد بود
قیمت سهم امروز ۲۳۷
باعتقاد من تحلیلگری در بازار سهام نمانده!!!!

سود امسال خاور بالای ۸۰ تومان است

با سلام و احترام

اینکه سهم خاور یکی از بهترین سهام خودرویی هست و گزارشهای خوبی هم امسال داده و تا همینجا هم سود بسیار خوبی را نصیب خریدارانش کرده هست شکی توش نیست .

ولی اینکه بگوییم این سهم 100 تومان برای سال 1401 می تواند بسازد چیزی در حد یک جوک بیش نیست ...

شما در تاریخ 1401/07/02 نقل قول از پست خودتان گفتید سهم 100 تومان میتونه برای سال 1401 سود بسازه !! بعد در تاریخ 1401/07/18 نظرتان عوض شده و گفتید بالای 80 تومان سود میسازه و یه دفعه 20 تومان پیشبینی سود خودتان را کم کردید !!

این سهم نمی تونه هر ماه از این به بعد 12 تومان سود بسازه و این موضوع کاملا مشخصه که سود شهریور ماه برای ماههای بعد قابل تکرار نیست ....

در صمن این سهم فقط توی شهریور ماه 12 تومان نساخته بلکه در حدود 9 تومان سود ساخته

سهم در گزارش 6 ماهه که تا آخر این ماه روی کدال می آید با سرمایه جدید در حدود 20 تومان سود اعلام خواهد کرد

حال چرا عرض می کنم که این سهم نمی تونه برای ماههای بعد سود شهریور ماه را تکرار کند ؟

شما به گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 که عکس رو در فوق گذاشتم دقت بفرمایید

تا آخر شهریور ماه سال 1401 فقط کلا 254 دستگاه اتوبوس تولید کرده بوده که تا آخر همین شهریور تعداد 347 دستگاه فروخته .... این یعنی اکثر موجودی اتوبوس منتقل شده از سال قبلش را هم فروخته و دیگه برای ماه بعد نمی تونه اصلا به هیچ وجه این تعداد اتوبوس را بفروشه ( تا آخر شهریور ماه 1400 هم تعداد 263 اتوبوس تولید کرده بوده که یعنی امسال حتی تعداد 9 دستگاه از سال 1400 کمتر تولید کرده بوده است )

حتی تعداد 49 دستگاه مینی بوسی که تا شهریور 1401 فروخته کلا مربوط به تولید سال قبل بوده و امسال اصلا تولید مینیبوسی نداشته است .

البته در زمینه کامیون سنگین و ون و پیکاپ نسبت به سال قبل کاملا متحول شده که البته اکثرش را هم تا شهریور 1401 فروخته و تنها 722 کامیون سنگین و 486 دستگاه ون و پیکاپ برای فروش دارد ( البته به جز تولیدی ماههای بعد )

در هر صورت همانطور که در ابتدا گفتم سهم خاور واقعاً نسبت به سالهای قبل متخول شده و یکی از بهترین سهام خودرویی هست که جدیداً به سودسازی رسیده است که منبعد در مجامع سود هم خواهد داد ...

فقط خواستم عرض کنم که اون سود 100 تومان و اون سود 80 تومانی که شما دارید پیشبینی می کنید از محالات هست ...

گزارشها خود گویای همه چیز هست ، حتی اگر فردی گفته باشه منبعد ماهی 12 تومان میسازه ، این موضوع جوکی بیش نیست .

شهریور 1401 اکثر تولیدات خود را ( بخصوص اتوبوس ) را از تولیدات سالهای قبل هم فروخته است ....

[تمام]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

با سلام و احترام

اینکه سهم خاور یکی از بهترین سهام خودرویی هست و گزارشهای خوبی هم امسال داده و تا همینجا هم سود بسیار خوبی را نصیب خریدارانش کرده هست شکی توش نیست .

ولی اینکه بگوییم این سهم 100 تومان برای سال 1401 می تواند بسازد چیزی در حد یک جوک بیش نیست ...

شما در تاریخ 1401/07/02 نقل قول از پست خودتان گفتید سهم 100 تومان میتونه برای سال 1401 سود بسازه !! بعد در تاریخ 1401/07/18 نظرتان عوض شده و گفتید بالای 80 تومان سود میسازه و یه دفعه 20 تومان پیشبینی سود خودتان را کم کردید !!

این سهم نمی تونه هر ماه از این به بعد 12 تومان سود بسازه و این موضوع کاملا مشخصه که سود شهریور ماه برای ماههای بعد قابل تکرار نیست ....

