Tweet
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
سلام جناب شفاف سازی مشابه شنیدهام رو در سایت بورکس مشاهده کردم که جهت اطلاع محضر حضورتون کپی میکنم.با تشکر
-20:07 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
دانيال حقاني نسب
شماره عضويت: 17157
عضو شده در: يكشنبه، 9 شهريور 1393-12:22
پست: 90
شركت توسعه و عمران کرمان در نماد کرمان ........ شركت ناشناخته بازار بورس ایران
این شركت در سال 1376 تاسیس شد.سرمایه فعلی آن در حدود 20 میلیارد تومان است. اگر چه شركت در گروه املاک و مستغلات قرار دارد لكن تقریبا" تمام تمركز و سرمایه شركت معطوف به مشاركت و سرمایه گذاری در اصلی ترین شركت زیر مجموعه خود است.
مهم ترین شركت زیر مجموعه کرمان " آرین ماهتاب گستر" است که بدلیل سهم 22 درصدی کرمان در آن نه در تلفیق می آید و نه صورت های مالی آن منتشر میشود. که این شركت یک مجموعه کاملا" نیروگاهی است. با توجه به اینكه اصلی ترین زیر مجموعه کرمان همین شركت است میتوان چنین مدعی شد که کرمان یک مجموعه نیروگاهی است نه ساختمانی.
لذا در این تحلیل به بررسی آرین ماهتاب گستر میپردازیم.این شركت در سال 1380 و با موضوع ساخت نیروگاه و تأسیسات و خطوط انتقال برق و آب و صادرات آن تاسیس شد. در حال حاضر این شركت عضویت هیات مدیره بورس انرژی را با بالاترین میزان آراء دارد. ریاست هیات مدیره این شركت در اختیار جناب آقای صدر هاشمی مالک بخش اعظم سهام اقتصاد نوین و و ساخت و ثنوسا می باشد. این شركت در حال حاضر 10 نیروگاه در اختیار دارد که در مجموع ظرفیت مورد بهره برداری متعلق به این شركت 1568 مگاوات است. ضمن آنكه 3052 مگاوات ظرفیت در حال احداث نیز وجود دارد.
بر این اساس ظرفیت نهائی این شركت 4620 مگاوات است. از این حیث این شركت بعد از مپنا بیشترین سهم بازار نیروگاهی را در اختیار دارد.لازم بذكر است که از مجموع 10 نیروگاه این شركت 8 نیروگاه توسط خود شركت ساخته و به بهره برداری رسیده است در حالیکه دو نیرگاه خوی و ارومیه را بصورت مشاركتی از مزایده دولتی خریده است.سرمایه شركت در حال حاضر 60 میلیارد تومان است.
ارزش گذاری کرمان به روش ارزش خالص دارائی ها (NAV):در حال حاضر ارزش ماهتاب گستر با احتساب ظرفیت نیروگاه های بهره برداری شده که در حدود 1500 مگاوات می باشد برابر با 1740 میلیارد تومان است که این مقدار درصورت افزایش ظرفیت نیروگاه ها به 4500 مگاوات به 7740 میلیارد تومان میرسد.با توجه به سهم 22 درصدی کرمان از این شركت ارزش خالص دارائی های هر سهم کرمان با ظرفیت فعلی 2000 تومان و درصورت رسیدن به ظرفیت کامل 8500 تومان می باشد.ارزش گذاری کرمان بر مبنای سود آوری:بدون شک سود یک نیروگاه 1000 مگاواتی در صورت آزاد سازی نرخ برق در حدود 500 میلیارد تومان است. با فرض افزایش قیمت گاز به 220 تومان بازای هر مترمكعب و برق 120 تومان برای هر کیلو وات و با لحاظ نمودن نرخ تبدیل 3/. برای تبدیل هر مترمكعب گاز به کیلووات برق سود بالقوه ماهتاب با ظرفیت فعلی 784 میلیارد تومان است که برای هر سهم کرمان در حدود 870 1تومان خواهد شد.
