صنایع آذراب ( فاذر )

[peyman_zdfy]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

حرف دلمو زدی

پیمان جان روزی که رفتم سربازی و بعدش تو فلان وزارت خانه کار کردمو تا الان که به خاطر لطف بعضیا و بند پ از کار بیکار شدم تنها چیزی که دیدم دزدی بوده و بس، زندگی تو ایران یعنی تبعیض مرکز و اطراف، یعنی تبعیض زبان،یعنی رابطه به جای زابطه پس بیخیال چند وقته سهما تعدیل مثبت میدن منفی باز میشن چه فایده ناله ما شاخص آبادی ککشم نمیگزه میاد شبکه 2 با کمال پررویی میگه بورس از فروردین تا حالا 5% افت داشته در حالی که سهما 30تا40% افت داشتن /:.weirdsmiley.:/

[Mehdi1400]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

برید بررسی کنید که چرا این دو نفر اینجوری قبل از بسته شدن میفروختن و از امروز هم کدهای فرعی رو فروش میزدن؟؟

دوست گرامی
شما بررسی کردید؟
اگر به نتیجه ای رسیده اید، خب با دیگر دوستان به اشتراک بگذارید.

[rahnama]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

در بازار بورس اگر درست حرکت کنید و درست سرمایه گذاری کنید،صبوری همیشه نتیجه خوبی خواهد داشت.
من اعتقاد زیادی به این مسئله دارم.

[ali_59]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

سلام بهنام عزیز.به نظرت نباید په به ای اصلاح شه و بعدش رشد شروع شه؟@};-

[behnam]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

سلام بهنام عزیز.به نظرت نباید په به ای اصلاح شه و بعدش رشد شروع شه؟@};-

درود
دوست گرامی

فاذر دی ماه پارسال قیمتش بود 380 تومن و سودش هم بود 122 ریال
یعنی p/e سهم بیش از 31 واحد بود

امروز سود شرکت 186 ریال هست و قیمتش 281 تومن
یعنی p/e سهم بیش از 15 واحد هست

خب نتیجه اینکه p/e سهم در این مدت 5 ماهه بیش از 50% کمتر شده و بیشتر از این دیگه هیچ گونه انتظار اصلاح p/e وجود نداره
چرا ؟

طبق تحلیلی که داشتیم و با نگاه بدبنانه،شرکت امسال میتونه 530 ریال سود بسازه ( پتانسیل افزایش همین 530 ریال به کنار )

یعنی در حال حاضر p/e سهم در حدود 5.3 واحد هست
این یعنی سهم در حال حاضر داره مفت معامله میشه

تارگت 600 تومنی سهم با سود 530 ریالی رو در نظر بگیرین،میرسیم به 11.3 واحد p/e برای سهم ( 4 واحد کمتر از p/e امروز )

خب وقتی این سود 530 ریالی بدبینانه هست و پتانسیل افزایش داره،پس تارگت 600 تومنی هم میشه پله نخست و و توان افزایش داره

در ضمن p/e صنعت تجهیزات در شرایط رونق میتونه خیلی بالاتر از p/e سایر صنایع باشه
سهم با سهم و صنعت با صنعت فرق داره

[masoudtb]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

خب دوستان اگر به لینک مراجعه کنند
مبلغ قرارداد رو نوشته 76.5 میلیون یورو
نوع قرارداد هم مشارکت با کنسرسیوم هست
سهم آذراب از مشارکت 65% هست

پس ابتدا سهم آذراب رو محاسبه میکنیم که میشه 49.725 میلیون یود ( 65% مبلغ قرارداد )
مدت قرارداد هم هست 24 ماه
حاشیه سود رو با سه فرض میگیریم تا تاثیرش روی سود بررسی بشه

با حاشیه سود 10% :

سود قرارداد 4.9725 میلیون یورو
قیمت هر یورو 4430 تومن

سود قرارداد میشه 22.028 میلیار تومن
به جهت انجام محاسبه بدبینانه مبلغ سود رو درصدی کاهش میدیم
سود حاصل از قرار داد 21 میلیارد تومن
سود هر سهم بابت این قرار داد 21 تومن ( در مدت 24 ماه )
مدت باقی مانده از سال 93 برابر است با 9 ماه
پس در نتیجه سود مربوط به سال 92 میشه 79 ریال به ازای هر سهم
سود کنونی سال 93 برابر است با 186 ریال
این 75 ریال میشه بیش از 42% تعدیل در سود سال 93

با حاشیه سود 12% :

