فرآورده هاي نسوز آذر ( كاذر )

[mehran]

امروز زدم به قلب شرکت برای به دست آوردن آمار موثق......

باورتون بشه که 3 تا توضیح کاملا غیر مرتبط از زبان بچه های مالی...تولید و تکادو شنیدم....واقعا شرم آوره...یعنی اینا حتی به کارمندای خودشونم دارن دروغ میگن...حیف وقت....جالب ترین قسمتش این بود که از این 3 نفر یکیشون میگفت اصلا ما سهام صنعتی اردکان نداشتیم هیچوقت...دومی میگفت 2-3 ماه پیش فروختیم سومی میگفت در حاله بررسی هستیم....دومی هم محله ای قدیم بود و به نظر از اون 2 نفر راستگوتر میومد...

[کیوان]

خب همونجور كه حدس ميزدم تابع هزينه رو بدست آوردم بعد كه اومدم تابع هزينه نهاييشو بدست آوردم دقيقا تابع هزينه نهاييش نزوليه خب اين يعني چي؟يعني شيب تابع هزينه نهايي منفيه واين يعني توليد نهايي شركتم افزايش داشته وچون قيمت محصولاتم تو اين چند سال افزايشي بوده پس شركت افزايش درآمد داشته اما چي شده كه هزينه عملياتي شناسايي كرده؟مشخصه شركت افزايش توليد و درآمدو لحاظ نكرده از اون ور اومده هزينه عملياتي عجيب غريب و از اون ور هزينه اداري خيلي بالايي اعلام كرده در حالي كه تابع نشون ميده اين هزينه ها نزولي بوده اما مگه اون حسابدار بورس حوصله داره تابع هزينه محاسبه كنه؟همينجوري هر گزارشي رو قبول ميكنن ميفرستن رو كدال بدبخت سهامدارا چوب اين دروغگوييها رو ميخورن...اما به خاطر اينكه گزارش زياد مشكوك نزنه هزينه اداري رو نسبت به پارسال كمتر اعلام كرده اما در عوض هزينه هاي عملياتي كه يه سري هزينه متغير هست رو عجيب بالا اعلام كرده...يه چيزي كه توجه منو به خودش جلب كرد بدهياي شركته كه تو ترازنامه 22 درصد افزايش پيدا كرده در حالي كه دارايي 13 درصد رشد داشته و مابه التفاوت اين يعني 9 درصد به زيان سهامدار شده و اين زيان 9 درصدي تو صورتاي مالي هزينه هاي مالي رو از 522 ميليون تومن در پارسال به 894 ميليون تومن در امسال افزايش داده اين يعني اينكه افزايش دارايي رو ثابت فرض كرده در حالي كه بدهي رو جاري فرض كرده ويك تناقض عجيب تو ترازنامه ديده ميشه.... نتيجه اينكه تو گزارش زيانسازي شده و خيلي دقيق اين كار انجام شده...من مطمئنم اگه تابع توليد شركتو بدست بياريم توليد و فروش افزايشي بوده كه متاسفانه لحاظ نشده.........اگه كسي تابع رو خواست بگه تو پي ام واسش بفرستم 6 ساعت روش وقت گذاشتم

واقعا لذت بردم...این سازمان بازرسی کل کشور باید تو رو با حقوق بالا تو هوا بقاپه >:d<

[*سامان*]

واقعا لذت بردم...این سازمان بازرسی کل کشور باید تو رو با حقوق بالا تو هوا بقاپه >:d<

كيوان جان الان تو دنيا اين روش تحليل بنيادي كه تو ايران داره انجام ميشه ديگه منسوخ شده و الان تحليل بنيادي ديگه مثه سابق انجام نميشه يه تحليل جديدي اومده كه توسط بنياد وارن بافت پايه ريزي شده واساس اين تحليل فقط شناسايي نقاط ضعف گزارش شركتاست و خيلي دقيق اعلام ميكنن كه گزارش شركت واقعيه يا ساختگي....براي اينكه بتونن تابع هزينه و توليد شركتو در كمترين زمان بدست بيارن يه نرم افزار خيلي قوي طراحي كردن كه تابع هزينه و توليد رو در كمترين زمان ميده ...هر چي گشتم اين نرم افزارو پيدا كنم نتونستم...اخيرا اين نرم افزار باعث شد مديراي شركت دوپونت دادگاهي بشن به خاطر دادن اطلاعات نادرست و شركت 5 ميليون دلار جريمه شد و مجبور شد گزارش عملكردشو تغيير بده از موقعي كه اين نرم افزار اومده شركتاي بورس نيويورك ديگه جرات دادن اطلاعات اشتباه ندارن...بنياد وارن بافت امتياز نرم افزارو به هيچ كمپاني ندادن واسه همين تحليلگرا ارزش اين نرم افزارو تا 1 ميليون دلار برآورد كردن

[محاد]