در صمن این سهم فقط توی شهریور ماه 12 تومان نساخته بلکه در حدود 9 تومان سود ساخته

سهم در گزارش 6 ماهه که تا آخر این ماه روی کدال می آید با سرمایه جدید در حدود 20 تومان سود اعلام خواهد کرد

حال چرا عرض می کنم که این سهم نمی تونه برای ماههای بعد سود شهریور ماه را تکرار کند ؟

شما به گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 که عکس رو در فوق گذاشتم دقت بفرمایید

تا آخر شهریور ماه سال 1401 فقط کلا 254 دستگاه اتوبوس تولید کرده بوده که تا آخر همین شهریور تعداد 347 دستگاه فروخته .... این یعنی اکثر موجودی اتوبوس منتقل شده از سال قبلش را هم فروخته و دیگه برای ماه بعد نمی تونه اصلا به هیچ وجه این تعداد اتوبوس را بفروشه ( تا آخر شهریور ماه 1400 هم تعداد 263 اتوبوس تولید کرده بوده که یعنی امسال حتی تعداد 9 دستگاه از سال 1400 کمتر تولید کرده بوده است )

حتی تعداد 49 دستگاه مینی بوسی که تا شهریور 1401 فروخته کلا مربوط به تولید سال قبل بوده و امسال اصلا تولید مینیبوسی نداشته است .

البته در زمینه کامیون سنگین و ون و پیکاپ نسبت به سال قبل کاملا متحول شده که البته اکثرش را هم تا شهریور 1401 فروخته و تنها 722 کامیون سنگین و 486 دستگاه ون و پیکاپ برای فروش دارد ( البته به جز تولیدی ماههای بعد )

در هر صورت همانطور که در ابتدا گفتم سهم خاور واقعاً نسبت به سالهای قبل متخول شده و یکی از بهترین سهام خودرویی هست که جدیداً به سودسازی رسیده است که منبعد در مجامع سود هم خواهد داد ...

فقط خواستم عرض کنم که اون سود 100 تومان و اون سود 80 تومانی که شما دارید پیشبینی می کنید از محالات هست ...

گزارشها خود گویای همه چیز هست ، حتی اگر فردی گفته باشه منبعد ماهی 12 تومان میسازه ، این موضوع جوکی بیش نیست .

شهریور 1401 اکثر تولیدات خود را ( بخصوص اتوبوس ) را از تولیدات سالهای قبل هم فروخته است ....

با عرض سلام
به نظر من مقداری کم لطفی در حق خاور شده
اگر با طبق گفته شما موجودی قبلی را لحاظ نکنیم و فقط فروش تولیدات همون ماه لحاظ کنیم بازم از 4700 همت به حدود 3900 همت میرسیم
یعنی در واقع فروش سنگین شهریور عمده اون به خاطر کامیونهای سنگین بوده نه اتوبوس ها
حالا اگر بگیم هر ماه مثل شهریور تولید و فروش داشته باشه
یعنی ماهی 3.9 همت سالی میشه 46.8 همت شما اگر حاشیه سود 20 درصدی براش لحاظ کنید میشه سود 108 تومانی
اگر حاشیه سود 10 درصد بگیرید میشه 54 تومانی
البته درخصوص سود امسال به خاطر زیان انباشته 16 تومانی در 3 ماهه به نظر من هم باید از سود اصلی کم بشه حساب کتاب اینو در گزارش 6 ماهه میشه خیلی واضح تر و روشن تر مشاهد کرد
...
در شهریور تقریبا در آیتم اصلی که فروش کامیون هاست همون فروش ماه بوده حالا چندتا بیشتر
فقط در اتوبوس هاست که از موجودی قبلی استفاده زیادی کرده
که اونم در محاسبه سود یکسال این کارخانه میشه لحاظ نکرد

[بابک 52]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

با عرض سلام
به نظر من مقداری کم لطفی در حق خاور شده
اگر با طبق گفته شما موجودی قبلی را لحاظ نکنیم و فقط فروش تولیدات همون ماه لحاظ کنیم بازم از 4700 همت به حدود 3900 همت میرسیم
یعنی در واقع فروش سنگین شهریور عمده اون به خاطر کامیونهای سنگین بوده نه اتوبوس ها
حالا اگر بگیم هر ماه مثل شهریور تولید و فروش داشته باشه
یعنی ماهی 3.9 همت سالی میشه 46.8 همت شما اگر حاشیه سود 20 درصدی براش لحاظ کنید میشه سود 108 تومانی
اگر حاشیه سود 10 درصد بگیرید میشه 54 تومانی
البته درخصوص سود امسال به خاطر زیان انباشته 16 تومانی در 3 ماهه به نظر من هم باید از سود اصلی کم بشه حساب کتاب اینو در گزارش 6 ماهه میشه خیلی واضح تر و روشن تر مشاهد کرد
...
در شهریور تقریبا در آیتم اصلی که فروش کامیون هاست همون فروش ماه بوده حالا چندتا بیشتر
فقط در اتوبوس هاست که از موجودی قبلی استفاده زیادی کرده
که اونم در محاسبه سود یکسال این کارخانه میشه لحاظ نکرد

همیشه زمان بهترین قاضی هست .