سود قرارداد 5.967 میلیون یورو
قیمت هر یورو 4430 تومن

سود قرارداد میشه 26.43381 میلیار تومن
به جهت انجام محاسبه بدبینانه مبلغ سود رو درصدی کاهش میدیم
سود حاصل از قرار داد 25 میلیارد تومن
سود هر سهم بابت این قرار داد 25 تومن ( در مدت 24 ماه )
مدت باقی مانده از سال 93 برابر است با 9 ماه
پس در نتیجه سود مربوط به سال 92 میشه 94 ریال به ازای هر سهم
سود کنونی سال 93 برابر است با 186 ریال
این 94 ریال میشه بیش از 50% تعدیل در سود سال 93

با حاشیه سود 15% :

سود قرارداد 7.45875 میلیون یورو
قیمت هر یورو 4430 تومن

سود قرارداد میشه 33.042 میلیار تومن
به جهت انجام محاسبه بدبینانه مبلغ سود رو درصدی کم میکنیم
سود حاصل از قرار داد 32 میلیارد تومن
سود هر سهم بابت این قرار داد 32 تومن ( در مدت 24 ماه )
مدت باقی مانده از سال 93 برابر است با 9 ماه
پس در نتیجه سود مربوط به سال 92 میشه 120 ریال به ازای هر سهم
سود کنونی سال 93 برابر است با 186 ریال
این 120 ریال میشه بیش از 64% تعدیل در سود سال 93

باسلام به آقا بهنام عزیز

شما در محاسبات خود قیمت یورو راحدود4400 تومان حساب کردین درصورتی که شرکت درگزارشات خود برای سه ماه اول سال قیمت یورو را3400 تومان مبادله ای حساب کرده ودر سالهای قبل هم قیمت یورو را پایین تر از بازار حساب کرده درصورتی که تمام شرکتها محاسبات خود را باقیمت ارز آزاد انجام میدهند ونمونه آن فاراک که بابت نرخ ارز بالای250درصد تعدیل داد ولی معلوم نیست چرا آذراب قیمت ارز را چرا اینگونه حساب میکند؟؟؟؟

[behnam]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

باسلام به آقا بهنام عزیز

شما در محاسبات خود قیمت یورو راحدود4400 تومان حساب کردین درصورتی که شرکت درگزارشات خود برای سه ماه اول سال قیمت یورو را3400 تومان مبادله ای حساب کرده ودر سالهای قبل هم قیمت یورو را پایین تر از بازار حساب کرده درصورتی که تمام شرکتها محاسبات خود را باقیمت ارز آزاد انجام میدهند ونمونه آن فاراک که بابت نرخ ارز بالای250درصد تعدیل داد ولی معلوم نیست چرا آذراب قیمت ارز را چرا اینگونه حساب میکند؟؟؟؟

درود بر شما

بنده هم مانند شما این نظر رو دارم که نرخ تسعیر ارز باید به قیمت روز بازار باشه
درآمدی که شرکت دریافت میکنه باید به ارزش روزش حساب بشه
حالا ممکنه شرکت اومده و گزارش رو محتاطانه داده و برای همین هم نرخ یورو رو 3400 تومن گرفته
حتی با فرض همین نرخ 3400 تومن هم ما تغییری در سود 120 ریالی قرارداد جدید نخواهیم داشت
چرا ؟

چون در طرف مقابل بنده حاشیه سودی رو که میتونه 25% باشه رو 15% گرفتم ( بدبینانه )

یک توضیحی هم اضافه کنم ...

ما در حسابداری اصل تطابق هزینه با درآمد رو داریم
حالا اگه شرکت درآمد حاصل از این قراداد رو با نرخ مبادله ای گرفته،هزینه اش هم باید با نرخ مبادله ای باشه ( در صورت محاسبه هزینه به یورو )

نمیشه که درآمد با نرخ مبادله ای حساب بشه و هزینه با نرخ آزاد

به هر جهت از نظر بنده سود 120 ریالی حداقل مبلغی هست که از بابت این قرارداد عاید شرکت میشه

[masoudtb]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

درود بر شما

بنده هم مانند شما این نظر رو دارم که نرخ تسعیر ارز باید به قیمت روز بازار باشه
درآمدی که شرکت دریافت میکنه باید به ارزش روزش حساب بشه
حالا ممکنه شرکت اومده و گزارش رو محتاطانه داده و برای همین هم نرخ یورو رو 3400 تومن گرفته
حتی با فرض همین نرخ 3400 تومن هم ما تغییری در سود 120 ریالی قرارداد جدید نخواهیم داشت
چرا ؟

چون در طرف مقابل بنده حاشیه سودی رو که میتونه 25% باشه رو 15% گرفتم ( بدبینانه )

یک توضیحی هم اضافه کنم ...