كيوان جان الان تو دنيا اين روش تحليل بنيادي كه تو ايران داره انجام ميشه ديگه منسوخ شده و الان تحليل بنيادي ديگه مثه سابق انجام نميشه يه تحليل جديدي اومده كه توسط بنياد وارن بافت پايه ريزي شده واساس اين تحليل فقط شناسايي نقاط ضعف گزارش شركتاست و خيلي دقيق اعلام ميكنن كه گزارش شركت واقعيه يا ساختگي....براي اينكه بتونن تابع هزينه و توليد شركتو در كمترين زمان بدست بيارن يه نرم افزار خيلي قوي طراحي كردن كه تابع هزينه و توليد رو در كمترين زمان ميده ...هر چي گشتم اين نرم افزارو پيدا كنم نتونستم...اخيرا اين نرم افزار باعث شد مديراي شركت دوپونت دادگاهي بشن به خاطر دادن اطلاعات نادرست و شركت 5 ميليون دلار جريمه شد و مجبور شد گزارش عملكردشو تغيير بده از موقعي كه اين نرم افزار اومده شركتاي بورس نيويورك ديگه جرات دادن اطلاعات اشتباه ندارن...بنياد وارن بافت امتياز نرم افزارو به هيچ كمپاني ندادن واسه همين تحليلگرا ارزش اين نرم افزارو تا 1 ميليون دلار برآورد كردن

جناب ساده اسم نرم افزار رو بی زحمت بگو بگردیم شاید پیدا شد

[*سامان*]

جناب ساده اسم نرم افزار رو بی زحمت بگو بگردیم شاید پیدا شد

Depth analysis of companies اسم نرم افزاره ولي خودتو اذيت نكن نرم افزار 1 ميليون دلاري رو مفت نميتوني پيدا كني... من اين مطلبو تو يه مقاله خارجي خوندم...احتمالا تا چند ساله ديگه وارد ايران بشه اين نرم افزار

[بابي چارلتون]

depth analysis of companies اسم نرم افزاره ولي خودتو اذيت نكن نرم افزار 1 ميليون دلاري رو مفت نميتوني پيدا كني... من اين مطلبو تو يه مقاله خارجي خوندم...احتمالا تا چند ساله ديگه وارد ايران بشه اين نرم افزار

ساده جان کار نشد نداره ، تا برادران روس و چيني هستن(خدا حفظ شون کنه براي ما ايراني ها) ، ما بايد حالشو ببريم ، چون هم نرم افزار رو ميدن هم کرکش رو

البته اگه قيمتش ميليون دلار باشه ، يه کم کار برادرانمون سخت ميشه :d:d

[مسلم]

خب دوستان تحلیل جدید این سهم چی میگه؟!!


بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت فرآورده هاي نسوز آذر طی نامه شماره 65826 مورخ 1391/03/03 پیش بینی درآمد هر سهم براي سال منتهی به1391/12/30 با سرمایه 100,000 میلیون ریال مبلغ 46.9 ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت است.

http://codal.ir/Reports/Exports/jZwVfEighxkj5k29XIU5eg%3d%3d.pdf

[nasernet]

سلام دوستان
در واقع چون 20 تومان از این 47 تومان عملیاتی است و با p/e 5 می شود 100 تومان و 27 تومان هم ظاهرا از فروش کسرا بدست می آورد که آنهم می شود 127 تومان و با توجه به بسته بودن طولانی و فشار فروش سهامدارهای خسته فکر کنم همین حول و حوش 115 تا 120 بازگشایی بشه.

گرچه بماند که باز هم در گزارش فریبکاری شده وگرنه،

نظر شخصی من اینست که سود عملیاتی سالانه این شرکت باید بیشتر از کفرا باشد ولی ای سودها را صرف گسترش شرکتهای زیر مجموعه می کند تا گم شود.
و سود فروش کسرا در معامله بلوکی( اگر کسرا را 1200 در نظر بگیریم) حدود 70 تا 75 تومان.
و اگر اینها درست باشد انوقت است که کاذر 400 تومانی و 600 تومانی و 1000 تومانی به واقعیت می پیوندد. اما چه می شود کرد با این مدیران ..... و بورس و سازمان نظارتی و ..... گل و بلبل.

این نظر یک تازه وارد بورس که از بورس چیزی نمی دونه پس ملاک معاملات شما قرار نگیره دوستان

[يگانه]

مراقب 127 تا 134 باشيد

[مسلم]

هیچ مقاومت مهمی جلوی سهم وجود نداره
هر توقف از نظر من = فرصت خرید

[parastom]

صف كاذر ديدن داره

[مسلم]

کاذر

سهم در ابتدای موج 3 از 3 خودش هست
در شکل اول موج شماری قسمت انتهایی سهم رو نمایش دادم
در شکل دوم حمایت بلند مدت سهم با ترند لاین مشکی مشخص شده که با برخورد به اون روند برگشت
حد ضرر 882
اهداف ميان مدتي و بلند مدتي 147 - 183 - 243 - 310

سهم در موج 3 از 3 هست و قیمتهای خیلی بالاتر رو خواهد دید
بعد از شکست مقاومت 130 تومن رشد اصلی سهم شروع میشه و البته خرید بعد از شکست مقاومت هم احتمالا خیلی سخت تر هست

[ميثم ميثم]

كاذر از هفته ديگر مورد توجه بازار خواهد گرفت روند صعودي مرحله دوم خود را آغاز خواهد كرد.

[هادی129]

مسلم جان کاذر کی حرکت میکنه ؟ نهایت افت تا کجاست؟

[negar]

جناب مسلم با تشکر از مطالبتان یعنی میشه موج 1 از 80 تا 139 برود وموج 2 اصلاحی تانزدیک 80 در صد اصلاح کندشاید در موج 1 هستیم و موج 2 اصلاحی تا 108 برود؟البته این برداشت من است که ممنون میشوم این قضیه را بازتر توضیح دهید