تا اخر همین ماه خواهیم دید پیشبینی سود حدود 20 تومانی گزارش 6 ماهه سال 1401 من درست خواهد بود ...

و خواهیم دید که سود 100 و حتی 80 تومانی های کاربر TARGET برای کل 12 ماهه محقق نخواهد شد ...

فقط گزارش 1 ماهه مهر ماه بیاد این موضوع را شما بیشتر متوجه خواهید شد ...

ببینیم آیا خاور می تونه برای مهر هم عین شهریور 1401 مبلغ حدود 48،000،000 میلیون ریال فروش داشته باشه یا خیر ؟

تا ماگزیمم 7 آبان یعنی همان 5 روز مهلت قانونی گزارش مهر ماه میاد روی کدال ...

کمی صبر می کنیم و گزارشها را می بینیم ...

ضمناٌ اینکه بگیم 108 تومان سود میسازه و یا 54 تومان خیلی جالب نیست !!!!!!!!

شما دارید پیشبینی خود را نصف می کنید یه دفعه!!!

بالاخره حاشیه سود تقریبی مشخصه .... و این همه تغییر نداره .

108 تومان سود بسازه با 54 تومان از زمین تا آسمان فرق داره ...

به نظر من حداکثر حداکثر بین 40 تا 50 تومان سود میسازه و نه بیشتر ...

آخه سهم واقعا جو هست بگیم برای سال 1401 مبلغ 100 تومان سود میسازه ...

یه چیزی بگید که بگنجه

[تمام]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

همیشه زمان بهترین قاضی هست .

تا اخر همین ماه خواهیم دید پیشبینی سود حدود 20 تومانی گزارش 6 ماهه سال 1401 من درست خواهد بود ...

و خواهیم دید که سود 100 و حتی 80 تومانی های کاربر TARGET برای کل 12 ماهه محقق نخواهد شد ...

فقط گزارش 1 ماهه مهر ماه بیاد این موضوع را شما بیشتر متوجه خواهید شد ...

ببینیم آیا خاور می تونه برای مهر هم عین شهریور 1401 مبلغ حدود 48،000،000 میلیون ریال فروش داشته باشه یا خیر ؟

تا ماگزیمم 7 آبان یعنی همان 5 روز مهلت قانونی گزارش مهر ماه میاد روی کدال ...

کمی صبر می کنیم و گزارشها را می بینیم ...

ضمناٌ اینکه بگیم 108 تومان سود میسازه و یا 54 تومان خیلی جالب نیست !!!!!!!!

شما دارید پیشبینی خود را نصف می کنید یه دفعه!!!

بالاخره حاشیه سود تقریبی مشخصه .... و این همه تغییر نداره .

108 تومان سود بسازه با 54 تومان از زمین تا آسمان فرق داره ...

به نظر من حداکثر حداکثر بین 40 تا 50 تومان سود میسازه و نه بیشتر ...

آخه سهم واقعا جو هست بگیم برای سال 1401 مبلغ 100 تومان سود میسازه ...

یه چیزی بگید که بگنجه

4.8 همت نه دیگه
اگر 3.9 همت در مهرماه تولید و فروش داشته باشه میشه مثل شهریور
ولی خوب به قول شما زمان قاضی بهتری است
منم به سود 100 تومانی امسال اعتقادی ندارم چون زیان از قبل داشته ولی برای یکسال تمام اگر بتونه هر ماه مثل شهریور تولید و فروش داشته باشه از نظر من سود 100 تومانی در دسترس خواهد بود

[شاهان]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

با سلام و احترام

اینکه سهم خاور یکی از بهترین سهام خودرویی هست و گزارشهای خوبی هم امسال داده و تا همینجا هم سود بسیار خوبی را نصیب خریدارانش کرده هست شکی توش نیست .

ولی اینکه بگوییم این سهم 100 تومان برای سال 1401 می تواند بسازد چیزی در حد یک جوک بیش نیست ...

