شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

پروژه مروارید :
شرکت هزینه را 70 میلیارد تومان برآورد کرده است
با توجه به پیش فروش های آخر برآورد مبلغ فروش 107 میلیارد تومان را دارند
سهم ثقزوی از سود فوق معادل 36 درصد سود ناخالص است که طی 4 سال در بدترین وضعیت بدست می آید
سود خالص در بدترین حالت نزدیک 15 میلیارد تومان است که در سالهای ابتدایی با توجه به پیشرفت پروژه +درصد دریافتی از پیش فروش ها سود شناسایی می شود
پس در سالهای اول سود کمتر و در سالهای انتهایی سود بیشتری خواهد داشت (در بوعلی ظاهرا برعکس عمل شده بودو در سالهای ابتدایی سود بیشتری شناسایی کرده بودند )
یعنی عملا در بدترین حالت از این پروژه نزدیک 200 تومان سودبه ازا هرسهم طی 4 سال آینده پیش بینی می شود
سایر پروژه ها بماند

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

امروز هم دستور خرید گذاشتم ---توکل برخدا
سهم شرکتی را که اعتقاد دارید ارزشمند است را تا آنجا که می توانید بایدحمایت کنید و در قیمتهای مناسب اضافه کنید

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

خصوصیات سهم برتربرای سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه اندک دارد :ثقزوی (8 میلیارد تومان سرمایه دارد و در گروه انبوه سازی کمترین سرمایه را دارد )

سودساز است :ثقزوی (طی 4 سال گذشته در بدترین شرایط رکود حاکم بر صنعت ساخت و ساز بیش از 10 میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرده است )

در حال افزایش حجم کار و رشد سریع عملیات شرکت است :ثقزوی (طی 4 سال رشد حجم عملیات شرکت از 2.1 میلیارد تومان در شهریور 91 به 34 میلیارد تومان در 3 ماهه ابتدا امسال یا رشد 17 برابری )
سود انباشته دارد :ثقزوی (نزدیک 50 تومان به ازا هر سهم )

در قیمتهای مناسب است :ثقزوی (از 470 تومان افت پیدا کرده و الان در 240 تومان آرام گرفته است )

هیات مدیره قوی دارد :ثقزوی(شامل وزیر مسکن سابق -مدیران ارشد شهرداری و نظام مهندسی شهر قزوین -مدیریت یکی از زیر مجموعه های شرکت معظم ساختمانی کیسون )

به دنبال شفافیت مالی بیشتر است (با ورود به فرابورس ):ثقزوی (امید نامه تنظیم شده و درحال تنظیم نهایی پیش بینی بودجه هستند و...)

و..........

توصیه به بررسی ثقزوی دارم(درقیمتهای الان فرصت مناسبی برای خرید تعداد ایجاد کرده است )

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

یکی مهمترین اتفاقاتی که باعث رشد 100 درصدی انبوه سازان در سال 96 ، الزام احراز صلاحیت فنی و عدم صدور پروانه ساخت و ساز برای افراد غیر حرفه ای می باشد . فلذا شروع رشد مسکنی ها رو از اردیبهشت سال 96 پیش بینی می کنم . دوستان در جریان باشند که ساخت مسکن مانند ساخت خودرو انحصاری خواهد شد .

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

یکی مهمترین اتفاقاتی که باعث رشد 100 درصدی انبوه سازان در سال 96 ، الزام احراز صلاحیت فنی و عدم صدور پروانه ساخت و ساز برای افراد غیر حرفه ای می باشد . فلذا شروع رشد مسکنی ها رو از اردیبهشت سال 96 پیش بینی می کنم . دوستان در جریان باشند که ساخت مسکن مانند ساخت خودرو انحصاری خواهد شد .

سهم بخش ساختمان در اقتصاد کشور بیش از 30 درصد است
http://www.irna.ir/fa/News/81624028/

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

سهامداران بازار عادت به گران خریدن دارندو سهم مفت رو دوست ندارن
به طرف میگی امروز ثقزوی بخر
میگه خبر قطعی ورودش به فرابورس بیاد
خوب عزیز من اونموقع قیمتش 240 تومان نیست حداقل 450 تومان است و اونم باید برای خرید 50 هزار سهم کلی الاف بشی
میگه خبر کوهین بیاد میگم قیمتش 240 نیست و حداقل باید 700 پول بدی
میگه آفتاب شروع بشه و توسعه بوعلی کلید بخوره و کوهین اکی بشه و بیاد فرابورس و افزایش سرمایه از انباشته بده تا 12 میلیارد تومان
اونوقت باید بیش از 1000 تومان پول بدی اونم توصف خرید
اما این دوستان اعتقاد دارند بالا بخرن بالا تر بفروشند و میگن باید سهم روند بگیره و...
خوب همینه که میشینین بعد مدتی نگاه میکنین می بینین جیبتون اونطوری که دوست دارین نیست و مشکل با بورس دارین

