كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

[علیرضا1]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

شركت كابل هاي شهيد قندي (بكام) كه براي سال 92 خود سود 111 ريالي را به ازاي هر سهم با سرمايه 30 ميليارد تومان پيش بيني نموده است ، براي سال 93 با سرمايه 60 ميليارد تومان سود 92 ريالي را به ازاي هر سهم پيش بيني نموده است. اين شركت با احتساب سرمايه جديد شركت 66% تعديل مثبت در سود سال 93 خود اعمال نموده . لازم به ذكر مي باشد كه رشد 181% سود عملياتي از دلايل رشد سود آوري بكام مي باشد.

/:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:./
بكام طي سال ٩٣ شاهد تعديلات مثبت متوالي خواهد بود.قابل توجه دوستاني كه منتظرن سهم رو پنجاه تومان بخرن!!!!

[omid_erfanimanesh]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

خب بعد از یه گین خوب که از این سهم گرفتم امروز دوباره وارد حقش شدم...
بکام رفت برای 220 تومن و حق به دنبالش...
نیمچه مقاومتی را امروز زد،همچین RSI و MACD هم سیگنال دادن....
وضع چارت گروهشون و بترانش هم خوبه :)

[علی ونک]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

سلام دوستان حق تقدم بکام هنوز دستم را نگرفته تا کی فرصت واریز پول است ایا به نظر شما حق را بخریم یا بفروشیم؟

[Nikooravesh]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

سلام دوستان حق تقدم بکام هنوز دستم را نگرفته تا کی فرصت واریز پول است ایا به نظر شما حق را بخریم یا بفروشیم؟

تا 19/2/93 وقت داره اگه می خوای بفروشی بزار بالاتر بفروش

[peyman_zdfy]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )


نگاهی به اطلاعات مالی "بکام"

بکام در سال 1393
1- افزایش سرمایه به میزان 100 درصد از محل آورده که باعث ورود جریان نقد شده و می تواند باعث کاهش بخشی از هزینه های مالی شرکت شود.

2- در گزارش پیش بینی 93 موارد ذیل با اهمیت می باشد الف)هزینه مالی 468ر214 میلیون ریال که نسبت به هزینه مالی سال 92 رشدی برابر93%نشان می دهد(به ازای هرسهم 357ریال)با سرمایه جدید بسیار رقم با اهمیتی است زیرا هزینه مالی سال مالی 92 مبلغ000ر111 ریال که 9ماهه 245ر72 پوشش داده است لذا انتظار می رود حتی هزینه مالی در سال 92 به 000ر100 میلیون ریال هم نرسد لذا بزگ نمایی در هزینه مالی حدود مبلغ 000ر114 ریال (به ازای هر سهم 190ریال)به نظر می رسد لازم به ذکر است شرکت مبلغ30میلیارد تومن ورود وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه دارد که به احتمال قوی حتی هزینه مالی کمتر از 000ر100 خواهد شد

ب)فروش شرکت رشدی برابر 24% نشان می دهد که این افزایش در حجم فروش است نه افزایش در قیمت محصولات آماده برای فروش به زبان ساده شرکت افزایشی در بهای فروش محصولات در سال 93 در نظر نگرفته در صورتی که در گزارش توجهی افزایش سرمایه رشد بهای محصولات بین 10 تا 25 درصد که بیشترین افزایش در بهای فروش محصولات مربوط به کابل مخابراتی نوری است که شرکت اعلام نموده تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید این محصول در سال 93 بکار خواهد گرفت(در گزارش افزایش سرمایه حجم تولید این محصول000ر18kmدر نظر گرفته شده است در سال 93 که در اولین پیش بینی 93 000ر11km که کاهش معادل 63% فقط در این محصول، حال بگذریم تولید کابل برق را در نظر نگرفته است

ج)در بهای تمام شده محصول شرکت اقدام به افزایش بهای تمام شده محصولات با میانگین حدود10% نموده است و از طرفی هزینه سربار ساخت را از 168ر105 به 815ر195 به ترتیب از سال 92 به93 و به میزان 86% افزایش داده است لذا شرکت هرگونه تغییر در نرخ انرژی و آثار هدفمند سازی یارانه ها حتی خیلی بالاتر در نظر گرفته که قطعا این هزینه در سال 93 محقق نخواهد شد

د)سود عملیاتی سال 93 نسبت به 92 رشد برابر 181% نشان می دهد که نشان از بالا بودن حاشیه سود شرکت با توجه به همه مخفی کارها یا همان محافظه کاری یا مدیریت سود است سود عملیاتی هر سهم با سرمایه جدید410 ریال است

ر) شرکت در یاداشتهای پیش بینی سال93 ص 7 اعلام نموده است با توجه به در نظر گرفتن خرید خارجی در سال 93 از طریق سیستم بانکی میانگین خرید فیبر نوری نسبت به سال 92 کاهش نشان می دهد.