شما در تاریخ 1401/07/02 نقل قول از پست خودتان گفتید سهم 100 تومان میتونه برای سال 1401 سود بسازه !! بعد در تاریخ 1401/07/18 نظرتان عوض شده و گفتید بالای 80 تومان سود میسازه و یه دفعه 20 تومان پیشبینی سود خودتان را کم کردید !!

این سهم نمی تونه هر ماه از این به بعد 12 تومان سود بسازه و این موضوع کاملا مشخصه که سود شهریور ماه برای ماههای بعد قابل تکرار نیست ....

در صمن این سهم فقط توی شهریور ماه 12 تومان نساخته بلکه در حدود 9 تومان سود ساخته

سهم در گزارش 6 ماهه که تا آخر این ماه روی کدال می آید با سرمایه جدید در حدود 20 تومان سود اعلام خواهد کرد

حال چرا عرض می کنم که این سهم نمی تونه برای ماههای بعد سود شهریور ماه را تکرار کند ؟

شما به گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 که عکس رو در فوق گذاشتم دقت بفرمایید

تا آخر شهریور ماه سال 1401 فقط کلا 254 دستگاه اتوبوس تولید کرده بوده که تا آخر همین شهریور تعداد 347 دستگاه فروخته .... این یعنی اکثر موجودی اتوبوس منتقل شده از سال قبلش را هم فروخته و دیگه برای ماه بعد نمی تونه اصلا به هیچ وجه این تعداد اتوبوس را بفروشه ( تا آخر شهریور ماه 1400 هم تعداد 263 اتوبوس تولید کرده بوده که یعنی امسال حتی تعداد 9 دستگاه از سال 1400 کمتر تولید کرده بوده است )

حتی تعداد 49 دستگاه مینی بوسی که تا شهریور 1401 فروخته کلا مربوط به تولید سال قبل بوده و امسال اصلا تولید مینیبوسی نداشته است .

البته در زمینه کامیون سنگین و ون و پیکاپ نسبت به سال قبل کاملا متحول شده که البته اکثرش را هم تا شهریور 1401 فروخته و تنها 722 کامیون سنگین و 486 دستگاه ون و پیکاپ برای فروش دارد ( البته به جز تولیدی ماههای بعد )

در هر صورت همانطور که در ابتدا گفتم سهم خاور واقعاً نسبت به سالهای قبل متخول شده و یکی از بهترین سهام خودرویی هست که جدیداً به سودسازی رسیده است که منبعد در مجامع سود هم خواهد داد ...

فقط خواستم عرض کنم که اون سود 100 تومان و اون سود 80 تومانی که شما دارید پیشبینی می کنید از محالات هست ...

گزارشها خود گویای همه چیز هست ، حتی اگر فردی گفته باشه منبعد ماهی 12 تومان میسازه ، این موضوع جوکی بیش نیست .

شهریور 1401 اکثر تولیدات خود را ( بخصوص اتوبوس ) را از تولیدات سالهای قبل هم فروخته است ....

شما ی سری نکات رو در نظر داشته باشید
اول قرارداد 5000 دستگاه ون درون شهری بنزینی ب وزارت کشور و همچنین 2500 دستگاه اتوبوس درون شهری دیزلی ب وزارت کشور . هر دو مبلغ قراد داد نزدیک 15 هزار میلیارد تومان هست .
ی قرارداد 14 ماهه و دیگری 18 ماهه و از نیمه برج 6 شروع شده
من با حاشیه سود 10 درصد ک دیگه منطقی هم هست ک من میگم بیشتره میشه حدود 18 تومان فقط از این دو قرار داد جدید تا 17 ماه آینده
درضمن ب تازگی افزایش نرخ ماشین سنگین هم اتفاق افتاده و اینم شما لحاظ کن
نکته بعدی اینکه درسته اتوبوس از موجودی فروخته . ولی در همین 6 ماه الان 500 دستگاه ون و 800 دستگاه کامیون موجودی داره ک نفروخته
درسته مقدار فروش شهریور تکرار نمیشه . ولی افت قابل توجهی هم نمیشه داشت .
الان سایپا یا خودرو یا .... ک زیانده هستن دارن 200 معامله میشن . این ک ب سوداوری خوب دست کم سالی 55 رسیده ، 230 تومان !!!!
اگر قرار بود فرضا سود 80 تا 100 بسازه ک الان راحت 400 بود

[TARGET]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

همیشه زمان بهترین قاضی هست .

تا اخر همین ماه خواهیم دید پیشبینی سود حدود 20 تومانی گزارش 6 ماهه سال 1401 من درست خواهد بود ...