در صورت به ظرفیت کامل رسیدن نیز سود هر سهم کرمان 2653 تومان افزایش می یابد.
به نقل از سایت بهار سرمایه
3000مگاوات برق 10 میلیارد دلار http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000620
4500 مگاوات برق ماهتاب سال آینده وارد مدار میشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
جالب اینجاست اینها تمام ظرفیت کرمان نیست غیر از این میشه به
شركت ساختمانی برج هزاره کرمان که از محل پروژ ه های حال حاضر کامل شده این شركت 100 تومن به سود کرمان همین امسال اضافه خواهد شدیعنی 200درصد تعدیل مثبت(البته به شرط فروش پروژه ها هر چند اگر هم فروش نرفت سود به سال بعد منتقل خواهد شد)
مزرعه کاشان که روزی ب زمگسا تبدیل خواهد شد این شركت از امسال به سود دهی رسیده است
شركت قطعه ساز خاذین بم که طرف قرار داد کرمان موتور میباشد قالب موجود در این شركت رو فقط شركت سایپا و ایران خودرو دارن که قالب بسیار پیشرفته و ساخت المان هست
شركت نیروگاهی ماهتاب گستر کارمانیا که حال ساخت نیروگاه هزار مگاواتی هست
مالکیت معدن عظیم روی گوجر که از اول مهر امسال شروع به بهره برداری شده است
مالکیت پتروشیمی هامون و سهامدار بودن در چند شركت مانند بورس انرژی
ناو فعلی شركت از بابت ارزش نیروگاهی نزدیک به 10000 تومن و در کل بالغ بر میباشد12000
.سه نكته مهم در گزارشات شركت اول اینكه شركت ماهتاب گستر در سود 92 نسبت به 91بیش از 50 درصد تعدیل مثبت داده یعنی 24 میلیارد تومن سال گذشته رو تبدیل به 37 میلیارد تومن کرده که به ازا هرسهم کرمان میشه 45 تومن نكته دوم شركت از بایت پروژه کامل شده و اماده برای فروش امام جمعه هیچ سودی شناسایی نكرده که طبق نظر حسابرس حداقل سود در صورت فروش 50 تومن هست نكته سوم شركت از بابت پروژه طلایی یک یعنی 3000 متر اداری و 380 متر تجاری که تكمیل شده است هیچگونه سودی شناسایی نكرده است بهای تمام شده برای شركت 5 میلیارد تومن بوده است با یک حساب سر انگشتی سود شركت از این بابت بین 100 تا 150 خواهد بود حسابرس تو بند 3 اعلام کرده این پروژ ه ها اماده برای فروش هست و هر زمان فروش رفت سود مورد نظر به بازار بورس اعلام خواهد شد دوستان یعنی سود شركت همین الان 250 تومن هست
از نكات مهم ورود شركت کاركنان مپنا به سهامداران عمده کرمان در قیمت میانگین 950 تومن هست دلیل وجود این سهم در گروه ساختمانی مربوط به سهامدار عمده آن وساخت هست
ترکیب سهامداری این سهام برای ورود حقوقی جدید بسیار جذاب هست این سهم بالغ بر 143500 سهامدار دارد که اكثرا در سال 76 در پذیره نویسی توسط بانک در مقدارهای کم شركت کرده اند حقوقی فقط با داشتن 6 درصد سهام میتواند یک عضو در هیلت مدیره کرمان داشته باشد که یک عضو در دومین شركت بزرگ بزرگ نیروگاهی کشور دارد4500 مگاوات برق ماهتاب سال آینده وارد مدار میشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
این رو حتما ببینید واین صفحه شركت نیروگاهی هست که 100 در 100 اون متعلق به کرمان هستhttp://karmaniaco.com/contain/projects.htm
_________________
((عدالت بارانی است كه تشنگانش هم از آن گريزانند!))