ز) براساس گزارش توجهی افزایش سرمایه شرکت در سال 93 به صراحت در صفحه 13 گزارش عنوان نموده است با توجه به گرایش مصرف کنندگان به سوی کابل نوری به لحاظ مقرون به صرفه بودن وجایگزین شدن سیستم های مخابراتی جدید ماهواری ای در سالهای آتی چشم انداز روشنی برای تولید کابل نوری وجود دارد ،لذا هدف شرکت در ابتدا افزایش ظرفیت در کابلهای نوری ، سیم برق و سیم دوبل می باشد به همین دلیل شرکت در گزارش افزایش سرمایه تولید کابلهای مخابراتی نوری را در سطح000ر18km در نظر گرفته در صورتی که فعلا شرکت 000ر11kmرا پیش بینی نموده است

س)شرکت در گزارش افزایش سرمایه فروش را در سطح041ر189ر2 میلیون ریال اراده نموده که با گزارش پیش بینی سال 93 که 300ر485ر1 است کاهشی برابر 48% را نشان می دهد. ش)شرکت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه به eps 240 در سال 93 با سرمایه جدید وهزینه مالی حدود000ر260میلیون ریال و عدم افزایش قیمت محصولات پیش بینی نموده است

م)نکته شک برانگیز گزارش توجیهی افزایش سرمایه در صفحه 24 مربوط می شود به نرخ فروش کابلهای مخابراتی نوری که اعلام نموده است در صورت تحقق افزایش سرمایه تولید این کابلها در سطح000ر18 km و به قیمت 49.5 میلیون ریال انجام می شود اما در صورتی که هرkm 1 در سال 93 را برابر64 میلیون ریال در نظر گرفته یعنی اختلاف بیش از 50% در قیمت فروش این کالا، از طرفی بهای تمام شده این کابل حدود42میلیون ریال در یکKMاست نتیجه گیری سود بکام در سال 93 معادل :
ظرفیت تولیدی کابلهای مخابراتی نوری 000ر30 kmمی باشد لذا شرکت در سال 93 به تولید 000ر18km خواهد رسید با توجه به ورود وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه هزینه مالی در سال 93 قطعا کمتر از 000ر100 میلیون ریال محقق خواهد شد لذا از این محل سود شرکت با سرمایه جدید حدود 180 ریال افزایش خواهد یافت. در مورد کابلهای مخابراتی نوری شرکت در اولین پیش بینی سال آتی 000ر11km تولید در نظر گرفته از طرفی برنامه تولید 000ر18km اعلام نموده است . هر 000ر1km تولید این محصول می تواند حاشیه سود برابر37ریال به ازای هر سهم بهمراه داشته باشد بنابراین 000ر7kmمی تواند حاشیه سود در مجموع به ازای هر سهم 260 ریال بهمراه داشته باشداین مبلغ بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت فروش محصولات است که شرکت در گزارش افزایش سرمایه اعلام نموده 25%افزایش قیمت محصول یادشده را در سال 93 در برنامه فروش دارد بنابرین اگر در بدترین شرایط 10% افزایش در قیمت فروش این محصول را داشته باشد می تواند سود آوری به میزان هر سهم 190 ریال سود آوری خواهد داشت لذا پیش بینی می شود بدون اغراق و خیلی معقول سود شرکت با سرمایه جدید به ازای هر سهم 640 ریال در سال 93 محقق شود.
نکته:افزایش در قیمت در کابلهای نوری هر 10% حدود190 ریال سود آوری خواهد داشت شرکت تولید کابل برق را در پیش بینی سال 93 صفر در نظر گرفته که قطعا این موضوع محقق نخواهد شد سربار به ازای هر سهم حدود 300 ریال پیش بینی نموده است که این امر محقق نخواهد نشد.

بررسی عملکرد بکام در سال 92

1- قیمت کابل نوری در گزارش 3 ،6، 9ماهه به ترتیب 57،62 و 56 و میلیون ریال با مقیاس km محاسبه شده است که نشان از مدیریت سود از محل فروش این محصول تا گزارش 12ماهه را دارد زیرا فقط در گزارش حسابرسی شده 6ماهه قیمت ملاک می باشد لذا با توجه به سطح فروش km 11 در سال epsتوانایی افزایش حدود200 ریالی از این محل را دارد.

