تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شرکت تا پایان مهر از خریدهای سال قبل موجودی مواد اولیه داره

لذا قطعا درتابستان خرید جدیدی زدند برای نیمه دوم سال

نرخ مصرف ژلاتین330 بوده باید دید نرخ خرید که درپیوست گزارشات فصول پاییز وزمستان میاد چه قدره

زلاتین در زمستان سال قبل حوالی370 بوده .. باید دید بعد از9ماه نرخ خرید چقدر هست!

نرخ مصرف درسال جاری 330 که از موجودی سال قبل هست

اخرین نرخ خرید شرکت 370 در زمستان قبلی!

این وسط شانس یک افزایش نرخ سنگین وجود داره!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شدوص واکثر سیمانی ها 4ماه زمان برد تا مجوز نهایی تجدید را بگیره برا مجمع

حدیدا سرعت سازمان در ارایه مجوزها بیشتر شده

درنمونه های اخر که ازانباشته وتجدید داشتند ... لبوتان و خفنر 2ماهه مجوز نهایی اومده

کپسول هم یک ماه تقریبا گذشت از پیشنهاد هیات مدیره .. که اواخر شهریور بود


احتمالا مجمع تجدید در دی ماه واون تایم زمانی برگزارخواهد شد درطولانی ترین حالتش ..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

بریم بالا...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شدوص 700قفل هست... کپسول باسود بیشتر از شدوص بعد تجدید الان زیر 600هست

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دلارنیمایی به لب مرز ۴۸رسید .. بانیمایی 50... یورو هم حوالی 55-56میاد... و با این یورو پوکه باید حداقلش 220-230باشه... یعنی سود 2500تومنی سهم...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فرایند ثبت افزایش سرمایه ازتجدید دارایی ها به نظر سریعتر از قبل شده

امروز قصفها بعد ار3هفته بازگسایی شد

این سرعت مجمع تجدیدها را زین پس میتونه حذاب کنه درسهم هایی که پتانسیل های بنیادی دارند ..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

پی نوشت: قصفها 10روزه ثبت را انجام داده!!

دکپسول الان 600تومن هست برای چندماه اتی با سود بازه 150-170 برای سال مالی 1404

با4میلیاردسهم که شناور سیالش زیر1میلیارد هست!

هرچه به مجمع تجدید نزدیک بشیم این تیوریک باید بالا وبالاتر بره

به نظرم با چنین سودی سهم زیر1000نخواهد بود برای بعدمجمع .. و pe6-7راحت میگیره ...

این سود با یورو55هست .. اگر نیمایی بالاتر بره احتمالا اعداد بالاتری را درسود این شرکت شاهد خواهیم بود

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

خدود 6ماه دیگه مجمع شرکت هست

احتمالا 80تومن باسرمایه جدید تقسیمی مجمع باشه

یعنی کپسول میفته 520تومن با یک سود دیدنی 150-170تومنی سال بعد

هلووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ..

جز ابرمفت های بازاره ... به مرور بازار درک خواهد کرد

فقط کافیه سهم های بازار از رنج 500تا1000 را ببینید .. اکثرشون از کپسول سود کمتری دارند!!!

پوکه بالای200 کاملا دردسترسه برای سال بعدبا یورو نیمایی فعلی...

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

جناب محسن
درود
با عرض پوزش
میشه لظف کنید و خلاصه ای از تحلیلتون که می گید سال بعد دکپسول 150 تا 170 برای هر سهم می سازه رو در اینجا به اشتراک بگذارید؟
ممنون

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

خودم این طوری سودش رو به صورت ساده فرض کردم:

سال بعد با فرض پوکه میانگین 170 تا 180 تومن و راه اندازی کامل خط تولید جدید، میزان فروش ماهانه به حوالی 120 م برسه.فروردین و اسفند مقدار تولید و فروش کمتر میشه.بنابراین 10 ماه رو فروش 120 م و دو ماه کمتر از این مقدار خواهد داشت که فرضا دو ماه رو روی هم 200 م در نظر بگیریم که جمع فروش سالانه میشه

1400 = 200+1200

با حاشیه سود خالص حدود 45 درصدی که معمولا در هر سال داشته، از این 1400 م قدری بیشتر از 600 م سود خالص خواهد داشت.
اگر این میزان سود رو به تعداد سهام فعلی تقسیم کنیم به حدود 2000 تومن سود برای هر سهم می رسیم که با انجام افزایش سرمایه به حوالی 130 تا 135 تومن سود برای هر سهم می رسیم.

اما این که می فرمایید سودش 150 تا 170 میشه آیا صرفا با فرض پوکه گران تر چنین سودی رو برآورد می کنید؟

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درود جمشیدی جان پوکه ای که الان 160هست.. قطعا سال دیگه متوسطش بالای 200هست...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

فروش سال بعد 7میلیارد پوکه نرخ فروش 220...هزینه تشکیلات +هزینه مالی 90میلیارد... مالیات هم به تناسب امسال... سود خالص شرکت حوالی 700میلیارد درمیاد و به سود 150 برای بعد تجدید میرسیم به عنوان کف ... وفتی نیمایی داره هر روز بالامیره دیگه افزایش نرخ 30درصدی کاملا قابل انتظاره

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)


با حساب سرانگشتی و فرض همون قیمت پوکه 200 تومنی و حاشیه سود خالص 45 درصدی، تقریبا به 145 تومن سود برای هر سهم بعد از افزایش سرمایه می رسیم
اگر این افزایش نرخ داده بشه ، سود به همون حوالی 150 که شما اشاره کردید می رسه.
اما امیدوارم واقعا افزایش نرخ بدن.
چون قیمت پوکه الان حددود 155 شده و اگر تا 200 بالا بره یعنی افزایش نرخ حدود 30 درصدی..
که باید دید آیا افزایش نرخ داده میشه یا خیر.
اگر هم افزایش نرخ بیشتر داده بشه که مشخصه ، سودش می تونه بالای 150 هم بره...

جناب محسن
ممنون از بابت پاسخگویی@};-

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با حساب سرانگشتی و فرض همون قیمت پوکه 200 تومنی و حاشیه سود خالص 45 درصدی، تقریبا به 145 تومن سود برای هر سهم بعد از افزایش سرمایه می رسیم
اگر این افزایش نرخ داده بشه ، سود به همون حوالی 150 که شما اشاره کردید می رسه.
اما امیدوارم واقعا افزایش نرخ بدن.
چون قیمت پوکه الان حددود 155 شده و اگر تا 200 بالا بره یعنی افزایش نرخ حدود 30 درصدی..
که باید دید آیا افزایش نرخ داده میشه یا خیر.
اگر هم افزایش نرخ بیشتر داده بشه که مشخصه ، سودش می تونه بالای 150 هم بره...

جناب محسن
ممنون از بابت پاسخگویی@};-

درود هرسال 40درصد پوکه گرون شده... در ثبات نیما هم 40درصد رشد را داشتیم...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

جدیدترین اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ دلار نیما همتی در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه ها : یک عده میگویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد میشود. به نظر بنده ، اصلا این گونه نیست ، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه ی فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.