سلام جناب شفاف سازی مشابه شنیدهام رو در سایت بورکس مشاهده کردم که جهت اطلاع محضر حضورتون کپی میکنم.با تشکر
-20:07 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
دانيال حقاني نسب
شماره عضويت: 17157
عضو شده در: يكشنبه، 9 شهريور 1393-12:22
پست: 90
شركت توسعه و عمران کرمان در نماد کرمان ........ شركت ناشناخته بازار بورس ایران
این شركت در سال 1376 تاسیس شد.سرمایه فعلی آن در حدود 20 میلیارد تومان است. اگر چه شركت در گروه املاک و مستغلات قرار دارد لكن تقریبا" تمام تمركز و سرمایه شركت معطوف به مشاركت و سرمایه گذاری در اصلی ترین شركت زیر مجموعه خود است.
مهم ترین شركت زیر مجموعه کرمان " آرین ماهتاب گستر" است که بدلیل سهم 22 درصدی کرمان در آن نه در تلفیق می آید و نه صورت های مالی آن منتشر میشود. که این شركت یک مجموعه کاملا" نیروگاهی است. با توجه به اینكه اصلی ترین زیر مجموعه کرمان همین شركت است میتوان چنین مدعی شد که کرمان یک مجموعه نیروگاهی است نه ساختمانی.
لذا در این تحلیل به بررسی آرین ماهتاب گستر میپردازیم.این شركت در سال 1380 و با موضوع ساخت نیروگاه و تأسیسات و خطوط انتقال برق و آب و صادرات آن تاسیس شد. در حال حاضر این شركت عضویت هیات مدیره بورس انرژی را با بالاترین میزان آراء دارد. ریاست هیات مدیره این شركت در اختیار جناب آقای صدر هاشمی مالک بخش اعظم سهام اقتصاد نوین و و ساخت و ثنوسا می باشد. این شركت در حال حاضر 10 نیروگاه در اختیار دارد که در مجموع ظرفیت مورد بهره برداری متعلق به این شركت 1568 مگاوات است. ضمن آنكه 3052 مگاوات ظرفیت در حال احداث نیز وجود دارد.
بر این اساس ظرفیت نهائی این شركت 4620 مگاوات است. از این حیث این شركت بعد از مپنا بیشترین سهم بازار نیروگاهی را در اختیار دارد.لازم بذكر است که از مجموع 10 نیروگاه این شركت 8 نیروگاه توسط خود شركت ساخته و به بهره برداری رسیده است در حالیکه دو نیرگاه خوی و ارومیه را بصورت مشاركتی از مزایده دولتی خریده است.سرمایه شركت در حال حاضر 60 میلیارد تومان است.
ارزش گذاری کرمان به روش ارزش خالص دارائی ها (NAV):در حال حاضر ارزش ماهتاب گستر با احتساب ظرفیت نیروگاه های بهره برداری شده که در حدود 1500 مگاوات می باشد برابر با 1740 میلیارد تومان است که این مقدار درصورت افزایش ظرفیت نیروگاه ها به 4500 مگاوات به 7740 میلیارد تومان میرسد.با توجه به سهم 22 درصدی کرمان از این شركت ارزش خالص دارائی های هر سهم کرمان با ظرفیت فعلی 2000 تومان و درصورت رسیدن به ظرفیت کامل 8500 تومان می باشد.ارزش گذاری کرمان بر مبنای سود آوری:بدون شک سود یک نیروگاه 1000 مگاواتی در صورت آزاد سازی نرخ برق در حدود 500 میلیارد تومان است. با فرض افزایش قیمت گاز به 220 تومان بازای هر مترمكعب و برق 120 تومان برای هر کیلو وات و با لحاظ نمودن نرخ تبدیل 3/. برای تبدیل هر مترمكعب گاز به کیلووات برق سود بالقوه ماهتاب با ظرفیت فعلی 784 میلیارد تومان است که برای هر سهم کرمان در حدود 870 1تومان خواهد شد.