2- شرکت در گزارش 9 ماهه اقدام به افزایش 43 میلیون ریال در هزینه های عمومی و اداری نموده است (به ازای هر سهم 143ریال)تحت عنوان 28میلیون ریال بابت انحلال شرکتهای فیبر نوری و برق خورشیدی و 15میلیون ریال ذخیره کاهش در سرمایه گذاری ها که افشا ننموده است بابت کدام سرمایه گذاریها ، لذا این موضوع در پایان سال به راحتی توسط حسابرس تایید نخواهد شد

3- شرکت در اولین گزارش سال مالی 92 هزینه مالی را 185میلیون ریال اعلام نموده است و در گزارش 3ماهه 616ر46 میلیون ریال و 6ماهه حسابرسی شده 0312ر33 میلیون ریال(حسابرس اعلام نموده است با توجه به پوشش مبلغ یاد شده و عدم ارائه مدارکی دال بر دریافت وام و محل مصرف ان لذا پیش بینی 185میلیون ریال هزینه مالی معقول به نظر نمی رسد همچنین در گزارش 9ماهه اصل هزینه را از 185به 111 میلیون ریال و پوشش 9ماهه را245ر72 اعلام نموده است که مشخص می شود هزینه مالی در سال 92 کمتر از 100میلیون ریال می باشد لذا به ازای هر سهم حدود 100 ریال توانایی تعدیل دارد

4- نتیجه گیری می شود سود امسال شرکت حدود : 456=111+200+100+145

به ازای هر سهم 456ریال است که در بدبینانه ترین وضعیت سود شرکت بین 250تا300 ریال خواهد شد

=================================

درود

کاربر گرامی،

استفاده از فونتهای بزرگ باعث عصبی شدن کاربران میشود،

لذا

تقاضا میشود بجز در مواقع بسیار خاص از فونت استاندارد استفاده نمائید.



پیشاپیش از توجه و همکاری تان سپاسگزارم



بااحترام - مدیر نظارت

[behzad2007]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

دوستان بکام مادر مرده بالاخره چی میشه چرا اینقدر درجا میزنه آخه این لامسب مثلا سهم ویژه یه سایت تحلیل گری بوده خیر سرش

[alireza51]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

دوستان بکام مادر مرده بالاخره چی میشه چرا اینقدر درجا میزنه آخه این لامسب مثلا سهم ویژه یه سایت تحلیل گری بوده خیر سرش

سلام
اونهایی که سهم را ویژه معرفی کردند، قبل از معرفی کلی خریدن و بعد آمدند معرفی کردند و یک مدت کوتاه بعد معرفی خالی کردند و رفتند سراغ معرفی یک سهم ویژه دیگر!!!
اینترنت بهترین بستر برای سود کسب کردن از آدمهایی است که فکر می کنند چون به کامپیوتر و اینترنت مسلط هستند پس تو سهام داری یا سهام بازی موفق ترند!!!
چندین باند در سال گذشته به همین روش کلی کسب درآمد کردند، هم پول معرفی سهم گرفتن و هم مقداری از پول این افراد را در باخت روی سهامهای ویژه گرفتند.

[behzad2007]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

دوستان بکام برای چی بسته شد کسی خبری داره ؟

[علی علیزاده]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

دوستان بکام برای چی بسته شد کسی خبری داره ؟

كارخانجات توليدي شهيد قندي با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شدند. مديريت بازار

[behzad2007]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

كارخانجات توليدي شهيد قندي با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شدند. مديريت بازار

داداش خبر نداری مثبت یا منفی بابا من پول لازمم میخواستم امروز بفروشم که لامصب بسته شد دستمونو گذاشت تو حنا

[علی علیزاده]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

داداش خبر نداری مثبت یا منفی بابا من پول لازمم میخواستم امروز بفروشم که لامصب بسته شد دستمونو گذاشت تو حنا

مطمینا مثبت هس اونم مثبت درست و حسابی

[behzad2007]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

مطمینا مثبت هس اونم مثبت درست و حسابی

چطور خبر خاصی دارید؟

[علی علیزاده]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

چطور خبر خاصی دارید؟

نه خبر خاصی ندارم ولی صورت های مالیشو که یه بررسی داشتم میتونه تعدیل خوبی بده اگه دست از پنهان کاری ور دارن مدیران شرکت...به هر حال مطمین باش تعدیلش منفی نیس و مثبت هس حالا چقدشو دیگه الله اعلم

[alireza51]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

تو بازار فعلی اگر سهمی تعدیل منفی بدهد خیلی سقوط می کند و اگر تعدیل مثبت بدهد همان قیمت قبلی یا کمی پایین تر باز می شود. /.:blinksmiley.:/

[behzad2007]

پاسخ : كارخانجات توليدي شهيد قندي ( بكام )

انقلاب بنیادی در بکام تو راهه