ما در حسابداری اصل تطابق هزینه با درآمد رو داریم
حالا اگه شرکت درآمد حاصل از این قراداد رو با نرخ مبادله ای گرفته،هزینه اش هم باید با نرخ مبادله ای باشه ( در صورت محاسبه هزینه به یورو )

نمیشه که درآمد با نرخ مبادله ای حساب بشه و هزینه با نرخ آزاد

به هر جهت از نظر بنده سود 120 ریالی حداقل مبلغی هست که از بابت این قرارداد عاید شرکت میشه

باسلام و تشکر از پاسخگویی شما

میخواستم نظرشمارو باتوجه به گزارش هیات مدیره که قرار دادهای منعقد شده سه ماه 93 که3برابرکل قراردادهای92 است باید منتظریک تعدیل سنگین در گزارش سه ماه شرکت باشیم؟؟؟؟؟

[behnam]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

باسلام و تشکر از پاسخگویی شما

میخواستم نظرشمارو باتوجه به گزارش هیات مدیره که قرار دادهای منعقد شده سه ماه 93 که3برابرکل قراردادهای92 است باید منتظریک تعدیل سنگین در گزارش سه ماه شرکت باشیم؟؟؟؟؟

درود
خواهش میکنم

از نکات مهم گزارش هیات مدیره میشه به این موارد اشاره کرد :

1 - افزایش قابل ملاحظه مبلغ قراردادهای ارزی امسال در مقایسه با قراردادهای ارزی پارسال

2 - افزایش محسوس در مجموع مبلغ قراردادهای ارزی و ریالی امسال به نسبت سال گذشته

3 - قراردادهای در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد

4 - اشاره شرکت به ارتقا رتبه شرکت و تغییر دیدگاه کارفرمایان و بانکها نسبت به شرکت و البته اصلاح ساختار مالی شرکت ( نکات مثبت حاصل از افزایش سرمایه پارسال )

این مورد آخر خودش باعث میشه که قدرت چانه زنی شرکت در میان مدت و به ویژه بلند مدت بالاتر بره و شرکت قادر باشه قراردادهای بزرگتری رو منعقد کنه
و البته شرکت میتونه با کاهش هزینه های غیر ضرور تا حدودی از حاشیه سود بالاتری برخوردار بشه

در نتیجه چشم انداز سودآوری شرکت برای امسال و سال آینده بسیار مثبته و انتظار میره سود شرکت یک روند رو به رشد و مناسبی رو در پیش بگیره

با توجه به آینده روشن شرکت و اهمیت فاکتور سود آتی،سهم میتونه در میان مدت و بلند مدت رشد قیمت بسیار خوبی رو تجربه کنه

در ضمن با توجه به نامه شفاف سازی شرکت در مورد قرارداد جدید،احتمال تعدیل سود در گزارش 3 ماهه بسیار زیاده ( با توجه به تاثیر بسیار بالای سود ناشی از این قرارداد بر سود سال 93 )

همچنین با این قرارداد شرکت از همین حالا حداقل 16 تومن سود با نگاه بسیار بدبینانه برای سال 94 کنار میذاره ( اهمیت فاکتور سود آتی )

[m_reza]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

سلام آقا بهنام عزیز
به نظرتون با فاذری که الان یه 15 درصدی تو ضررم مجمع برم یا فعلا خارج بشم و بعد از مجمع دوباره خرید کنم؟
منظورم اینه که بعد از مجمع و تعلق سودی که عملا دی ماه قراره دستمونو بگیره آیا سهم منطقی باز میشه در این بازار بی منطق!
(راستش از فارس بدجور چشمم ترسیده؛ بست رفت تعدیل 45 درصدی داد؛ منفی باز شد و امروز هم صف فروش سنگین)
لطفا راهنمایی کنید

[m2020]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

سلام ممنون میشم توضیح بدی اقا بهنام

[تمام]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

سهم با قیمت 250 تومان به مجمع میره باید دید در مجمع خبر خاصی منتشر میشه یا فقط روی همون شفاف سازی تاکید میکنن
امیدوارم خبر خوبی اعلام بشه مگر نه با سطح توقعاتی که از سهم وجود داره بعد از مجمع افت محسوسی خواهد کرد

[hasan85]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

جناب بهنام نیستی مطلبی بزن حرفی بگو از صبح منتظرتیم

[zereshkkk]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

فاذر خرید شد

[zereshkkk]

پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )

چند وقت پیش با یه محاسبه ساده از محل قرارداد به سود 53 تومنی رسیدم کمه کمش ;)
امروز یهو یادم اومد از قاذر و خریدم