در صورت به ظرفیت کامل رسیدن نیز سود هر سهم کرمان 2653 تومان افزایش می یابد.
به نقل از سایت بهار سرمایه
3000مگاوات برق 10 میلیارد دلار http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000620
4500 مگاوات برق ماهتاب سال آینده وارد مدار میشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
جالب اینجاست اینها تمام ظرفیت کرمان نیست غیر از این میشه به
شركت ساختمانی برج هزاره کرمان که از محل پروژ ه های حال حاضر کامل شده این شركت 100 تومن به سود کرمان همین امسال اضافه خواهد شدیعنی 200درصد تعدیل مثبت(البته به شرط فروش پروژه ها هر چند اگر هم فروش نرفت سود به سال بعد منتقل خواهد شد)
مزرعه کاشان که روزی ب زمگسا تبدیل خواهد شد این شركت از امسال به سود دهی رسیده است
شركت قطعه ساز خاذین بم که طرف قرار داد کرمان موتور میباشد قالب موجود در این شركت رو فقط شركت سایپا و ایران خودرو دارن که قالب بسیار پیشرفته و ساخت المان هست
شركت نیروگاهی ماهتاب گستر کارمانیا که حال ساخت نیروگاه هزار مگاواتی هست
مالکیت معدن عظیم روی گوجر که از اول مهر امسال شروع به بهره برداری شده است
مالکیت پتروشیمی هامون و سهامدار بودن در چند شركت مانند بورس انرژی
ناو فعلی شركت از بابت ارزش نیروگاهی نزدیک به 10000 تومن و در کل بالغ بر میباشد12000
.سه نكته مهم در گزارشات شركت اول اینكه شركت ماهتاب گستر در سود 92 نسبت به 91بیش از 50 درصد تعدیل مثبت داده یعنی 24 میلیارد تومن سال گذشته رو تبدیل به 37 میلیارد تومن کرده که به ازا هرسهم کرمان میشه 45 تومن نكته دوم شركت از بایت پروژه کامل شده و اماده برای فروش امام جمعه هیچ سودی شناسایی نكرده که طبق نظر حسابرس حداقل سود در صورت فروش 50 تومن هست نكته سوم شركت از بابت پروژه طلایی یک یعنی 3000 متر اداری و 380 متر تجاری که تكمیل شده است هیچگونه سودی شناسایی نكرده است بهای تمام شده برای شركت 5 میلیارد تومن بوده است با یک حساب سر انگشتی سود شركت از این بابت بین 100 تا 150 خواهد بود حسابرس تو بند 3 اعلام کرده این پروژ ه ها اماده برای فروش هست و هر زمان فروش رفت سود مورد نظر به بازار بورس اعلام خواهد شد دوستان یعنی سود شركت همین الان 250 تومن هست
از نكات مهم ورود شركت کاركنان مپنا به سهامداران عمده کرمان در قیمت میانگین 950 تومن هست دلیل وجود این سهم در گروه ساختمانی مربوط به سهامدار عمده آن وساخت هست
ترکیب سهامداری این سهام برای ورود حقوقی جدید بسیار جذاب هست این سهم بالغ بر 143500 سهامدار دارد که اكثرا در سال 76 در پذیره نویسی توسط بانک در مقدارهای کم شركت کرده اند حقوقی فقط با داشتن 6 درصد سهام میتواند یک عضو در هیلت مدیره کرمان داشته باشد که یک عضو در دومین شركت بزرگ بزرگ نیروگاهی کشور دارد4500 مگاوات برق ماهتاب سال آینده وارد مدار میشهhttp://www.mah-taab.com/Default.aspx?tabid=63
22.5 درصد ماهتاب متعلق به کرمان
این رو حتما ببینید واین صفحه شركت نیروگاهی هست که 100 در 100 اون متعلق به کرمان هستhttp://karmaniaco.com/contain/projects.htm
_________________
((عدالت بارانی است كه تشنگانش هم از آن گريزانند!))
نظر