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

متاسفانه توقع از ثقزوی بسیار بالاست وگرنه دربازارفعلی نباید زیر 500 تومان باشد
1. بوعلی 50 میلیارد تومانی با شراکت شهرداری قزوین انجام شد و تا کنون بیش از 10 میلیارد تومان سود خالص طی 4 سال برای سهامداران شرکت به ارمغان آورد
2. مروارید با مشارکت شهرداری محمدیه با پیش بینی فروش قیمتهای فعلی107 میلیارد تومان در حال اجرا است (که البته در هر مرحله پیش فروش قیمتها را بالاتر می برند-4 ساله اجرا میشود )با برآورد حاشیه سود ناخالص 36 درصد
3. بدنبال وام مسکن برای شروع فاز یک آفتاب با برآورد 280 میلیارد تومان هستند ...در این مرحله 4 بلوک 40واحدی خواهند ساخت (بدیهی است اگر برآورد زمانی اجرا را 8 سال بگیریم با حاشیه سود خالص 15 درصد میانگین سالی 7 میلیارد تومان سود خالص شرکت از این پروژه است که در سالهای ابتدایی کمتر و در سالهای بعد بیشتر خواهد گردید )
4. کوهین :فقط زمین باید اکی بشود -منتظر نامه امور اراضی هستند حجم سرمایه گذاری که طی 4 سال از آن ثقزوی خواهد بود نزدیک 50 میلیارد تومان در فاز اول است )
5.ورود به فرابورس :امید نامه آماده شده مانده بودجه +پیگیری های مشاور محترم بورسی شرکت
و....همه اینها در شرکتی کوچک با ارزش روز بازار 19 میلیارد تومان و 4 میلیارد تومان انباشته
نخرید چون ضرر ندارد و همش سود است

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

دوستی مقایسه ای بین رشد سکه طلا و نیم سکه انجام داده بود
شما در ابتدا امسال می توانستید 1 سکه طلا بخرید یا دو عدد نیم سکه
حالا با خرید هر سکه 90 هزار تومان سود می کردید
ولی با خرید دو نیم سکه 234 تومان
حکایت سهام با ارزش روز بازار بالا و لی ارزشمند برای رشد در مقایسه با سهام با ارزش روزبازار پایین در هنگام رشد صنعت است
پله اول در رشد ثقزوی تثبیت بالا 700 تومان است و اهداف بیش از 1500 تومان را با سرمایه فعلی دارد

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

ارزش بازار سهام ساختمانی

1. ثمسکن : 486 میلیارد تومان ......مرداد ماه 620 میلیارد تومان ....کاهش 134میلیارد تومانی ارزش بازار یا کاهش بیش از 20 درصدی

2. وساخت 236 میلیارد تومان ......مرداد 314 میلیارد تومان .....کاهش 78 میلیارد تومانی ارزش بازار ... کاهش 20 درصدی

3. ثاخت 292میلیارد تومان ....مرداد ماه 373 میلیارد تومان ....کاهش 81 میلیارد تومانی ارزش بازار

4. ثشاهد :335 میلیارد تومان ...مرداد ماه 355 میلیارد تومان .....کاهش 20 میلیارد تومانی

5. ثعمرا :258 میلیارد تومان ....مرداد ماه 200 میلیارد تومان ....افزایش 58 میلیارد تومانی...افزایش بیش از 20 درصدی

6. ثباغ :185 میلیارد تومان ....مرداد ماه 204 میلیارد تومان ...کاهش19 میلیارد تومانی

7. ثفارس :232 میلیارد تومان ...مرداد ماه 280 ....کاهش 48 میلیارد تومانی ...