و خواهیم دید که سود 100 و حتی 80 تومانی های کاربر TARGET برای کل 12 ماهه محقق نخواهد شد ...

فقط گزارش 1 ماهه مهر ماه بیاد این موضوع را شما بیشتر متوجه خواهید شد ...

ببینیم آیا خاور می تونه برای مهر هم عین شهریور 1401 مبلغ حدود 48،000،000 میلیون ریال فروش داشته باشه یا خیر ؟

تا ماگزیمم 7 آبان یعنی همان 5 روز مهلت قانونی گزارش مهر ماه میاد روی کدال ...

کمی صبر می کنیم و گزارشها را می بینیم ...

ضمناٌ اینکه بگیم 108 تومان سود میسازه و یا 54 تومان خیلی جالب نیست !!!!!!!!

شما دارید پیشبینی خود را نصف می کنید یه دفعه!!!

بالاخره حاشیه سود تقریبی مشخصه .... و این همه تغییر نداره .

108 تومان سود بسازه با 54 تومان از زمین تا آسمان فرق داره ...

به نظر من حداکثر حداکثر بین 40 تا 50 تومان سود میسازه و نه بیشتر ...

آخه سهم واقعا جو هست بگیم برای سال 1401 مبلغ 100 تومان سود میسازه ...

یه چیزی بگید که بگنجه

ارادت
چند تا نکته؛
اولا همان ۲۰ تومان که شما میفرمایید برای کل سال برای یک خودرویی در بین برزخ خودرویی ها باز محشره و میشه پی به ای ۱۰ برای کل سال!
دوما جناب تمام بدرستی به گزارش و نکته کلیدیش یعنی فروش کامیون اشاره فرمودن
ثالثا ۱۰۰ هم بالای ۸۰ هست
رابعا فروش مهر بیشتر از شهریور است
اینکه می بینی خاور الان ۲۳۰ هست این جفای بزرگی بود. که در حق دارندگان حق شد
قیمت خاور پایان سال ۵۰۰ تومان خواهد بود

[hakim821]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

يا سلام حدمت دوستان
من چند سال قبل و به مدت حدود 1 سال بعنوان كارشناس در واحد مهندسي خاور كار كردم و كما بيش وضعيت كلي كارخونه رو ميدونم. الان خيلي جزييات فعلي فعاليتهاش رو نميدونم ولي كلا توليد در خاور كمي حالت بروژه اي داره! يعني اگر سفارش از وزارت كشور داشته باشن ، توليد انوبوس سود خوبي هم داره ولي به هر حال هميشه ريسك عدم سفارش مجدد يا ندادن مبلغ معامله و غيره رو داره و اگه توليد نباشه هزينه سربار بالا مثل چند سال اخير ، دارايي شركت رو ميبلعه. تو اين چند سال اخير به دليل قطع رابطه با بنز و عمدتا عدم توليد كشنده هاي بنز تقريبا توليد شركت محدود به كاميون هاي بنز قديمي بود و شركت تقريبا نيمه فعال بوده ولي با مديريت جديد و فعال شدن توليد كاميونهاي چيني و مهمتر از اون توليد ون كه بسيار هوشمندانه بوده ، شركت سر با شده . خاور مثل خودرو درگير قيمت گذاري دستوري هم نيست و فكر كنم چشم انداز سود آوري خوبي داشته باشه. من خودم حدود 10 درصد سرمايم رو حق خاور خريدم (61+100=161تومن) و الان بشيمونم چرا بيشتر نخريدم. الان جرات توصيه به خريد سهم خاور و هيچ سهمي رو ندارم چون ريسك سيتماتيك خيلي بالاست ولي خواستم كمي بنيادي رو براي دوستان اينجا شفاف كنم.

[آخرین سامورایی !]

پاسخ : ايران خودرو ديزل(خاور)

اگر فرض بگیریم در گزارش 6ماهه 20تومان سود بسازد و در 6ماهه دوم نیز 30تومان و پی به ای 5هم بدهیم قیمت با توجه به پی به ای و شناور بالا پر هست!!کمی هم واگرایی منفی دارد که این واگرایی البته زیاد نیست

اما اگر امسال توان سودسازی 80تومان داشته باشد تا 300 تومان هم میاد......... قیمتهای بالاتر و دادن پی به ای بالاتر مشروط به جو بازار خوب و افزایش بتای بازار و همچنین توافق هسته ای هست بنظرم!! البته بنده این سهم رو ندارم صرفا جهت همفکری عرض شد