8. کرمان :287 میلیارد تومان ....مرداد ماه 183 میلیارد تومانی ....افزایش 104میلیارد تومانی افزایش بیش از 50 درصدی

9. ثاژن :129 میلیارد تومان ....مرداد ماه 201 میلیارد تومان .....کاهش70 میلیارد تومانی ...کاهش 35 درصدی

10. ثنوسا :125 میلیارد تومان....مرداد ماه 140 میلیارد تومانی ....کاهش 15 میلیارد تومانی

11. ثپردیس :173 میلیارد تومان ....مرداد ماه 162.9 میلیارد تومان ....افزایش 10 میلیارد تومانی

12. ثتران :143 میلیارد تومان ....مرداد 161 میلیارد تومان ....افزایش18 میلیارد تومانی

13. وتوس :184 میلیارد تومان....مرداد ماه 141 میلیارد تومان ....افزایش 43 میلیارد تومانی حدود 20 درصد
14. ثشرق :105 میلیارد تومان ....126 میلیارد تومان مرداد ماه ...کاهش 21 میلیارد تومانی

15. ثغرب :91 میلیارد تومان....مرداد 127 مییارد تومان ...کاهش 36 میلیارد تومانی بیش از 20 درصد

16. آس پ: 79.9 میلیارد تومان ...مرداد ماه 84 میلیارد تومان ...کاهش 4 میلیارد تومانی

17:ثرود :67 میلیارد تومان....مرداد ماه 67.6 میلیارد تومان

18.ثالوند :63 میلیارد تومان....مرداد ماه 72 میلیارد تومانی ....کاهش 11 میلیارد تومانی

19. ثاباد :58.2 میلیارد تومان ....مردا ماه 40.6 میلیارد تومان ...افزایش 18 میلیارد تومانی

20.ثامان :34 میلیارد تومان ....مرداد ماه 37.9میلیارد تومان ....کاهش

21.وآذر:38.1 میلیارد تومان .....مرداد ماه 29.6 میلیارد تومان ....افزایش 8 میلیارد تومانی

22. ثقزوی:19.2 میلیارد تومان ...مرداد 34.4 میلیارد تومان ....کاهش 15 میلیارد تومانی ...کاهش بیش از 40 درصدی

کمترین ارزش بازار و بیشترین کاهش متعلق به شرکت سود ساز با معادل بیش از 480 میلیارد تومان پروژه ساختمانی و دو پروژه مهم نیروگاههای بادی تا 100 مگاوات با هیات مدیره قوی است(بیشترین کاهش ارزش بازار از مرداد ماه با بیش از 40 درصد افت از آن ثقزوی است )

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

ثقزوی
حجم حدودی پرو ژه های در حال اجرا ثقزوی : 46 هزار متر مربع مروارید +23هزار متر مربع آفتاب بعد از عید+توسعه بوعلی =بیش از 80 هزار متر مربع یا حداقل معادل 180 میلیارد تومان
در دست طراحی :200 هزار متر مربع از آفتاب +92 هزار متر مربع مهتاب =292 هزار متر مربع معادل 400 میلیارد تومان
ارزش بازار ثقزوی :19 میلیارد تومان
حتما این را با سایر شرکتهای ساختمانی مقایسه کنید

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

دوستانی که بر روی سهام با ارزش ذاتی بالا و رو به رشد کار می کنند توصیه دارم سهمی نقلی با سرمایه 8 میلیارد تومان و ارزش بازار 19 میلیارد تومان و سود انباشته نزدیک 4 میلیارد تومان که بیش از 80 هزار متر مربع پروژه در حال ساخت و 292 هزار متر مربع در دست طراحی دارد جمعا به ارزش 580 میلیارد تومان را بررسی کنند
این سهم ثقزوی است
در بین شرکتهای ساختمانی در وضعیت مشابه ارزش بازار شرکت هادر حداقل ترین ارزش روز بازار حدود 60 میلیارد تومان است و نه 19 میلیارد تومان

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

توصیه اکید به بررسی سهم جهت سرمایه گذاری دارم

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

یک بررسی کوچک روی عسلویه داشتم
سال 84 شروع شرکت
کل سرمایه خرج شده توسط سهامدار عمده 78 میلیارد تومان
جمع دارایی های شرکت 1200 میلیارد تومان جمع بدهی هایش 1100 میلیارد تومان
جمع حقوق صاحبان سهامش 118 میلیارد تومان یعنی کل شرکت با بدهی ساخته شده
ارزش روز بازار نزدیک 780 میلیارد تومان --جالبه طی این سالها سهامدار عمده نیروگاه برق را هم و سودش را هم دوشیده که احتمالا اونهم چند برابر اصل سرمایه گذاری بوده است و هنوزم ادامه دارد
خدا وکیلی کدام صنعت سهامدار عمده این حجم سود را کرده است
حالا چند نکته اول از پتانسیلهای سهم ثقزوی کوهین است که متاسفانه جایگاه ارزشمند اون برای شرکت نقلی ثقزوی نبیین نشده عملا راه اندازی 100 مگاوات بادی معادل راه اندازی همین 1000 مگاوات سود دارد و حتی بیشتر چون نرخ خرید برق تضمینی باد بیشتر و حاشیه سودبسیار بالایی دارد
ثانیا با توجه به پروژه های ارزشمند ساختمانی ثقزوی شایستگی رشد 500 درصدی را دارد و با کوهین رشد بیش از 700 و 1000 درصدی

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

سود هر سهم چقدر ؟ مهم اینه شرکت در سال چقدر سود میسازه

ثقزوی :
1. از پروژه 50 میلیاردی تجاری بوعلی طی 4 سال بیش از 10 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده اس یا 20 درصد (این اولین پروژه شرکت بوده است)که هنوز 7 درصد دیگر پروژه برای شناسایی مانده است

2. از سال قبل پروژه تجاری مروارید را شروع کرده است با هزینه 70 میلیارد تومان و با قیمتهای فعلی نزدیک 110 میلیارد تومان فروش --اگر براساس بوعلی محاسبه کنید شرکت طی 4 سال اجرا پروژه توانایی شناسایی سود خالص 20 درصدی از فروش پروژه یا 22 میلیارد تومان سود خالص را دارد یا با سرمایه 8 میلیارد تومانی معادل 275 تومان به ازا هر سهم که البته با توجه به شناسایی سود بر دو اساس پیشرفت پروژه و مبالغ دریافتی از پیش فروش پروژه در سالهای ابتدایی شناسایی سود کمتر و درسالهای آخر بیشتر خواهد بود (شرکت با توجه به اینکه پروژه مشارکتی با شهرداری است در فروش تا کنون مشکلی نداشته و استقبال خوبی شده است )
3. توسعه بوعلی حداقل 20 میلیارد تومان --زمین ها خریداری شده است --بعد از عید شروع می شود اگر 4ساله اجرا شود حداقل 5 میلیارد تومان سود دارد یا حدود 60 تومان به ازا هر سهم

4. آفتاب :280 میلیارد تومانی -فاز اول 23000 متر مربع در 4 بلوک 40 واحدی --حداقل در این فاز 30 میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری و طی 4 سال 6 میلیارد تومان سود خالص پیش بینی می شود یا حدود سهمی 80 تومان

فقط از این 3 طرح طی 4 سال آینده 415 تومان سود خالص شناسایی می شود یا سالی 105 تومان میانگین (همانطور که اشاره شد در سالهای ابتدایی میزان شناسایی سود کمتر است )
با توجه به سرمایه اندک سود انباشته و پتانسیل رشد پی به ای 6 میانگین بدیم به عدد 630 تومان می رسیم

بدیهی است در موارد بالا سایر فازهای آفتاب +پروژه مهتاب دیده نشده است --ضمنا حسابدار محترم شرکت حاشیه سود ناخالص را از مرواریدحداقل 36 درصد می دانند

نکته مهم دیگر احتمال بالا شروع راه اندازی کوهین 32 مگاواتی بادی است که فقط با حل مشکل زمین کار رله می شود در اون صورت ارزش افزوده بسیار بالایی از اجرا این طرح نصیب ثقزوی می شود (حدود سهمی 700 تومان که با 630 تومان قبلی به سهمی 1330 تومان می رسیم که اگر سایر پروژه ها را هم بر سودسازی محاسبه کنیم رشد سهم را تا بیش از 1500 تومان برآورد می کنم---قیمت فعلی 260 تومان یاللعجب )

[مبتدی2]

پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

ثقزوی :سهمی سود ساز
نقلی است :فقط 80 میلیون سهم
از 470 تومان ریخته به 260 تومان
ارزش بازار 21 میلیارد تومان با سود انباشته 4 میلیارد تومانی
حجم پروژه های مشارکتی دردر حال اجرا طی 4 سال دیگردر حداقل ترین برآورد 80 هزار متر مربع یا 180 میلیارد تومان
سود خالص برآوردی از این پروژه ها :415 تومان به ازا هرسهم طی 4 سال (یا 33 میلیارد تومان )
پروژهای در دست طراحی :292 هزار متر مربع یا 400 میلیارد تومان
در حال پیگیری ورود به بازار فرابورس
شریک در پروژه 32 مگاواتی نیروگاه بادی کوهین با حجم سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد تومان که با اجراش حداقل ارزش افزوده 2 تا 3 برابری برای شرکت دارد
در قیمتهای اندک کنونی سهامدار شوید